IDC這份報(bào)告,揭開了中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的戰(zhàn)國時(shí)代,未來競(jìng)爭(zhēng)太慘烈

產(chǎn)業(yè)消息
向上對(duì)接工業(yè)優(yōu)化應(yīng)用,向下連接海量設(shè)備,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)憑借先進(jìn)的計(jì)算架構(gòu)和高性能的云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施,能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)海量異構(gòu)數(shù)據(jù)的集成、存儲(chǔ)與計(jì)算。解決工業(yè)數(shù)據(jù)處理爆炸式增長(zhǎng)與現(xiàn)有工業(yè)系統(tǒng)計(jì)算能力不相匹配的問題,加快制造業(yè)以數(shù)據(jù)為驅(qū)動(dòng)的網(wǎng)絡(luò)化、智能化進(jìn)程。

12月中旬,IDC發(fā)布了《中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)廠商評(píng)估2021》報(bào)告,報(bào)告顯示,卡奧斯、樹根互聯(lián)、華為云、阿里云、徐工信息、PTC(美國參數(shù)技術(shù)公司)這六家公司位于國內(nèi)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)廠商的領(lǐng)導(dǎo)者象限。

IDC這份報(bào)告,揭開了中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的戰(zhàn)國時(shí)代,未來競(jìng)爭(zhēng)太慘烈

IDC報(bào)告還顯示,除了位于領(lǐng)導(dǎo)者象限的6家工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)先者之外,國內(nèi)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的主要玩家還包括研華、藍(lán)卓、百度智能云、東方國信、紫光、聯(lián)想等。

這份報(bào)告由IDC歷時(shí)半年,調(diào)研了近30家相關(guān)廠商、訪談近30家最終用戶之后,選擇15家符合IDC標(biāo)準(zhǔn)的平臺(tái)服務(wù)商入圍。

此前,麥肯錫預(yù)測(cè),工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在2025年之前每年可產(chǎn)生高達(dá)11.1萬億美元的收入。另根據(jù)AII(中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟)發(fā)布的統(tǒng)計(jì)結(jié)果:“初步統(tǒng)計(jì),我國當(dāng)前有269個(gè)平臺(tái)類產(chǎn)品,裝備、消費(fèi)品、原材料、電子信息是主要應(yīng)用方向”。工信部有關(guān)負(fù)責(zé)人講話中指出:“平臺(tái)培育方面,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)數(shù)量快速增長(zhǎng)。目前,有一定行業(yè)區(qū)域影響力的區(qū)域平臺(tái)超過50家”。

IDC的報(bào)告把其中6家平臺(tái)廠商放在領(lǐng)導(dǎo)者象限中,意味著隨著近期一系列工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)利好政策落地,這一領(lǐng)域也迎來了競(jìng)爭(zhēng)極為慘烈的戰(zhàn)國時(shí)代。

對(duì)IDC報(bào)告結(jié)論的重新劃分

IDC報(bào)告的結(jié)論里,除了位于領(lǐng)導(dǎo)者象限的廠商,就是位于主要玩家象限的廠商,區(qū)分度不大。如果換一種劃分方式,或許能夠更加直觀的看到目前中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)廠商的排名現(xiàn)狀。

我們?cè)贗DC的原圖上加傷四條斜線,可以將IDC的分類法更加細(xì)化。

從中可以看到,樹根互聯(lián)和卡奧斯位于第一梯隊(duì),阿里云、華為云、徐工信息、PTC位于第二梯隊(duì),研華、藍(lán)卓、百度智能云位于第三梯隊(duì),東方國信、紫光、聯(lián)想、格創(chuàng)東智位于第四梯隊(duì),忽米和奇云科技位于第五梯隊(duì)。

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這樣劃分是殘酷的,但更能反應(yīng)中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀:頂級(jí)玩家少,中間態(tài)玩家較多,更多的位于第四第五象限的落后玩家充斥著市場(chǎng)。

那么,位于第一梯隊(duì)的樹根互聯(lián)和卡奧斯,能領(lǐng)先多久呢?

