隨著萬物互聯(lián)的智能時代不斷臨近，不同類型的數(shù)據(jù)將呈爆發(fā)式增長，全球計(jì)算產(chǎn)業(yè)空間將隨之蓬勃發(fā)展。據(jù)IDC預(yù)測，到2023年，中國計(jì)算行業(yè)投資空間將達(dá)到1043億美元，云計(jì)算服務(wù)將成為行業(yè)主賽道。
國內(nèi)云服務(wù)廠商正處于從傳統(tǒng)軟件模式向云服務(wù)轉(zhuǎn)型的過程中，參考國際巨頭發(fā)展路徑，未來發(fā)展前景樂觀。2018年我國GDP總量已經(jīng)接近美國的70%，但是云計(jì)算市場規(guī)模只有美國的10%，我國整體IT滲透率大概在6%左右，也遠(yuǎn)低于全球平均10%的水平，由此可見，以云計(jì)算為產(chǎn)業(yè)大方向的我國信息化進(jìn)程潛力還十分巨大。
我國云計(jì)算啟動較晚，目前處于高速發(fā)展期。2007年云計(jì)算的概念開始傳入中國，次年阿里巴巴隨即開始籌備云計(jì)算業(yè)務(wù)；2010年阿里巴巴仍在持續(xù)進(jìn)行技術(shù)沉淀以解決阿里云的穩(wěn)定性問題，而騰訊也在該年跟進(jìn)云計(jì)算研究；2013年阿里云宣布突破5K測試，同年騰訊云也宣布正式開啟商用，此后滴滴、12306先后參與公有云合作，我國云計(jì)算市場開啟爆發(fā)周期；2017年華為入局云業(yè)務(wù)，行業(yè)進(jìn)一步迎來高增長，但競爭格局日趨激烈。
云計(jì)算是一種基于互聯(lián)網(wǎng)的按量付費(fèi)模式。關(guān)于云計(jì)算的定義多達(dá)上百種，其中以美國國家標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)研究院（NIST）的定義最為權(quán)威和廣泛接受。NIST將云計(jì)算定義為一種按使用量付費(fèi)的收費(fèi)模式，這種模式能夠提供可用、便捷、按需使用的網(wǎng)絡(luò)訪問，進(jìn)入可配置的計(jì)算資源共享池（資源包括網(wǎng)絡(luò)，服務(wù)器，存儲，應(yīng)用軟件，服務(wù)），這些資源能夠被快速提供，只需投入很少的管理工作，或與服務(wù)供應(yīng)商進(jìn)行很少的交互。
云計(jì)算概念的前身是“彈性計(jì)算云”，由美國電子商務(wù)巨頭亞馬遜（Amazon）在2006年率先提出，這一概念性模式一方面緩解了網(wǎng)絡(luò)銷售淡季造成數(shù)據(jù)中心資源浪費(fèi)問題，另一方面也為中小企業(yè)的服務(wù)器部署提供了靈活解決方案。亞馬遜則將云計(jì)算定義為：云計(jì)算是通過Internet 云服務(wù)平臺按需提供計(jì)算能力、數(shù)據(jù)庫存儲、應(yīng)用程序和其他IT 資源，采用按需支付定價模式。兩種定義殊途同歸，道出云計(jì)算的兩個本質(zhì)：一是以互聯(lián)網(wǎng)為載體實(shí)現(xiàn)資源共享；二是按照使用量進(jìn)行付費(fèi)。
“彈性計(jì)算云”模式在短期內(nèi)取得業(yè)務(wù)的爆發(fā)式增長，隨即吸引IBM、微軟、谷歌等美國科技巨頭紛紛入局跟進(jìn)，在過去十余年間共同推動全球云計(jì)算產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展。
當(dāng)前來看，我國云計(jì)算正處于快速擴(kuò)張期。中國信通院發(fā)布的《云計(jì)算發(fā)展白皮書2019》顯示，全球云計(jì)算市場規(guī)?？傮w呈穩(wěn)定增長態(tài)勢，Iaas市場保持快速增長。未來三年全球云計(jì)算市場平均增長率有望維持在20%左右，預(yù)計(jì)到2022 年市場規(guī)模將超過2700 億美元；其中，全球Iaas市場預(yù)計(jì)未來平均增長率將超過26%，到2022年市場市場份額將增長到815億美元。
