回顧2019年的機(jī)器人行業(yè)，經(jīng)歷了大爆發(fā)到長低迷的變化，這一年貿(mào)易戰(zhàn)爆發(fā)、科創(chuàng)板開閘、外資巨頭換帥、價格戰(zhàn)硝煙再起、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)全面開花，機(jī)器視覺融資此起彼伏……
隨著機(jī)器人進(jìn)入百家爭鳴的時代，在變化的背后，行業(yè)進(jìn)入新一輪的洗牌期，驅(qū)動產(chǎn)業(yè)進(jìn)行新的變革。同時，機(jī)器人的國產(chǎn)化率也在穩(wěn)步的提升。2019年經(jīng)常被問到的一個問題是，哪些行業(yè)還有機(jī)會。這背后核心的問題是，機(jī)器人行業(yè)怎么發(fā)展？國產(chǎn)機(jī)器人的出路在哪里？
行業(yè)的發(fā)展必然會有周期性的迭代，伴隨著機(jī)器人產(chǎn)業(yè)洗牌重塑的蛻變。其中能夠真正預(yù)見周期并順應(yīng)周期的企業(yè)，才能夠脫穎而出。
基于此，昨天下午高工機(jī)器人開設(shè)了2020年首場微群分享會，高工機(jī)器人研究所所長盧彰緣于高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)群+CEO群進(jìn)行同時直播，以下為此次分享會內(nèi)容：
GGII觀點：過去增量市場大爆發(fā)的時代一去不復(fù)返，將進(jìn)入存量市場爭奪與細(xì)分增量市場卡位的新周期。
從現(xiàn)有的下游行業(yè)固定資產(chǎn)投資情況來看，整個制造業(yè)延續(xù)相對低迷的態(tài)勢。汽車行業(yè)比較突出；倉儲物流運輸行業(yè)呈現(xiàn)一個小的回暖跡象，但是增速依然較低；3C通訊設(shè)備領(lǐng)域受益于5G的帶動，已經(jīng)持續(xù)向好的方向發(fā)展。
從細(xì)分產(chǎn)品來看，智能手機(jī)、無線耳機(jī)、智能手表這種可穿戴產(chǎn)品有望新一輪的爆發(fā)，核心邏輯是5G進(jìn)程的加快，在貿(mào)易戰(zhàn)的大背景下，蘋果和華為雙巨頭都在持續(xù)推進(jìn)各產(chǎn)品層面的創(chuàng)新，所以對供應(yīng)商的培養(yǎng)和扶持力度將會加大。訂單是一方面，另一方面是你應(yīng)該往哪個方面去改進(jìn)。
不一樣的冬天
具體到機(jī)器人行業(yè)，大環(huán)境不好的時候才是真正看出企業(yè)內(nèi)功差距的時候。GGII將其分為三類：少數(shù)企業(yè)，提前布局，多手準(zhǔn)備，持續(xù)創(chuàng)新，營收規(guī)模持續(xù)增長；大部分企業(yè)，受到宏觀環(huán)境的影響，需求萎縮，訂單銳減；個別企業(yè)，內(nèi)憂外患，資金鏈緊張異常。
雖然同樣是過冬，但是方式完全不一樣。
從上市公司前三季度的數(shù)據(jù)來看，零部件和本體大部分企業(yè)的毛利水平都在下降，有的企業(yè)已經(jīng)越過了20%的安全線，系統(tǒng)集成器的毛利水平基本與去年持平。
從應(yīng)收款和應(yīng)付款比例來看的話，2019年前三季度的上升幅度十分明顯。也在側(cè)面反映出市場的供需關(guān)系資金壓力還有較大風(fēng)險。對整個產(chǎn)業(yè)鏈來說，這預(yù)示著現(xiàn)金流將會是一個很大的風(fēng)險點。
預(yù)計2019年，中國機(jī)器人的銷量15.3萬臺，同比下滑2%左右。從細(xì)分產(chǎn)品來看，四六軸機(jī)器人呈現(xiàn)出比較明顯的下滑態(tài)勢，協(xié)作機(jī)器人、并聯(lián)機(jī)器人因為市場基數(shù)較小，另外應(yīng)用場景還在不斷拓展之中，所以在未來，我們覺得這兩個細(xì)分領(lǐng)域的會呈現(xiàn)相對良性的增長。
