12月中旬，IDC發(fā)布了《中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)廠商評(píng)估2021》報(bào)告，報(bào)告顯示，卡奧斯、樹根互聯(lián)、華為云、阿里云、徐工信息、PTC（美國參數(shù)技術(shù)公司）這六家公司位于國內(nèi)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)廠商的領(lǐng)導(dǎo)者象限。
IDC這份報(bào)告，揭開了中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的戰(zhàn)國時(shí)代，未來競(jìng)爭(zhēng)太慘烈
IDC報(bào)告還顯示，除了位于領(lǐng)導(dǎo)者象限的6家工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)先者之外，國內(nèi)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的主要玩家還包括研華、藍(lán)卓、百度智能云、東方國信、紫光、聯(lián)想等。
這份報(bào)告由IDC歷時(shí)半年，調(diào)研了近30家相關(guān)廠商、訪談近30家最終用戶之后，選擇15家符合IDC標(biāo)準(zhǔn)的平臺(tái)服務(wù)商入圍。
此前，麥肯錫預(yù)測(cè)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在2025年之前每年可產(chǎn)生高達(dá)11.1萬億美元的收入。另根據(jù)AII（中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟）發(fā)布的統(tǒng)計(jì)結(jié)果：“初步統(tǒng)計(jì)，我國當(dāng)前有269個(gè)平臺(tái)類產(chǎn)品，裝備、消費(fèi)品、原材料、電子信息是主要應(yīng)用方向”。工信部有關(guān)負(fù)責(zé)人講話中指出：“平臺(tái)培育方面，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)數(shù)量快速增長(zhǎng)。目前，有一定行業(yè)區(qū)域影響力的區(qū)域平臺(tái)超過50家”。
IDC的報(bào)告把其中6家平臺(tái)廠商放在領(lǐng)導(dǎo)者象限中，意味著隨著近期一系列工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)利好政策落地，這一領(lǐng)域也迎來了競(jìng)爭(zhēng)極為慘烈的戰(zhàn)國時(shí)代。
對(duì)IDC報(bào)告結(jié)論的重新劃分
IDC報(bào)告的結(jié)論里，除了位于領(lǐng)導(dǎo)者象限的廠商，就是位于主要玩家象限的廠商，區(qū)分度不大。如果換一種劃分方式，或許能夠更加直觀的看到目前中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)廠商的排名現(xiàn)狀。
我們?cè)贗DC的原圖上加傷四條斜線，可以將IDC的分類法更加細(xì)化。
從中可以看到，樹根互聯(lián)和卡奧斯位于第一梯隊(duì)，阿里云、華為云、徐工信息、PTC位于第二梯隊(duì)，研華、藍(lán)卓、百度智能云位于第三梯隊(duì)，東方國信、紫光、聯(lián)想、格創(chuàng)東智位于第四梯隊(duì)，忽米和奇云科技位于第五梯隊(duì)。
這樣劃分是殘酷的，但更能反應(yīng)中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀：頂級(jí)玩家少，中間態(tài)玩家較多，更多的位于第四第五象限的落后玩家充斥著市場(chǎng)。
那么，位于第一梯隊(duì)的樹根互聯(lián)和卡奧斯，能領(lǐng)先多久呢？
領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)能保持多久？
IDC報(bào)告中的位于領(lǐng)導(dǎo)者象限的六家工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)廠商各有特色，這些廠商主要分成三個(gè)流派：
一是以樹根互聯(lián)、徐工信息、卡奧斯為代表，主要是從工業(yè)制造企業(yè)內(nèi)生出來的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)；
二是以阿里云為代表的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)；
三是以華為云、PTC為代表的IT廠商。
老牌工業(yè)制造企業(yè)以海爾等為代表，他們的優(yōu)勢(shì)非常明顯，即在工業(yè)Know-how以及專業(yè)技術(shù)上有著深厚的行業(yè)積累。工業(yè)領(lǐng)域每個(gè)細(xì)分行業(yè)應(yīng)用千差萬別。即使是同一臺(tái)設(shè)備，由于工況差異其劣變程度也會(huì)有所不同，如果不懂行業(yè)，即使企業(yè)收集到了大量的數(shù)據(jù)，將數(shù)據(jù)制成了各種精美的圖表，看不懂?dāng)?shù)據(jù)背后的意義，也就產(chǎn)生不了有價(jià)值的洞察。傳統(tǒng)工業(yè)巨頭們憑借為各個(gè)細(xì)分行業(yè)用戶提供解決方案積累的豐富經(jīng)驗(yàn)，形成了其他派別企業(yè)難以跨越的壁壘。
互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以阿里等為代表，它們?cè)谠朴?jì)算、大數(shù)據(jù)分析以及軟件服務(wù)等方面有著先進(jìn)的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)。和工業(yè)企業(yè)相比，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)對(duì)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的定義更泛，比如阿里曾經(jīng)力推的C2M，即是把產(chǎn)品從研發(fā)、生產(chǎn)到、消費(fèi)再到反饋、迭代的整個(gè)產(chǎn)品生命周期全都考慮了進(jìn)來，重點(diǎn)在于產(chǎn)品生產(chǎn)出來后消費(fèi)者的反饋如何能影響廠家再次迭代、改進(jìn)產(chǎn)品。而他們本身積累的海量C端數(shù)據(jù)則是其最鋒利的破圈利器。
