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本文來自鈦媒體,文|光子星球,作者|文燁豪,編輯|吳先之。
隨著阿里云、騰訊云增速的放緩乃至收縮,這些年高速奔跑著的云計(jì)算巨頭,當(dāng)下已顯露出疲態(tài)。
而論增速,活在三大云之外的百度智能云,反而靠著AI+云,在這批互聯(lián)網(wǎng)“矮子”里成為了高個(gè)。今年第二季度,百度智能云營收同比增長31%,環(huán)比增長10%,增速跑贏了一眾互聯(lián)網(wǎng)玩家。
不過,短期的勝利并不能決定全盤的格局,可以看到,雖然百度智能云仍舊延續(xù)著增長態(tài)勢,但增速同樣也在放緩,就像是在復(fù)刻著阿里、騰訊走過的路。
而當(dāng)下,阿里、騰訊都在跳出過往的舒適圈,謀求新的增量,百度智能云似乎亦未雨綢繆般,逐漸走出了熟悉的AI故事。
夾縫中的第四朵云
雖然在互聯(lián)網(wǎng)語境中聲量平平,但就份額來看,現(xiàn)階段百度智能云的表現(xiàn)并不差。
Canalys數(shù)據(jù)顯示,2022年第二季度,國內(nèi)云計(jì)算市場前四位玩家分別為阿里云、華為云、騰訊云、百度智能云,其分別占據(jù)了34%、19%、17%、9%的市場份額。
盡管百度牢牢占據(jù)著“第四朵云”的稱號,不至于被歸類于“其他”,但是客觀來說,百度智能云同前三強(qiáng)仍有著較大的差距——不至于滑坡,但很難和騰訊云、華為云爭奪老三席位。而這背后,主要基于兩個(gè)方面的原因。
首先,百度沒能抓住最好的進(jìn)場時(shí)機(jī),錯(cuò)過了先發(fā)優(yōu)勢。
基于李彥宏過去對云計(jì)算“新瓶裝舊酒”的認(rèn)知,以及對AI的偏好,十年前的百度將未來的飛輪押注在了人工智能上面,進(jìn)軍云計(jì)算賽道的腳步明顯慢于BAT的另外兩家。
但就后面的故事來看,李彥宏似乎押錯(cuò)了籌碼,當(dāng)企業(yè)上云已成趨勢時(shí),AI卻仍在商業(yè)化變現(xiàn)領(lǐng)域掙扎。因此,2019年,百度云計(jì)算業(yè)務(wù)被整合升級為百度智能云,戰(zhàn)略地位提高之時(shí),AI亦被整合了進(jìn)來。
彼時(shí),企業(yè)之所以存在上云需求,其核心在于以去硬件的方式獲取所需“算力”。而云計(jì)算廠商作為算力的提供方,想要抓住行業(yè)最寬泛的需求,自身顯然需要在服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心等方面具備較強(qiáng)的“硬實(shí)力”。在此方面,相較于電商起家的阿里、根植于游戲的騰訊,百度核心業(yè)務(wù)對服務(wù)器的需求有限,服務(wù)能力自然有所折扣。
其次,面對泛互聯(lián)網(wǎng)市場,百度的業(yè)務(wù)生態(tài)并不具備拉力優(yōu)勢。
很長一段時(shí)間內(nèi),背靠電商體系的阿里云,客戶面都以電商、零售行業(yè)的企業(yè)居多,騰訊云則是憑借騰訊在泛娛樂社交賽道的優(yōu)勢地位牢牢圈住了游戲、音視頻戰(zhàn)場,相比之下,百度缺少一個(gè)立足的根據(jù)地。
基于此,在“上云”需求最普遍的泛互聯(lián)網(wǎng)蛋糕被瓜分的局面下,百度智能云的處境略顯尷尬:補(bǔ)短板極為燒錢,且容易陷入硬件“空轉(zhuǎn)”的重資產(chǎn)漩渦,需要提升市場份額來攤薄成本、降低風(fēng)險(xiǎn)。而提升份額,無非卷入行業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)來搶奪客戶,可想要卷過成熟度更高的阿里云、騰訊云,勢必會面臨極高的成本壓力,違背了靠擴(kuò)大規(guī)模降低成本的補(bǔ)血初衷。
