本文來(lái)自品途商業(yè)品論，作者/霞光社。
不論是新能源車企特斯拉、“蔚小理”，還是傳統(tǒng)車企上汽、長(zhǎng)城，都被突如其來(lái)的疫情封控打亂了陣腳。
4月9日，蔚來(lái)發(fā)文表示由于“吉林、上海、江蘇等多地的供應(yīng)鏈合作伙伴陸續(xù)停產(chǎn)”，蔚來(lái)整車生產(chǎn)不得不暫停。5天后的4月14日，蔚來(lái)合肥生產(chǎn)基地逐步恢復(fù)生產(chǎn)。
特斯拉上海超級(jí)工廠自3月28日宣布停產(chǎn)，至4月19日正式復(fù)工，累計(jì)停產(chǎn)22天，是該廠建成投產(chǎn)以來(lái)停工最長(zhǎng)的一次。
傳統(tǒng)車企如長(zhǎng)城汽車，旗下一些車型也在4月14日宣布停產(chǎn)。
上海被稱為“中國(guó)新能源汽車之都”。據(jù)上海統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年光是上海汽車產(chǎn)量就達(dá)283.32萬(wàn)輛，占全國(guó)汽車產(chǎn)量的10.68%。為了推進(jìn)整車廠復(fù)產(chǎn)，4月11日，工信部正式上線了“汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈暢通協(xié)調(diào)平臺(tái)”，幫助汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈企業(yè)及時(shí)反饋和解決實(shí)際困難問(wèn)題。國(guó)務(wù)院印發(fā)了《關(guān)于切實(shí)做好貨運(yùn)物流保通保暢工作的通知》，保障交通運(yùn)輸通道暢通。
位于上海的新能源車企中，特斯拉是被列入《關(guān)于開展重點(diǎn)企業(yè)保運(yùn)轉(zhuǎn)的工作方案（試行）》中，首批啟動(dòng)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的666家“白名單”重點(diǎn)企業(yè)之一。除特斯拉外，“白名單”中還包括舍弗勒、法雷奧和安波福等汽車零部件供應(yīng)商。
新能源車企們當(dāng)下復(fù)工復(fù)產(chǎn)的節(jié)奏如何？在人力、供應(yīng)鏈接續(xù)難的困境中，特斯拉、“蔚小理”等新勢(shì)力里誰(shuí)“受傷”最深？
一天補(bǔ)貼400元，特斯拉復(fù)工
4月19日，特斯拉上海超級(jí)工廠正式復(fù)工，已有8000余名員工到崗。
其中，一些一線工人們已經(jīng)進(jìn)入“閉環(huán)生產(chǎn)”，意味著他們必須吃住都在工廠里，同時(shí)也有著相應(yīng)每天400元人民幣的補(bǔ)助款。
關(guān)于特斯拉上海超級(jí)工廠復(fù)工的新聞；圖源：Asia Financial News
據(jù)彭博社報(bào)道，投入“閉環(huán)生產(chǎn)”的工人們由于沒(méi)有足夠的宿舍，不少人晚上都睡在地板上，但好在特斯拉方面會(huì)給復(fù)工復(fù)產(chǎn)的員工提供一日三餐和淋浴設(shè)備等生活必需品。
同樣積極推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的新能源車企，還有蔚來(lái)汽車。在4月9日宣布停產(chǎn)之后，4月14日蔚來(lái)表示，其合肥生產(chǎn)基地正在逐步恢復(fù)生產(chǎn)。
根據(jù)國(guó)信證券的研報(bào)數(shù)據(jù)，僅從位于疫區(qū)的工廠產(chǎn)能來(lái)看，受疫情影響最大的新能源車企應(yīng)該是特斯拉——畢竟其布局在上海的超級(jí)工廠，號(hào)稱年產(chǎn)可達(dá)45萬(wàn)輛。