傳統(tǒng)IT軟件企業(yè)以聯(lián)華為等為代表，他們的優(yōu)勢(shì)和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)頗有相似之處。在許多業(yè)內(nèi)人士對(duì)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的未來構(gòu)想中，其應(yīng)該類似于手機(jī)應(yīng)用商店，里面有各種用途的軟件可供工業(yè)客戶去下載和使用——或許是用來監(jiān)視能源消耗，或許是用以保障系統(tǒng)的數(shù)據(jù)安全，亦或是進(jìn)行設(shè)備的預(yù)測(cè)性維護(hù)，對(duì)IT企業(yè)而言，App開發(fā)可是其老本行，做起來可謂輕車熟路。
具體來說，互聯(lián)設(shè)備是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的立身之本，誰接入了成規(guī)模的關(guān)鍵設(shè)備數(shù)據(jù)乃至相關(guān)的生產(chǎn)過程數(shù)據(jù)，誰就掌握了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的先機(jī)。
提供可復(fù)用的高附加值分析優(yōu)化功能是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的關(guān)鍵核心能力，基于設(shè)備和過程數(shù)據(jù)，提供行業(yè)深度應(yīng)用，充分利用AI分析技術(shù)，實(shí)現(xiàn)高附加值的優(yōu)化功能。
發(fā)展開放的賦能生態(tài)是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)成功的必要之路，以經(jīng)過驗(yàn)證的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，賦能建設(shè)生態(tài)，以更低的技術(shù)門檻和更快速的驗(yàn)證實(shí)踐換來用戶可以更專注于自己的行業(yè)領(lǐng)域，獲得更有針對(duì)性的解決方案。
可以說，位于IDC領(lǐng)導(dǎo)者象限的六家廠商各有所長(zhǎng)，而且不是在同一個(gè)維度上競(jìng)爭(zhēng)，因此，這一格局或?qū)⒊掷m(xù)數(shù)年。
根據(jù)我們對(duì)IDC結(jié)論的重新劃分，暫時(shí)領(lǐng)先于其他廠商的是樹根互聯(lián)和卡奧斯，都來自工業(yè)制造企業(yè)。他們依靠良好口碑的家電產(chǎn)品積累了大量的用戶，因此開創(chuàng)了以用戶體驗(yàn)為中心的大規(guī)模定制模式，把工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和用戶需求進(jìn)行了有效對(duì)接，讓用戶能夠參與全流程設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的差異化，并匯聚各方生態(tài)資源，實(shí)現(xiàn)生態(tài)持續(xù)進(jìn)化。他們的領(lǐng)先地位來自于他們對(duì)行業(yè)幾十年的深耕，短期內(nèi)恐怕難被撼動(dòng)。
主要玩家追趕無望
從IDC報(bào)告來看，還有不少工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的“主要玩家”，包括研華、藍(lán)卓、百度智能云、東方國信、紫光、聯(lián)想等。
根據(jù)我們新的劃分，這些“主要玩家”主要位于第三梯隊(duì)及之后，叫做“主要玩家”是IDC給這些廠商留了面子，其實(shí)這些廠商在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域并不“主要”，甚至可有可無。
在數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面較為有代表性的廠商施耐德電氣看來，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)不是IT版、云版的SCADA，而是在新涌現(xiàn)的、需要提供更廣泛的接入場(chǎng)景和需要高附加值分析優(yōu)化場(chǎng)景時(shí)實(shí)現(xiàn)價(jià)值的系統(tǒng)，它吸收了最新的IT技術(shù)，融合現(xiàn)有的OT技術(shù)和行業(yè)深度應(yīng)用，由于其在云架構(gòu)技術(shù)所提供的PaaS平臺(tái)性開放功能，能夠支撐更多的低代碼生成定制化應(yīng)用App，所以被譽(yù)為工業(yè)的操作系統(tǒng)。
基于IT/OT系統(tǒng)融合的新趨勢(shì)，在過程工業(yè)成熟的DCS系統(tǒng)以及離散行業(yè)廣泛應(yīng)用的PLC+SCADA系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)正在成為傳統(tǒng)工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型路徑的一個(gè)良好補(bǔ)充。
換句話說，這些“主要玩家”目前對(duì)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的探索，都還在門外，沒有介入到工業(yè)制造生產(chǎn)環(huán)節(jié)的核心。
尤其是以百度云為代表的互聯(lián)網(wǎng)云廠商，想要追趕頭部玩家就更難。一是互聯(lián)網(wǎng)云廠商不懂工業(yè)本質(zhì)，二是其業(yè)務(wù)模式也不支持這類廠商進(jìn)入工業(yè)本質(zhì)。懂AI的百度，因?yàn)椴欢I(yè)，必然無法在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域成為主流。
但如格創(chuàng)東智這類工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)廠商，由TCL制造企業(yè)內(nèi)部孵化，則更有可能在未來實(shí)現(xiàn)逆襲。
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的本質(zhì)是工業(yè)，不是互聯(lián)網(wǎng)。
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的“三座大山”
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代正披星戴月地光速奔向我們。