自覺錯(cuò)過關(guān)鍵時(shí)期的百度,不得不避免與巨頭在IaaS層的直接競爭。然而云計(jì)算這塊肥肉又不能放,為此,百度開始尋求差異化市場,這一點(diǎn)從百度智能云本身的命名邏輯即可看出。
AI面具的利與弊
自百度智能云誕生以來,百度一直在弱化對傳統(tǒng)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)的表達(dá)——直接跳過基礎(chǔ)的IaaS層,談PaaS、SaaS以及AI應(yīng)用。顯然,百度智能云已然將AI當(dāng)作了一副面具,遮住了其作為傳統(tǒng)云廠商脆弱的一面,進(jìn)而更好地講述新故事。
盡管尚未擺脫商業(yè)化掣肘,但不可否認(rèn)百度的AI能力確實(shí)跑在行業(yè)前列。IDC報(bào)告顯示,AI軟件及應(yīng)用領(lǐng)域,百度智能云曾多次位列第一。
而相較于切入產(chǎn)業(yè),同腰尾部云計(jì)算廠商共同競爭的京東云,將AI作為差異化路線的出口無疑能夠規(guī)避很多競爭對手。這正是其能與二線云廠商拉開差距的關(guān)鍵所在。
具體而言,基于AI展開的PaaS與SaaS層業(yè)務(wù)通常能達(dá)到50%-80%的毛利率,這不僅比傳統(tǒng)IaaS業(yè)務(wù)高出一截,亦能有效規(guī)避前述云廠商的惡性競爭。
一位云代理商曾告訴光子星球,某客戶在達(dá)成合作前,同時(shí)有幾家云代理商都在與之接觸,其中騰訊云代理商給完折扣后,阿里云代理商又給折扣,接著華為云代理商再參一手,而騰訊云布局政務(wù)云初期時(shí),就曾以0.01元中標(biāo)某地政務(wù)外網(wǎng)專有云平臺項(xiàng)目。
此外,得益于AI所講述的故事,百度智能云客戶面以科技公司與產(chǎn)業(yè)用戶居多,受互聯(lián)網(wǎng)寒冬波及較小,這也使之在各互聯(lián)網(wǎng)云廠商業(yè)績波動(dòng)的局面下表現(xiàn)出了韌性。
不過,表面上起到遮瑕、美化作用的AI面具,背地里也束縛著百度智能云。這主要基于以下兩點(diǎn)。
首先,即便將AI嵌套入百度智能云的技術(shù)框架內(nèi),也換不來無窮的市場增量,相反,隨著行業(yè)的內(nèi)卷加劇,百度智能云終究會迎來更加激烈的競爭維度。
據(jù)百度方面介紹,透過百度智能云“開物”平臺,某生產(chǎn)化工化纖的企業(yè)生產(chǎn)線,一改過去由肉眼在強(qiáng)光下檢測絲錠瑕疵的局面,效率提升高達(dá)70%。實(shí)現(xiàn)該方案的核心,正是百度的視覺系A(chǔ)I。而在理想化視角里,AI應(yīng)用絕不止于工廠流水線,單工位人機(jī)協(xié)同場景、自動(dòng)駕駛等領(lǐng)域終將逐漸落地。
殊不知,在當(dāng)下的大環(huán)境下,技術(shù)、效率并非企業(yè)所考慮的第一要素,如何穿越生死線活下去,才是立業(yè)之本。相比靠所謂的前沿技術(shù)保護(hù)員工,如何花小錢辦大事才是一眾中小老板的操持邏輯。
一位服務(wù)商告訴光子星球,很多企業(yè)寧愿靠裁員將業(yè)務(wù)停滯,也不愿投入成本進(jìn)行數(shù)字化改造。以服裝生產(chǎn)線為例,多數(shù)企業(yè)與其花大價(jià)錢引入視覺系A(chǔ)I篩選瑕疵品,不如多請幾名員工守在產(chǎn)線上,二者成本并不屬同一量級。“即便我們承諾初期可以免去成本,很多客戶也會嫌太過麻煩而拒絕方案。”
另一方面,AI在成為百度智能云的特色與亮點(diǎn)的同時(shí),也將其困在了里面。
一位云代理商層告訴光子星球:“這行太卷了,都在打價(jià)格戰(zhàn),公有云市場認(rèn)可度較高的就這前三強(qiáng),其他云在公有云市場基本沒有存在感,賣不出去。”可見,過于強(qiáng)調(diào)AI融合的百度智能云,在更廣泛的市場,實(shí)際上并沒有太多存在感。
