報(bào)告丨2023中國電子元器件行業(yè)展望報(bào)告

方文三
展望2023年,隨著全球經(jīng)濟(jì)回暖,智能汽車、新能源等新興產(chǎn)業(yè)強(qiáng)勢拉動(dòng),手機(jī)、智能家電等下游消費(fèi)電子市場需求復(fù)蘇,芯片庫存持續(xù)去化,預(yù)計(jì)下半年元器件需求側(cè)增長驅(qū)動(dòng)供給側(cè)產(chǎn)能逐步釋放,行業(yè)將迎來新的機(jī)景氣周期。

本文來自微信公眾號“AI芯天下”,作者/方文三。

2022年,全球平均芯片交貨周期增速持續(xù)走低,其中下半年芯片交期縮短態(tài)勢尤為明顯,12月一度降至24周,創(chuàng)下2017年以來最大月跌幅。

展望2023年,隨著全球經(jīng)濟(jì)回暖,智能汽車、新能源等新興產(chǎn)業(yè)強(qiáng)勢拉動(dòng),手機(jī)、智能家電等下游消費(fèi)電子市場需求復(fù)蘇,芯片庫存持續(xù)去化,預(yù)計(jì)下半年元器件需求側(cè)增長驅(qū)動(dòng)供給側(cè)產(chǎn)能逐步釋放,行業(yè)將迎來新的機(jī)景氣周期。

長遠(yuǎn)來看,重點(diǎn)關(guān)注以下幾個(gè)趨勢:

1、關(guān)注貿(mào)易沖突升級后的國產(chǎn)替代機(jī)遇

2022年以來,美國對國內(nèi)半導(dǎo)體技術(shù)出口管制進(jìn)一步升級,疊加疫情、通脹等不可控因素,在短期內(nèi)影響國產(chǎn)芯片產(chǎn)能釋放。

長遠(yuǎn)看,受益于國內(nèi)智能汽車、物聯(lián)網(wǎng)、新能源及5G通信等新增需求,未來一兩年半導(dǎo)體元器件需求依舊強(qiáng)勁,尤其是成熟制程的車規(guī)級芯片缺貨行情將持續(xù)到2023年,國產(chǎn)芯片替代進(jìn)口將成為大趨勢。

2、新能源將引領(lǐng)新一輪產(chǎn)業(yè)增長周期

在特斯拉和比亞迪等頭部車企領(lǐng)銜下,新能源汽車發(fā)展進(jìn)入全新階段,相應(yīng)的電子元器件用量和市場規(guī)模也迅猛上升,有望引領(lǐng)未來幾年元器件分銷行業(yè)新的景氣周期,也是未來國產(chǎn)替代發(fā)展的大方向。

3、元器件分銷加速數(shù)字化變革

2022年,隨著元器件分銷市場競爭日益激烈,為更高效地將市場信息收集反饋,頭部分銷商加速數(shù)字化升級,不斷向電商轉(zhuǎn)型滲透,利用電商平臺(tái)自身的平臺(tái)優(yōu)勢推動(dòng)供應(yīng)鏈變革。

以下是《2023中國電子元器件行業(yè)展望報(bào)告》部分內(nèi)容:

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