本文來自微信公眾號中國電子報，作者/王偉。
完善的供應(yīng)鏈體系成為消費電子產(chǎn)品獲得更多市場和利潤的基石，蘋果、戴爾、惠普、聯(lián)想等科技企業(yè)的成功已經(jīng)印證了一點。隨著蘋果、小米、索尼、三星等爭相布局AR（增強現(xiàn)實）新賽道，AR硬件有望迎來爆發(fā)式增長。行業(yè)機構(gòu)IDC預(yù)測，AR頭戴設(shè)備出貨量將從2020年的約30萬臺增加到2025年的2100萬臺。
在AR眼鏡成為下一個現(xiàn)象級消費電子產(chǎn)品之前，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的大廠們已經(jīng)爭相布局相關(guān)產(chǎn)品，試圖抓住這一風(fēng)口，乘風(fēng)起飛。
歌爾發(fā)力AR鞏固制造龍頭產(chǎn)業(yè)地位
受益VR/AR設(shè)備出貨量持續(xù)增長，AR/VR主流制造廠商歌爾去年掙得盆滿缽滿。根據(jù)歌爾股份2021年財報，2021年營業(yè)收入782.21億元，同比增長35.47%，實現(xiàn)凈利潤42.75億元，同比增長50.09%。數(shù)據(jù)顯示，歌爾股份已占據(jù)全球中高端VR出貨80%的份額，為鞏固其VR/AR制造龍頭地位，近期歌爾持續(xù)發(fā)力AR眼鏡賽道，相關(guān)新聞頻出。
在5月20日的高通驍龍之夜，歌爾與高通聯(lián)手推出了新一代的AR眼鏡參考設(shè)計。較上一代設(shè)計參考，新發(fā)布的AR參考設(shè)計的芯片平臺從XR1升級到了XR2，CPU與GPU性能均有相應(yīng)提升。值得一提的是，這款A(yù)R眼鏡還將第一代的有線連接升級為Wi-Fi6和藍(lán)牙無線串流連接方式，更加便捷輕盈。高通方面表示，新一代無線AR眼鏡參考設(shè)計將幫助廠商打造更具無縫體驗和成本優(yōu)勢的原型機，進(jìn)而推出輕量化的頂級AR眼鏡。
賽迪顧問高級分析師袁鈺在接受《中國電子報》采訪時表示，歌爾推出AR眼鏡參考設(shè)計或有三重考量，一方面是搶占AR硬件產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)先機，促成光學(xué)方案、產(chǎn)品終端形態(tài)統(tǒng)一制式；第二方面是為了加快進(jìn)入消費端，加快消費級AR產(chǎn)品大規(guī)模應(yīng)用；第三方面，是展示自身從關(guān)鍵AR部件設(shè)計到完成模型，從產(chǎn)線搭建再到量產(chǎn)的整體實力。
幾乎是在AR設(shè)計參考發(fā)布的同時，歌爾發(fā)布公告披露，公司擬以2億元自有資金認(rèn)購北京馭光科技新增股權(quán)。交易完成后，歌爾將持有馭光科技10.526%的股權(quán)。據(jù)公開資料顯示，馭光科技是一家光學(xué)公司，具備向AR眼鏡提供核心微納光學(xué)器件（DOE、ROE）、投射/顯示模組和三維傳感整體方案的能力。此外，公司產(chǎn)品還包括AR光波導(dǎo)、人機交互AR/VR等。
對于此次歌爾認(rèn)購的目的，袁鈺認(rèn)為，歌爾可通過整合馭光科技上游的三維傳感技術(shù)與產(chǎn)能，進(jìn)一步加寬自身元宇宙硬件布局，打造競爭優(yōu)勢；或許，歌爾還將探索AR應(yīng)用領(lǐng)域，通過手勢操作完成更為豐富的人機互動內(nèi)容。
上游供應(yīng)鏈企業(yè)卡位進(jìn)行時
除了以歌爾為代表的整機OEM/ODM制造商，VR/AR產(chǎn)業(yè)鏈上游的顯示屏幕、光學(xué)解決方案等關(guān)鍵器件的細(xì)分行業(yè)也掀起了供應(yīng)鏈賽道的“卡位”戰(zhàn)。
