圖片來源 視覺中國
文|鋅刻度，作者|陳鄧新，編輯|孟會緣
誰都沒有想到，云計算也受到雙減的影響。
2021年7月24日，《關(guān)于進一步減輕義務(wù)教育階段學(xué)生作業(yè)負擔和校外培訓(xùn)負擔的意見》發(fā)布，要求持續(xù)規(guī)范校外培訓(xùn)，上半年炙手可熱的在線教育，面臨“風(fēng)停了”的危機。
雙減之下，云計算賽道有了微妙的變化。
在阿里巴巴的財報電話會議上，高盛分析師詢問“對于下一個季度的展望”，阿里巴巴CFO武衛(wèi)坦承，“未來云服務(wù)可能出現(xiàn)一些坎坷，比如來自在線教育類客戶可能受到影響”。
那么，整改教培行業(yè)，云計算將何去何從？
樂觀者看多，悲觀者看空
事實上，外界對云計算可能受到的影響看法不一。
一種聲音認為，實際影響不大，更多的是在心理層面。
一名互聯(lián)網(wǎng)觀察人士告訴鋅刻度：“要回答這個問題，首先要弄明白在線教育類客戶對阿里云業(yè)績的具體貢獻有多少，財報沒有這個詳細數(shù)據(jù)。那反過來看，財報表示互聯(lián)網(wǎng)、金融和零售行業(yè)的收入強勁增長，推動阿里云第二季季度營收增長，而該季度教培還沒有正式整改，可見在線教育或并非阿里云的重要增長點。”
上述互聯(lián)網(wǎng)觀察人士進一步表示，在線教育的支出涉及營銷費用、教學(xué)資源、系統(tǒng)開發(fā)定制以及云服務(wù)等，云服務(wù)的占比并不高。
另外，“云”是一個互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)需求，一個行業(yè)的起伏改變不了其長期發(fā)展的趨勢。
一種聲音認為，影響是實質(zhì)性的，不能完全無視。
一名私募人士告訴鋅刻度：“說實話，這之前大家的共識是廣告業(yè)首當其沖，畢竟在線教育恐不再燒錢投廣告了，如果阿里云不披露誰也想不到會影響到云計算行業(yè)。從阿里云的預(yù)期管理來看，影響肯定是存在的，不然也不需要告知投資者了。”
據(jù)艾媒咨詢發(fā)布的《2020中國在線教育行業(yè)創(chuàng)新趨勢研究報告》顯示，2019年中國在線教育市場規(guī)模為4041億元，預(yù)計2020年市場規(guī)模將達4858億元，增速為20.2%。
數(shù)據(jù)來源：艾媒咨詢
顯而易見，這是重量級的千億賽道。
眼下，在線教育面臨業(yè)務(wù)量縮減、生存空間縮小的難題。
譬如，VIPKID依托阿里云在國內(nèi)與海外兩地節(jié)點之間建立高速通道，在最高達3.5萬課程實時并發(fā)的環(huán)境下，網(wǎng)絡(luò)延時少于200ms，同時讓完課率提升到了99.5%，而官方宣布2021年8月7日起，不再售賣涉境外外教的新課包；8月9日起，不再對老用戶開放涉境外外教的課程續(xù)費。
于是，止損成為行業(yè)的共識，在線教育對云計算的需求自然也面臨塌方式的下滑，這意味著為在線教育提供服務(wù)的云計算公司或可能都會受到?jīng)_擊。
內(nèi)卷加劇，增速承壓
實事求是地看，頭部云計算公司的“安全墊”較厚。
以阿里巴巴為例，其2021年第二季度財報顯示，該季度阿里云的營業(yè)收入為160.51億元，去年同期為124.37億元，同比增長29%，在總營業(yè)收入的占比為7.8%；凈利潤為3.4億元，實現(xiàn)了連續(xù)三個季度盈利，之前兩個季度的凈利潤分別為2400萬元、3.08億。
這么來看，2021年原本將成為阿里云盈利的分水嶺。
而2021年7月7日，阿里巴巴CEO張勇在《董事會主席兼首席執(zhí)行官致股東的信》中表示：“作為阿里巴巴面向未來的第二增長曲線，阿里云去年銷售額已突破600億元人民幣，同比增長50%，繼續(xù)在市場上保持領(lǐng)先地位。”
由此可見，阿里云肩負了何等重任。
那么，阿里云亟需補上在線教育雙減可能帶來的空缺，從而維系盈利持續(xù)增長的趨勢不變，向資本市場證明其商業(yè)價值。
對此，華泰證券分析師告訴鋅刻度：“在線教育方面，國家政策面的變化，具有長期性，影響深遠。如若營收增速下滑這個趨勢持續(xù)下去，凈利潤就很難說了。”