而新能源車企小鵬和蔚來(lái)，工廠則分別位于廣東廣州、廣東肇慶、湖北武漢和安徽合肥，目前不存在疫區(qū)下產(chǎn)能受限的情況。
事實(shí)上，疫區(qū)新能源車企能否順利復(fù)工復(fù)產(chǎn)，極大程度上取決于兩個(gè)難點(diǎn)問(wèn)題能否得到解決。第一當(dāng)然是人員歸崗，第二個(gè)難點(diǎn)則是零部件供應(yīng)。
以特斯拉上海工廠為例，由于復(fù)工工人人數(shù)有限，單人工作強(qiáng)度相應(yīng)加大。原本廠里每天工作8小時(shí)的“兩班倒”，也改成了“一班制”——每天工作時(shí)間12個(gè)小時(shí)，每周工作6天休息一天。
據(jù)《第一財(cái)經(jīng)》報(bào)道，實(shí)際復(fù)工人數(shù)和預(yù)期依然存在差距。某上海車企統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，真正符合復(fù)工條件的員工不到總?cè)藬?shù)的40%，如果加上和當(dāng)?shù)鼐游瘯?huì)具體防疫制度有所沖突，這個(gè)比例甚至?xí)陆档?0%。在人員不足的情況下，產(chǎn)能恢復(fù)就遇上了第一道坎兒。
另一個(gè)影響車企實(shí)際生產(chǎn)計(jì)劃的，是零部件生產(chǎn)恢復(fù)，和供應(yīng)鏈?zhǔn)欠駮惩ā?/p>
“因?yàn)榱悴考?yīng)問(wèn)題產(chǎn)量下降確實(shí)存在。”一名業(yè)內(nèi)人士告訴霞光社，“正常都是按訂單計(jì)劃來(lái)的，突然封控了就來(lái)不及反應(yīng)。”尤其是許多大型整車廠的零部件采購(gòu)需要一系列認(rèn)證、審批和公示，更是難以一時(shí)半刻找到備用零件供應(yīng)商。
另一位在上海周邊從事橡膠總成行業(yè)的受訪者則透露：“粗略算了一下此次封閉導(dǎo)致的訂單損失，分別占我們1-3月訂單量的42%、42%和46%。”該公司是國(guó)內(nèi)許多大型車企的供應(yīng)商，3月29日至4月9日之間，因他們公司產(chǎn)能不足而受到影響的車企，包括通用、大眾、長(zhǎng)城、吉利等。
零部件供應(yīng)鏈“擱淺”，導(dǎo)致不少車企不得已降低產(chǎn)能。“許多國(guó)內(nèi)供應(yīng)商的生產(chǎn)基地就在上海，零部件如果能恢復(fù)生產(chǎn)，斷供問(wèn)題能解決一大半。”
特斯拉上海地區(qū)負(fù)責(zé)人也在采訪中提到，哪怕三、四天內(nèi)實(shí)現(xiàn)單班滿產(chǎn)，整車零部件的庫(kù)存也只剩下一周左右的用量。如果無(wú)法恢復(fù)汽車零部件供應(yīng)商正常生產(chǎn)、物流鏈閉環(huán)暢通，復(fù)工復(fù)產(chǎn)壓力依然很大。
其他新能源車企例如哪吒、零跑等也在每天關(guān)注供應(yīng)鏈預(yù)警系統(tǒng)。哪吒汽車曾經(jīng)在采訪中表示，他們不僅會(huì)關(guān)注一級(jí)零部件供應(yīng)商，也在關(guān)注二級(jí)零部件供應(yīng)商的庫(kù)存和當(dāng)?shù)胤酪哒摺?/p>
圖源：何小鵬微博
“蝴蝶效應(yīng)”，蔚來(lái)承壓
在某汽車論壇里，有人給特斯拉和蔚來(lái)各自算了一筆賬。
按照特斯拉上海超級(jí)工廠每天產(chǎn)能2000輛來(lái)看，不久前停產(chǎn)20余天的產(chǎn)量損失會(huì)達(dá)到4萬(wàn)臺(tái)以上。如果按照美國(guó)商業(yè)調(diào)查公司JL Warren Capital此前的預(yù)計(jì)，特斯拉上海工廠延遲到5月初才能恢復(fù)產(chǎn)能的話，損失還將達(dá)到8.4萬(wàn)臺(tái)。
