2020年毫無(wú)疑問(wèn)是云計(jì)算市場(chǎng)的巨大風(fēng)口期,突發(fā)疫情引發(fā)全球公共衛(wèi)生革命的同時(shí),也為微軟云、亞馬遜云、阿里云、金山云等云計(jì)算廠商帶來(lái)新的增長(zhǎng)勢(shì)能。直觀體現(xiàn)為,釘釘、企業(yè)微信、Zoom、金山WPS等遠(yuǎn)程辦公工具迎來(lái)了爆炸性的用戶(hù)增長(zhǎng),金山云更是直接在納斯達(dá)克上市了,成為國(guó)內(nèi)云計(jì)算攀登美國(guó)的第一股。
在國(guó)外,疫情還在蔓延,比爾-蓋茨認(rèn)為可能需要18個(gè)月才能控制疫情。這也意味著,在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)企業(yè)無(wú)法恢復(fù)正常線下運(yùn)營(yíng),而線上運(yùn)營(yíng)、數(shù)字化運(yùn)營(yíng)將成為企業(yè)常態(tài),企業(yè)服務(wù)也將大放異彩。
在國(guó)內(nèi),新基建的提出,讓5G基站、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車(chē)充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域成為資本追捧的新目標(biāo),產(chǎn)業(yè)發(fā)展開(kāi)啟“云上之旅”。
由此可見(jiàn),無(wú)論是國(guó)外還是國(guó)內(nèi),企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型已成為共識(shí)。而隨著云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施的日益完善,基于云服務(wù)的企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型將會(huì)進(jìn)一步提速。與此同時(shí),全球大規(guī)模的企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,也刺激了云計(jì)算市場(chǎng)的再一次爆發(fā)。
一 新基建大潮:云計(jì)算成數(shù)字化剛需
受疫情影響,居民網(wǎng)購(gòu)滲透率進(jìn)一步加深。同時(shí),疫情推動(dòng)了線上醫(yī)療、線上教育、遠(yuǎn)程辦公等更多的業(yè)務(wù)體驗(yàn)的普及,促進(jìn)了視頻、游戲、“到家”服務(wù)、遠(yuǎn)程辦公等企業(yè)業(yè)務(wù)量的快速增長(zhǎng),進(jìn)而對(duì)企業(yè)的數(shù)字化、智能化運(yùn)營(yíng)等提出了更高要求。
現(xiàn)階段,互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)數(shù)字化、智能化需求的擴(kuò)大是云計(jì)算市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要推動(dòng)力。而隨著“新基建”的落實(shí),云計(jì)算行業(yè)又將進(jìn)入一個(gè)躍升階段。
“新基建”的發(fā)展以科技革命、產(chǎn)業(yè)革命為導(dǎo)向,以數(shù)字化、智能化做支撐,而云計(jì)算是數(shù)字化的核心。作為“新基建”的核心技術(shù)基礎(chǔ),推動(dòng)傳統(tǒng)企業(yè)上云、各行各業(yè)轉(zhuǎn)型及產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展都將圍繞“云”展開(kāi)。
早前,云端節(jié)省成本、安全及效率提升等優(yōu)勢(shì)吸引了一批傳統(tǒng)企業(yè)和政府“上云”,只是以往傳統(tǒng)企業(yè)“上云”比例低。而“新基建”的提出讓“上云”變成剛需,傳統(tǒng)企業(yè)、政府“上云”潮再次開(kāi)啟,云計(jì)算市場(chǎng)迎來(lái)新增量。
據(jù)悉,在 2018 年,只有 10.1%的中國(guó)傳統(tǒng)企業(yè)使用云服務(wù),遠(yuǎn)低于美國(guó)的 49.2%。而未來(lái)五年中國(guó)傳統(tǒng)企業(yè)云服務(wù)行業(yè)增長(zhǎng)率將達(dá) 29.7%,其中以金融云、制造云、政府云發(fā)展最為迅速。
