導(dǎo)讀
5年之前，當(dāng)我們預(yù)測(cè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)市場(chǎng)在5年內(nèi)的復(fù)合年增長率將達(dá)到35%時(shí)，曾猶豫過這一數(shù)字是否偏高。5年之后，結(jié)果很明顯，預(yù)測(cè)結(jié)果不是偏高，而是過低。物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)市場(chǎng)在2015-2020年間的復(fù)合年增長率達(dá)到驚人的48%，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到50億美元，遠(yuǎn)超我們?cè)?016年的預(yù)期。
關(guān)鍵要點(diǎn)：
根據(jù)IoT Analytics《2021物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)市場(chǎng)報(bào)告》顯示，物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)市場(chǎng)增長超過預(yù)期，在2015年到2020年間復(fù)合年增長率達(dá)到48%；
近年來，許多大型跨國公司都采用了物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)；
微軟和AWS已經(jīng)成為市場(chǎng)的領(lǐng)跑者；
物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)架構(gòu)和商業(yè)模式已經(jīng)歷經(jīng)重大變化；
5年之前，當(dāng)我們預(yù)測(cè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)市場(chǎng)在5年內(nèi)的復(fù)合年增長率將達(dá)到35%時(shí)，曾猶豫過這一數(shù)字是否偏高。5年之后，結(jié)果很明顯，預(yù)測(cè)結(jié)果不是偏高，而是過低。物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)市場(chǎng)在2015-2020年間的復(fù)合年增長率達(dá)到驚人的48%，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到50億美元，遠(yuǎn)超我們?cè)?016年的預(yù)期。
將2016年我們所知道的情況與今天相比，就可以對(duì)市場(chǎng)遠(yuǎn)超預(yù)期有所了解。5年前，我們對(duì)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)一無所知，更別說其會(huì)有多大的市場(chǎng)？什么樣的商業(yè)模式會(huì)成功？架構(gòu)如何演進(jìn)？以及哪些公司/行業(yè)會(huì)采用它。唯一確信的是物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)市場(chǎng)將是一個(gè)數(shù)十億美元的藍(lán)海，是創(chuàng)新型公司抓住機(jī)遇的難得機(jī)會(huì)。
如今，我們對(duì)此有了更清晰的認(rèn)知，因?yàn)槲锫?lián)網(wǎng)平臺(tái)市場(chǎng)已經(jīng)發(fā)展為一個(gè)50億美元的更加成熟的市場(chǎng)（且仍保持高速增長）?；谧钚掳l(fā)布的《2021-2026物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)市場(chǎng)報(bào)告》，本文將著眼當(dāng)今物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的5件事，并將其與2016年初發(fā)布的物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)5件事進(jìn)行比較。
1、物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)定義：物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)功能已得到擴(kuò)展
在回答什么是“物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)”前，需要先回答什么是“平臺(tái)”。平臺(tái)是一組技術(shù)，是用于進(jìn)行其他應(yīng)用程序、流程、服務(wù)或技術(shù)開發(fā)的基礎(chǔ)。
平臺(tái)可以是硬件（例如芯片、設(shè)備），也可以是軟件。軟件平臺(tái)的類型包括操作系統(tǒng)、開發(fā)環(huán)境（例如Java、.NET），以及數(shù)字平臺(tái)。數(shù)字平臺(tái)是高度可配置/可擴(kuò)展的軟件工具，位于傳統(tǒng)開放平臺(tái)之上。數(shù)字平臺(tái)類型豐富，包括社交平臺(tái)（例如Facebook、LinkedIn）、市場(chǎng)平臺(tái)（例如亞馬遜、APP商店）和物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。
物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的定義：一種用于構(gòu)建和管理物聯(lián)網(wǎng)解決方案的數(shù)字平臺(tái)。