而蔚來(lái)江淮工廠的產(chǎn)能為每天700-800臺(tái)車，停產(chǎn)一周損失的產(chǎn)能將會(huì)達(dá)到5000臺(tái)以上。而蔚來(lái)在今年2月的單月銷量也不過(guò)6131輛。
如果零部件斷供現(xiàn)象持續(xù)，蔚來(lái)的損失可能進(jìn)一步擴(kuò)大。以蔚來(lái)此前公布的銷售均價(jià)42萬(wàn)元人民幣來(lái)計(jì)算，5000臺(tái)車產(chǎn)能涉及到20余億的未來(lái)營(yíng)收。
然而，在4月21日舉行的特斯拉Q1財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，馬斯克對(duì)上海工廠充滿信心，堅(jiān)信“可以在二季度看到上海創(chuàng)紀(jì)錄的產(chǎn)量，三、四季度的數(shù)字則會(huì)更好。”另外，其新建的柏林和得州超級(jí)工廠產(chǎn)能都在不斷攀升，可用以彌補(bǔ)上海超級(jí)工廠的產(chǎn)能損失，實(shí)際交付壓力或許能有所緩解。
而蔚來(lái)要面對(duì)的問(wèn)題，不僅僅是恢復(fù)產(chǎn)能，在“高端電動(dòng)車”的博弈中，越來(lái)越多“現(xiàn)實(shí)的無(wú)奈”急待蔚來(lái)化解。
一方面，蔚來(lái)曾經(jīng)許諾的“不會(huì)漲價(jià)”，在4月10日不得不被打臉，終于官宣了多款車型漲價(jià)。蔚來(lái)創(chuàng)始人李斌在蔚來(lái)APP中無(wú)奈表示“漲價(jià)也是迫不得已，還請(qǐng)大家理解”。
另一方面，蔚來(lái)3月的銷量數(shù)據(jù)僅為9985輛，已經(jīng)被后來(lái)居上的哪吒、零跑等新勢(shì)力趕超，甚至跌出國(guó)產(chǎn)新能源車第一梯隊(duì)。在交付量落后的危機(jī)中，如果再面對(duì)巨大的產(chǎn)能浪費(fèi)和交付壓力，對(duì)蔚來(lái)來(lái)說(shuō)，顯然是雪上加霜。
除此之外，蔚來(lái)江淮基地雖然在合肥，但其國(guó)際總部、量產(chǎn)車研發(fā)中心都在上海。當(dāng)初蔚來(lái)在上海安亭鎮(zhèn)創(chuàng)業(yè)之初，就把核心供應(yīng)鏈所在地都布局在了以上海為圓心，600公里為半徑的范圍內(nèi)。
李斌對(duì)于零部件斷供停工解釋中的“在3月中旬蔚來(lái)有些零部件就斷供了，靠著一些零部件庫(kù)存才勉強(qiáng)支持”，實(shí)則是由于其吉林、上海、江蘇等地零部件供應(yīng)商停產(chǎn)，所引發(fā)的蝴蝶效應(yīng)。其整車生產(chǎn)所需要的中控、電池模組，以至于擋風(fēng)玻璃、前視攝像頭等等，都需要寧德時(shí)代、福耀玻璃，以及位于上海的聯(lián)合電子、博世、采埃孚、倍耐力等等供應(yīng)商的持續(xù)供貨。
而聚集在上海周邊的零部件供應(yīng)商集群，涉及上萬(wàn)家企業(yè)，其中最核心的大型零部件供應(yīng)商就有幾千家。國(guó)際大型零部件企業(yè)如博世、博格華納、采埃孚等工廠都聚集在上海周邊。
正如李斌所說(shuō)，“一輛車差一個(gè)零件都沒(méi)法生產(chǎn)”，終于成為其復(fù)工復(fù)產(chǎn)的最大阻力。
666家“白名單”中，部分與汽車供應(yīng)鏈相關(guān)的企業(yè)；圖源：《關(guān)于開展重點(diǎn)企業(yè)保運(yùn)轉(zhuǎn)的工作方案（試行）》
