云計(jì)算行業(yè)深度報告:國內(nèi)市場厚積薄發(fā)

樂晴智庫
隨著萬物互聯(lián)的智能時代不斷臨近,不同類型的數(shù)據(jù)將呈爆發(fā)式增長,全球計(jì)算產(chǎn)業(yè)空間將隨之蓬勃發(fā)展。據(jù)IDC預(yù)測,到2023年,中國計(jì)算行業(yè)投資空間將達(dá)到1043億美元,云計(jì)算服務(wù)將成為行業(yè)主賽道。

隨著萬物互聯(lián)的智能時代不斷臨近,不同類型的數(shù)據(jù)將呈爆發(fā)式增長,全球計(jì)算產(chǎn)業(yè)空間將隨之蓬勃發(fā)展。據(jù)IDC預(yù)測,到2023年,中國計(jì)算行業(yè)投資空間將達(dá)到1043億美元,云計(jì)算服務(wù)將成為行業(yè)主賽道。

國內(nèi)云服務(wù)廠商正處于從傳統(tǒng)軟件模式向云服務(wù)轉(zhuǎn)型的過程中,參考國際巨頭發(fā)展路徑,未來發(fā)展前景樂觀。2018年我國GDP總量已經(jīng)接近美國的70%,但是云計(jì)算市場規(guī)模只有美國的10%,我國整體IT滲透率大概在6%左右,也遠(yuǎn)低于全球平均10%的水平,由此可見,以云計(jì)算為產(chǎn)業(yè)大方向的我國信息化進(jìn)程潛力還十分巨大。

我國云計(jì)算啟動較晚,目前處于高速發(fā)展期。2007年云計(jì)算的概念開始傳入中國,次年阿里巴巴隨即開始籌備云計(jì)算業(yè)務(wù);2010年阿里巴巴仍在持續(xù)進(jìn)行技術(shù)沉淀以解決阿里云的穩(wěn)定性問題,而騰訊也在該年跟進(jìn)云計(jì)算研究;2013年阿里云宣布突破5K測試,同年騰訊云也宣布正式開啟商用,此后滴滴、12306先后參與公有云合作,我國云計(jì)算市場開啟爆發(fā)周期;2017年華為入局云業(yè)務(wù),行業(yè)進(jìn)一步迎來高增長,但競爭格局日趨激烈。

云計(jì)算是一種基于互聯(lián)網(wǎng)的按量付費(fèi)模式。關(guān)于云計(jì)算的定義多達(dá)上百種,其中以美國國家標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)研究院(NIST)的定義最為權(quán)威和廣泛接受。NIST將云計(jì)算定義為一種按使用量付費(fèi)的收費(fèi)模式,這種模式能夠提供可用、便捷、按需使用的網(wǎng)絡(luò)訪問,進(jìn)入可配置的計(jì)算資源共享池(資源包括網(wǎng)絡(luò),服務(wù)器,存儲,應(yīng)用軟件,服務(wù)),這些資源能夠被快速提供,只需投入很少的管理工作,或與服務(wù)供應(yīng)商進(jìn)行很少的交互。

云計(jì)算概念的前身是“彈性計(jì)算云”,由美國電子商務(wù)巨頭亞馬遜(Amazon)在2006年率先提出,這一概念性模式一方面緩解了網(wǎng)絡(luò)銷售淡季造成數(shù)據(jù)中心資源浪費(fèi)問題,另一方面也為中小企業(yè)的服務(wù)器部署提供了靈活解決方案。亞馬遜則將云計(jì)算定義為:云計(jì)算是通過Internet 云服務(wù)平臺按需提供計(jì)算能力、數(shù)據(jù)庫存儲、應(yīng)用程序和其他IT 資源,采用按需支付定價模式。兩種定義殊途同歸,道出云計(jì)算的兩個本質(zhì):一是以互聯(lián)網(wǎng)為載體實(shí)現(xiàn)資源共享;二是按照使用量進(jìn)行付費(fèi)。

“彈性計(jì)算云”模式在短期內(nèi)取得業(yè)務(wù)的爆發(fā)式增長,隨即吸引IBM、微軟、谷歌等美國科技巨頭紛紛入局跟進(jìn),在過去十余年間共同推動全球云計(jì)算產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展。

