人工智能行業(yè)主要上市公司：目前國內(nèi)人工智能行業(yè)的上市公司主要有百度百度(BAIDU)、騰訊(TCTZF)、阿里巴巴(BABA)、科大訊飛(002230)等。
本文核心數(shù)據(jù)：人工智能分類,人工智能行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈,人工智能行業(yè)全景圖譜,中國人工智能發(fā)展歷程,人工智能行業(yè)重點方向變化,工智能企業(yè)核心技術分布情況,中國人工智能市場規(guī)模,中國人工智能市場應用份額,人工智能在各行業(yè)中的應用情況,中國人工智能行業(yè)投融資情況,中國人工智能行業(yè)投融資輪次分布,人工智能各技術方向崗位人才供需,人工智能本科新專業(yè)高校名單,人工智能科技產(chǎn)業(yè)中國城市競爭力,工智能行業(yè)代表性企業(yè)區(qū)域,中國人工智能行業(yè)投融資事件數(shù)量地區(qū)分布,中國人工智能行業(yè)競爭派系,人工智能發(fā)展趨勢,中國人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模預測,中國新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展區(qū)數(shù)量
行業(yè)概況
1、定義
人工智能作為一門前沿交叉學科，研究、開發(fā)用于模擬、延伸和擴展人的智能的理論、方法、技術及應用系統(tǒng)的一門新的技術科學，將其視為計算機科學的一個分支，指出其研究包括機器人、語言識別、圖像識別、自然語言處理和專家系統(tǒng)等。
人工智能行業(yè)屬于戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，根據(jù)國家發(fā)展改革委發(fā)布的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務指導目錄(2016)》來看，我國人工智能可分為三個下屬行業(yè)，分別為人工智能軟件開發(fā)、人工智能消費相關設備制造和人工智能系統(tǒng)服務。
2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋行業(yè)龐大
人工智能產(chǎn)業(yè)鏈包括三層：基礎層、技術層和應用層。其中，基礎層是人工智能產(chǎn)業(yè)的基礎，主要是包括AI芯片等硬件設施及云計算等服務平臺的基礎設施、數(shù)據(jù)資源，為人工智能提供數(shù)據(jù)服務和算力支撐;技術層是人工智能產(chǎn)業(yè)的核心，以模擬人的智能相關特征為出發(fā)點，構(gòu)建技術路徑;應用層是人工智能產(chǎn)業(yè)的延伸，集成一類或多類人工智能基礎應用技術，面向特定應用場景需求而形成軟硬件產(chǎn)品或解決方案。
行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在突飛猛進階段
人工智能概念的提出始于1956年的美國達特茅斯會議。人工智能至今已經(jīng)有60多年的發(fā)展歷史，從誕生至今經(jīng)歷了三次發(fā)展浪潮。分別是1956-1970年、1980-1990年和2000年至今。
1959年Arthur Samuel提出了機器學習，推動人工智能進入第一個發(fā)展高潮期。此后70年代末期出現(xiàn)了專家系統(tǒng)，標志著人工智能從理論研究走向?qū)嶋H應用。
80年代到90年代隨著美國和日本立項支持人工智能研究，人工智能進入第二個發(fā)展高潮期，期間人工智能相關的數(shù)學模型取得了一系列重大突破，如著名的多層神經(jīng)網(wǎng)絡、BP反向傳播算法等，算法模型準確度和專家系統(tǒng)進一步提升。期間，研究者專門設計了LISP語言與LISP計算機，最終由于成本高、難維護導致失敗。1997年，IBM深藍戰(zhàn)勝了國際象棋世界冠軍Garry Kasparov，是一個里程碑意義的事件。
當前人工智能處于第三個發(fā)展高潮期，得益于算法、數(shù)據(jù)和算力三方面共同的進展。2006年加拿大Hinton教授提出了深度學習的概念，極大地發(fā)展了人工神經(jīng)網(wǎng)絡算法，提高了機器自學習的能力，隨后以深度學習、強化學習為代表的算法研究的突破，算法模型持續(xù)優(yōu)化，極大地提升了人工智能應用的準確性，如語音識別和圖像識別等。隨著互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)的普及，全球網(wǎng)絡數(shù)據(jù)量急劇增加，海量數(shù)據(jù)為人工智能大發(fā)展提供了良好的土壤。大數(shù)據(jù)、云計算等信息技術的快速發(fā)展，GPU、NPU、FPGA等各種人工智能專用計算芯片的應用，極大地提升了機器處理海量視頻、圖像等的計算能力。在算法、算力和數(shù)據(jù)能力不斷提升的情況下，人工智能技術快速發(fā)展。
行業(yè)政策背景：行業(yè)發(fā)展從技術過渡到產(chǎn)業(yè)融合
2017年之前，人工智能相關政策主要集中在人工智能技術研發(fā)突破方面。從2017年開始，政策的重點已經(jīng)從人工智能技術轉(zhuǎn)向技術和產(chǎn)業(yè)的深度融合，特別是2017年7月國務院印發(fā)的《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》明確指出要“加快人工智能深度應用”。