供應(yīng)鏈管理，全行業(yè)痛點(diǎn)
在蔚來(lái)李斌、華為智能汽車余承東、特斯拉馬斯克，紛紛對(duì)供應(yīng)鏈?zhǔn)茏栌绊懶履茉窜嚻蟀l(fā)表觀點(diǎn)后，4月19日理想汽車CEO李想，也在朋友圈發(fā)表了對(duì)新能源車企零部件管理系統(tǒng)的優(yōu)化建議：
“所有的汽車品牌除了要解決好自己眼前零部件供應(yīng)的問(wèn)題以外，還要做好一個(gè)特殊的管理工作：提前分析你原來(lái)從不需要管理的三級(jí)、四級(jí)、五級(jí)在內(nèi)的中小零部件供應(yīng)商，他們?cè)诖舜我咔橹械纳鎲?wèn)題。”
此次“停工魔咒”的影響之廣，不僅使得車企一級(jí)、二級(jí)供應(yīng)商重要性越發(fā)凸顯，連從前被選擇性忽略的中小型零部件供應(yīng)商，也被車企們納入“分析和排查”行列。未來(lái)，這些車企想要降低風(fēng)險(xiǎn)，不止要調(diào)整訂單計(jì)劃，甚至還要對(duì)小供應(yīng)商們進(jìn)行援助和幫扶。
供應(yīng)鏈?zhǔn)芟蕖⒘悴考倘逼鋵?shí)并不是一個(gè)新問(wèn)題。特斯拉就曾經(jīng)不止一次因零部件供應(yīng)受阻而“焦頭爛額”。
前幾年的全球疫情初期，特斯拉的電池系統(tǒng)是由美國(guó)內(nèi)華達(dá)州的松下電池所提供，上海超級(jí)工廠就曾經(jīng)因?yàn)槭苊绹?guó)疫情影響而零部件斷供，工廠一度停產(chǎn)。
這樣的“經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)”之下，特斯拉這兩年一直在試圖擴(kuò)大其上海超級(jí)工廠的零部件產(chǎn)能，一直擴(kuò)充到上海超級(jí)工廠零部件本地化率達(dá)到了86%-90%。有賴于此，去年特斯拉上海超級(jí)工程的產(chǎn)能才超過(guò)了其位于美國(guó)加州的弗里蒙特工廠。
燈火中的復(fù)工特斯拉工廠；圖源：小紅書用戶
而芯片供應(yīng)短缺問(wèn)題，也早已成為新能源車企近年所面對(duì)的共同難題。特斯拉、蔚來(lái)都不止一次因?yàn)樾酒?yīng)短缺而停產(chǎn)，疫情之外的主要原因是新能源車企的芯片需求已經(jīng)遠(yuǎn)超晶圓制造廠們的生產(chǎn)供應(yīng)能力。
去年3月29日，蔚來(lái)江淮制造工廠就曾經(jīng)因?yàn)?ldquo;缺芯”暫停生產(chǎn)了5個(gè)工作日。去年9月，蔚來(lái)再次因?yàn)樾酒倘眴?wèn)題，下調(diào)了預(yù)期的三季度新車交付量，由目標(biāo)銷量23000-25000輛，下調(diào)為22500-23500輛。
從此次停工潮來(lái)看，中芯國(guó)際、華虹和臺(tái)積電在上海都設(shè)有大型的晶圓代工廠，芯片供應(yīng)商如飛思卡爾、得儀等也在輻射范圍之內(nèi)。根據(jù)上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)在2021年末給出的數(shù)據(jù)，上海是集成電路產(chǎn)業(yè)最重要的集聚地，周邊產(chǎn)業(yè)規(guī)模占全國(guó)1/4，集聚了超過(guò)700家行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)。
想要真正實(shí)現(xiàn)車企復(fù)產(chǎn)復(fù)工，除了工人歸崗?fù)?，解決零部件供應(yīng)，尤其是芯片供應(yīng)商的生產(chǎn)和物流是關(guān)鍵。在后疫情時(shí)代，不少車企或許都不得不改變?cè)镜膸?kù)存周期，增大零部件采購(gòu)量和囤積力度。
