某制造企業(yè)用ERP對日常運營基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進行管理，但領(lǐng)導需要的報表還是需要在系統(tǒng)外進行編制。隨著公司發(fā)展，數(shù)據(jù)越來越多，報表數(shù)量也越來越多，公式越來越復雜。最麻煩的是，當領(lǐng)導從一個報表發(fā)現(xiàn)問題時，需要從另外的報表中找原因。很多情況到最后還是拍腦袋做決定，目前想尋找合適的BI工具來解決數(shù)據(jù)分析和可視化的問題。
Gartner組織的2019 CIO Agenda報告顯示，綜合全球3102名CIO的意見，在IT領(lǐng)域?qū)⒃黾油度氲氖孜皇荁I/數(shù)據(jù)分析解決方案（45%）。信息化、數(shù)字化給企業(yè)帶來的利好是空前的，未來，更多的企業(yè)在業(yè)務處理上會增加這方面的投入。
正如文章開頭的案例，單純利用報表管理系統(tǒng)很難回溯業(yè)務邏輯的前因后果，也很難滿足決策者真正的需求。要挖掘數(shù)據(jù)價值并真正作用于決策，選擇合適的BI工具至關(guān)重要。
從BI概念提出到今天已有二十多年歷史，BI工具市場紛繁多樣，但不少企業(yè)在選擇BI時仍存在諸多困惑。日前，“CIO& IT經(jīng)理精英匯”社群對此展開了熱議，不同行業(yè)的企業(yè)IT負責人發(fā)表了看法。本文將圍繞BI工具的選型展開，為正在尋找BI的企業(yè)提供參考和幫助。
一
前期規(guī)劃：明確需求 盤活數(shù)據(jù)
一般來說在進行BI項目建設前，需要做好充分的準備工作，以便最大程度上規(guī)避風險。首先要明確建設目標和具體的業(yè)務需求，其次要考慮影響B(tài)I構(gòu)建和實施效果的因素。
明確建設目標，并進行清晰的描述和分解。搞清楚借助BI工具要達到什么目的，是一切工作的前提。無論是為了實時的信息概覽，還是深入的數(shù)據(jù)分析，抑或更清晰的決策支撐，明確目標決定了你選擇BI工具的重點。另外還需要結(jié)合公司整體的產(chǎn)品路線圖考慮，BI工具是否符合整個工作的戰(zhàn)略愿景。
細分用戶需求，并針對不同用戶構(gòu)建應用場景。不同用戶對于業(yè)務和數(shù)據(jù)的關(guān)注點肯定有所區(qū)別，充分了解BI的使用人群、使用頻率、使用目的以及需要的信息類型，對BI的前期規(guī)劃大有助益。因此需要根據(jù)實際情況細分用戶需求，構(gòu)建相應的場景。例如：為領(lǐng)導建設管理駕駛艙、為相關(guān)業(yè)務人員設置業(yè)務指標分析模型。
規(guī)范數(shù)據(jù)的收集和管理。影響B(tài)I實施效果的因素很多，其中數(shù)據(jù)質(zhì)量是重中之重。在BI的建設過程中，最基礎(chǔ)也最有挑戰(zhàn)性的工作就是數(shù)據(jù)收集和管理。企業(yè)內(nèi)部各部門之間由于管理方式、核算方式、使用系統(tǒng)的不同，造成不同來源的數(shù)據(jù)無法進行匯總和分析。
這時數(shù)據(jù)標準化就是必不可少的。一方面對數(shù)據(jù)來源進行規(guī)范，降低整體風險，另一方面通過建立企業(yè)數(shù)據(jù)字典，統(tǒng)一數(shù)據(jù)定義，對數(shù)據(jù)質(zhì)量進行甄別、清洗，從而提升數(shù)據(jù)價值密度。
李經(jīng)理某企業(yè)IT經(jīng)理：
1.先捋清需求是什么，是借助BI工具達成什么目的，是規(guī)范數(shù)據(jù)，還是功績展示，還是管理導向，這個是前提。
2.目前BI工具有很多，如帆軟、微軟、Tableau，確認了目標和需求，就是根據(jù)資金與規(guī)模確認廠商。
黃經(jīng)理震雄集團IT經(jīng)理：
BI工具的選型從三個業(yè)務角色來考慮
1、公司高層——比如董事會，他們關(guān)心的是展現(xiàn)出來的數(shù)據(jù)形式是否足夠清晰和多樣，能否滿足宏觀和鉆取查看下級數(shù)據(jù)。
2、IT或信息流程部門——重點關(guān)注的是BI產(chǎn)品的功能配置是否相對簡單，數(shù)據(jù)的抽取的穩(wěn)定性和產(chǎn)品的性能效率是否能夠滿足預期，減少運維工作量。另外的話就是數(shù)據(jù)查看的授權(quán)的管理是否夠細，安全性監(jiān)管是否完善。
3、業(yè)務部門和人員——他們關(guān)心的是是否能夠減少他們填報數(shù)據(jù)的情況，同時又能夠在授權(quán)范圍內(nèi)快速獲取數(shù)據(jù)。
二
產(chǎn)品選擇：綜合考慮基礎(chǔ)指標
在明確需求前，企業(yè)不能貿(mào)然上BI，一旦確定了目標，選擇BI工具也并非易事。此處提供一些基礎(chǔ)的參考指標來衡量選擇。