當(dāng)前來看,我國云計(jì)算正處于快速擴(kuò)張期。中國信通院發(fā)布的《云計(jì)算發(fā)展白皮書2019》顯示,全球云計(jì)算市場規(guī)??傮w呈穩(wěn)定增長態(tài)勢,Iaas市場保持快速增長。未來三年全球云計(jì)算市場平均增長率有望維持在20%左右,預(yù)計(jì)到2022 年市場規(guī)模將超過2700 億美元;其中,全球Iaas市場預(yù)計(jì)未來平均增長率將超過26%,到2022年市場市場份額將增長到815億美元。

云計(jì)算作為革命性技術(shù),能極大解決傳統(tǒng)IT的剛性部署模式,將在5G時代賦能社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展。按照傳統(tǒng)的IT部署模式,企業(yè)首先要購買物理機(jī),并在服務(wù)器上安裝系統(tǒng)、中間件、應(yīng)用等,同時還要進(jìn)行一系列調(diào)試,而部分企業(yè)甚至還要自建或者租用數(shù)據(jù)中心,前期投入和后期運(yùn)營帶來巨大的成本壓力。

云計(jì)算則是對傳統(tǒng)IT模式從底層硬件到業(yè)務(wù)模式的顛覆,改變了芯片、網(wǎng)絡(luò)、軟硬件體系、IT服務(wù)等,對企業(yè)客戶提供按需分配、可計(jì)量的IT服務(wù)。經(jīng)歷了虛擬化的過度時期,現(xiàn)階段的云計(jì)算已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了計(jì)算資源在時間/空間兩個維度的全面彈性,由云服務(wù)提供商在客戶需要的情況下隨時隨地提供靈活計(jì)算能力。

未來,中國人工智能和邊緣計(jì)算等高新技術(shù)的迅速發(fā)展將繼續(xù)帶動云計(jì)算的市場需求和技術(shù)進(jìn)步,5G等前沿科技的落地將全面促進(jìn)云計(jì)算和相關(guān)領(lǐng)域的結(jié)合與發(fā)展,所以我國云計(jì)算行業(yè)仍將維持較高增速。

從整個云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈圖譜來看,隨著流量的增長,IAAS/PAAS/SAAS產(chǎn)業(yè)興起,數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展提速,對于云基礎(chǔ)設(shè)施的需求大幅提升,主要包括對數(shù)據(jù)的計(jì)算、存儲、傳輸/互聯(lián)、安全等,對應(yīng)的設(shè)備即為服務(wù)器、交換機(jī)、路由器、光模塊、防火墻等。

此外,行業(yè)解決方案包括云安全、云視頻、云游戲、軟件應(yīng)用等需求同樣提升,企業(yè)應(yīng)用的多樣化和企業(yè)云化趨勢增強(qiáng),進(jìn)一步加大了對云基礎(chǔ)設(shè)施的需求。

經(jīng)過十余年發(fā)展,全球云計(jì)算產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐步成熟、產(chǎn)業(yè)鏈條已經(jīng)相對完整:

1)上游主要包括網(wǎng)絡(luò)通信運(yùn)營、通信設(shè)備制造、數(shù)據(jù)運(yùn)維產(chǎn)業(yè)三部分。其中,通信設(shè)備制造主要包括路由器、交換機(jī)等。數(shù)據(jù)運(yùn)維主要是指數(shù)據(jù)中心的建設(shè),以及數(shù)據(jù)中心內(nèi)部設(shè)備的維護(hù)。同時也涉及光纖、光模塊等關(guān)鍵元器件,電源、機(jī)架、空調(diào)等周邊輔助設(shè)備;對于云計(jì)算而言,數(shù)據(jù)中心中較為重要的兩種設(shè)備是服務(wù)器與存儲。

據(jù)思科預(yù)測,2020年全球經(jīng)IDC處理的數(shù)據(jù)流量將達(dá)到15.3ZB,占全球產(chǎn)生流量的比例為99.35%;其中,IDC內(nèi)部處理的流量、IDC之間流動的流量、IDC到用戶的流量分別為11.7ZB、1.4ZB和2.2ZB。全球僅0.1ZB的流量不屬于數(shù)據(jù)中心,占全球流量比例為0.65%??梢?,IDC主導(dǎo)著全球數(shù)據(jù)流量的處理與交換。IDC作為數(shù)據(jù)流量處理的中心,在流量爆發(fā)、云計(jì)算等下游巨大需求的持續(xù)拉動之下,市場空間巨大。

