亞馬遜于2006年發(fā)布全球第一個云計算服務后,開創(chuàng)了云計算時代,傳統(tǒng)IT構架逐漸向云轉變,到如今成為全球的重要基礎設施,無處不在。由此,云主導全球IT格局,驅動全球云計算產業(yè)呈現蓬勃發(fā)展的態(tài)勢。根據權威調研機構Synergy Research機構最新的數據顯示,2021年全年,企業(yè)在云基礎設施服務包括IaaS、PaaS和托管私有云服務)上的支出達1780億美元。
云服務市場馬太效應明顯,五大廠商占近八成市場份額
得益于不斷壯大的云服務市場,整個云生態(tài)系統(tǒng)中的公司受益。表現優(yōu)異的還是亞馬遜、微軟、阿里巴巴、谷歌等這些科技巨頭。要知道,十年前這些巨頭幾乎沒有涉足企業(yè)IT,但現在卻是市場的主要力量,也收獲這一市場紅利。全球前五大廠商分別是亞馬遜、微軟、谷歌、阿里與IBM,控制著全球近八成公有云基礎設施市場。
通過IDC機構報告可以看出,全球云服務市場馬太效應明顯。需要指出的是,我國是全球第二大云服務市場,主要在于各行各業(yè)數字化轉型大背景下,加速推動各行各業(yè)與人工智能、物聯網等新技術深度融合。其中,云計算是人工智能、物聯網等新技術輸出窗口,以此助力千行百業(yè)提升效率,降本增效。
對于云服務廠商來說,運用人工智能和云實力賦能,助推產業(yè)智能化轉型的同時,也收獲產業(yè)智能化發(fā)展紅利,推動其云服務板塊繼續(xù)保持增長態(tài)勢。以阿里云為例,作為我國云服務龍頭,最新一季財報(截至2021年12月31日止三個月)顯示,阿里云總收入達264億元,抵銷跨分部交易后收入為195.39億元,同比增長20%。
龐大營收規(guī)模面前,依舊保持穩(wěn)健增長態(tài)勢,首先是扎扎實實服務實體經濟,打開了更廣闊的市場空間。其次,海外市場的高速增長也成為阿里云的新推動力。尤其釘釘與阿里云全面融合,釋放了新的增長動力。云釘一體為各行各業(yè)提供了一個更為易用的云基礎設施,讓應用開發(fā)更加容易,企業(yè)不需掌握專業(yè)的IT技術,業(yè)務人員用低代碼就能自己開發(fā)應用,降低了實體經濟行業(yè)的用云門檻。
對于手機受阻的華為,云服務是華為重要發(fā)展賽道之一,且華為云業(yè)務表現強勁,躋身全球云服務市場第一陣營,其市場份額位居全球第五,國內第二。這主要得益于強大的技術研發(fā)投入以及豐富的云服務與生態(tài),賦能千行百業(yè)數字化轉型。整體來看,在國內云服務市場中,以阿里云為首,其次是華為云、騰訊云與百度智能云的四強競爭格局。
中小云玩家持續(xù)虧損,在巨頭夾縫中求生存異常艱難
四大云巨頭占據了國內超八成的云服務市場份額。呈現出強者愈強的格局,留給中小云玩家的機會越來越少,特別是中小云玩家盈利能力堪憂,成長性不容樂觀。以金山云、優(yōu)刻得等中小云廠商來說,其虧損不斷擴大。2021年前三季度,金山云營收64億元,同比增長37.5%,凈虧損11.11億元,虧損進一步擴大,僅第三季度凈虧損5億元,上年同期虧損為1.05億元,虧損同比擴大381%。
優(yōu)刻得2021年全年營收29億元,虧損由2020年的3.4億元擴大到6億元。青云科技2021年營收4.25億元,同比下降0.75%,虧損由2020年的1.63億元擴大到2021年虧損2.81億元。品高股份2021年營收4.7億元,同比微增1.8%,凈利潤5468萬元,同比增長13.84%。通過中小云廠商的財報來看,他們要想從要想從巨頭手中搶食異常艱難。
盡管云服務市場蛋糕巨大,但在巨頭林立的云服務市場,在夾縫中求生存的中小云玩家實屬不易。尤其競爭日益激烈的公有云賽道,巨頭們透過價格搶奪市場,競爭趨勢將會進一步持續(xù),中小云廠商相比云巨頭的競爭實力偏弱,從而導致營收增速放緩,且要想在公有云市場中實現盈利,亦如蜀道之難,難于上青天。
一直處在虧損狀態(tài)下的中小云廠商,成長性不容樂觀。要知道,云計算作為重資產行業(yè),需要投入大量資金等資源,以此在全球各地建設龐大數據中心。其中,阿里云在全球部署了上百個云數據中心,全球范圍內有25個地理區(qū)域運營著75個可用區(qū),在全球建立了數百個云數據中心,覆蓋超過200個國家。亞馬遜云服務在全球25個地理區(qū)域內運營著80個可用區(qū)。因巨頭們的云數據中心規(guī)模優(yōu)勢,導致全球云服務市場主要在少數玩家手中。
當然,云巨頭們遍布全球的數據中心到芯片所形成的云基礎設施,是云服務廠商的底層能力。在此基礎上,豐富的云應用不僅為千行百業(yè)轉型升級注入創(chuàng)新活力,同時也打開了業(yè)績增長空間,也是促使盈利的核心因素。當前,全球僅有兩家巨頭在云市場獲得盈利,分別是亞馬遜與阿里云。其中,阿里云連續(xù)五個季度調整后的EBITA利潤為正。
最后
以云為核心的智能化、數字化速度正在加快,帶來了我國云服務市場繼續(xù)保持強勁的增長態(tài)勢。根據Canalys數據顯示:2021年第三季度,中國云基礎設施服務支出同比增長43%達到72億美元。只是市場在少數玩家手中,對于中小玩家來說異常艱難。