本文來自品途商業(yè)評(píng)論，文/節(jié)點(diǎn)財(cái)經(jīng)。
自2006年亞馬遜推出云服務(wù)以來，云計(jì)算新時(shí)代拉開了大幕。在頭雁的帶動(dòng)下，傳統(tǒng)IT結(jié)構(gòu)向云構(gòu)架轉(zhuǎn)變，行業(yè)在2020年迎來分水嶺，企業(yè)在云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)上的支出已超過企業(yè)在數(shù)據(jù)中心硬件和軟件上的支出。
這一年，企業(yè)在云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)上的支出高達(dá)1300億美元，而企業(yè)在數(shù)據(jù)中心硬件和軟件上的支出為900億美元以下，還同比下降了6％。這一數(shù)據(jù)來自權(quán)威調(diào)研機(jī)構(gòu)Synergy Research。
大洋彼岸，風(fēng)云涌動(dòng)，數(shù)字化經(jīng)濟(jì)的推動(dòng)下，中國云服務(wù)市場，一場關(guān)于云的劇變也拉開了序幕。
從阿里、騰訊、百度、華為等為首的互聯(lián)網(wǎng)巨頭，到聯(lián)通、移動(dòng)等通信廠商，再到Ucloud、金山云等獨(dú)立的第三方云廠商，廣闊藍(lán)海讓參與者涌入大潮，而通過激烈的價(jià)格戰(zhàn)、產(chǎn)品戰(zhàn)，又加速了市場的快速成長。
云服務(wù)商的陣營逐漸擴(kuò)大，從原本的四朵云阿里云、京東云、騰訊云、華為云逐漸擴(kuò)大，如今白山云、金山云、火山云、Ucloud、用友為首的云服務(wù)商場也奮起直追。
這十朵云為首的云計(jì)算廠商各出奇招，紛紛在云計(jì)算領(lǐng)域大顯神通。如果說，過去兩年，通過低價(jià)跑馬圈地是各大廠商的目標(biāo)，那么現(xiàn)在，商業(yè)化已經(jīng)成為十朵云的新目標(biāo)——誰能率先實(shí)現(xiàn)規(guī)?；l就能在這場云計(jì)算大戰(zhàn)中存活下去，甚至有望成為最出色的那一個(gè)。
誰將是最后的獲勝者，抑或是幸存者？節(jié)點(diǎn)財(cái)經(jīng)有三大猜想。
云藍(lán)圖：數(shù)字經(jīng)濟(jì)背后的云力量
云服務(wù)的發(fā)展，市場的潛力，底座是什么？
繁榮背后總有支撐，對(duì)于中國市場而言，云計(jì)算背后的強(qiáng)大底座，就是數(shù)字經(jīng)濟(jì)不可阻擋的發(fā)展趨勢(shì)。
可以說，數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代是農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)、工業(yè)經(jīng)濟(jì)之后的一種新的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展形態(tài)，農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)要素是土地，工業(yè)經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)要素是機(jī)器，而數(shù)字經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)要素就是大數(shù)據(jù)。
回顧過去十年，從首提數(shù)字化轉(zhuǎn)型概念的2012年算起，中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模已從11萬億元增長到45.5萬億元，占GDP比重也從21.6％提升至39.8％。
而“十四五”規(guī)劃要求，到2025年，數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)（數(shù)字產(chǎn)業(yè)化）增加值占GDP比重從7.8%提到10%。著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家、清華大學(xué)公共管理學(xué)院前任院長江小涓教授認(rèn)為，實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，需要數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增長率要達(dá)到GDP增長率的2.2倍。以此作為參照，屆時(shí)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化占GDP的比重也將提升到40%。