物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的功能在過去5年時(shí)間中隨著物聯(lián)網(wǎng)解決方案處理的數(shù)據(jù)量、種類以及速度的增加而發(fā)展。IoT Analytics對(duì)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的定義隨著其平臺(tái)功能的擴(kuò)展而發(fā)生了變化。上圖比較了2016年物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的8個(gè)組件與現(xiàn)今被分為24個(gè)子組件的情況。
如今，物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的許多組件與2016年架構(gòu)中的組件相似，但本質(zhì)上卻變得更加專業(yè)化（例如，專注于設(shè)備管理或電信管理）、更加模塊化（例如微服務(wù)）以及更加以數(shù)據(jù)為中心（提供數(shù)據(jù)管理/賦能組件）。2021的定義更能反應(yīng)現(xiàn)代物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的現(xiàn)實(shí)意義，可將其分為四個(gè)不同層面，每一層都可以由多個(gè)組件/子組件組成：
應(yīng)用程序管理/支持——提供快速的開發(fā)、測(cè)試以及無縫管理的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用能力；
數(shù)據(jù)管理/支持——提供從物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備中進(jìn)行數(shù)據(jù)采集、存儲(chǔ)以及分析的能力；
電信管理——為電信公司提供大規(guī)模物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備連接的能力；
設(shè)備管理——提供物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備遠(yuǎn)程配置、監(jiān)控和管理的能力，包括無線更新；
2、物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)市場(chǎng)：云巨頭驅(qū)動(dòng)增長超過預(yù)期
早在2016年初，IoT Analytics就曾預(yù)測(cè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)市場(chǎng)將在2020年達(dá)到13億美元。而最新的報(bào)告將其2020年市場(chǎng)規(guī)模上調(diào)到50億美元，幾乎是2016年預(yù)測(cè)的四倍。而之所以會(huì)如此，很大程度上可以從對(duì)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的擴(kuò)展定義來解釋（從僅考慮應(yīng)用使能平臺(tái)到如今考慮4種主要平臺(tái)類型）。僅對(duì)比物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)報(bào)告中應(yīng)用使能平臺(tái)部分得出的結(jié)果仍相對(duì)保守（從預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性的角度來看）：該市場(chǎng)預(yù)測(cè)結(jié)果要比此前2016年預(yù)測(cè)結(jié)果大60%（或8億美元）。事實(shí)上，物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)市場(chǎng)在2015-2020年間以驚人的48%的年增長率增長，顯著高于我們預(yù)測(cè)的35%。
物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)市場(chǎng)很大一部分增長可歸因于云巨頭企業(yè)實(shí)現(xiàn)了快速收入增長（最著名的是微軟和AWS），他們?cè)?016年初才涉及物聯(lián)網(wǎng)。事實(shí)上，AWS IoT Core于2015年12月普遍適用，微軟的Azure IoT Hub直到2016年2月才達(dá)到GA的水平。
像PTC、Ayla Networks、通用電器以及思科等公司比云提供商更早進(jìn)入物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)市場(chǎng)，但他們最終意識(shí)到需要與云巨頭合作（而非競(jìng)爭）以保持相關(guān)性。云巨頭成功的很大一部分是他們?cè)谶^去5年中對(duì)物聯(lián)網(wǎng)的大量投資，為物聯(lián)網(wǎng)最終用戶創(chuàng)造了數(shù)十種創(chuàng)新價(jià)值的產(chǎn)品和服務(wù)。AWS從最初提供AWS IoT單項(xiàng)服務(wù)到如今至少提供8項(xiàng)與IoT相關(guān)的服務(wù)，包括AWS IoT Greengrass、AWS IoT Devic Defender、AWS IoT Device Managment等。盡管市場(chǎng)上有數(shù)百個(gè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，但我們估計(jì)云巨頭將在2020年占據(jù)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)總市場(chǎng)約30%的份額。
“2019年第二季度，我們和微軟共同完成了35筆交易，大約是2019年第一季度交易量的3倍，并且活躍的共同銷售渠道增長至240筆。微軟是我們最初設(shè)想智能互聯(lián)產(chǎn)品推向市場(chǎng)的重要因素，我們正開始與他們達(dá)成一些工廠和AR案例方面的交易”
——PTC CEO Jim Heppelmann
3、物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)商業(yè)模式：新定價(jià)策略與收入來源出現(xiàn)