上游主要廠商如下:

芯片廠商:三菱機(jī)電、聯(lián)亞、博通、IQE等;

光模塊廠商:旭創(chuàng)、新易盛、光迅科技等;

服務(wù)器廠商:浪潮信息、聯(lián)想、華為、紫光股份、新華三等;

IDC廠商:萬國數(shù)據(jù)、光環(huán)新網(wǎng)、網(wǎng)宿科技、數(shù)據(jù)港等;

交換機(jī)廠商:思科、華為、星網(wǎng)銳捷、新華三等;

光纖:亨通光電、中天科技、烽火通信等;

2)中游企業(yè)提供軟件基礎(chǔ)設(shè)施、平臺及應(yīng)用相關(guān)服務(wù)。

按層次劃分,云計(jì)算從上自下分別是應(yīng)用層、平臺層(主要包含網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器、APP服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫等中間件)和基礎(chǔ)設(shè)施層(主要包含服務(wù)器/計(jì)算、存儲、網(wǎng)絡(luò)等)。而不同層級的云化,形成了自上而下從SaaS、PaaS到IaaS的三種服務(wù)模式。

其中PaaS在存儲、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上為用戶提供軟件開發(fā)平臺(運(yùn)行環(huán)境、中間件、操作系統(tǒng)),而SaaS則為客戶直接提供完整的應(yīng)用程序。而這兩者又都離不開IaaS層的底層支撐。IaaS在開發(fā)難度上高于PaaS及SaaS,但I(xiàn)aaS用戶可以直接控制底層基礎(chǔ)設(shè)施,根據(jù)開發(fā)需求靈活配置。

中國IaaS市場規(guī)模高速增長,且市場占比逐年提升,中國云計(jì)算市場正在高速成長期,對于需要有大規(guī)模資金投入的IaaS,行業(yè)集中度較高,有較高的壁壘和護(hù)城河,巨頭更愿意早期投入IaaS,所以中國云計(jì)算市場現(xiàn)在以IaaS為主。而美國是相對更發(fā)達(dá)的云計(jì)算市場,對于產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度高,使用范圍更廣的SaaS發(fā)展更為迅速,美國SaaS細(xì)分行業(yè)出現(xiàn)較多龍頭。

國內(nèi)SaaS市場接受度逐漸提升,隨著企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的推進(jìn),企業(yè)對于高效率、數(shù)字化管理變革的需求迅速增加,大型企業(yè)子公司及集團(tuán)新業(yè)務(wù)板塊開始使用云產(chǎn)品;供給端,從產(chǎn)業(yè)鏈層面來看,近兩年上游IaaS及PaaS發(fā)展迅速,以阿里云為代表的廠商技術(shù)已基本趨于成熟,使國內(nèi)SaaS服務(wù)商開發(fā)產(chǎn)品時有了更多基礎(chǔ)設(shè)施選項(xiàng),為國內(nèi)SaaS的應(yīng)用開發(fā)和在大企業(yè)尤其是國企中的普及提供了便利。

云服務(wù)用戶的增加有助于軟件即服務(wù)領(lǐng)域(SaaS)龍頭公司的發(fā)展壯大。近期大量C 端和B 端用戶使用在線教育、遠(yuǎn)程辦公等云服務(wù),這為SaaS公司帶來了大量用戶。

盡管多家公司表示,近期提供的服務(wù)是免費(fèi)的,不會帶來相應(yīng)的收入增加,但這些免費(fèi)用戶將有相當(dāng)一部分留存下來,轉(zhuǎn)化為公司長期付費(fèi)用戶。更為重要的是,短期用戶的增加有助于SaaS 公司培養(yǎng)用戶習(xí)慣、打磨產(chǎn)品性能。相對于云平臺逐漸集中的趨勢,SaaS 領(lǐng)域細(xì)分賽道眾多,多個垂直行業(yè)均有望走出巨頭公司。