也就是說，到2025年，整體數(shù)字經(jīng)濟(jì)占GDP的比重將提升至50%，撐起中國經(jīng)濟(jì)的半壁江山。
而在數(shù)字經(jīng)濟(jì)中，云作為一項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施，成為搭建數(shù)字經(jīng)濟(jì)體的金字塔底座。
根據(jù)交付模式的不同，云服務(wù)可以分為三類：IaaS、PaaS和SaaS。所謂IaaS，指的是“基礎(chǔ)設(shè)施作為服務(wù)”，主要是存儲(chǔ)、硬件、服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò)等基礎(chǔ)設(shè)施；所謂PaaS，指的是“平臺(tái)作為服務(wù)”，即會(huì)向客戶供應(yīng)更多的資源，滿足客戶的設(shè)計(jì)、開發(fā)、測試和部署應(yīng)用程序的需要；而所謂SaaS，則是“軟件作為服務(wù)”，提供者將成品的軟件作為產(chǎn)品來提供給用戶，供其使用。
IBM的軟件架構(gòu)師阿爾伯特·巴倫（AlbertBar-ron）曾經(jīng)打過一個(gè)比方：如果把采用云計(jì)算的用戶比作一家披薩店的店主，那么為了進(jìn)行披薩的銷售，他可以選擇是由自己從頭到尾自己制作披薩，還是外包一部分工作。如果采用IaaS，就好像披薩店用的是別人的廚房、灶具和煤氣，并用這些來生產(chǎn)自己的披薩；如果采用PaaS，就不僅租用廚房、灶具和煤氣，還讓人做好面餅，自己只要加上餡料，烤制出爐即可售賣；而如果采用SaaS，那就類似從別人那里買來成品的披薩，直接就可以出售。
也就是說，云服務(wù)，將成為一切數(shù)據(jù)的超級(jí)底層支撐。這樣的基礎(chǔ)位置，使得云服務(wù)在過去幾年快速崛起。
Synergy Research在報(bào)告中指出，過去十年中，云服務(wù)（IaaS，PaaS和托管私有云）的年均支出增長率為52％。而企業(yè)在數(shù)據(jù)中心的年均支出增長率僅為2％，顯示出傳統(tǒng)IT結(jié)構(gòu)邁向云構(gòu)架轉(zhuǎn)變，云計(jì)算已成全球的重要基礎(chǔ)設(shè)施。
我國作為全球第二大云服務(wù)市場，在過去幾年中，增速超過全球。智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國云計(jì)算行業(yè)市場競爭態(tài)勢(shì)及發(fā)展趨向分析報(bào)告》顯示，2021年中國云計(jì)算總體處于快速發(fā)展階段，市場規(guī)模達(dá)3229億元，較2020年增加了1138億元，同比增長54.42%。
在數(shù)字化大趨勢(shì)下，云技術(shù)起到越來越關(guān)鍵的作用。回顧過去的2021年，全國各個(gè)城市在推動(dòng)云能力建設(shè)，讓底層技術(shù)和上層應(yīng)用變得更靈活、更創(chuàng)新，讓城市治理智慧化。
近年來，我國一直推進(jìn)企業(yè)上云，但應(yīng)用規(guī)模普遍不大，滲透率低，數(shù)字化服務(wù)即云服務(wù)采購占比仍然很小，2020年美國云服務(wù)規(guī)模是中國的11倍；2020年美國硬件采購占比低于20%，而我國占比仍很大。很多政企還是用傳統(tǒng)軟件采購的方式來用云（如虛擬化等，均不是真正意義上的云），更關(guān)注資產(chǎn)而非租用服務(wù)來按需付費(fèi)，造成各行業(yè)云的規(guī)模增長非常緩慢。
而對(duì)比海外市場，云服務(wù)進(jìn)程較為快速。不同于中國企業(yè)，海外的toB領(lǐng)域，整體付費(fèi)意識(shí)較強(qiáng)，比如云服務(wù)帶頭大哥亞馬遜AWS收入622億美元（3952億人民幣）、微軟Azure收入221億美元（1404億）、谷歌云收入達(dá)176億美元（1222億）、Oracle云服務(wù)收入單季度（Q2）高達(dá)76億美元，全年收入預(yù)計(jì)高達(dá)280億美元（1778億人民幣）。相比之下，中國云服務(wù)市場增容的趨勢(shì)確定，且天花板高。