由于AR/VR硬件還處于發(fā)展初期，相比智能手機、智能電視等產(chǎn)品，供應(yīng)鏈體系不甚完善，部分產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)缺乏主導(dǎo)企業(yè)，供應(yīng)鏈存在諸多機會和變數(shù)。行業(yè)專家告訴《中國電子報》記者，供應(yīng)鏈企業(yè)強者恒強，早日布局潛在風(fēng)口賽道、占據(jù)供應(yīng)鏈龍頭位置，就會積攢更多“在風(fēng)口上起飛”的資本。
在顯示領(lǐng)域，京東方、TCL華星以及康寧等顯示產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)試圖從VR/AR硬件的上游供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)站穩(wěn)腳跟。京東方披露，公司已經(jīng)與全球119家品牌客戶接洽合作，多家國內(nèi)、國際知名品牌對外發(fā)布的VR/AR新機型采用了京東方產(chǎn)品。京東方在剛剛結(jié)束的2022年SID展會打造了元宇宙展區(qū)，重點展示了可實現(xiàn)顯示幀率自適應(yīng)調(diào)節(jié)的動態(tài)幀頻VR頭顯設(shè)備。
根據(jù)Yole預(yù)測，樂觀情況下，AR在2027年預(yù)計將占到30%左右的Micro LED市場，或成為Micro-LED殺手級應(yīng)用。作為AR產(chǎn)業(yè)的技術(shù)高地，Micro LED已經(jīng)成為供應(yīng)鏈企業(yè)卡位戰(zhàn)的重要節(jié)點，TCL華星、康佳等均有所動作。
TCL華星首席運營官趙軍在2021 TCL華星全球顯示生態(tài)大會上表示，TCL華星內(nèi)部已經(jīng)啟動AR用硅基的MicroLED相關(guān)項目，并成立專屬團隊進(jìn)行深入研究，同時還與全球最大的LED芯片廠商三安光電成立了聯(lián)合實驗室，主要聚焦VR/AR領(lǐng)域前景廣闊的Micro LED商業(yè)化。
康佳集團股份有限公司顯示設(shè)計與工業(yè)設(shè)計中心總經(jīng)理林偉瀚在2021世界顯示產(chǎn)業(yè)大會期間表示，康佳在“一大一小”兩個領(lǐng)域深入布局Micro LED產(chǎn)業(yè)，其中在小屏領(lǐng)域，由于AR對像素密度的要求在1000ppi以上，Micro LED擁有巨大的市場機會。
AR光學(xué)底層技術(shù)也得到了諸多供應(yīng)鏈企業(yè)的爭搶和加注。例如康寧公司今年推出一款全新的2.0高折射率玻璃，將為AR/MR眼鏡帶來更寬廣的視場角（FOV）和更出色的光學(xué)清晰度以及優(yōu)異的藍(lán)光透光率，可以讓AR/MR眼鏡更輕盈時尚。富士康科技集團旗下香港上市子公司投資AR核心顯示和光學(xué)解決方案服務(wù)商北京靈犀微光科技有限公司，聯(lián)想創(chuàng)投投資了AR/VR光學(xué)模組供應(yīng)商耐德佳，光峰科技公布了自研的全球首個ppi破萬AR光學(xué)模組切入AR眼鏡供應(yīng)鏈，
光峰科技AR技術(shù)負(fù)責(zé)人早前在接受《中國電子報》記者采訪時解釋說，目前行業(yè)還有很多的技術(shù)問題需要解決，AR還處于爆發(fā)的前期狀態(tài)，希望其SPD技術(shù)AR光學(xué)模組能夠幫助客戶生產(chǎn)出顯示效果更佳的AR產(chǎn)品。
不僅是顯示和光學(xué)賽道，袁鈺認(rèn)為，AR供應(yīng)鏈還將成為智能手機、智能家居等供應(yīng)鏈企業(yè)“香餑餑”。其主要原因有三，一是是產(chǎn)品功能相近，技術(shù)遷移與拓展可行性較大；二是供應(yīng)鏈企業(yè)實力較強，具備較好的AR研發(fā)實力；三是傳統(tǒng)智能手機、智能家居市場空間已經(jīng)可以看到邊界，未來上述市場飽和后，企業(yè)新發(fā)展動力仍需挖掘新市場、開拓新需求，而AR就是具有較大潛力的新市場。