再有,新基建下,大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、5G等顛覆性技術(shù)的快速發(fā)展,將為云計(jì)算行業(yè)的騰飛提供技術(shù)基礎(chǔ)。5G大帶寬高速率、低時(shí)延、高可靠、海量連接的特性,讓云計(jì)算、人工智能和物聯(lián)網(wǎng)穩(wěn)步前行,也讓傳統(tǒng)的線下模式在線上復(fù)制成為可能,云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)擴(kuò)大。
而在“新基建”的大潮下,阿里云、騰訊云、金山云等國(guó)內(nèi)頭部云服務(wù)廠商迎來(lái)新的發(fā)展紅利,中國(guó)的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代正式開(kāi)啟,“云巨頭”之間的火藥味也漸濃。
二 “去IOE化”迎革命尾聲
10年前,IBM、甲骨文、浪潮等傳統(tǒng)服務(wù)器廠商坐擁政企數(shù)據(jù)服務(wù)市場(chǎng),數(shù)據(jù)服務(wù)市場(chǎng)還是另一番天地。
以往,傳統(tǒng)的模式下,IBM小型機(jī)、Oracle數(shù)據(jù)庫(kù)與EMC存儲(chǔ)設(shè)備組合,構(gòu)成的從軟件到硬件的完整商用數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng),足以滿足市場(chǎng)數(shù)據(jù)運(yùn)行、儲(chǔ)存的需求。彼時(shí),以“IOE”為代表的傳統(tǒng)IT廠商,深受大型政企喜愛(ài),阿里、微軟等互聯(lián)網(wǎng)巨頭一度是“IOE”擁戴者。
只是,進(jìn)入云計(jì)算時(shí)代后,數(shù)據(jù)中心的數(shù)據(jù)量和處理量均急劇增長(zhǎng),“IOE”擴(kuò)展性、成本、能耗、效率等方面的問(wèn)題逐漸暴露。此刻,云服務(wù)之風(fēng)漸起,云計(jì)算憑借更高效率、數(shù)據(jù)安全有保障等優(yōu)勢(shì),快速取代“IOE”。
新技術(shù)打敗舊技術(shù),故事結(jié)局很明了:亞馬遜和阿里巴巴先后自研數(shù)據(jù)庫(kù),浩浩蕩蕩的“去IOE”大潮開(kāi)啟。IDC發(fā)布的《全球云計(jì)算IT基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示:2019年全球云上的IT基礎(chǔ)設(shè)施占比超過(guò)傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心,成市場(chǎng)主導(dǎo)者。
在“推陳出新”行動(dòng)中,IBM、浪潮、甲骨文等傳統(tǒng)服務(wù)器廠商逐漸退出舞臺(tái),國(guó)內(nèi)外微軟云、亞馬遜云、阿里云、金山云等云計(jì)算廠商嶄露頭角。
三 下半場(chǎng)加速洗牌,美團(tuán)云、蘇寧云掉隊(duì)
國(guó)內(nèi)公有云市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速,市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大,分羹者越來(lái)越多。騰訊、金山、蘇寧、美團(tuán)等中小型云服務(wù)企業(yè)紛紛加入戰(zhàn)場(chǎng),云計(jì)算下半場(chǎng)進(jìn)入百家爭(zhēng)鳴的混戰(zhàn)期,也迎來(lái)了洗牌期。
在技術(shù)、生態(tài)等行業(yè)壁壘的過(guò)濾,以及長(zhǎng)期持續(xù)且巨大的資金門(mén)檻阻攔下,加之騰訊、阿里等“云巨頭”的擠壓,一些云服務(wù)商也很快倒下。2020年,蘇寧云、美團(tuán)云相繼掉隊(duì),也側(cè)面驗(yàn)證了國(guó)內(nèi)云計(jì)算戰(zhàn)場(chǎng)的慘烈。
根據(jù)Canalys發(fā)布的2019年第四季度中國(guó)公有云市場(chǎng)報(bào)告:云服務(wù)市場(chǎng)占有率排在前三位的阿里云(46.4%)、騰訊云(18%)、百度智能云(8.8%)這3家企業(yè)合計(jì)市場(chǎng)占有率為73.2%,可見(jiàn),新晉企業(yè)和小規(guī)模云計(jì)算公司的生存空間所剩無(wú)幾。
有意思的是,在一眾互聯(lián)網(wǎng)巨頭跳出了一匹“黑馬”,金山云憑借獨(dú)特快速擴(kuò)大的份額,躋身云計(jì)算第一陣營(yíng)。
根據(jù)沙利文的市場(chǎng)報(bào)告,金山云的市場(chǎng)份額從 2014 年的 1.7%上升至 2018 年的 5.4%,是中國(guó)最大的獨(dú)立云服務(wù)商和前三互聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)商之一。