這樣一個(gè)廣闊市場，引來了各種云服務(wù)商紛紛而至。
云競爭：云上爭端，四朵云到十朵云？
中國云計(jì)算的第一顆種子，是阿里巴巴。早在2009年，阿里云成立，讓阿里巴巴成為中國最早布局云計(jì)算的企業(yè)，馬云更是放下一句話，“如果我們不做云計(jì)算，將來會(huì)死掉。”
有意思的是，一年后的IT領(lǐng)袖峰會(huì)現(xiàn)場，馬化騰對(duì)于云的態(tài)度則完全不同，他在會(huì)場表示，"現(xiàn)在看來還為時(shí)過早，可能過幾百年、一千年之后，到阿凡達(dá)那時(shí)候確實(shí)是有可能。"李彥宏更是直接表示，"云計(jì)算這種東西，不客氣一點(diǎn)講，它就是新瓶裝舊酒，沒什么新意"。
但事實(shí)上，無論嘴上說了什么，但是阿里、騰訊、百度這三家互聯(lián)網(wǎng)大廠，有關(guān)于云計(jì)算的爭奪要么明修棧道，要么暗渡陳倉。
Gartner發(fā)布的過去一年全球云計(jì)算IaaS市場數(shù)據(jù)看，亞太市場云服務(wù)前三名是：阿里云、亞馬遜、微軟。據(jù)悉，阿里云業(yè)務(wù)年?duì)I收破千億。已經(jīng)連續(xù)6個(gè)季度盈利，逐漸成長為阿里的第二個(gè)增長動(dòng)能。
從排名看，阿里云、華為云、騰訊云已經(jīng)成為國內(nèi)三強(qiáng)，占比分別為9.55%、4.61%、2.84%。排位賽競爭越來越激烈。
互聯(lián)網(wǎng)大廠上云，一個(gè)關(guān)鍵原因在于，云計(jì)算所帶來的看得見的“實(shí)惠”。
上一財(cái)年，阿里云伙伴帶來的業(yè)務(wù)規(guī)模已達(dá)185億，四年間增長超7倍。阿里云合作伙伴的業(yè)績規(guī)模的增長速度，是阿里云在過去4年復(fù)合增長率的兩倍。2021年，阿里云收入724億，雖然在阿里整體營收的占比為9%,尚不足以為阿里貢獻(xiàn)太大增長。但是，卻已經(jīng)是阿里第二增長曲線。
不僅僅是阿里云。
根據(jù)2021年財(cái)報(bào)和公開信息顯示，百度智能云收入151億；云在2021年實(shí)現(xiàn)銷售收入201億人民幣，同比增長34%；騰訊云雖未布2021年收入數(shù)據(jù)，而其2019年官方公布的收入就已高達(dá)170億元，以30%的增長率算，2021年收入估計(jì)在280億左右。
新的增長動(dòng)力，這是互聯(lián)網(wǎng)巨頭在愈發(fā)不穩(wěn)定的外界環(huán)境下，尋找的新的安全感。
市場廣闊，增長動(dòng)力強(qiáng)勁，讓市場上的玩家批量涌入。
當(dāng)前，云計(jì)算市場的格局大致分為三類，其一是阿里、華為、騰訊、百度、京東為首的互聯(lián)網(wǎng)玩家；其二是以天翼云、移動(dòng)云、聯(lián)通云為代表的運(yùn)營商“三劍客”。其三則是以金山云、UCloud為代表的通過其他角度切入賽道的中立行業(yè)玩家。
四朵云到十朵云，這場云爭奪越發(fā)熱鬧起來。僅僅從收入看，互聯(lián)網(wǎng)云計(jì)算廠商位居第一線。與其不相上下的是運(yùn)營商代表隊(duì)的快速崛起。財(cái)報(bào)顯示，過去一年，天翼云收入279億、移動(dòng)云收入242億、聯(lián)通云收入163億。
除了頭部廠商之外，后起之秀們也開始崛起，包括金山云、Ucloud等云商場通過自身在細(xì)分賽道的積累，也開始拾級(jí)而上。
雖然阿里云位居第一，但是誰也不能預(yù)測，未來云市場的格局將何去何從?；ヂ?lián)網(wǎng)大廠雖然通過率先布局完成了這場馬拉松第一階段的勝利，但是緊隨其后的運(yùn)營商正在快速逼近。此外，傳統(tǒng)玩家目前雖然收入上已經(jīng)落下十倍距離，但是他們的優(yōu)勢(shì)在于——獨(dú)立。不會(huì)既當(dāng)裁判，又當(dāng)運(yùn)動(dòng)員。
不同于亞馬遜這類超級(jí)玩家，當(dāng)前中國的云計(jì)算領(lǐng)域，熱鬧非凡，但超級(jí)寡頭仍然尚未跑出，服務(wù)商眾多，每一家企業(yè)仍有不同的選擇。誰是最后的贏家？