向上對(duì)接工業(yè)優(yōu)化應(yīng)用，向下連接海量設(shè)備，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)憑借先進(jìn)的計(jì)算架構(gòu)和高性能的云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施，能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)海量異構(gòu)數(shù)據(jù)的集成、存儲(chǔ)與計(jì)算。解決工業(yè)數(shù)據(jù)處理爆炸式增長(zhǎng)與現(xiàn)有工業(yè)系統(tǒng)計(jì)算能力不相匹配的問題，加快制造業(yè)以數(shù)據(jù)為驅(qū)動(dòng)的網(wǎng)絡(luò)化、智能化進(jìn)程。
但工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展路上還有“三座大山”：
一是網(wǎng)絡(luò)協(xié)議。不同工業(yè)設(shè)備之間的連接，是一個(gè)極其復(fù)雜的問題，各種不同時(shí)期，不同品牌，不同協(xié)議的工業(yè)設(shè)備，如機(jī)床、熱處理設(shè)備、自動(dòng)生產(chǎn)線、柔性生產(chǎn)線、專機(jī)設(shè)備等，都有不同格式的數(shù)據(jù)通信協(xié)議。每家生產(chǎn)設(shè)備的企業(yè)，都是按照自己設(shè)備的功能需求第一優(yōu)先來開發(fā)設(shè)備接口協(xié)議的，是否需要與其他企業(yè)的設(shè)備兼容，并不在首先考慮之列。根據(jù)從事設(shè)備聯(lián)網(wǎng)二十多年的亞控公司資深專家鄭炳權(quán)介紹，若要上述設(shè)備彼此之間無障礙的通信對(duì)話，至少需要5000種以上的各種通信協(xié)議。而且這是一個(gè)漫長(zhǎng)的沉淀與積累過程。
二是知識(shí)壁壘。俗話說隔行如隔山。工業(yè)革命的最大成果之一是行業(yè)/專業(yè)細(xì)分。不同行業(yè)/專業(yè)有不同的細(xì)分技術(shù)和獨(dú)門專業(yè)知識(shí)。即一個(gè)再成熟的電子產(chǎn)品工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，也不太可能被航空企業(yè)采用；一個(gè)再好的醫(yī)療設(shè)備工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，也不太可能被工程機(jī)械企業(yè)采用，因?yàn)樵?ldquo;別人家”的平臺(tái)上，沒有本行業(yè)/專業(yè)的應(yīng)用場(chǎng)景和支持這些場(chǎng)景的工業(yè)APP。
三是平臺(tái)互聯(lián)。國內(nèi)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)有這么多，這些“平臺(tái)”之間能不能相互聯(lián)接？答案是“無法聯(lián)接”。那么工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的諸侯割據(jù)就成了必然的結(jié)果，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的戰(zhàn)國時(shí)代還不知道什么時(shí)候最后能夠結(jié)束。
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)熱到冒泡，其成效卻十分慢。在習(xí)慣了“互聯(lián)網(wǎng)快節(jié)奏”的時(shí)代下，大多數(shù)看客們總覺得霧里看花，甚至質(zhì)疑這個(gè)所謂上萬億市場(chǎng)、數(shù)倍于消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)效益的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)到底是不是個(gè)“偽風(fēng)口”，帶來的將是春藥般的速效還是春天的萬物復(fù)蘇？
與消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)不一樣，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)對(duì)工業(yè)沉淀的要求之高決定了它無法單純復(fù)制這樣的速食思維，在幾年間就成為現(xiàn)象級(jí)的爆款并實(shí)現(xiàn)效益的指數(shù)型賦能。
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展之路道阻且長(zhǎng)，則制造業(yè)升級(jí)前路漫漫，終究未來可期。
IDC的這份報(bào)告基本上劃定了未來五年中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)廠商的市場(chǎng)格局，在這一領(lǐng)域，“慢”是一種生產(chǎn)力。
近年來工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)政策梳理
《國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》明確提出積極穩(wěn)妥發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，并將工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，提出打造自主可控的標(biāo)識(shí)解析體系、標(biāo)準(zhǔn)體系、安全管理體系，加強(qiáng)工業(yè)軟件研發(fā)應(yīng)用，培育形成具有國際影響力的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，推進(jìn)“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+智能制造”產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)。
最近三年，國家在不同層面發(fā)布了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的政策，要求加快工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，強(qiáng)調(diào)5G與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的融合將加速數(shù)字中國、智慧社會(huì)建設(shè)，加速中國新型工業(yè)化進(jìn)程，為中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入新動(dòng)能。
讓我們來看看都有哪些重磅政策：
從這些政策導(dǎo)向可以看出，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的規(guī)則和平臺(tái)已經(jīng)搭好，接下來就等著各家企業(yè)登臺(tái)唱戲了。