這意味著，阿里云要做更大的努力才行。
盡管阿里云雖然在海內(nèi)外依然能打，當下卻面臨營收增長疲軟的問題：營收同比增速從巔峰期的103%下滑至29%，更為關(guān)鍵的是第一次出現(xiàn)了環(huán)比減少，即2021年第二季度的營業(yè)收入比第一季度的少了0.71億元，為何如此？
據(jù)IDC發(fā)布的2021年第一季度中國公有云市場數(shù)據(jù)顯示，阿里云排名第一，市場份額為40%；騰訊云、華為云分別位列第二、三名，市場份額均為11%。
阿里云排名第一
追趕者與阿里云的差距雖然巨大，但崛起速度仍值得警惕。
這其中，最為高調(diào)的當屬華為云，2017年成立之初定下“三年干掉阿里，躋身世界云五強”的目標，令外界瞠目結(jié)舌。
如今來看，華為把云計算想簡單了。
不過，隨著巨頭們的持續(xù)發(fā)力，云計算“內(nèi)卷”越來越嚴重，也是不爭的事實，哪怕領(lǐng)跑的阿里云也未能幸免。
此外，To G一直是云計算競爭高地，阿里云在To G領(lǐng)域的布局頗深，譬如阿里云城市大腦已在40座城市落地，累計形成500多個應(yīng)用場景。
然而，如今To G業(yè)務(wù)承壓。
據(jù)《華爾街日報》報道，受到強監(jiān)管影響，阿里云短期難以獲得To G的新合約，甚至連邀約相關(guān)客戶開會都有困難。
“3A”較量，未來何處是主戰(zhàn)場？
也就是說，阿里云亟需改變營收增長疲軟的勢頭，海外市場或是一個突破口，畢竟云計算天然契合全球化。
阿里云智能國際事業(yè)部總經(jīng)理袁千表示：“阿里云從2014年出海，過去幾年，我們在海外市場有24個地域75個可用區(qū)，覆蓋非常廣。最近幾年，我們在海外市場的業(yè)績增長也非常好，規(guī)模在三年增長了10倍。”
多家調(diào)研機構(gòu)的排名都顯示，阿里云僅次于亞馬遜AWS、微軟Azure，位列全球第三，這意味著全球云計算賽道呈現(xiàn)“3A”較量的格局。
亞馬遜與微軟的實力不容小覷。
亞馬遜作為全球第一家切入賽道的公司，先發(fā)優(yōu)勢明顯，底蘊深厚，提供的云服務(wù)齊全成為其標識，譬如針對頻繁讀寫的熱數(shù)據(jù)提供SSD storage存儲服務(wù)、針對備份的冷數(shù)據(jù)據(jù)提供Glacier存儲服務(wù)、針對正常數(shù)據(jù)提供S3存儲服，而不少同行僅提供1~2種服務(wù)。
微軟下場較晚，但憑借Azure與原有產(chǎn)品線無縫融合，圍繞微軟龐大的用戶群體做文章，完成從單一賣產(chǎn)品到云生態(tài)體系的轉(zhuǎn)型，更為關(guān)鍵的是拿下全球最大的開源代碼社區(qū)GitHub。
GitHub活躍用戶地域分布
有業(yè)內(nèi)人士告訴鋅刻度，GitHub最大的價值不再于共享的免費代碼，而是超5600萬的程序員用戶群體：“用哪家云服務(wù)平臺，公司領(lǐng)導(dǎo)有決定權(quán)，但更為關(guān)鍵的建議權(quán)在程序員手中，特別是非IT公司，還不是程序員建議用什么就用什么。”
不可否認，亞馬遜與微軟是阿里云出海的“兩座大山”。
2021年第二季度，亞馬遜AWS的營業(yè)收入為148.09億美元，同比增長37%；微軟智能云部門的營收為173.75億美元，同比增長30%。
從體量來看，差距肉眼可見。
不過，阿里云在這場持久的較量中仍握有籌碼：聚焦主戰(zhàn)場，尋求差異化競爭。
一方面，越來越多的中國公司選擇攻略海外，對云計算的海外需求也會越來越多，自然傾向于熟門熟路、可與國內(nèi)業(yè)務(wù)無縫連接與同步的平臺。
另外一方面，東南亞由于經(jīng)濟、文化等因素，與中國市場有著高度的相似性與關(guān)聯(lián)性，國內(nèi)云計算平臺對本土化的理解更為深刻。
據(jù)Gartner數(shù)據(jù)顯示，印尼、菲律賓、泰國等的云計算市場增速為60%左右，成為全球云計算市場增速最快的地區(qū)。
總而言之，在線教育遭遇“黑天鵝”，對云計算行業(yè)的沖擊不可謂不大，然而行業(yè)也仍有突破口，這意味著機遇與挑戰(zhàn)并存。
云計算，亟需穿越迷霧。
