不斷擴(kuò)大的韓國(guó)三星·中國(guó)西安第二工廠。（圖片出自:limo）
由于新冠肺炎在全球范圍內(nèi)蔓延，波及世界經(jīng)濟(jì)。國(guó)際貨幣基金組織（IMF）在近期公布的報(bào)告中指出，2020年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為負(fù)4.9%。據(jù)預(yù)測(cè)，韓國(guó)經(jīng)濟(jì)也是負(fù)增長(zhǎng)（-2.1%）。但是，三星電子、SK海力士這些韓國(guó)的巨型半導(dǎo)體廠家卻依舊按照初始計(jì)劃積極進(jìn)行設(shè)備投資。
三星電子繼續(xù)投資存儲(chǔ)半導(dǎo)體
在2019年年末三星電子就已經(jīng)積極致力于對(duì)DRAM和NAND閃存進(jìn)行設(shè)備投資。這是因?yàn)轫n國(guó)三星電子認(rèn)為度過2019年的半導(dǎo)體的不景氣、2020年存儲(chǔ)半導(dǎo)體需求肯定會(huì)出現(xiàn)恢復(fù)。三星電子表示，在2020年計(jì)劃將DRAM和NAND閃存的產(chǎn)能分別提高5萬個(gè)/月、6.5萬個(gè)/月（都以12英寸晶圓為基準(zhǔn)），且計(jì)劃在韓國(guó)平澤工廠（P1+P2）增產(chǎn)DRAM，在中國(guó)西安工廠增產(chǎn)NAND閃存。
就韓國(guó)的半導(dǎo)體行業(yè)情況而言，在2020年1月-3月期間，西安工廠已經(jīng)成功導(dǎo)入月產(chǎn)2萬個(gè)的設(shè)備，平澤的DRAM產(chǎn)線也在籌備中。且從韓國(guó)專門調(diào)達(dá)專用設(shè)備到西安工廠、安排約200名工程師分批乘坐專機(jī)去西安工廠，為量產(chǎn)做準(zhǔn)備。
據(jù)說由于新冠肺炎的影響，設(shè)備的導(dǎo)入也不可避免地受到了一定影響。三星電子為了把對(duì)設(shè)備導(dǎo)入的影響降至最小，采取了各種措施。例如，將原計(jì)劃出貨給西安工廠的材料，優(yōu)先出貨給物流情況相對(duì)穩(wěn)定的平澤工廠。
SK海力士7月份開始在中國(guó)無錫工廠導(dǎo)入新設(shè)備
SK海力士也已經(jīng)開始對(duì)存儲(chǔ)半導(dǎo)體進(jìn)行積極的設(shè)備投資。計(jì)劃對(duì)中國(guó)無錫工廠（C2F）投資約3.2兆韓元（約人民幣171.42億元）。SK海力士計(jì)劃在C2F工廠的空余空間內(nèi)建設(shè)月度產(chǎn)能達(dá)到3萬個(gè)的DRAM 產(chǎn)線，自2020年7月已經(jīng)開始導(dǎo)入設(shè)備。
SK海力士計(jì)劃以保守的態(tài)度實(shí)施最初制定的投資計(jì)劃。且認(rèn)為存儲(chǔ)半導(dǎo)體市場(chǎng)肯定會(huì)出現(xiàn)恢復(fù)，因此再次啟動(dòng)投資。此外，原計(jì)劃自2021年1月起，對(duì)利川工廠（京畿道）的M16進(jìn)行設(shè)備投資，現(xiàn)在計(jì)劃在2020年之內(nèi)完成設(shè)備導(dǎo)入，且正與設(shè)備廠家在進(jìn)行調(diào)整。此外，SK海力士計(jì)劃將DRAM產(chǎn)線（利川）的增產(chǎn)規(guī)模從原來的2萬個(gè)提高至3萬個(gè)，此外，還計(jì)劃將NAND閃存（清州）的產(chǎn)能提高5,000個(gè)，且已經(jīng)在推進(jìn)。
DRAM出現(xiàn)了一時(shí)的供需緊張現(xiàn)象
如上所述，盡管出現(xiàn)了新冠肺炎這一前所未有的危機(jī)，兩家韓國(guó)巨頭半導(dǎo)體廠家依然積極進(jìn)行設(shè)備投資，其主要原因是他們都對(duì)存儲(chǔ)半導(dǎo)體市場(chǎng)持有積極的態(tài)度。首先，雖然受新冠肺炎影響全球經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)低迷，服務(wù)器和PC方向的DRAM需求卻在增長(zhǎng)。此外，以互聯(lián)網(wǎng)未中心的居家辦公、在線教育、業(yè)余活動(dòng)、在線購(gòu)物等的大量出現(xiàn)，導(dǎo)致服務(wù)器、PC的銷售增多，從而帶動(dòng)了DRAM的需求增長(zhǎng)。
最近DRAM出現(xiàn)了供不應(yīng)求的現(xiàn)象，且在持續(xù)。兩家韓國(guó)半導(dǎo)體巨頭的庫(kù)存水準(zhǔn)均低于景氣時(shí)約2-3周左右。運(yùn)營(yíng)大型服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心的線上服務(wù)企業(yè)（Online Service）對(duì)于DRAM的需求的大幅度增長(zhǎng)起到了推動(dòng)作用。
這種傾向不僅存在于韓國(guó)廠家，臺(tái)灣的DRAM廠家---南亞科技同樣如此。由于新冠肺炎的到來，促使在線教育、居家辦公、在線購(gòu)物等不斷普及，因此促進(jìn)了2020年1月-3月期間的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。