2016年初，云巨頭踏入市場(chǎng)驗(yàn)證了物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)市場(chǎng)的機(jī)遇，同時(shí)也導(dǎo)致了新的和現(xiàn)有的物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)提供商新定價(jià)和收入策略的出現(xiàn)。
新定價(jià)策略包括：
更多訂閱價(jià)格（例如PTC在2019年初將ThingWorx轉(zhuǎn)化為100訂閱）；
更精細(xì)化的定價(jià)（例如ThingLogix根據(jù)消耗的Foundry事件數(shù)量收費(fèi)）；
更復(fù)雜的定價(jià)（例如AWS IoT Core最初根據(jù)發(fā)送消息量定價(jià)，如今每項(xiàng)服務(wù)都有一個(gè)基于各種指標(biāo)的獨(dú)特定價(jià)方案（例如“things registered”、“analytics compute units”等）；
更多但也不常見的結(jié)果導(dǎo)向的定價(jià)（例如Ralayr的“業(yè)務(wù)結(jié)果即服務(wù)”解決方案）。
新的收入來源——原始設(shè)備制造商
我們?cè)?016年關(guān)于物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的文章中強(qiáng)調(diào)了一個(gè)事實(shí)，即物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)收集的數(shù)據(jù)將導(dǎo)致萬物互聯(lián)服務(wù)創(chuàng)建。今天，原始設(shè)備制造商（OEM）正在使用物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)有效地將物聯(lián)網(wǎng)連接能力添加到他們的產(chǎn)品中，并在他們的設(shè)備/產(chǎn)品中實(shí)現(xiàn)新的連接軟件/服務(wù)收入流。
新的收入來源——供應(yīng)商
如今的物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)市場(chǎng)提供了超越傳統(tǒng)平臺(tái)的收入機(jī)會(huì)，包括：
應(yīng)用程序：平臺(tái)提供商和第三方都在通過構(gòu)建在物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)上的應(yīng)用程序獲利（包括西門子MindSphere閉環(huán)基礎(chǔ)應(yīng)用程序）；
計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施：云巨頭意識(shí)到通過其基礎(chǔ)設(shè)施托管其他公司物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)所帶來的IaaS收入（例如AWS上的MachineMetrics、Azure上的Uptake、谷歌云上的Oden Technologies）；
服務(wù)：平臺(tái)提供商以及第三方系統(tǒng)集成商提供與設(shè)計(jì)、集成和運(yùn)營相關(guān)的物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)服務(wù)；
連接：電信公司正在構(gòu)建自有物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)與其連接服務(wù)捆綁（例如Verizon的網(wǎng)絡(luò)+ThingSpace）或者現(xiàn)有物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)提供無縫的連接（例如Eseye+AWS）；
端到端解決方案：隨著物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)趨同，越來越多的提供包含軟硬件以及物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)底層技術(shù)的垂直或特殊解決方案成為流行（例如ABB Ability解決方案、AWS Monitron）。
云巨頭通過為其他平臺(tái)提供商提供IaaS，將他們的產(chǎn)品轉(zhuǎn)移到云上，從而獲取越來越多的平臺(tái)收益（通過PaaS）以及計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施收入。避免與巨頭直接競(jìng)爭，非大型云提供商越來越專注于特定的垂直應(yīng)用（例如GE Digital現(xiàn)在專注于專用應(yīng)用程序上，而非成為核心平臺(tái)參與者）、服務(wù)（例如埃森哲似乎停止了推廣其物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)），以及解決方案（例如西門子將MindSphere轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)即服務(wù)”解決方案平臺(tái)）。
4、物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)采用：大型企業(yè)已經(jīng)做出他們物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)決策
5年前，很少有大公司采用物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，而如今大型跨國企業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷了廣泛的決策過程并選擇了他們的平臺(tái)，有少量部署甚至接近100萬個(gè)節(jié)點(diǎn)。
