本文來(lái)自中國(guó)通服數(shù)字基建產(chǎn)業(yè)研究院。
經(jīng)過(guò)20年的發(fā)展演進(jìn)，國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入了新的轉(zhuǎn)型階段。數(shù)字經(jīng)濟(jì)、“東數(shù)西算”、“雙碳”、算力、AI等多元素影響下，數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出“三體三化四樣”的時(shí)代特征。
在此背景下，面向全國(guó)產(chǎn)業(yè)供需走勢(shì)、聚焦產(chǎn)業(yè)主體未來(lái)發(fā)展，中國(guó)通服數(shù)字基建產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布《中國(guó)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2023）》。白皮書全文回溯全球數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)20年發(fā)展歷程、深入分析國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)供需、政策變化和技術(shù)演進(jìn)，提出在數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段的當(dāng)前環(huán)境下，產(chǎn)業(yè)鏈四大類主體（政府監(jiān)管部門、設(shè)備供應(yīng)商、工程服務(wù)商、IDC服務(wù)商）轉(zhuǎn)型提升的重要啟示及展望。
核心摘要
01 產(chǎn)業(yè)剖析
當(dāng)前，在數(shù)字新科技引領(lǐng)下，全球數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)“科技潮涌期”，集群化、綠色化、智能化建設(shè)和存量整合升級(jí)同步推進(jìn)，新型智算中心成為主流，產(chǎn)業(yè)增速階段性上揚(yáng)。國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)總體處于平穩(wěn)增長(zhǎng)期，“十四五”期間產(chǎn)業(yè)營(yíng)收規(guī)模復(fù)合增速預(yù)計(jì)保持在25%左右。國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈將呈現(xiàn)計(jì)算智算化、液冷產(chǎn)業(yè)化、綠電要素化、設(shè)備國(guó)產(chǎn)化、產(chǎn)業(yè)垂直一體化發(fā)展趨勢(shì)。
02 政策解讀
國(guó)家“東數(shù)西算”政策統(tǒng)籌引導(dǎo)數(shù)據(jù)中心建設(shè)集約化、國(guó)家“雙碳戰(zhàn)略”政策要求數(shù)據(jù)中心綠色化發(fā)展、“新型數(shù)據(jù)中心”政策要求數(shù)據(jù)中心提升算力服務(wù)能力和系統(tǒng)優(yōu)化算力設(shè)施布局。我國(guó)數(shù)據(jù)中心向西部遷移加快，迎來(lái)新一輪IDC布局良機(jī)，存量數(shù)據(jù)中心改造升級(jí)、算力方案需求推動(dòng)服務(wù)升級(jí)、節(jié)能低碳技術(shù)迎來(lái)高速發(fā)展期。
03 市場(chǎng)預(yù)測(cè)
“十四五”期末國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模預(yù)計(jì)近1400萬(wàn)架，總增量投資約7000億元。以ChatGPT、元宇宙為代表的生產(chǎn)式AI等新業(yè)態(tài)帶動(dòng)算力需求3年內(nèi)或?qū)⒊^(guò)10倍。以DCI、安全、運(yùn)維為代表的增值業(yè)務(wù)需求旺盛，節(jié)能改造需求興起，未來(lái)3年全國(guó)IDC節(jié)能改造市場(chǎng)規(guī)模合計(jì)超340億元，主要集中在制冷（70%）、電力（20%）。消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)腰部廠商、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)成為未來(lái)幾年新增長(zhǎng)點(diǎn)，呈現(xiàn)高定制、高彈性、低成本、快交付資源要求。
04 技術(shù)演進(jìn)
數(shù)據(jù)中心建筑技術(shù)將朝著低能耗、近零能耗方向發(fā)展，裝配式數(shù)據(jù)中心在東部地區(qū)率先規(guī)模應(yīng)用；供配電技術(shù)由設(shè)備級(jí)向系統(tǒng)級(jí)融合演進(jìn)、綠電儲(chǔ)能成為低碳化的重要方式；制冷技術(shù)蒸發(fā)冷卻、熱管、液冷多技術(shù)融合并進(jìn)；基于體系化標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)的智能化全周期運(yùn)營(yíng)數(shù)字化工程服務(wù)平臺(tái)應(yīng)用成為趨勢(shì)。
05 產(chǎn)業(yè)主體發(fā)展啟示
政府監(jiān)管部門將強(qiáng)化市場(chǎng)牽引，加強(qiáng)宏觀指導(dǎo)以實(shí)現(xiàn)資源、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，地方政府加大鼓勵(lì)能力培育以扶植產(chǎn)業(yè)發(fā)展；工程服務(wù)商將從提供設(shè)計(jì)、工程服務(wù)為主轉(zhuǎn)向?qū)崿F(xiàn)全生命周期一體化服務(wù)，通過(guò)打造或整合標(biāo)準(zhǔn)化組件，實(shí)現(xiàn)工程產(chǎn)品化和一體化交付；設(shè)備供應(yīng)商將以客戶需求為導(dǎo)向，推動(dòng)設(shè)備定制化、數(shù)智化、國(guó)產(chǎn)化；IDC服務(wù)商將持續(xù)增強(qiáng)自身能力建設(shè)，從供應(yīng)型視角轉(zhuǎn)向生態(tài)型運(yùn)營(yíng)視角。
具體內(nèi)容如下
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