BI工具市場發(fā)展至今已非常繁榮，可以說在競爭相當激烈的情況下，市場占有率在很大程度上也說明了產(chǎn)品的優(yōu)越性。目前來說，微軟的Power BI和Tableau在國外市場是領(lǐng)航者。而在國內(nèi)市場，據(jù)IDC發(fā)布的《2017年中國商業(yè)智能（BI）市場跟蹤報告》顯示，帆軟已經(jīng)超越了眾多國際巨頭，在各大主流BI產(chǎn)品中以13.76%的市場占有率獨占鰲頭，可以說是很懂中國用戶使用習慣的BI廠商。
此外，還有一些基礎(chǔ)指標可以衡量BI產(chǎn)品是否符合企業(yè)需求。
其一，目標受眾
這個BI工具是為CEO、人力、財務、銷售還是BI專業(yè)人員服務的？上手的難易程度如何？是不是每天都要使用？如果這個工具不能被最終用戶接受和習慣，那么無疑是失敗的。
其二，突出優(yōu)點
了解這個工具的特點和側(cè)重點在哪里。是否包含必備功能和你所需要的特定功能？比如是否能串聯(lián)不同業(yè)務系統(tǒng)，破除數(shù)據(jù)孤島？是否能讓業(yè)務人員針對不同場景和要求進行自主分析？是否可以提供比較精準的數(shù)據(jù)權(quán)限管控方案？是否可以提供比較好的可視化效果，便于交互？通過產(chǎn)品核心優(yōu)勢和企業(yè)關(guān)注需求的對比可以完成初步匹配。
其三，技術(shù)要求
需要明確BI支持哪些數(shù)據(jù)庫，支持哪些操作系統(tǒng)，有哪些運行硬件要求。用戶要進行交互的話，需要瀏覽器、桌面應用程序還是服務器軟件？BI與公司當前或未來的信息化建設規(guī)劃是否能保持較長時間的一致性？這直接關(guān)系到BI落地的可用性。
其四，定價
這個比較好理解。產(chǎn)品的定價如何，是否符合預算，如果超出預算但功能超過預期，有沒有可能選擇這個工具。
劉先生某企業(yè)IT主管：
對于BI工具的選擇，我們先對BI工具進行分類，BI系統(tǒng)普遍分為兩類：
第一類是簡單應用，進行報表分析和數(shù)據(jù)預警展現(xiàn)的；第二類是進行數(shù)據(jù)融合治理、業(yè)務數(shù)據(jù)重構(gòu)集成、數(shù)據(jù)分析與報表展現(xiàn)。
第一類適合大部分中小型企業(yè)，企業(yè)的數(shù)據(jù)量一般、業(yè)務體量一般、業(yè)態(tài)少；第二類就適合數(shù)據(jù)量龐大、業(yè)務量大、行業(yè)型大客戶、大型集團公司、多業(yè)態(tài)多組織架構(gòu)公司。
市面上的BI工具基本通過價格就可以區(qū)分，第一類的BI工具都是輕量化、敏捷性BI工具，價格在30萬以內(nèi)，企業(yè)的信息化管理人員可以通過培訓獨立建設維護的；第二類的BI工具就較為復雜，需要專業(yè)的或者專職崗位人員長期進行建設，多為乙方長期配合，價格也跟隨項目而定，30萬以上沒有限制。
BI在數(shù)據(jù)分析與展示有很強大的說服力，用這個展示給老板取得對相關(guān)支持系統(tǒng)建設的支持。我覺得會比較重要。
否則你一大堆報告之類的都無法打動老板，你用一個可視化東西讓老板能非常直觀看到效果與管理重要性。這個比費N多口舌都重要
鄒建國和佳醫(yī)療信息經(jīng)理：
三
幾點風險預警
項目實施避開生產(chǎn)高峰期。有些企業(yè)的生產(chǎn)活動有比較明顯的周期性，因此做BI規(guī)劃時要避開旺季，因為在BI工具實施時會牽涉到比較多的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的整理以及使用培訓等，會給用戶造成很多困擾，忙中出亂很容易導致系統(tǒng)風險，也會增加用戶的抵觸情緒。
系統(tǒng)上線后也要做好持續(xù)規(guī)劃。要有措施能夠確保之前制定的政策，比如工作流程、數(shù)據(jù)更新機制等等在后續(xù)的實際操作中要得到一如既往地執(zhí)行。同時也要有前瞻性的做一些準備工作，比如加強對新員工的培訓，來降低新老員工交替過程中對系統(tǒng)帶來的負面損失。
井聰聰安道設計IT主管：
BI商業(yè)智能，也就是作為決策支持系統(tǒng)去實施：
首先要公司實權(quán)領(lǐng)導人帶頭推動，各部門協(xié)同支持。
第二先做數(shù)據(jù)管理，公司的產(chǎn)品、客戶和內(nèi)部流通的一些數(shù)據(jù)，要提前做到規(guī)范標準精細，建立數(shù)據(jù)倉庫，保證基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)一。
第三要提前進行人才儲備，需要業(yè)務人員和信息人員積極配合，才能將技術(shù)和業(yè)務有效結(jié)合，發(fā)揮系統(tǒng)的最大化功能。
第四就是選型要考慮價格預算、后續(xù)的開發(fā)和維護等等。總之要注意技術(shù)和管理的配合。