像沃爾瑪（Azure）、大眾（西門子、AWS和Azure）以及Enel（C3.ai）等公司都對(duì)一個(gè)或多個(gè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)進(jìn)行了大量投資，這些平臺(tái)最終將從數(shù)百萬個(gè)物聯(lián)網(wǎng)端點(diǎn)收集數(shù)據(jù)。
5、物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)架構(gòu)：現(xiàn)代化、模塊化、云化
過去5年時(shí)間里，最終用戶的偏好導(dǎo)致了物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)應(yīng)用程序和托管架構(gòu)發(fā)生了重大變化。物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的應(yīng)用架構(gòu)利用容器和無服務(wù)器等現(xiàn)代技術(shù)已經(jīng)從單體發(fā)展到模塊化。幾家較早進(jìn)入物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)領(lǐng)域的提供商（例如Braincube、MonoMatopoeia、Jellix以及Siemens）已經(jīng)利用現(xiàn)代技術(shù)重新設(shè)計(jì)了他們的平臺(tái)，而像ThingLogix這樣的初創(chuàng)企業(yè)已經(jīng)構(gòu)建了100%無服務(wù)器的平臺(tái)。
“2016年我們平臺(tái)架構(gòu)是基于核心模塊（單體）不斷添加服務(wù)，如果客戶只想要核心模塊部分，我們就給他們整個(gè)——這在當(dāng)時(shí)我們并不認(rèn)為是個(gè)問題。隨著時(shí)間推移，我們逐漸意識(shí)到每個(gè)客戶的需求和部署存在差異化，這就是我們基于容器完全重新設(shè)計(jì)我們平臺(tái)的原因。今天，容器是必須的。”
——物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)公司工業(yè)解決方案主管
在過去的5年當(dāng)中，物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)托管架構(gòu)已經(jīng)從最流行的內(nèi)部私有和部署類型發(fā)展到公共云部署類型?；旌显萍軜?gòu)（一部分計(jì)算在本地，一部分在云端）正在迅速趕上公共云架構(gòu)，因?yàn)樽罱K用戶希望將一些能力遷移到本地（例如，數(shù)據(jù)過濾、實(shí)時(shí)決策），其他的留在云端。向云遷移的過程由最終用戶主導(dǎo)。具有現(xiàn)代架構(gòu)的物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)提供商通過在客戶內(nèi)部云環(huán)境種部署平臺(tái)，而非在供應(yīng)商的云上部署來幫助客戶撬動(dòng)他們大量的云投資。
“5年前，我們99%的物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)實(shí)例都跑在我們自己的托管服務(wù)器上。如今，這個(gè)數(shù)字接近80%，因?yàn)榇罅抗緢?jiān)持要物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)托管在他們與超大規(guī)模提供者建立的虛擬專網(wǎng)上。”
——工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)公司CEO
6、結(jié)論及展望下個(gè)五年
在過去5年時(shí)間里，物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的發(fā)展方式確實(shí)是革命性的：巨頭主導(dǎo)市場(chǎng)、平臺(tái)更加模塊化，托管偏向云端，最終用戶正在基于物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)大規(guī)模實(shí)現(xiàn)價(jià)值。
盡管在過去5年時(shí)間里物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)增速驚人，但所有跡象都表明未來5年其還將持續(xù)強(qiáng)勁增長（約30%的復(fù)合年增長率）。增長將由現(xiàn)有客戶和新客戶推動(dòng)。巨頭企業(yè)將繼續(xù)保持其市場(chǎng)領(lǐng)先地位并占據(jù)相當(dāng)大的份額。
盡管我們無法完全預(yù)測(cè)未來5年物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)市場(chǎng)生態(tài)究竟會(huì)怎樣，但我們至少可以從巨頭企業(yè)和其他部分生態(tài)參與者中獲取答案，包括：
“我們將如何支持多云架構(gòu)”？
“我們應(yīng)該與合作伙伴保持怎樣競(jìng)爭尺度？”
生態(tài)系統(tǒng)中所有參與者（例如非巨頭供應(yīng)商、最終用戶和服務(wù)提供商）的問題包括：
“我們應(yīng)該與哪些巨頭合作？”
“我們應(yīng)該與他們有多深的集成度（例如IaaS或PaaS）”
然而每個(gè)問題的正確答案各不相同，并且由于其他發(fā)展趨勢(shì)的不確定性而更加復(fù)雜，比如采用多云設(shè)置和物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)市場(chǎng)的出現(xiàn)。
總而言之，我們還需持續(xù)關(guān)注物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)市場(chǎng)下個(gè)5年的發(fā)展。