領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)能保持多久?

IDC報(bào)告中的位于領(lǐng)導(dǎo)者象限的六家工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)廠商各有特色,這些廠商主要分成三個(gè)流派:

一是以樹根互聯(lián)、徐工信息、卡奧斯為代表,主要是從工業(yè)制造企業(yè)內(nèi)生出來的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè);

二是以阿里云為代表的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè);

三是以華為云、PTC為代表的IT廠商。

老牌工業(yè)制造企業(yè)以海爾等為代表,他們的優(yōu)勢(shì)非常明顯,即在工業(yè)Know-how以及專業(yè)技術(shù)上有著深厚的行業(yè)積累。工業(yè)領(lǐng)域每個(gè)細(xì)分行業(yè)應(yīng)用千差萬別。即使是同一臺(tái)設(shè)備,由于工況差異其劣變程度也會(huì)有所不同,如果不懂行業(yè),即使企業(yè)收集到了大量的數(shù)據(jù),將數(shù)據(jù)制成了各種精美的圖表,看不懂?dāng)?shù)據(jù)背后的意義,也就產(chǎn)生不了有價(jià)值的洞察。傳統(tǒng)工業(yè)巨頭們憑借為各個(gè)細(xì)分行業(yè)用戶提供解決方案積累的豐富經(jīng)驗(yàn),形成了其他派別企業(yè)難以跨越的壁壘。

互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以阿里等為代表,它們?cè)谠朴?jì)算、大數(shù)據(jù)分析以及軟件服務(wù)等方面有著先進(jìn)的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)。和工業(yè)企業(yè)相比,互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)對(duì)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的定義更泛,比如阿里曾經(jīng)力推的C2M,即是把產(chǎn)品從研發(fā)、生產(chǎn)到、消費(fèi)再到反饋、迭代的整個(gè)產(chǎn)品生命周期全都考慮了進(jìn)來,重點(diǎn)在于產(chǎn)品生產(chǎn)出來后消費(fèi)者的反饋如何能影響廠家再次迭代、改進(jìn)產(chǎn)品。而他們本身積累的海量C端數(shù)據(jù)則是其最鋒利的破圈利器。

傳統(tǒng)IT軟件企業(yè)以聯(lián)華為等為代表,他們的優(yōu)勢(shì)和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)頗有相似之處。在許多業(yè)內(nèi)人士對(duì)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的未來構(gòu)想中,其應(yīng)該類似于手機(jī)應(yīng)用商店,里面有各種用途的軟件可供工業(yè)客戶去下載和使用——或許是用來監(jiān)視能源消耗,或許是用以保障系統(tǒng)的數(shù)據(jù)安全,亦或是進(jìn)行設(shè)備的預(yù)測(cè)性維護(hù),對(duì)IT企業(yè)而言,App開發(fā)可是其老本行,做起來可謂輕車熟路。

具體來說,互聯(lián)設(shè)備是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的立身之本,誰接入了成規(guī)模的關(guān)鍵設(shè)備數(shù)據(jù)乃至相關(guān)的生產(chǎn)過程數(shù)據(jù),誰就掌握了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的先機(jī)。

提供可復(fù)用的高附加值分析優(yōu)化功能是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的關(guān)鍵核心能力,基于設(shè)備和過程數(shù)據(jù),提供行業(yè)深度應(yīng)用,充分利用AI分析技術(shù),實(shí)現(xiàn)高附加值的優(yōu)化功能。

發(fā)展開放的賦能生態(tài)是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)成功的必要之路,以經(jīng)過驗(yàn)證的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái),賦能建設(shè)生態(tài),以更低的技術(shù)門檻和更快速的驗(yàn)證實(shí)踐換來用戶可以更專注于自己的行業(yè)領(lǐng)域,獲得更有針對(duì)性的解決方案。

可以說,位于IDC領(lǐng)導(dǎo)者象限的六家廠商各有所長(zhǎng),而且不是在同一個(gè)維度上競(jìng)爭(zhēng),因此,這一格局或?qū)⒊掷m(xù)數(shù)年。