3)下游客戶則包括企業(yè)及個人用戶,其中企業(yè)用戶仍以互聯(lián)網(wǎng)廠商為主。

根據(jù)信通院數(shù)據(jù),預(yù)計(jì)未來至2021年中國云計(jì)算市場規(guī)模達(dá)1858億元人民幣,平均增速仍接近30%。國內(nèi)云計(jì)算服務(wù)供應(yīng)商以阿里巴巴、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)為主,阿里云國內(nèi)市場份額約為41%,騰訊云占比17%,中國電信占比6%,剩余為AWS、金山云等。

2月13日,阿里巴巴集團(tuán)發(fā)布2020財年第三季度財報。財報顯示,阿里巴巴第三財季營收為人民幣1614.56億元,同比增長38%,凈利潤501.32億元,同比增長62%。這一季度,阿里巴巴云計(jì)算業(yè)務(wù)單季收入首次超過100億元。財報顯示,由于來自公共云與混合云業(yè)務(wù)的收入貢獻(xiàn)均實(shí)現(xiàn)增長,云計(jì)算的季度收入同比增長62%至107.21億元。

阿里在財報中表示,阿里云達(dá)到了一個重要里程碑:在“雙11”前,阿里巴巴核心系統(tǒng)100%遷移到阿里云公共云上,中國唯一自研飛天云操作系統(tǒng)扛住“雙11”流量洪峰,當(dāng)日訂單創(chuàng)建峰值達(dá)54.4萬筆/秒,再創(chuàng)歷史紀(jì)錄。

財報同期,亞馬遜云計(jì)算季度營收增長34%,其營收從10億級到100億級花了6年時間,而阿里云僅在4年內(nèi)就實(shí)現(xiàn)單季度營收從10億級別到100億的躍升。

近期發(fā)布的美股云計(jì)算公司財報顯示,云業(yè)務(wù)收入增速保持在較高水平。亞馬遜云業(yè)務(wù)(AWS)和谷歌云業(yè)務(wù)(谷歌云)2019 年收入增速分別為36.5%和52.8%。龍頭公司亞馬遜云業(yè)務(wù)仍處在快速增長階段,而后起之輩谷歌云收入呈加速增長狀態(tài)。此外,微軟披露,其核心云平臺Azure2019 年下半年收入增速為62%,增速明顯高于競爭對手。

去年第四季度,亞馬遜的凈銷售額為874.37億美元,云計(jì)算業(yè)務(wù)的99.54億美元,占比雖僅有11.38%,但同此前幾個季度一樣,依舊是亞馬遜主要的利潤來源。

亞馬遜AWS(Amazon Web Service)自2002年正式面世以來,陸續(xù)推出包括計(jì)算、儲存、數(shù)據(jù)庫等多個基于云計(jì)算的應(yīng)用。經(jīng)過多年的發(fā)展,AWS已打造成全球最全面、應(yīng)用最廣泛的云平臺,行業(yè)龍頭地位穩(wěn)固。

目前,AWS在我國境內(nèi)的業(yè)務(wù)主要由光環(huán)新網(wǎng)和西云數(shù)據(jù)提供,兩者分別負(fù)責(zé)北京和寧夏區(qū)域的銷售、運(yùn)營及維護(hù),AWS只提供技術(shù)支持。

近年來,全球云計(jì)算市場規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢,產(chǎn)業(yè)巨頭多方數(shù)據(jù)驗(yàn)證,云計(jì)算數(shù)據(jù)中心正處于一個大級別的景氣向上周期。5G的高速率、大容量以及低延時等特點(diǎn),讓云的應(yīng)用范圍極大開拓。企業(yè)上云是未來的大趨勢,云辦公、云教育、云醫(yī)療獲得極大發(fā)展,車聯(lián)網(wǎng)、可穿戴設(shè)備等領(lǐng)域,5G也會更大的提高響應(yīng)的效率。5G時代是云的時代,短期和5G長期需求共振,產(chǎn)業(yè)鏈在加速成熟。

在消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域,終端的運(yùn)算將向云端遷移,大大降低終端硬件的成本,云游戲、云手機(jī)、云電腦將成為現(xiàn)實(shí)。

長期看,IaaS市場巨頭壟斷,SaaS市場百花齊放,上游服務(wù)器、IDC等基礎(chǔ)設(shè)施提供商和云服務(wù)廠商亦將受益于云計(jì)算發(fā)展的大趨勢,國內(nèi)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈前景光明。

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