2010年，亞馬遜在云計(jì)算領(lǐng)域的營(yíng)業(yè)收入約為5億美元，在其全年342億美元的總收入中顯得并不突出，有評(píng)論人士甚至質(zhì)疑AWS拖累了亞馬遜的市值表現(xiàn)。
貝索斯則顯得格外樂觀：“云計(jì)算服務(wù)是一粒種子，我們都知道它將來會(huì)成為大樹。”
十年間，國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)已度過早期探索階段的“量的增長(zhǎng)”時(shí)期，走向了注重升級(jí)、優(yōu)化和細(xì)分的“提質(zhì)”階段，云計(jì)算的廣闊天地仍待征服。
01國(guó)際巨頭激烈角逐
今年7月，世界首富、亞馬遜創(chuàng)始人貝索斯宣布卸任，他將亞馬遜首席執(zhí)行官的大位交給了公司“網(wǎng)絡(luò)服務(wù)（AWS）”部門多年掌門人安迪·賈西。
這是外界早已預(yù)料到的選擇。
作為電商平臺(tái)，亞馬遜為了頂住銷售高峰期間的網(wǎng)站流量壓力需要采購IT設(shè)備，但高峰過去后，設(shè)備積攢的大量計(jì)算資源就處于閑置狀態(tài)。2003年，安迪·賈西提出了AWS的構(gòu)想——亞馬遜將計(jì)算資源租給其他承擔(dān)不起IT成本的小公司使用，這便是亞馬遜云服務(wù)AWS的雛形。
根據(jù)亞馬遜2020年財(cái)報(bào)，2020年亞馬遜凈利潤(rùn)為210億美元，而AWS就實(shí)現(xiàn)了130億美元的運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)。
統(tǒng)計(jì)表明，亞馬遜從2014年以來超過半數(shù)的運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)都來自云計(jì)算業(yè)務(wù)。如果亞馬遜沒有拼盡全力發(fā)展AWS，貝索斯或許永遠(yuǎn)登不上世界首富的寶座。在掌門人交接的2021年第二季度，AWS的運(yùn)營(yíng)收入40億美元，同比增長(zhǎng)25%。
多年來，亞馬遜并不舍得公開AWS營(yíng)收的詳細(xì)構(gòu)成數(shù)據(jù)，有業(yè)內(nèi)分析人士宣稱AWS的利潤(rùn)率遠(yuǎn)超亞馬遜整體31%的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率，一些分支服務(wù)毛利率或超過80%。
根據(jù)IDC《全球半年度公有云服務(wù)跟蹤報(bào)告》，2020年全球云計(jì)算市場(chǎng)同比增長(zhǎng)24.1%，收入總額達(dá)3120億美元，亞馬遜以24.1%的市場(chǎng)份額繼續(xù)傲視群雄，微軟和谷歌以16.6%和4.2%的市場(chǎng)份額分列二、三位，阿里巴巴3.7%的占比排名第四，IBM則以2.8%守住第五名。
作為先行者和領(lǐng)軍者，亞馬遜有著絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)，不僅因?yàn)锳WS市場(chǎng)份額的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，更因?yàn)锳WS率先實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定的盈利。但在微軟、谷歌的奮起直追中，亞馬遜近兩年的市場(chǎng)份額在走低、增速在放緩。
作為傳統(tǒng)的PC軟件廠商，微軟的業(yè)務(wù)發(fā)展方向一度搖擺，市值長(zhǎng)期停滯不前。2014年，納德拉上任微軟CEO，隨后帶領(lǐng)微軟進(jìn)行“移動(dòng)為先,云為先”的版圖改造。
2021年初以來，微軟股價(jià)上漲了約29%。若以納德拉上任為節(jié)點(diǎn)，微軟的市值更是實(shí)現(xiàn)了4000億美元到2.22萬億美元的爆發(fā)增長(zhǎng)。
根據(jù)微軟公布的2021財(cái)年第四財(cái)季及全年財(cái)報(bào)，當(dāng)季微軟營(yíng)收461.52億美元，同比增長(zhǎng)21%；凈利潤(rùn)164.58億美元，創(chuàng)下單季盈利最高記錄。2021財(cái)年微軟營(yíng)收1680.88億美元，同比增長(zhǎng)18%。
微軟披露，云計(jì)算服務(wù)Azure銷售額同比增長(zhǎng)51%，包括Azure公有云、Windows Server和GitHub在內(nèi)的微軟智能云部門創(chuàng)造了173.8億美元的收入，同比增長(zhǎng)30%，成為公司最大的業(yè)務(wù)板塊。