云計(jì)算作為革命性技術(shù)，能極大解決傳統(tǒng)IT的剛性部署模式，將在5G時代賦能社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展。按照傳統(tǒng)的IT部署模式，企業(yè)首先要購買物理機(jī)，并在服務(wù)器上安裝系統(tǒng)、中間件、應(yīng)用等，同時還要進(jìn)行一系列調(diào)試，而部分企業(yè)甚至還要自建或者租用數(shù)據(jù)中心，前期投入和后期運(yùn)營帶來巨大的成本壓力。
云計(jì)算則是對傳統(tǒng)IT模式從底層硬件到業(yè)務(wù)模式的顛覆，改變了芯片、網(wǎng)絡(luò)、軟硬件體系、IT服務(wù)等，對企業(yè)客戶提供按需分配、可計(jì)量的IT服務(wù)。經(jīng)歷了虛擬化的過度時期，現(xiàn)階段的云計(jì)算已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了計(jì)算資源在時間/空間兩個維度的全面彈性，由云服務(wù)提供商在客戶需要的情況下隨時隨地提供靈活計(jì)算能力。
未來，中國人工智能和邊緣計(jì)算等高新技術(shù)的迅速發(fā)展將繼續(xù)帶動云計(jì)算的市場需求和技術(shù)進(jìn)步，5G等前沿科技的落地將全面促進(jìn)云計(jì)算和相關(guān)領(lǐng)域的結(jié)合與發(fā)展，所以我國云計(jì)算行業(yè)仍將維持較高增速。
從整個云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈圖譜來看，隨著流量的增長，IAAS/PAAS/SAAS產(chǎn)業(yè)興起，數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展提速，對于云基礎(chǔ)設(shè)施的需求大幅提升，主要包括對數(shù)據(jù)的計(jì)算、存儲、傳輸/互聯(lián)、安全等，對應(yīng)的設(shè)備即為服務(wù)器、交換機(jī)、路由器、光模塊、防火墻等。
此外，行業(yè)解決方案包括云安全、云視頻、云游戲、軟件應(yīng)用等需求同樣提升，企業(yè)應(yīng)用的多樣化和企業(yè)云化趨勢增強(qiáng)，進(jìn)一步加大了對云基礎(chǔ)設(shè)施的需求。
經(jīng)過十余年發(fā)展，全球云計(jì)算產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐步成熟、產(chǎn)業(yè)鏈條已經(jīng)相對完整：
1）上游主要包括網(wǎng)絡(luò)通信運(yùn)營、通信設(shè)備制造、數(shù)據(jù)運(yùn)維產(chǎn)業(yè)三部分。其中，通信設(shè)備制造主要包括路由器、交換機(jī)等。數(shù)據(jù)運(yùn)維主要是指數(shù)據(jù)中心的建設(shè)，以及數(shù)據(jù)中心內(nèi)部設(shè)備的維護(hù)。同時也涉及光纖、光模塊等關(guān)鍵元器件，電源、機(jī)架、空調(diào)等周邊輔助設(shè)備；對于云計(jì)算而言，數(shù)據(jù)中心中較為重要的兩種設(shè)備是服務(wù)器與存儲。
據(jù)思科預(yù)測，2020年全球經(jīng)IDC處理的數(shù)據(jù)流量將達(dá)到15.3ZB，占全球產(chǎn)生流量的比例為99.35%；其中，IDC內(nèi)部處理的流量、IDC之間流動的流量、IDC到用戶的流量分別為11.7ZB、1.4ZB和2.2ZB。全球僅0.1ZB的流量不屬于數(shù)據(jù)中心，占全球流量比例為0.65%?？梢?，IDC主導(dǎo)著全球數(shù)據(jù)流量的處理與交換。IDC作為數(shù)據(jù)流量處理的中心，在流量爆發(fā)、云計(jì)算等下游巨大需求的持續(xù)拉動之下，市場空間巨大。
上游主要廠商如下：
芯片廠商：三菱機(jī)電、聯(lián)亞、博通、IQE等；
光模塊廠商：旭創(chuàng)、新易盛、光迅科技等；