從2018年兩會發(fā)言的不完全匯總也可以看出，人工智能+產(chǎn)業(yè)的融合將是未來的重點，包括科技部、工信部、民政部等官方部門和百度、騰訊、聯(lián)想等民間代表，均提出了人工智能+產(chǎn)業(yè)、人工智能+醫(yī)療等。
2019年，兩會更是將“智能+”寫入政府工作報告，人工智能技術對于社會的賦能被給予最高層次的期待。在工業(yè)經(jīng)濟由數(shù)量和規(guī)模擴張向質(zhì)量和效益提升轉(zhuǎn)變的關鍵期，“智能+”的理念給人工智能等數(shù)字技術提供了最廣闊的落地空間和回報想象。通過智能化手段把傳統(tǒng)工業(yè)生產(chǎn)的全鏈條要素打通，可以更好地推動制造業(yè)的數(shù)字化、網(wǎng)絡化和智能化轉(zhuǎn)型，更能反向助推技術自身的迭代和進步。
2020年，明確人工智能作為“新基建”建設重要一環(huán)，“十四五”指出要推動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等同各產(chǎn)業(yè)深度融合。并且各省市也在大力推動人工智能與產(chǎn)業(yè)融合，打造應用場景，示范項目。
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、大數(shù)據(jù)和云計算為占比最高的核心技術
從人工智能企業(yè)核心技術分布看，大數(shù)據(jù)和云計算占比最高，達到41.13%;其次是硬件、機器學習和推薦、服務機器人，占比分別為7.64%，6.81%，5.64%;物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)機器人、語音識別和自然語言處理分別占比5.55%，5.47%，4.76%。
2、行業(yè)呈現(xiàn)快速增長趨勢
2017年7月，國務院印發(fā)了《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》，將人工智能上升到國家戰(zhàn)略層面，受益于國家政策的大力支持，以及資本和人才的驅(qū)動，我國人工智能行業(yè)的發(fā)展走在了世界前列。初步估計，2020年中國人工智能行業(yè)市場規(guī)模約為1858.2億元。
3、下游應用主要集中在政府城市治理和運營
2020年，中國人工智能市場主要客戶來自政府城市治理和運營(公安、交警、司法、城市運營、政務、交運管理、國土資源、監(jiān)所、環(huán)保等)，應用占比達到49%，互聯(lián)網(wǎng)與金融行業(yè)緊隨其后，占比分別為18%和12%。
企業(yè)和政府對人工智能的應用逐漸升溫。在決定企業(yè)產(chǎn)生經(jīng)濟效益的各個環(huán)節(jié)，都已能夠看到人工智能的身影：AI核身幫助人們安全生活、遠程交易、便捷通行;深度學習和知識圖譜幫助企業(yè)在生產(chǎn)過程中分析預測、科學決策;人機對話提升了拜訪登記、服務響應中的用戶體驗。
人工智能將催生新技術、新產(chǎn)品、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式，實現(xiàn)社會生產(chǎn)力的整體躍升，推動社會進入智能經(jīng)濟時代。前瞻估算，目前中國大型企業(yè)基本都已在持續(xù)規(guī)劃投入實施人工智能項目，而全部規(guī)上企業(yè)中約有超過10%的企業(yè)已將人工智能與其主營業(yè)務結(jié)合，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)地位提高或經(jīng)營效益優(yōu)化。
3、資本更傾向于人工智能企業(yè)的早期投資
2014-2020年，中國人工智能行業(yè)總計共有4796起投融資事件發(fā)生，總計融資金額為7685.39億元。其中2014-2018年在融資事件及融資規(guī)模上呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢，2018年融資金額達1482.46億元，融資事件965起。
2019-2020年，我國人工智能行業(yè)市場相較之前冷靜不少，融資事件有所下降但是融資規(guī)模有所上升。2020年，我國人工智能行業(yè)投融資事件發(fā)生723起，總金額達1468.37億元。2021年1-7月，共有融資事件506起，融資金額達到1839.92億元，融資金額已經(jīng)超過2020年總金額。
注：2021年數(shù)據(jù)截至7月27日。
從我國人工智能行業(yè)融資輪次分布情況來看，由于初創(chuàng)型企業(yè)融資金額與估值相對較合理，泡沫較小，因此對資本更傾向于人工智能企業(yè)的早期投資，2014-2019年，人工智能行業(yè)天使輪和A輪占比最高。
隨著人工智能市場板塊的逐漸成熟，早期的投資占比逐漸降低，人工智能投資輪次逐漸后移。2020年，A輪占比為42.20%，B輪則上升至20.22%，天使輪占比下降至9.23%。
注：2021年數(shù)據(jù)截至7月27日。
4、技術方面人才不足，高校開設相關專業(yè)
根據(jù)工信部發(fā)布的相關數(shù)據(jù)，人工智能不同技術方向崗位的人才供需比均低于0.4，說明該技術方向的人才供應嚴重不足。從細分行業(yè)來看，智能語音和計算機視覺的崗位人才供需比分別為0.08、0.09，相關人才極度稀缺。
注：崗位人才供需比=意向進入崗位的人才數(shù)量/崗位數(shù)量。