新冠肺炎雖然使全球經(jīng)濟(jì)充滿了不確定性，但促進(jìn)半導(dǎo)體需求增長(zhǎng)的因素卻不少，因此三星電子和SK海力士才繼續(xù)進(jìn)行積極的投資。某位熟悉韓國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的分析人士指出，“從兩家韓國(guó)半導(dǎo)體巨頭的投資計(jì)劃來看，可以說他們對(duì)半導(dǎo)體市場(chǎng)情況持有肯定的態(tài)度”。
問題的關(guān)鍵在2020年下半年！4月-6月期間半導(dǎo)體市場(chǎng)情況保持良好，這種“良好的情況”到底會(huì)持續(xù)到什么時(shí)候，令人擔(dān)心！南亞科技在1月-3月期間的業(yè)績(jī)說明會(huì)上表示，存儲(chǔ)半導(dǎo)體將會(huì)在4月-6月和7月-9月繼續(xù)保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)。
韓國(guó)通過EUV技術(shù)與中國(guó)廠家拉開距離
兩家韓國(guó)半導(dǎo)體巨頭在DRAM領(lǐng)域的 “王牌”是極紫外光刻（EUV）工藝。據(jù)說中國(guó)新興企業(yè)已經(jīng)開始量產(chǎn)用于普通PC的DRAM，為了擺脫中國(guó)廠商的窮追猛趕，韓國(guó)廠家正在實(shí)施“差異性戰(zhàn)略”。隨著數(shù)據(jù)技術(shù)的高度化發(fā)展，需要在DRAM的有限的面積上迅速存儲(chǔ)、處理大量的信息，并且這一需求在日益突出。
三星電子于2020年四月成功生產(chǎn)了100萬個(gè)采用了EUV技術(shù)的10納米通用DRAM（1x）。之所以將EUV技術(shù)應(yīng)用于1xDRAM，是出于測(cè)試的目的。真正要采用EUV技術(shù)的產(chǎn)品是計(jì)劃在2021年量產(chǎn)的第四代（4G）10納米DRAM（1a）。就1a產(chǎn)品的工藝而言，是將EUV技術(shù)靈活運(yùn)用在位線（Bit Line，將信息向外部輸送）的生產(chǎn)中。據(jù)說，三星已經(jīng)將EUV應(yīng)用于現(xiàn)有的工序中（據(jù)說是2-3層）。
此外，SK海力士也在準(zhǔn)備將EUV技術(shù)應(yīng)用于DRAN生產(chǎn)。SK海力士已經(jīng)在利川總部工廠導(dǎo)入了約2臺(tái)EUV曝光設(shè)備，用于研究開發(fā)，目標(biāo)是計(jì)劃在2021年通過EUV技術(shù)批量生產(chǎn)DRAM。
三星電子計(jì)劃在2020年下半年完成平澤工廠的EUV專用產(chǎn)線（被稱為“P-EUV”）。1x的測(cè)試雖然在華城工廠（V1產(chǎn)線）進(jìn)行，1a產(chǎn)品計(jì)劃在平澤的P-EUV生產(chǎn)，以建成EUV技術(shù)的DRAM專用生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)。
SK海力士的利川新產(chǎn)線（M16）計(jì)劃在2020年10月建成，且導(dǎo)入EUV。M16產(chǎn)線計(jì)劃在2021年上半年量產(chǎn)。
“中國(guó)制造”讓韓國(guó)產(chǎn)生了緊張感
在2019年時(shí)間點(diǎn)，兩家韓國(guó)的巨型半導(dǎo)體廠家的DRAM、NAND閃存市場(chǎng)占比分別高達(dá)72.7%、45.1%。據(jù)市場(chǎng)調(diào)查公司IHS Markit的資料顯示，2020年全球存儲(chǔ)半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模為1,259億美元（約人民幣8,813億元），2021年預(yù)計(jì)會(huì)增至1,519億美元（約人民幣10,633億元）。
然而，近年來由于中國(guó)提出了“半導(dǎo)體崛起”戰(zhàn)略，中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)不斷崛起，這讓韓國(guó)企業(yè)產(chǎn)生了緊張感。
比方說，中國(guó)的長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)（CXMT）宣布在2020年上半年量產(chǎn)用于PC的DDR4 DRAM。由于DDR4是目前最常用的DRAM半導(dǎo)體的規(guī)格，因此，相關(guān)產(chǎn)品的量產(chǎn)也意味著中國(guó)企業(yè)對(duì)韓國(guó)廠家形成了威脅。換句話說，正是因?yàn)橛羞@樣的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，韓國(guó)廠家才急于采用EUV工藝。
上文中提到的分析師還表示，“EUV工藝是目前中國(guó)廠家無法模仿的先進(jìn)技術(shù)”，“率先采用EUV工藝的DRAM，對(duì)于要求較高的數(shù)據(jù)中心而言，是十分有利的”。
匯總
就2020年上半年的存儲(chǔ)半導(dǎo)體市場(chǎng)而言，由于新冠肺炎帶來的數(shù)據(jù)中心/云需求、“居家辦公（Work From Home）”的需求，帶動(dòng)了PC方向的DRAM 和NAND的市場(chǎng)。但是，下半年智能手機(jī)方向需求的下滑、數(shù)據(jù)中心方向需求的放緩，也有企業(yè)做出了相對(duì)保守的預(yù)測(cè)。各家存儲(chǔ)半導(dǎo)體廠家的投資計(jì)劃、立場(chǎng)不斷發(fā)生著變化，未來我們將繼續(xù)關(guān)注行業(yè)趨勢(shì)。