根據(jù)我們對(duì)IDC結(jié)論的重新劃分,暫時(shí)領(lǐng)先于其他廠商的是樹根互聯(lián)和卡奧斯,都來自工業(yè)制造企業(yè)。他們依靠良好口碑的家電產(chǎn)品積累了大量的用戶,因此開創(chuàng)了以用戶體驗(yàn)為中心的大規(guī)模定制模式,把工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和用戶需求進(jìn)行了有效對(duì)接,讓用戶能夠參與全流程設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的差異化,并匯聚各方生態(tài)資源,實(shí)現(xiàn)生態(tài)持續(xù)進(jìn)化。他們的領(lǐng)先地位來自于他們對(duì)行業(yè)幾十年的深耕,短期內(nèi)恐怕難被撼動(dòng)。

主要玩家追趕無望

從IDC報(bào)告來看,還有不少工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的“主要玩家”,包括研華、藍(lán)卓、百度智能云、東方國信、紫光、聯(lián)想等。

根據(jù)我們新的劃分,這些“主要玩家”主要位于第三梯隊(duì)及之后,叫做“主要玩家”是IDC給這些廠商留了面子,其實(shí)這些廠商在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域并不“主要”,甚至可有可無。

在數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面較為有代表性的廠商施耐德電氣看來,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)不是IT版、云版的SCADA,而是在新涌現(xiàn)的、需要提供更廣泛的接入場(chǎng)景和需要高附加值分析優(yōu)化場(chǎng)景時(shí)實(shí)現(xiàn)價(jià)值的系統(tǒng),它吸收了最新的IT技術(shù),融合現(xiàn)有的OT技術(shù)和行業(yè)深度應(yīng)用,由于其在云架構(gòu)技術(shù)所提供的PaaS平臺(tái)性開放功能,能夠支撐更多的低代碼生成定制化應(yīng)用App,所以被譽(yù)為工業(yè)的操作系統(tǒng)。

基于IT/OT系統(tǒng)融合的新趨勢(shì),在過程工業(yè)成熟的DCS系統(tǒng)以及離散行業(yè)廣泛應(yīng)用的PLC+SCADA系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)正在成為傳統(tǒng)工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型路徑的一個(gè)良好補(bǔ)充。

換句話說,這些“主要玩家”目前對(duì)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的探索,都還在門外,沒有介入到工業(yè)制造生產(chǎn)環(huán)節(jié)的核心。

尤其是以百度云為代表的互聯(lián)網(wǎng)云廠商,想要追趕頭部玩家就更難。一是互聯(lián)網(wǎng)云廠商不懂工業(yè)本質(zhì),二是其業(yè)務(wù)模式也不支持這類廠商進(jìn)入工業(yè)本質(zhì)。懂AI的百度,因?yàn)椴欢I(yè),必然無法在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域成為主流。

但如格創(chuàng)東智這類工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)廠商,由TCL制造企業(yè)內(nèi)部孵化,則更有可能在未來實(shí)現(xiàn)逆襲。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的本質(zhì)是工業(yè),不是互聯(lián)網(wǎng)。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的“三座大山”

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代正披星戴月地光速奔向我們。

向上對(duì)接工業(yè)優(yōu)化應(yīng)用,向下連接海量設(shè)備,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)憑借先進(jìn)的計(jì)算架構(gòu)和高性能的云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施,能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)海量異構(gòu)數(shù)據(jù)的集成、存儲(chǔ)與計(jì)算。解決工業(yè)數(shù)據(jù)處理爆炸式增長(zhǎng)與現(xiàn)有工業(yè)系統(tǒng)計(jì)算能力不相匹配的問題,加快制造業(yè)以數(shù)據(jù)為驅(qū)動(dòng)的網(wǎng)絡(luò)化、智能化進(jìn)程。

但工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展路上還有“三座大山”:

一是網(wǎng)絡(luò)協(xié)議。不同工業(yè)設(shè)備之間的連接,是一個(gè)極其復(fù)雜的問題,各種不同時(shí)期,不同品牌,不同協(xié)議的工業(yè)設(shè)備,如機(jī)床、熱處理設(shè)備、自動(dòng)生產(chǎn)線、柔性生產(chǎn)線、專機(jī)設(shè)備等,都有不同格式的數(shù)據(jù)通信協(xié)議。每家生產(chǎn)設(shè)備的企業(yè),都是按照自己設(shè)備的功能需求第一優(yōu)先來開發(fā)設(shè)備接口協(xié)議的,是否需要與其他企業(yè)的設(shè)備兼容,并不在首先考慮之列。根據(jù)從事設(shè)備聯(lián)網(wǎng)二十多年的亞控公司資深專家鄭炳權(quán)介紹,若要上述設(shè)備彼此之間無障礙的通信對(duì)話,至少需要5000種以上的各種通信協(xié)議。而且這是一個(gè)漫長(zhǎng)的沉淀與積累過程。

二是知識(shí)壁壘。俗話說隔行如隔山。工業(yè)革命的最大成果之一是行業(yè)/專業(yè)細(xì)分。不同行業(yè)/專業(yè)有不同的細(xì)分技術(shù)和獨(dú)門專業(yè)知識(shí)。即一個(gè)再成熟的電子產(chǎn)品工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái),也不太可能被航空企業(yè)采用;一個(gè)再好的醫(yī)療設(shè)備工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái),也不太可能被工程機(jī)械企業(yè)采用,因?yàn)樵?ldquo;別人家”的平臺(tái)上,沒有本行業(yè)/專業(yè)的應(yīng)用場(chǎng)景和支持這些場(chǎng)景的工業(yè)APP。

三是平臺(tái)互聯(lián)。國內(nèi)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)有這么多,這些“平臺(tái)”之間能不能相互聯(lián)接?答案是“無法聯(lián)接”。那么工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的諸侯割據(jù)就成了必然的結(jié)果,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的戰(zhàn)國時(shí)代還不知道什么時(shí)候最后能夠結(jié)束。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)熱到冒泡,其成效卻十分慢。在習(xí)慣了“互聯(lián)網(wǎng)快節(jié)奏”的時(shí)代下,大多數(shù)看客們總覺得霧里看花,甚至質(zhì)疑這個(gè)所謂上萬億市場(chǎng)、數(shù)倍于消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)效益的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)到底是不是個(gè)“偽風(fēng)口”,帶來的將是春藥般的速效還是春天的萬物復(fù)蘇?

與消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)不一樣,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)對(duì)工業(yè)沉淀的要求之高決定了它無法單純復(fù)制這樣的速食思維,在幾年間就成為現(xiàn)象級(jí)的爆款并實(shí)現(xiàn)效益的指數(shù)型賦能。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展之路道阻且長(zhǎng),則制造業(yè)升級(jí)前路漫漫,終究未來可期。

IDC的這份報(bào)告基本上劃定了未來五年中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)廠商的市場(chǎng)格局,在這一領(lǐng)域,“慢”是一種生產(chǎn)力。

近年來工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)政策梳理

《國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》明確提出積極穩(wěn)妥發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng),并將工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè),提出打造自主可控的標(biāo)識(shí)解析體系、標(biāo)準(zhǔn)體系、安全管理體系,加強(qiáng)工業(yè)軟件研發(fā)應(yīng)用,培育形成具有國際影響力的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái),推進(jìn)“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+智能制造”產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)。

最近三年,國家在不同層面發(fā)布了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的政策,要求加快工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),強(qiáng)調(diào)5G與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的融合將加速數(shù)字中國、智慧社會(huì)建設(shè),加速中國新型工業(yè)化進(jìn)程,為中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入新動(dòng)能。

讓我們來看看都有哪些重磅政策:

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從這些政策導(dǎo)向可以看出,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的規(guī)則和平臺(tái)已經(jīng)搭好,接下來就等著各家企業(yè)登臺(tái)唱戲了。

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