尚不明朗。
云計(jì)劃：下一站，拿下政企大客戶
雖然阿里云市場排位暫居第一，但是今年上半年財(cái)報(bào)顯示，中國電信旗下天翼云收入281億元，同比增長101%；移動(dòng)云收入234億元，同比增長234%；聯(lián)通云收入187億元，同比增長143%。
2022年，互聯(lián)網(wǎng)云廠商的收入增速普遍從去年的50%-60%降至20%以下。以阿里云為例，2022年上半年收入357億元，同比增長12%。騰訊沒有單獨(dú)公布云業(yè)務(wù)收入，金融科技及企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)2022年上半年收入850億元，同比增長僅為5%。
今年5月，IDC咨詢數(shù)據(jù)顯示，2021下半年中國公有云IaaS市場份額前五強(qiáng)分別為，阿里云（37.8%）、華為云（11.4%）、騰訊云（10.9%）、中國電信天翼云（10.3%）、亞馬遜AWS（6.4%）。天翼云市場份額增長明顯，已經(jīng)與騰訊云接近。
互聯(lián)網(wǎng)大廠的優(yōu)勢(shì)開始放緩，反而是運(yùn)營商又反超之勢(shì)，原因是什么？
政府?dāng)?shù)字化轉(zhuǎn)型正在快速推進(jìn)。而運(yùn)營商開始通過對(duì)政府項(xiàng)目總包，完成這輪反擊。
據(jù)財(cái)經(jīng)十一人統(tǒng)計(jì)，近一年來，“全國招投標(biāo)信息”中1億元以上的政企數(shù)字化大單，中國電信獲得訂單104個(gè)、中國移動(dòng)68個(gè)、中國聯(lián)通34個(gè)，阿里云9個(gè)、騰訊云9個(gè)。電信運(yùn)營商的拿單量已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過阿里、騰訊等云廠商。
阿里云智能總裁張建鋒曾在采訪中解釋了他們?yōu)楹慰春谜笫袌觥?ldquo;中國的IT開支，大概不到50%是云上開支，全球55%是云上開支，中國的比例相對(duì)來說較低，IT開支還有很大的空間。”他提到，各行各業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)剛剛開始，特別是數(shù)字政府，沒有把全系統(tǒng)、全環(huán)境都替換到云。
互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營商開始發(fā)力政務(wù)。
7月12日，騰訊云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群（CSIG）宣布成立政企業(yè)務(wù)線，集中力量鞏固To B、To G市場，加快推動(dòng)區(qū)域市場下沉。不難看出，騰訊云已經(jīng)明確了在政企市場的陣型，擺好與其他云服務(wù)商的“掐架”姿態(tài)。
今年6月在華為伙伴暨開發(fā)者大會(huì)2022上，華為云宣布近兩三年來其已成立煤礦、政務(wù)一網(wǎng)通軍團(tuán)等20個(gè)軍團(tuán)。華為云CEO張平安發(fā)布15大創(chuàng)新服務(wù)，其中包括工業(yè)、政務(wù)、供熱、煤礦、教育5個(gè)行業(yè)aPaaS服務(wù)。
自2021年阿里云殺入政企市場，從組織架構(gòu)上進(jìn)行了一次升級(jí)迭代：設(shè)立18個(gè)行業(yè)部門，包括數(shù)字政府、金融、電信、電力等，設(shè)立行業(yè)總經(jīng)理；其次，劃分16個(gè)區(qū)域，每個(gè)區(qū)域任命一個(gè)總經(jīng)理，負(fù)責(zé)所在區(qū)域的本地化運(yùn)營。此外，更是挖來了出身華為的蔡英華，試圖推進(jìn)政府資源以及商業(yè)化進(jìn)程。
云服務(wù)巨頭們紛紛調(diào)整重心，將客戶目標(biāo)群從互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)轉(zhuǎn)向政企領(lǐng)域。
相比客單價(jià)低、續(xù)費(fèi)率低、且付費(fèi)能力不高的中小企業(yè)主，政府以及大國企等客戶有更強(qiáng)的上云需求，同時(shí)它們還具備足夠的付費(fèi)能力和復(fù)購意愿。即便在外界經(jīng)濟(jì)環(huán)境下行區(qū)間，他們也不會(huì)輕易裁撤這部分財(cái)務(wù)費(fèi)用。這都使得政府及國企客戶已經(jīng)成為云服務(wù)商爭奪的對(duì)象。
