國產(chǎn)芯片廠商正面臨“爆單”處境。
近幾個(gè)月來，以家電領(lǐng)域?yàn)槔瑖a(chǎn)芯片廠商一邊“拒絕”著送上門的大筆訂單；另一邊，還在相繼宣布產(chǎn)品漲價(jià)。
這背后，是愈發(fā)嚴(yán)重的缺芯現(xiàn)狀……
家電“缺芯”：進(jìn)口芯片有錢拿不到貨，國產(chǎn)芯片需求暴漲10倍
以國產(chǎn)微控芯片為例，截至目前，整個(gè)市場的需求量爆發(fā)近10倍的增長。比如深圳市愛普特微電子，其一家現(xiàn)在接到的訂單就已經(jīng)超過了3億顆。而這市場大環(huán)境中，因?yàn)楫a(chǎn)能有限，即便訂單很多，有的廠家更是不得不與部分訂單“擦身而過”。
從過往多年來看，家電企業(yè)所采用的芯片多采購自國外，國產(chǎn)比例并不是很高。而現(xiàn)在，過往被擠到一邊的國產(chǎn)芯片，為何突然爆火？廣東佛山一家小家電企業(yè)回答了這個(gè)問題。
他透露，今年三四月以來，因?yàn)樾酒┙o緊張，工廠生產(chǎn)一度陷入停滯狀態(tài)，原先滿載負(fù)荷的產(chǎn)業(yè)也被迫縮減，訂單交付也受到了影響而不得不推遲。
至于芯片供應(yīng)有多緊張？一句話總結(jié)——緊張到有錢也拿不到芯片。
舉個(gè)例子，該工廠此前使用的韓國芯片原先價(jià)格為6元，現(xiàn)如今已經(jīng)漲到了16元。若這家工廠的需求量為3億顆，漲價(jià)10元，意味著它要比原先多支付30億元。
但是，“成本提高30億美元”并不是首要問題，“沒貨”才是。
基于這一背景，再考慮到芯片被“卡脖子”的未來隱患，也因此越來越多的家電廠商開始將目光轉(zhuǎn)向國產(chǎn)芯片廠商。
另外，用老板電器市場總監(jiān)葉丹芃的話來說，從中國采購芯片要比從海外采購芯片容易，“我們在產(chǎn)品中使用的芯片并不是最前沿的，國產(chǎn)芯片可以完全滿足我們的需求。”
多種因素疊加下，也就有了我們目前看到的國產(chǎn)芯片“爆單”情況。
與此同時(shí)，因?yàn)?ldquo;全球緊缺”，原材料等上游成本逐步增長。自然而然的，多家國產(chǎn)芯片廠商也“無奈”宣布漲價(jià)。
依舊以國產(chǎn)微芯片為例，此前芯片廠商靈動(dòng)微電子、瑞芯微已經(jīng)宣布，自4月1日起對(duì)芯片產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行不同程度的調(diào)漲。另外，瑞納捷半導(dǎo)體、敏矽微電子、輝芒微電子等廠商也先后發(fā)布產(chǎn)品漲價(jià)通知函。
為什么家電也會(huì)缺芯？
正如惠而浦中國區(qū)總裁Jason Ai接受采訪時(shí)所言，家電行業(yè)缺芯的背后，一部分原因正是產(chǎn)能需求被擠壓。
眾所周知，因?yàn)橐咔楸尘跋孪M(fèi)電子需求暴漲、汽車廠商需求預(yù)估有誤、工廠開工未能完全恢復(fù)等因素，汽車行業(yè)率先引爆“缺芯”問題。
有關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測，2021年全球范圍內(nèi)的汽車芯片短缺將造成200萬至450萬輛汽車產(chǎn)量的損失，相當(dāng)于近十年以來全球汽車年產(chǎn)量的近5%。
與此同時(shí)，許多車廠的運(yùn)作也被按下了暫停鍵。就在本月初，日本斯巴魯（SUBARU）表示，由于芯片短缺，將于4月10日至27日暫時(shí)關(guān)停日本群馬縣矢島工廠，以調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃。
當(dāng)然，面對(duì)“缺芯”問題，汽車廠商是不可能無所作為的。為了緩解“缺芯”，各國汽車廠商紛紛求助政府，向臺(tái)積電等主要晶圓代工廠施壓，要求優(yōu)先為汽車芯片分配產(chǎn)能。