服務(wù)器廠商：浪潮信息、聯(lián)想、華為、紫光股份、新華三等；
IDC廠商：萬國數(shù)據(jù)、光環(huán)新網(wǎng)、網(wǎng)宿科技、數(shù)據(jù)港等；
交換機(jī)廠商：思科、華為、星網(wǎng)銳捷、新華三等;
光纖：亨通光電、中天科技、烽火通信等；
2）中游企業(yè)提供軟件基礎(chǔ)設(shè)施、平臺及應(yīng)用相關(guān)服務(wù)。
按層次劃分，云計(jì)算從上自下分別是應(yīng)用層、平臺層（主要包含網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器、APP服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫等中間件）和基礎(chǔ)設(shè)施層（主要包含服務(wù)器/計(jì)算、存儲、網(wǎng)絡(luò)等）。而不同層級的云化，形成了自上而下從SaaS、PaaS到IaaS的三種服務(wù)模式。
其中PaaS在存儲、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上為用戶提供軟件開發(fā)平臺（運(yùn)行環(huán)境、中間件、操作系統(tǒng)），而SaaS則為客戶直接提供完整的應(yīng)用程序。而這兩者又都離不開IaaS層的底層支撐。IaaS在開發(fā)難度上高于PaaS及SaaS，但I(xiàn)aaS用戶可以直接控制底層基礎(chǔ)設(shè)施，根據(jù)開發(fā)需求靈活配置。
中國IaaS市場規(guī)模高速增長，且市場占比逐年提升，中國云計(jì)算市場正在高速成長期，對于需要有大規(guī)模資金投入的IaaS，行業(yè)集中度較高，有較高的壁壘和護(hù)城河，巨頭更愿意早期投入IaaS，所以中國云計(jì)算市場現(xiàn)在以IaaS為主。而美國是相對更發(fā)達(dá)的云計(jì)算市場，對于產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度高，使用范圍更廣的SaaS發(fā)展更為迅速，美國SaaS細(xì)分行業(yè)出現(xiàn)較多龍頭。
國內(nèi)SaaS市場接受度逐漸提升，隨著企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的推進(jìn)，企業(yè)對于高效率、數(shù)字化管理變革的需求迅速增加，大型企業(yè)子公司及集團(tuán)新業(yè)務(wù)板塊開始使用云產(chǎn)品；供給端，從產(chǎn)業(yè)鏈層面來看，近兩年上游IaaS及PaaS發(fā)展迅速，以阿里云為代表的廠商技術(shù)已基本趨于成熟，使國內(nèi)SaaS服務(wù)商開發(fā)產(chǎn)品時有了更多基礎(chǔ)設(shè)施選項(xiàng)，為國內(nèi)SaaS的應(yīng)用開發(fā)和在大企業(yè)尤其是國企中的普及提供了便利。
云服務(wù)用戶的增加有助于軟件即服務(wù)領(lǐng)域（SaaS）龍頭公司的發(fā)展壯大。近期大量C 端和B 端用戶使用在線教育、遠(yuǎn)程辦公等云服務(wù)，這為SaaS公司帶來了大量用戶。
盡管多家公司表示，近期提供的服務(wù)是免費(fèi)的，不會帶來相應(yīng)的收入增加，但這些免費(fèi)用戶將有相當(dāng)一部分留存下來，轉(zhuǎn)化為公司長期付費(fèi)用戶。更為重要的是，短期用戶的增加有助于SaaS 公司培養(yǎng)用戶習(xí)慣、打磨產(chǎn)品性能。相對于云平臺逐漸集中的趨勢，SaaS 領(lǐng)域細(xì)分賽道眾多，多個垂直行業(yè)均有望走出巨頭公司。
3）下游客戶則包括企業(yè)及個人用戶，其中企業(yè)用戶仍以互聯(lián)網(wǎng)廠商為主。