與此同時(shí),據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù),金山云2019年?duì)I業(yè)收入達(dá)到39.6億元人民幣,3年時(shí)間,收入的復(fù)合年均增長(zhǎng)率高達(dá)79%,遠(yuǎn)超行業(yè)平均增速。而且,攬收了包括字節(jié)跳動(dòng)、B站等行業(yè)頭部用戶(hù)在內(nèi)的243個(gè)優(yōu)質(zhì)客戶(hù)(指年貢獻(xiàn)收入達(dá)70萬(wàn)人民幣以上的客戶(hù)),公有云優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的收入凈留存率高達(dá)155%。
顯然,無(wú)論是阿里云、騰訊云還是金山云,從混戰(zhàn)中勝出自然有其過(guò)人之處。從一梯隊(duì)陣營(yíng)中,我們或許可以窺視“云巨頭”們養(yǎng)成的規(guī)律。
四 強(qiáng)者欲強(qiáng),馬太效應(yīng)顯著
但凡新領(lǐng)域、新風(fēng)口、新改革都少不了互聯(lián)網(wǎng)巨頭的角逐戰(zhàn)。一陣廝殺后,市場(chǎng)決出阿里云、騰訊云、金山云等優(yōu)勝方。值得注意的是,“云巨頭”們存在共通點(diǎn)。
一是,背靠互聯(lián)網(wǎng)巨頭,有強(qiáng)大的用戶(hù)資源和企業(yè)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)以及良好的口碑。
騰訊云基于龐大的微信社交生態(tài),以及在教育、金融、民生服務(wù)及旅游業(yè)等產(chǎn)業(yè)的資源,入局晚但很快就擴(kuò)大了云市場(chǎng)規(guī)模;金山云始于金山軟件,具備30多年的企業(yè)服務(wù)基因和經(jīng)驗(yàn);阿里云自身更是擁有金融、電商等互聯(lián)網(wǎng)資源,獲得巨大成功是意料之中的事。
二是,資金實(shí)力雄厚,可以滿足搭建云基礎(chǔ)設(shè)施和發(fā)展研發(fā)實(shí)力,并擴(kuò)展采購(gòu)和銷(xiāo)售渠道的高資金投入需求。
巨頭之間的云計(jì)算市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),是資金和資源的長(zhǎng)期較量。眾所周知,阿里云、騰訊云各行各業(yè)都有涉獵,市場(chǎng)規(guī)模龐大并且盈利能力強(qiáng),有足夠現(xiàn)金流支撐的云計(jì)算市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)。而金山云早期依賴(lài)?yán)总娤蒂Y源,赴美成功上市后競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力將會(huì)進(jìn)一步增強(qiáng)。
三是,領(lǐng)先的技術(shù)實(shí)力,云服務(wù)本是基于技術(shù)上的服務(wù),公有云市場(chǎng)自然十分看重云計(jì)算平臺(tái)的技術(shù)能力。
在技術(shù)層面,金山云長(zhǎng)期專(zhuān)注于云業(yè)務(wù),擁有過(guò)硬的技術(shù)、廣泛的產(chǎn)品布局和極強(qiáng)的中立性,也深諳各行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),基于視頻、游戲、金融、政務(wù)等行業(yè)需求,強(qiáng)化企業(yè)級(jí)客戶(hù)服務(wù)能力。同樣,騰訊、阿里、百度作為頭部云,云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、AI、5G等技術(shù)實(shí)力自然不言而喻。
綜上,阿里云、騰訊云、金山云的資源、經(jīng)驗(yàn)、資金、技術(shù)實(shí)力強(qiáng)勁,這也是市場(chǎng)馬太效應(yīng)加劇的根本原因。
五 全球云計(jì)算格局迎中美雙足鼎立
方今,疫情加上新基建雙輪驅(qū)動(dòng)下,阿里云、騰訊云、金山云等“云巨頭”們摩拳擦掌,欲挑戰(zhàn)微軟云、亞馬遜云。
幾年之前,微軟云、亞馬遜云還是不可觸及的存在。
公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示,亞馬遜云服務(wù)收入2013財(cái)年為31.08億美元,2018財(cái)年上漲到了256.55億美元,復(fù)合年增長(zhǎng)率高達(dá)52.5%。微軟云業(yè)務(wù)收入2013財(cái)年為13億美元,2018財(cái)年上漲到了的232億美元,復(fù)合年增長(zhǎng)率高達(dá)78%。
當(dāng)下,阿里云、騰訊云強(qiáng)勢(shì)擠壓微軟云、亞馬遜云市場(chǎng)份額,金山云緊跟著探索新興市場(chǎng)和國(guó)際市場(chǎng)。