此前就有產(chǎn)業(yè)鏈人士爆料稱，臺(tái)積電罕見采取了“超級(jí)急件”模式，臨時(shí)插單優(yōu)先分配產(chǎn)能給汽車行業(yè)，將原本40-50天的汽車芯片生產(chǎn)周期縮短到20-25天。
既然是插單，就意味著其他行業(yè)的產(chǎn)能會(huì)受到擠壓，而家電就是其中之一。比如惠而浦，3月份的芯片交貨量比訂單少了約10%。
此外，除了全球產(chǎn)能不足、家電訂單不能優(yōu)先獲得產(chǎn)能外，家電芯片缺口的造成還有其他一些因素。
“首先，家電芯片利潤低，在整體進(jìn)口芯片減少的情況下，會(huì)優(yōu)先分配給手機(jī)等數(shù)碼類產(chǎn)品，留給家電的就少了；其次，家電芯片若尋找新的供應(yīng)商，也需要3、4個(gè)月的切換周期，所以缺口會(huì)持續(xù)。”有家電廠商對(duì)媒體說到。
舉個(gè)例子，家電利潤有多低呢？將冰箱與智能手機(jī)、汽車進(jìn)行對(duì)比，他們的更換周期分別約為10年、6年、2年。同樣的時(shí)間周期內(nèi)，芯片廠商能夠在汽車、消費(fèi)電子能夠出貨更多，利潤也可想而知。
缺芯后，家電龍頭又開始躁動(dòng)了
從此次國產(chǎn)芯片爆單中我們可以看到，“國產(chǎn)替代”不再只是口頭上的說說，臺(tái)下人也不再默默無聞，而是在全球缺芯的催化下進(jìn)一步得到了驅(qū)動(dòng)，深度滲透下游廠商的供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)。
此時(shí)，缺芯的家電中小廠商選擇向國產(chǎn)芯片廠商購買芯片，家電龍頭企業(yè)除了外購部分芯片，還在埋頭造芯。
比如TCL，該公司組建了半導(dǎo)體業(yè)務(wù)部門，意圖在半導(dǎo)體功率器件、智能終端、半導(dǎo)體現(xiàn)實(shí)材料、新能源等領(lǐng)域取得突破；又比如美的，在2月份投入2億元成立美墾半導(dǎo)體技術(shù)公司，從事集成電路芯片及產(chǎn)品制造、電力電子元器件制造、半導(dǎo)體分立器件制造等業(yè)務(wù)范圍；與他們一樣操作的還有康佳，對(duì)外公告稱擬投資200億元，在西安國際港務(wù)區(qū)投建康佳智能家電總部、康佳絲路科技城、配套項(xiàng)目及半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)基金項(xiàng)目。
值得注意的是，在今年AWE的展會(huì)上，我們也見到了不少家電廠商的芯片布局與實(shí)力。比如格蘭仕，旗下芯片合資公司躍昉科技正式展出了兩款基于RISC-V架構(gòu)的開源芯片BF-細(xì)滘、NB-獅山，及其應(yīng)用落地的產(chǎn)品。
同樣展示“肌肉”的還有格力與美的，前者旗下全資子公司零邊界工作人員介紹稱，公司旗下已經(jīng)開拓有3塊業(yè)務(wù)，分別是EAI系列AIoT芯片、EM32系列MCU、EP系列功率器件；后者于2018年成立的美仁半導(dǎo)體，在AWE現(xiàn)場展示了主控、觸摸、顯示、電機(jī)控制一體芯片。
可以看到，早幾年前，國內(nèi)的家電廠商，以及一些解決方案提供商就已經(jīng)開始了芯片的布局。只不過需要注意的是，分析此次“缺芯”的背后，主要問題還是出在上游的設(shè)備、材料、制造及封測等環(huán)節(jié)。而國內(nèi)市場，目前各芯片廠商的重點(diǎn)多還是聚焦在芯片邏輯設(shè)計(jì)上。
不可否認(rèn)，此次家電缺芯，于國內(nèi)家電廠商，以及芯片方案提供商而言，既是一次驅(qū)動(dòng)家電廠商提升產(chǎn)品供應(yīng)鏈國產(chǎn)化占比、漸趨擺脫海外產(chǎn)品依賴性的機(jī)會(huì)，也是一次“逼著”國內(nèi)芯片供應(yīng)鏈提升自主可控能力的機(jī)會(huì)。