根據(jù)信通院數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)未來至2021年中國云計(jì)算市場規(guī)模達(dá)1858億元人民幣，平均增速仍接近30%。國內(nèi)云計(jì)算服務(wù)供應(yīng)商以阿里巴巴、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)為主，阿里云國內(nèi)市場份額約為41%，騰訊云占比17%，中國電信占比6%，剩余為AWS、金山云等。
2月13日，阿里巴巴集團(tuán)發(fā)布2020財年第三季度財報。財報顯示，阿里巴巴第三財季營收為人民幣1614.56億元，同比增長38%，凈利潤501.32億元，同比增長62%。這一季度，阿里巴巴云計(jì)算業(yè)務(wù)單季收入首次超過100億元。財報顯示，由于來自公共云與混合云業(yè)務(wù)的收入貢獻(xiàn)均實(shí)現(xiàn)增長，云計(jì)算的季度收入同比增長62%至107.21億元。
阿里在財報中表示，阿里云達(dá)到了一個重要里程碑：在“雙11”前，阿里巴巴核心系統(tǒng)100%遷移到阿里云公共云上，中國唯一自研飛天云操作系統(tǒng)扛住“雙11”流量洪峰，當(dāng)日訂單創(chuàng)建峰值達(dá)54.4萬筆/秒，再創(chuàng)歷史紀(jì)錄。
財報同期，亞馬遜云計(jì)算季度營收增長34%，其營收從10億級到100億級花了6年時間，而阿里云僅在4年內(nèi)就實(shí)現(xiàn)單季度營收從10億級別到100億的躍升。
近期發(fā)布的美股云計(jì)算公司財報顯示，云業(yè)務(wù)收入增速保持在較高水平。亞馬遜云業(yè)務(wù)（AWS）和谷歌云業(yè)務(wù)（谷歌云）2019 年收入增速分別為36.5%和52.8%。龍頭公司亞馬遜云業(yè)務(wù)仍處在快速增長階段，而后起之輩谷歌云收入呈加速增長狀態(tài)。此外，微軟披露，其核心云平臺Azure2019 年下半年收入增速為62%，增速明顯高于競爭對手。
去年第四季度，亞馬遜的凈銷售額為874.37億美元，云計(jì)算業(yè)務(wù)的99.54億美元，占比雖僅有11.38%，但同此前幾個季度一樣，依舊是亞馬遜主要的利潤來源。
亞馬遜AWS（Amazon Web Service）自2002年正式面世以來，陸續(xù)推出包括計(jì)算、儲存、數(shù)據(jù)庫等多個基于云計(jì)算的應(yīng)用。經(jīng)過多年的發(fā)展，AWS已打造成全球最全面、應(yīng)用最廣泛的云平臺，行業(yè)龍頭地位穩(wěn)固。
目前，AWS在我國境內(nèi)的業(yè)務(wù)主要由光環(huán)新網(wǎng)和西云數(shù)據(jù)提供，兩者分別負(fù)責(zé)北京和寧夏區(qū)域的銷售、運(yùn)營及維護(hù)，AWS只提供技術(shù)支持。
近年來，全球云計(jì)算市場規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢，產(chǎn)業(yè)巨頭多方數(shù)據(jù)驗(yàn)證，云計(jì)算數(shù)據(jù)中心正處于一個大級別的景氣向上周期。5G的高速率、大容量以及低延時等特點(diǎn)，讓云的應(yīng)用范圍極大開拓。企業(yè)上云是未來的大趨勢，云辦公、云教育、云醫(yī)療獲得極大發(fā)展，車聯(lián)網(wǎng)、可穿戴設(shè)備等領(lǐng)域，5G也會更大的提高響應(yīng)的效率。5G時代是云的時代，短期和5G長期需求共振，產(chǎn)業(yè)鏈在加速成熟。
在消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，終端的運(yùn)算將向云端遷移，大大降低終端硬件的成本，云游戲、云手機(jī)、云電腦將成為現(xiàn)實(shí)。
長期看，IaaS市場巨頭壟斷，SaaS市場百花齊放，上游服務(wù)器、IDC等基礎(chǔ)設(shè)施提供商和云服務(wù)廠商亦將受益于云計(jì)算發(fā)展的大趨勢，國內(nèi)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈前景光明。