過去，因?yàn)樵品?wù)的基礎(chǔ)設(shè)施特性，使得云服務(wù)商們追求規(guī)模效應(yīng)。一個(gè)規(guī)律是，規(guī)模越大，平均成本就越低。此外，由于云計(jì)算技術(shù)門檻不高，但有規(guī)模門檻，為了提升設(shè)施復(fù)用率，云計(jì)算服務(wù)商利用低價(jià)來增加市場份額，擠出競爭對(duì)手。
這使得云服務(wù)商都在壓低成本，通過給折扣的方式爭奪市場，但難以實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?mdash;—空有營收，賺錢很難。
但今天，隨著云服務(wù)走入深水期，不賺錢的買賣難以維系。參與者除了瞄準(zhǔn)大客戶之外，開始推進(jìn)商業(yè)化和盈利的進(jìn)程。未來，大打折扣的現(xiàn)象大概率不會(huì)出現(xiàn)在政務(wù)、國企客戶的身上。
只要稍有留意，就會(huì)發(fā)現(xiàn)無論是阿里云、騰訊云抑或是華為云，都在談生態(tài)。有兩個(gè)原因，其一，不同于IaaS服務(wù)商們所采用的競爭策略主要是所謂的“成本領(lǐng)先”策略，通過自行研發(fā)硬件來降低設(shè)備成本。而相比之下，PaaS和SaaS的差異化程度較高，往往需要根據(jù)用戶的需要專門設(shè)計(jì)，因此這兩種交付模式對(duì)服務(wù)商的生態(tài)能力和服務(wù)的要求都比較高。
其二，是為了貼合政府、國企需要。事實(shí)上，政企大客戶正在從業(yè)務(wù)上云邁向深度用云，其定制需求可能會(huì)更高，這也意味著云廠商所產(chǎn)生的定制產(chǎn)品成本也會(huì)走高，為了更好緩解這樣的矛盾，騰訊云們需要更多的合作伙伴和更加開放的生態(tài)。
更值得一提的是，以華為云、阿里云為代表的云服務(wù)商，已經(jīng)開始將目光放得更加長遠(yuǎn)——云出海，已經(jīng)成為中國云服務(wù)商新的視角。
以華為云為例，在出海方面，華為云已經(jīng)提出了一個(gè)完整的解決方案—全球業(yè)務(wù)Boosting解決方案，在安全合規(guī)、應(yīng)用加速、智能本地化以及企業(yè)服務(wù)四大領(lǐng)域，提供全球一站式、一致性體驗(yàn)的云服務(wù)，幫助合作伙伴快速拓展全球市場，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增長。
據(jù)了解，華為海外云服務(wù)經(jīng)營團(tuán)隊(duì)超過兩千人，覆蓋全球五大州，建立了八大運(yùn)營中心，在40多個(gè)國家駐點(diǎn)了本地員工，員工本地化程度超過50%。他們對(duì)當(dāng)?shù)氐奈幕?xí)俗和法律法規(guī)都更為了解，以7×24小時(shí)本地化支持，助力企業(yè)提升整體海外運(yùn)營能力。
再看阿里云，已經(jīng)覆蓋了70多個(gè)國家和地區(qū)，全網(wǎng)帶寬輸出能力達(dá)150 Tbps。基于對(duì)全球云上業(yè)務(wù)場景的深耕，阿里云邊緣云還在多地建設(shè)了數(shù)據(jù)中心與媒體中心，搭建起覆蓋全球的加速網(wǎng)絡(luò)和調(diào)度系統(tǒng)，協(xié)助出海企業(yè)一站式解決全球內(nèi)容加速問題。
數(shù)字經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展至今，已經(jīng)迭代至數(shù)字經(jīng)濟(jì)3.0階段，這一時(shí)期，一個(gè)典型的特征是去中心化。而這一發(fā)展，為云服務(wù)的崛起提供了基礎(chǔ)。
市場百花齊放，讓云服務(wù)商已經(jīng)走到十字路口，從標(biāo)準(zhǔn)化到定制化服務(wù)、從互聯(lián)網(wǎng)小散客戶到政企大客戶、從折扣搶規(guī)模到重視盈利和商業(yè)化、從四朵云貼身肉搏到十朵云百花齊放，新一輪角逐已經(jīng)開始。
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