國產(chǎn)化的穩(wěn)步提升
之前的國產(chǎn)份額呈現(xiàn)出波動態(tài)勢，在2018年開始上升，就可以判斷出隨著汽車行業(yè)的需求萎縮，外資廠商的銷量下滑將進(jìn)一步擴(kuò)大，四大家族預(yù)計2019年會下滑到36.5%的水平。那么外資廠商肯定會尋找新的一個應(yīng)用領(lǐng)域，預(yù)示著未來國產(chǎn)廠家將會直面外資廠家。
從細(xì)分的產(chǎn)品領(lǐng)域來看，國產(chǎn)SCARA、協(xié)作機(jī)器人占比增長較快，國產(chǎn)多關(guān)節(jié)機(jī)器人的進(jìn)步相對比較緩慢，我們預(yù)計到2023年有望接近50%的一個水平。
走出去
2019年，前十月份的中國進(jìn)口工業(yè)機(jī)器人數(shù)量已經(jīng)同比下滑21%。預(yù)計全年同比下滑在20%左右。與此同時，出口量也在出現(xiàn)一個大幅的下滑。側(cè)面已經(jīng)反映出需求不振已經(jīng)是全球性的問題。中國作為全球最大的工業(yè)機(jī)器人市場，風(fēng)向標(biāo)的引領(lǐng)效應(yīng)十分明顯。
從數(shù)據(jù)來看，2018年出口廠商有22家，占比9.2%，2019年前十月份出口廠家占比是12.8%，表示國產(chǎn)廠商已經(jīng)開始不斷的走向國際市場。在未來，我們覺得會有越來越多的國產(chǎn)廠商會走向國際，從出口的趨向來看，美、德、日、韓的市場會占據(jù)一個相對比較大的份額，此外，中國臺灣也是需求的重鎮(zhèn)之一。
發(fā)展中國家以東南亞的越南、泰國。馬來西亞為代表，印度市場近年來也開始承接一些制造業(yè)的轉(zhuǎn)移，機(jī)器人的需求的潛力也開始顯現(xiàn)，而且取得了比較良性的效果，可以持續(xù)關(guān)注。
低價競爭
機(jī)器人價格呈現(xiàn)出逐漸下滑的態(tài)勢，各類細(xì)分產(chǎn)品的下滑趨勢也是有所差異。從數(shù)據(jù)來看，2009年整體的機(jī)器人均價下滑10%左右，其中協(xié)作機(jī)器人、并聯(lián)機(jī)器人的下滑幅度會更大，達(dá)到13%左右的水平。側(cè)面反應(yīng)這兩個細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域的國產(chǎn)化進(jìn)程加快，競爭也會更加的殘酷和激烈。
我們講國產(chǎn)化率的提升，必須要講到國產(chǎn)零部件的發(fā)展。國產(chǎn)零部件廠商的發(fā)展不斷加快，首先基于本體廠商支撐的成本壓力日益的凸顯，另一方面是國產(chǎn)零部件性價比逐年提升，進(jìn)口替代的效應(yīng)正在從點到線到面。
過去幾年國產(chǎn)零部件廠商價格下滑幅度相對比較明顯，很多廠商也是通過價格迅速打開市場，但是我們覺得未來價格的邊際效應(yīng)正在逐年的遞減。單純依靠價格取勝，在未來的概率會大大的降低。價格戰(zhàn)可以作為一種戰(zhàn)術(shù)，但不能作為一種長期的戰(zhàn)略。
軟硬結(jié)合
從行業(yè)融資的情況來看，2019年機(jī)器人行業(yè)融資額還是有一定的提升。資本更加青睞于軟件類的產(chǎn)品，其中像新興的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、軟件產(chǎn)品方案這種創(chuàng)新領(lǐng)域的占比超過60%。