5月8日,金山云正式登陸美國(guó)納斯達(dá)克,成為赴美上市的“中國(guó)云計(jì)算第一股”。金山云在招股書(shū)中明確提出,上市融資款項(xiàng)將用于,進(jìn)一步升級(jí)和擴(kuò)展基礎(chǔ)架構(gòu);投資人工智能、大數(shù)據(jù)、云技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)等方面的技術(shù)和產(chǎn)品開(kāi)發(fā);資助生態(tài)系統(tǒng)擴(kuò)展和國(guó)際影響力。
4月20日,阿里云官宣:未來(lái)三年再投2000億用于云操作系統(tǒng)、服務(wù)器、芯片、網(wǎng)絡(luò)等重大核心技術(shù)研發(fā)攻堅(jiān)和面向未來(lái)的數(shù)據(jù)中心建設(shè)。屆時(shí),阿里云的數(shù)據(jù)中心和服務(wù)器規(guī)模將翻三倍,沖刺全球最大的云基礎(chǔ)設(shè)施。這讓阿里云超越微軟云、亞馬遜云成為可能……
總之,新基建的落地勢(shì)必會(huì)擴(kuò)大云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模,而國(guó)內(nèi)“云巨頭”們?cè)俅稳硇耐度敫?jìng)爭(zhēng),向國(guó)際市場(chǎng)吹響進(jìn)軍號(hào)角,也會(huì)驅(qū)動(dòng)整個(gè)云計(jì)算市場(chǎng)極速增長(zhǎng),全球云計(jì)算格局也將正式迎來(lái)中美云雙足鼎立的局面。
六 云計(jì)算掀起數(shù)字經(jīng)濟(jì)新時(shí)代
當(dāng)下,世界正全面步入數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代,我國(guó)的數(shù)字經(jīng)濟(jì)建設(shè)也正在如火如荼地進(jìn)行之中。
在這場(chǎng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)變革中,作為“數(shù)字底座”的云計(jì)算是推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力,而現(xiàn)階段快速躍升的阿里云、騰訊云、金山云將會(huì)成為推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)形態(tài)發(fā)展的有效“助跑者”。
阿里云、金山云等云服務(wù)商助力數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的成形,集中體現(xiàn)于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、智能化,用戶(hù)生活便捷化、高質(zhì)化。
一方面,通過(guò)云技術(shù)賦能金融、電信、政府、制造、能源和交通等各行各業(yè),助力產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。另一方面,在云計(jì)算技術(shù)基礎(chǔ)上研發(fā)的智能化產(chǎn)品和工具,造福廣大消費(fèi)者。例如,人們生活購(gòu)物更方便了、遠(yuǎn)程工作更便捷了、娛樂(lè)看視頻玩游戲都不用卡了等等。
數(shù)字經(jīng)濟(jì)正在成為全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主引擎,世界經(jīng)濟(jì)向數(shù)字經(jīng)濟(jì)升級(jí)是大勢(shì)所趨。而“新基建”作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的基礎(chǔ)設(shè)施,將會(huì)帶動(dòng)我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模的強(qiáng)勢(shì)崛起。
長(zhǎng)期來(lái)看,阿里云、騰訊云、金山云等云服務(wù)商為中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)“鋪路”,創(chuàng)造出新的業(yè)務(wù)體驗(yàn)、新的行業(yè)應(yīng)用和新產(chǎn)業(yè)布局的同時(shí),在巨大市場(chǎng)需求的助推下云計(jì)算市場(chǎng)也將迎來(lái)一次大爆發(fā),成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代,疫情中崛起的“新基建第一城”。
文/劉曠公眾號(hào),ID:liukuang110