微軟和亞馬遜的圍繞云計(jì)算的“battle”讓人才爭(zhēng)奪戰(zhàn)也分外焦灼。
8月27日，在亞馬遜任職23年的CharlieBell被曝辭職加入微軟擔(dān)任副總裁。要知道，Bell此前一度被視作是AWS部門的接班人，但賈西選擇了創(chuàng)業(yè)回歸的Adam Selipsky，這或許促成了Bell的離開。
相較亞馬遜和微軟，谷歌云服務(wù)起步晚，走過的彎路也更多。
2019年，谷歌終于下定決心發(fā)展云端，從甲骨文挖來ThomaKurian擔(dān)任谷歌云的首席執(zhí)行官，并提出目標(biāo)：2023年要成為云計(jì)算領(lǐng)域的第二大供應(yīng)商。起步晚意味著要加大投資，燒的錢更多。
Kurian借鑒甲骨文的策略，制定了一系列不太像是谷歌作風(fēng)的規(guī)劃，包括從to C轉(zhuǎn)向to B，面向金融、電信等特定行業(yè)銷售；擴(kuò)大谷歌的銷售團(tuán)隊(duì)規(guī)模，邀請(qǐng)生態(tài)系統(tǒng)合作伙伴加入銷售流程；大舉進(jìn)行與AWS和Azure有差異的業(yè)務(wù)并購。
伴隨谷歌云營(yíng)收的增長(zhǎng)，虧損也在連年擴(kuò)大，2018年虧損43億美元，2019年虧損46億美元，2020年虧損總額超56億美元。
好在谷歌財(cái)大氣粗，有充足的現(xiàn)金流為谷歌云撐腰。近期，谷歌在美國(guó)花費(fèi)10億美元購置土地，籌備新建數(shù)據(jù)中心；又計(jì)劃在德國(guó)投入10億歐元開發(fā)建設(shè)云服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施等。
根據(jù)谷歌母公司2021年第二財(cái)季財(cái)報(bào)，該季度公司營(yíng)收618.8億美元，云業(yè)務(wù)收入為46.3億美元，雖然和廣告銷售額504.4億美元的體量相差甚遠(yuǎn)，但是云業(yè)務(wù)高達(dá)53.8%的同比漲幅讓市場(chǎng)驚呼看到了“谷歌第二增長(zhǎng)曲線”的到來。
亞馬遜、微軟、谷歌，三家爭(zhēng)云的大格局基本已定，戰(zhàn)況將日益焦灼。
02一超多強(qiáng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)
阿里巴巴是目前唯一能和美國(guó)巨頭一爭(zhēng)高低的中國(guó)企業(yè)。
2011年，“云計(jì)算”在國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)圈仍是一個(gè)風(fēng)聲剛起的新概念。在這一年大佬云集的中國(guó)IT領(lǐng)袖峰會(huì)上，許多從業(yè)者在質(zhì)疑云計(jì)算只是“新瓶裝舊酒”的噱頭，就連馬化騰都表示云計(jì)算的理念太超前了，認(rèn)為不可能在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)，但一直關(guān)注亞馬遜動(dòng)向的阿里巴巴已經(jīng)看清了未來的趨勢(shì)。
馬云在峰會(huì)上堅(jiān)定地表達(dá)了對(duì)云計(jì)算的信心和希望，他說：“如果有一天阿里巴巴不做云計(jì)算，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手就會(huì)把阿里巴巴趕出電子商務(wù)門口。如果我們不做云計(jì)算，將來會(huì)死掉。”
阿里云的成績(jī)證明了馬云的判斷。
IDC發(fā)布的2021年第一季度中國(guó)公有云市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，季度內(nèi)IaaS+PaaS市場(chǎng)規(guī)模達(dá)46.32億美元，阿里云以40%的市場(chǎng)份額繼續(xù)在國(guó)內(nèi)云市場(chǎng)遙遙領(lǐng)先。Gartner發(fā)布的最新云廠商產(chǎn)品評(píng)估報(bào)告，阿里云在計(jì)算大類以92.3%的高得分率拿下全球第一。
根據(jù)阿里巴巴2021年第一財(cái)季財(cái)報(bào)，當(dāng)季阿里巴巴云業(yè)務(wù)收入160.5億元人民幣，已連續(xù)第三個(gè)季度實(shí)現(xiàn)盈利。7月，張勇把阿里云稱作是“阿里巴巴面向未來的第二增長(zhǎng)曲線”，表示阿里云2020年銷售額已突破600億元人民幣，同比增長(zhǎng)50%。
