5月20日，眾安金融科技研究院發(fā)布《危中尋機，海外保險業(yè)疫情影響及應對分析》(以下簡稱“報告”)，報告在剖析本次疫情之下國內(nèi)外險企應對疫情的經(jīng)驗基礎上，對行業(yè)在后疫情時代的發(fā)展提出了建議方向。
從疫情對海外保險業(yè)的影響來看，支出端營業(yè)中斷險、活動取消險等多個險種賠付壓力提升，線上化展業(yè)的成本也有所加大，收入端多個險種展業(yè)明顯承壓，但健康險或?qū)⒌玫揭欢ㄌ嵴?，而資本市場環(huán)境變化加劇也將對險企投資端造成較大影響。
期間，“數(shù)據(jù)+科技”成為保險不斷拓展可保范圍的核心基礎，保險獨有的“經(jīng)濟保障”+“風險管理”行業(yè)屬性被反復驗證。隨著保險科技價值的凸顯，加之疫情之下消費者對保險線上化的訴求增強，保險行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型刻不容緩。
疫情下保險業(yè)數(shù)字化進程加速，67%大型險企或加大IT預算投入
報告指出，保險業(yè)可能是和疫情連接最緊密的行業(yè)之一，從支出端來看，各國保險業(yè)承擔比例不一，線上化展業(yè)將加大成本。
截止5月17日，新冠肺炎的全球死亡率約為6.61%，對于壽險身故賠付總量的影響相對較小。但是對于病死率、感染人數(shù)比例均相對較高的國家而言，如比利時、意大利、西班牙等其壽險行業(yè)的身故賠付的壓力也將較大。財險方面，營業(yè)中斷險和賽事取消險將成為此次全球疫情中賠付支出額度較大的險種。如，4月1日，2020年溫布爾登網(wǎng)球公開賽宣布因疫情被迫取消，因溫網(wǎng)舉辦方事先投保了賽事取消險，因而可獲達1.14億英鎊的保險賠償。
從收入端來看，全球保險業(yè)的多個險種均受到此次疫情的廣泛沖擊。由于特殊時期陌拜受限，長期壽險壓力較大，但對于健康險來說將有一定提振作用，以中國在疫情持續(xù)期間的一季度為參考，在2月累計人身險總保費同比增長僅為2%的情況下，健康險2月累計保費收入同比增長高達22%，增速為各個險種中最高。財險方面，受汽車銷量下降和全球多個航線停航的影響，出行相關的多個險種收入均呈下降趨勢。
投資端，全球范圍內(nèi)，全球保持低利率環(huán)境，資本市場波動極為劇烈，也給保險行業(yè)的投資收益帶來了較大的壓力。
值得關注的是，由于疫情期間的社交隔離，多數(shù)保險公司需要進行線上展業(yè)、遠程辦公，購置遠程運營設備、支持維護相關的數(shù)字設備系統(tǒng)以及對員工的線上培訓等，支出也相對較大。
此次疫情突襲加速了保險企業(yè)對數(shù)字化的投入力度。疫情期間，自助服務門戶、實時響應式交互系統(tǒng)、用于保單服務和理賠的移動應用程序以及世界級的呼叫中心技術成為疫情期間險企競爭的重點。虛擬檢查、自主索賠和基于人工智能的定損、虛擬爭議處理法庭等功能也受到海外業(yè)界的高度重視。
根據(jù)Celent出具的一份對保險公司首席信息官(CIO)的調(diào)研，67%的大型保險公司CIO表示已經(jīng)在疫情暴發(fā)之后開始調(diào)整和增加公司在IT方面投入的預算力度，僅有8%的大型保險公司CIO反饋不會在2020年增加IT方面的預算。對于小型保險企業(yè)而言，反饋不會在2020年增加IT方面預算的比例則有所上升，為16%，或與特殊時期小型保險公司收入的較大縮減有一定關聯(lián)。
供需雙側(cè)變化顯著，疫情倒逼保險業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型
更為重要的是，此次疫情之下，全球保險行業(yè)積極應對與轉(zhuǎn)變，也為我國的保險行業(yè)帶來了新的啟示與更為清晰的發(fā)展方向。
聚焦后疫情時代，在不確定性中尋找確定性成為保險業(yè)的課題之一，“數(shù)字化轉(zhuǎn)型”將成為接下來一段時間保險業(yè)的修煉內(nèi)功的方向。
首先，從需求側(cè)來看，根據(jù)TheDigitalInsurer的調(diào)查研究顯示，疫情期間受居家隔離、復工復產(chǎn)難等因素影響，消費者對于數(shù)字化保險的期望顯著提升，倒逼保險公司優(yōu)化線上服務以滿足消費者需求，行業(yè)整體的數(shù)字化轉(zhuǎn)型已經(jīng)刻不容緩。
就疫情期間來看，線上流量已成為兵家必爭之地，尤其是線上問診、健康管理需求的增長十分凸顯。例如：眾安互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、平安好醫(yī)生、微醫(yī)等多家公司，在疫情期間均推出了疫情防控專區(qū)，并將問診入口向新聞資訊、娛樂、生活、社交等平臺開放，部分互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺的疫情防控專區(qū)甚至達到18億次瀏覽量，成為了保險機構重要的客戶來源。
其次，從供給側(cè)來看，保險業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需要不同類型的參與主體齊頭并進，方能加速穩(wěn)健完成行業(yè)的升級迭代。
其中，互聯(lián)網(wǎng)保險企業(yè)在新興技術的快速跟進、落地實踐上則具有靈活的優(yōu)勢，將成為行業(yè)探索新興技術、新穎模式，激活行業(yè)創(chuàng)新活力的助推器，有效發(fā)揮創(chuàng)新試點的作用；相對而言，中小型保險機構可以更為便利且經(jīng)濟地整合外部技術資源，但部分中小型保險公司由于前期技術選型等問題，需要技術領先或具備總體技術解決方案的金融科技企業(yè)發(fā)揮創(chuàng)新引領作用，以模塊化、標準化及SaaS服務的形式為中小保險企業(yè)提供靈活、敏捷同時高性價比的數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級解決方案。頭部保險企業(yè)應以協(xié)同方式帶動周邊參與者進行融合創(chuàng)新，不斷積累科技轉(zhuǎn)化的實踐經(jīng)驗，以點帶面逐步推動上下游產(chǎn)業(yè)鏈的全面數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
此外，在產(chǎn)品端，眾安金融科技研究院認為要豐富保險市場產(chǎn)品供給，強化保險的保障屬性。如，我國營業(yè)中斷險多以企業(yè)財產(chǎn)險的附加險出售，在財產(chǎn)保險市場上的市場份額和投保率都很低。因而，此次在海外疫情保險賠付中扮演重要角色的營業(yè)中斷險，對我國的中小企業(yè)并未起到應有的保障作用。