但是我們更傾向于“軟硬結(jié)合”的廠家，因為我們覺得不管是純軟件還是純硬件，都會有先天的短板。單純軟件在中國是缺乏一個場景還有消費習(xí)慣；但是純硬件，它的延展性、柔性都是沒法滿足的，這兩者的結(jié)合應(yīng)該會是未來的一個趨勢。
價值回歸
從融資的角度來看，協(xié)作機(jī)器人、AGV、機(jī)器視覺案例與金額還在逐年的提升，熱度有望延續(xù)到2020年。
AGV融資數(shù)量出現(xiàn)回落，融資金額也達(dá)到了一個新的高度。這說明資金開始向頭部企業(yè)去聚攏，馬太效應(yīng)開始顯現(xiàn)。AGV價值回歸速度加快，很多還沒有實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的廠商，今后融資的難度應(yīng)該較大。
從市場層面來看。產(chǎn)品分層——場景分層——客戶的分層——市場的分成，這是一個逐步遞進(jìn)；從應(yīng)用的角度，電商到產(chǎn)線的轉(zhuǎn)移是一個小的趨勢，從國內(nèi)市場到國際市場的延伸，也是很多頭部企業(yè)在做的事情；從技術(shù)層面來看，SLAM技術(shù)的不斷發(fā)展是有目共睹，激光、視覺等多傳感器融合是當(dāng)下的趨勢。
機(jī)器視覺企業(yè)很多，應(yīng)用也很雜，主要分為檢測、測量、定位、識別、讀碼等幾種。相互之間的主要障礙是工業(yè)算法，敲門磚則是你的相關(guān)案例。我們了解到幾乎每一家廠商都有爛尾的項目，所以我們認(rèn)為當(dāng)前中國機(jī)器視覺行業(yè)還是處于一個早期的卡位階段。
從專利申請數(shù)量上來看，2019年呈現(xiàn)斷崖式下跌，預(yù)計下滑幅度超過50%以上，從專利申請的這個區(qū)域分布來看。江蘇、廣東、浙江、上海位居前四，這與工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的分布基本一致。
去年科創(chuàng)板的推出，在一定程度上也是引起了很多企業(yè)對知識資產(chǎn)的重視，對于有志于進(jìn)入國際市場的廠商，專利的布局將會是重中之重。
行業(yè)特別差的時候，能夠把別人熬死，行業(yè)特別好的時候，你能夠獲得更多的優(yōu)勢，可以跑贏別人。老玩家敗于趨勢，新玩家敗于大膽。時間和周期我們都是需要去相信與敬畏的。堅持做對的事，堅持做難得事，堅持做需要積累的事。
群友提問：如何解讀專利申請量下跌這么多?
盧所長回答：開源節(jié)流的當(dāng)下，研發(fā)投入的降低可謂是無奈之舉！簡單總結(jié)是因為沒錢投，不愿投，不敢投！
群友提問：投資對集成商領(lǐng)域未來有無積極變化？
盧所長回答：從資本的流向看，集成商的吸引力在降低。
群友提問：哪個領(lǐng)域盈利最多？
盧所長回答：體量上是集成，盈利水平（毛利）的話是因企業(yè)而異。
群友提問：未來集成行業(yè)從用量或銷售量來看，除汽車和3C行業(yè)外有哪些新興需求領(lǐng)域？
盧所長回答：行業(yè)在細(xì)分，我們不在籠統(tǒng)的說3C，3C中也有細(xì)分的機(jī)會，如明年的無線耳機(jī)，智能手表等產(chǎn)品，所以建議是在細(xì)分領(lǐng)域中尋找機(jī)會。
群友提問：如何看待人機(jī)協(xié)作機(jī)器人大載重，長臂展的發(fā)展方向？
盧所長回答：協(xié)作機(jī)器人的長臂展，大載重可以說是2019年的一個現(xiàn)象，各家代表廠商均有推出相應(yīng)產(chǎn)品，其中分兩種情況，一種是主動的延伸產(chǎn)品體系，為擴(kuò)充協(xié)作的應(yīng)用領(lǐng)域，原來可能只是和小六軸競爭，未來可能就覆蓋到中負(fù)載六軸了。另一種是被動追隨，看友商有自己也做，回歸到本質(zhì)，有沒有需求，能不能創(chuàng)造價值才是關(guān)鍵。