相對國外，我國高校人工智能培育起步較晚，但近年來我國人工智能學科和專業(yè)加快推進，多層次人工智能人才培養(yǎng)體系逐漸形成。2018年4月，教育部發(fā)布的《高等學校人工智能創(chuàng)新行動計劃》提出，到2020年建立50家人工智能學院、研究院或交叉研究中心。
2019年，教育部印發(fā)了《教育部關于公布2018年度普通高等學校本科專業(yè)備案和審批結(jié)果的通知》，全國共有35所高校獲首批建設“人工智能”本科專業(yè)資格。
行業(yè)競爭格局
1、區(qū)域競爭：北京人工智能競爭能力遙遙領先
從1990年至今，我國人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的城市格局幾經(jīng)變化，目前北京、上海、深圳、杭州等城市表現(xiàn)穩(wěn)定，這些城市都將電子信息產(chǎn)業(yè)作為支柱產(chǎn)業(yè)之一，在互聯(lián)網(wǎng)業(yè)發(fā)展中也排名靠前。這些城市均強化科研與人才優(yōu)勢、加速補充完善人工智能自身及面向行業(yè)落地的產(chǎn)業(yè)鏈、建設示范性智能應用場景、前瞻性布局人工智能相關標準體系、推動公共資源共享、提升城市環(huán)境與宜居性、支持系統(tǒng)性超前研發(fā)布局等措施將成為城市把握人工智能發(fā)展重大歷史機遇的謀劃方向。
其中北京在我國人工智能科技產(chǎn)業(yè)城市競爭力評價指數(shù)排名中以80.3遙遙領先于其他城市。排名第二的上海指數(shù)為30.5，其次是深圳和杭州分別為28.6和22.4。
從人工智能行業(yè)代表性企業(yè)的所屬地分布來看，北京、深圳市人工智能代表性企業(yè)的集中地。同時北京也是2020年人工智能行業(yè)投融資事件數(shù)量最多的區(qū)域。2020年，北京、上海、廣東三地聚集了全國74.29%的人工智能投融資事件數(shù)量，其中北京占比32.53%，上海占比21.76%，廣東占比20%。浙江和江蘇則緊隨其后，分別占比7.91%和7.25%。
其中以城市據(jù)點來看，北京、深圳、上海、杭州四座國內(nèi)一線城市已成為了我國人工智能行業(yè)發(fā)展的著力點，以點帶面地帶動京津冀發(fā)展區(qū)、粵港澳大灣區(qū)、長三角經(jīng)濟區(qū)的人工智能技術崛起，并覆蓋全國。
2、企業(yè)競爭：參與者眾多，主要分為三個派系
從企業(yè)的競爭來看，我國人工智能企業(yè)主要可以分為三個派系，分別是頭部平臺代表企業(yè)、融合產(chǎn)業(yè)活躍企業(yè)、技術層面代表企業(yè)。
人工智能平臺的代表性企業(yè)主要有百度、阿里云、騰訊、華為、京東和科大訊飛為；而小米、平安科技、蘇寧、滴滴是融合產(chǎn)業(yè)較活躍的企業(yè);技術層企業(yè)代表有商湯科技、曠視科技、云從科技和依圖科技作為獨角獸公司。
從人工智能企業(yè)的核心技術布局來看，百度、騰訊、阿里云、華為等頭部平臺企業(yè)已布局了多項AI技術;而像平安科技、京東、小米等融合性公司，其技術布局主要針對應用層，針對性較強。
從專利授權(quán)量來看，截至2020年10月，百度、華為、騰訊的AI專利授權(quán)量分別排名全國前三，說明這三家公司的技術研發(fā)能力較強。
行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測
1、“十四五”建設繼續(xù)推進，高質(zhì)量、現(xiàn)代化、智能化發(fā)展
近年來，人工智能在經(jīng)濟發(fā)展、社會進步、國際政治經(jīng)濟格局等方面已經(jīng)產(chǎn)生重大而深遠的影響?！吨腥A人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》對"十四五"及未來十余年我國人工智能的發(fā)展目標、核心技術突破、智能化轉(zhuǎn)型與應用，以及保障措施等多個方面都作出了部署。
2、核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到4000億，布局建設20個試驗區(qū)
根據(jù)《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》,到2025年,我國人工智能基礎理論實現(xiàn)重大突破,部分技術與應用達到世界領先水平,人工智能成為帶動我國產(chǎn)業(yè)升級和經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的主要動力,智能社會建設取得積極進展,人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超過4000億元,帶動相關產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過5萬億元;到2030年,我國人工智能理論、技術與應用總體達到世界領先水平。
此外,為加快落實《國務院關于印發(fā)新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃的通知》,科技部于2019年8月印發(fā)《國家新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū)建設工作指引》,旨在有序推動國家新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū)建設。截至2021年3月末,我國已有14個市+1個縣獲批建設試驗區(qū);至2023年,試驗區(qū)數(shù)量預計將達20個左右。