而當(dāng)下百度智能云雖仍舊維持著增長態(tài)勢,但增速較一年前已有了較大的回落。可以預(yù)見,隨著百度智能云客戶規(guī)模愈發(fā)龐大,疊加未來愈發(fā)激烈的市場競爭環(huán)境,百度智能云或許將復(fù)寫阿里云、騰訊云共同劃過的軌道,進(jìn)入乏力期。
因此,縱使百度智能云靠著AI路線取得了階段性的勝利,但倘若想要謀求更長遠(yuǎn)的增長動(dòng)能,AI面具必須得拿掉。
尋找“存在感”
或許是為了迎接今后可能的乏力期,今年5月,百度啟動(dòng)了新一輪的干部輪崗。其中,除了沈抖由MEG去往ACG擔(dān)任負(fù)責(zé)人外,原本屬于MEG的百度網(wǎng)盤亦被劃歸ACG。
而這一舉動(dòng),或許正是百度智能云跳出AI,尋找存在感的體現(xiàn)。
由于百度智能云的切入點(diǎn)偏向垂直產(chǎn)業(yè),重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)自身AI能力的應(yīng)用,導(dǎo)致其在碎片化的SaaS層布局較淺。盡管百度智能云在去年7月發(fā)布梧桐計(jì)劃,試圖以此引入第三方SaaS廠商補(bǔ)足自身生態(tài),但其始終缺乏一個(gè)帶動(dòng)SaaS生態(tài)的流量入口。
對SaaS廠商而言,選擇加入云廠商生態(tài)的目的無非借助客戶資源提升銷售規(guī)模,而客戶資源多少如何判定,B端辦公軟件無疑指引出了方向。
環(huán)顧當(dāng)下的主流云廠商,阿里云有釘釘,騰訊云有企業(yè)微信,華為云有Welink,就連新入局者字節(jié)跳動(dòng),亦有火山引擎和飛書。相比之下,百度確實(shí)缺乏一個(gè)吸引第三方廠商的門面。正因如此,百度網(wǎng)盤作為百度現(xiàn)階段最合適的棋子,終究還是落了下來。
不過,這步棋并非“將軍”,而是負(fù)隅頑抗。所謂的合適,也僅僅是針對百度的業(yè)務(wù)面而言,并不意味著百度智能云就就此補(bǔ)足短板,一飛沖天。
具體而言,縱使百度網(wǎng)盤一直在擴(kuò)容,強(qiáng)化應(yīng)用與服務(wù),但其很大程度上仍屬于一款以數(shù)據(jù)儲存為核心的工具應(yīng)用——用戶客群主要面向C端,B端所需的溝通交流、組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)流程等能力尚不完善,很難平替主流辦公應(yīng)用。
好在,百度網(wǎng)盤作為國內(nèi)網(wǎng)盤賽道的頭號玩家,積累有足夠的用戶規(guī)模,無需經(jīng)歷最難熬的擴(kuò)張期?,F(xiàn)階段,百度只需思索如何將其更好地改造,釋放對合作伙伴的拉力即可。
另一方面,百度亦復(fù)刻了曾經(jīng)的邏輯,企圖站在熟悉的賽道尋求市場。今年9月,百度智能云發(fā)布了集集團(tuán)云、網(wǎng)聯(lián)云、供應(yīng)鏈協(xié)同云為一體的汽車云,試圖借助自身在造車領(lǐng)域的技術(shù)、資源優(yōu)勢接下這塊滾燙的蛋糕。
為謀求增量,百度智能云本身需引入更多SaaS伙伴建立合作生態(tài);而汽車賽道內(nèi)的客戶數(shù)遠(yuǎn)少于AI所針對的“百業(yè)”,單一客戶的重要程度將顯著提升。這兩大出口,對于百度的對接、銷售能力無疑是很大的考驗(yàn)。而這,或許正是沈抖執(zhí)掌ACG的一大原因所在。
一位接近沈抖的人士提到,作為百度核心管理團(tuán)隊(duì)才能參加的“周末牌局”,沈抖會說話,能辦事,酒量也好的屬性,或許會讓ACG有一些“出奇”的突破。