阿里云的業(yè)界地位雖暫時(shí)不可撼動(dòng)，但是頻頻出現(xiàn)的“黑天鵝”讓其近期前景顯得并不明朗。
在財(cái)報(bào)會(huì)議上，阿里承認(rèn)一個(gè)重要客戶因非產(chǎn)品原因放棄了和阿里云海外業(yè)務(wù)的合作，外界普遍認(rèn)為客戶指的是字節(jié)跳動(dòng)的TikTok。此外，螞蟻集團(tuán)上市受阻與“雙減”政策后在線教育的回縮等不確定因素也影響了阿里云的表現(xiàn)。
阿里云最新一季的增速僅為29%，遠(yuǎn)低于去年同期的59%，也低于國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
中、美兩國(guó)的云計(jì)算市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)目前都呈現(xiàn)出“一超多強(qiáng)”格局。阿里身后是虎視眈眈的國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)第二梯隊(duì)，IDC中國(guó)公有云市場(chǎng)數(shù)據(jù)表示騰訊云、華為云市場(chǎng)份額同為11%，中國(guó)電信天翼云8%。
根據(jù)騰訊2021年第二季度及半年度業(yè)績(jī)報(bào)告，騰訊云所在的騰訊金融科技及企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)收入419億元,同比增長(zhǎng)40%。騰訊雖然沒有具體披露云業(yè)務(wù)營(yíng)收狀況，但在財(cái)報(bào)中提出：“根據(jù)IDC，騰訊視頻云解決方案收入在中國(guó)排名第一”。
騰訊透露，云數(shù)據(jù)庫服務(wù)客戶數(shù)已超過50萬，騰訊云在服務(wù)大型金融機(jī)構(gòu)數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面保持行業(yè)領(lǐng)先，助力中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、中國(guó)銀聯(lián)等頭部金融機(jī)構(gòu)構(gòu)建金融云平臺(tái)。
云計(jì)算是華為當(dāng)下重點(diǎn)發(fā)力的新領(lǐng)域。任正非稱：“華為的硬件業(yè)務(wù)受阻，在軟件領(lǐng)域有更大的自主性，華為要敢于在軟件領(lǐng)域引領(lǐng)世界，未來優(yōu)先選擇云方式為客戶提供IT基礎(chǔ)平臺(tái)服務(wù)。”
以IDC數(shù)據(jù)為標(biāo)桿，華為云在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占比2018年的0.9%一路追到最新的11%，足見魄力。
此外，華為獲得了政府端的大力支持。IDC數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)政務(wù)云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)的總規(guī)模達(dá)到270.6億元，華為云在政務(wù)云市場(chǎng)占有率32.2%，連續(xù)4年蟬聯(lián)市場(chǎng)份額第一。
百度云或許是多數(shù)個(gè)人用戶最先了解的云服務(wù)，但是百度云的發(fā)展卻沒有利用好先發(fā)優(yōu)勢(shì)。
2019年，百度將云品牌升級(jí)為“百度智能云”，旨在突出百度對(duì)AI技術(shù)的布局和應(yīng)用。
百度2021年第二季度營(yíng)收314億元，凈利潤(rùn)54億元。財(cái)報(bào)雖然沒有公開智能云的具體營(yíng)收數(shù)據(jù)，但披露同比增速為71%，連續(xù)三個(gè)季度營(yíng)收增長(zhǎng)超過55%，并表示其“引領(lǐng)百度核心營(yíng)收穩(wěn)步向前”。
AI是百度的特色和重點(diǎn)，但百度智能云或許需要突破AI標(biāo)簽才可能實(shí)現(xiàn)更多元化的發(fā)展、拓寬產(chǎn)品的邊界。
三大運(yùn)營(yíng)商的云業(yè)務(wù)報(bào)表也表現(xiàn)搶眼。
2021年前六個(gè)月，電信天翼云營(yíng)收達(dá)140億元，超過2020年全年總收入；移動(dòng)云收入達(dá)97.21億元，同比增長(zhǎng)118.1%，超2020年全年?duì)I收，且公有云收入份額進(jìn)入業(yè)界前十行列；聯(lián)通云收入同比提升54.1%，達(dá)到76.9億元。
03新的戰(zhàn)役在政務(wù)市場(chǎng)打響
隨著我國(guó)在“新基建”領(lǐng)域的布局加速，云計(jì)算已從規(guī)模取勝的階段向著利潤(rùn)為王的方向上邁進(jìn)，從IaaS（基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)）到PaaS（平臺(tái)即服務(wù)）再到SaaS（軟件即服務(wù)）進(jìn)階。
“云計(jì)算架構(gòu)，標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，訂閱制收費(fèi)”是SaaS的標(biāo)準(zhǔn)三要素，SaaS是基于云計(jì)算的具體應(yīng)用場(chǎng)景，要依靠強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)布局與開放的流量端口，目的在于追求最大化的客戶生命周期價(jià)值。
IDC數(shù)據(jù)顯示，全球市場(chǎng)SaaS占全球公有云的63.6%，國(guó)內(nèi)SaaS占比僅為28.2%，呈現(xiàn)出少見的IaaS大于SaaS格局。
2020年，我國(guó)公有云SaaS市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到278億元，同比增長(zhǎng)43.1%。
當(dāng)前，國(guó)內(nèi)SaaS層主要產(chǎn)品以廣聯(lián)達(dá)、易聯(lián)云、用友、金蝶等垂直領(lǐng)域公司為主，隨著國(guó)內(nèi)云計(jì)算底層基礎(chǔ)信息架構(gòu)的搭建完善，IDC預(yù)測(cè)未來五年中國(guó)企業(yè)SaaS市場(chǎng)會(huì)以37%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，巨頭們也都在加緊入場(chǎng)。
2019年，阿里云發(fā)布“不做SaaS,倡導(dǎo)被集成”的生態(tài)策略，承諾把企業(yè)服務(wù)的空間交給對(duì)業(yè)務(wù)領(lǐng)域和企業(yè)有深度認(rèn)知的伙伴。今年，阿里云宣傳稱已經(jīng)培養(yǎng)出一批云上營(yíng)收過億的合作伙伴。
今年，華為啟動(dòng)“華為云SaaS星光計(jì)劃”，投入2億基金賦能1000家SaaS伙伴，共同拓展市場(chǎng)。
相較阿里與華為的合作方式，騰訊云相較更聚焦自身產(chǎn)品。騰訊云設(shè)立SaaS生態(tài)計(jì)劃，利用騰訊會(huì)議、騰訊企點(diǎn)、騰訊電子簽等通信與效率辦公SaaS工具，助力社會(huì)生產(chǎn)效率的提升。
2020年中國(guó)政務(wù)云市場(chǎng)規(guī)模達(dá)653.6億元，同比增長(zhǎng)42.3%，政務(wù)云是廠商們另一個(gè)爭(zhēng)奪焦點(diǎn)。
今年以來，阿里、華為、騰訊高層均密集拜訪各地政府領(lǐng)導(dǎo)，內(nèi)部進(jìn)行組織架構(gòu)的升級(jí)，對(duì)政企、金融、醫(yī)療等行業(yè)提供更聚集的服務(wù)。
此外，三大運(yùn)營(yíng)商也利用國(guó)資優(yōu)勢(shì)，推進(jìn)政務(wù)云相關(guān)業(yè)務(wù)。目前，中國(guó)電信天翼云在全國(guó)范圍內(nèi)承建了16個(gè)省級(jí)政務(wù)云平臺(tái)，覆蓋130個(gè)地市，打造了1000余個(gè)智慧城市項(xiàng)目。
IDC指出，政務(wù)云服務(wù)的運(yùn)營(yíng)是未來政務(wù)云發(fā)展的主要模式，不僅為政府提供降本增效的云服務(wù)方案，還要提供支撐業(yè)務(wù)創(chuàng)新的融合方案，并可以實(shí)現(xiàn)對(duì)多元基礎(chǔ)架構(gòu)的兼容性運(yùn)營(yíng)。
此外，以容器、微服務(wù)、DevOps為代表的云原生技術(shù)受到了業(yè)內(nèi)的廣泛關(guān)注；，混沌工程正在興起，為復(fù)雜系統(tǒng)穩(wěn)定性保駕護(hù)航；云計(jì)算增量安全需求的復(fù)雜性讓加快安全生態(tài)協(xié)同共建成為大勢(shì)所趨……
十年間，國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)已度過早期探索階段的“量的增長(zhǎng)”時(shí)期，走向了注重升級(jí)、優(yōu)化和細(xì)分的“提質(zhì)”階段，云計(jì)算的廣闊天地仍待征服。
