本文來(lái)自微信公眾號(hào)“半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫”，作者/米樂(lè)。
7月3日中國(guó)商務(wù)部、海關(guān)總署發(fā)布公告，表示對(duì)鎵、鍺相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制，其中包含金屬鎵、氮化鎵（多晶、單晶、晶片、外延片等多種形態(tài)）、鍺外延生長(zhǎng)襯底等。出口商如果想開始或繼續(xù)出口，將需要向商務(wù)部申請(qǐng)?jiān)S可證，并需要報(bào)告海外買家及其申請(qǐng)的詳細(xì)信息。中方回應(yīng)對(duì)鎵、鍺相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制，此規(guī)定不針對(duì)特定國(guó)家。
幾年來(lái)，美國(guó)對(duì)我們的“制裁”、“黑名單”……甚至美國(guó)在提出芯片法案時(shí)的原因就是：在中國(guó)以外的地區(qū)提供額外的芯片制造能力，作為戰(zhàn)時(shí)保險(xiǎn)。這樣的目的讓很多人提出過(guò)：小心兩敗俱傷，這樣只會(huì)倒逼中國(guó)的飛速發(fā)展，美國(guó)的公司也撈不到好處等等。
我們正在競(jìng)爭(zhēng)的一切，芯片都是重要籌碼。
01
法案籌碼，單干變和局？
芯片競(jìng)爭(zhēng)早已來(lái)到了下半場(chǎng)，歐洲、四方聯(lián)盟、大陸等各個(gè)地區(qū)，都在鉚足了勁，不停發(fā)力，尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)，將優(yōu)勢(shì)集中在自己手中。美國(guó)芯片法案、歐盟發(fā)布芯片法案、日本也在不停地激勵(lì)本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，劍拔弩張。
出乎意料的是，日經(jīng)亞洲寫道，日本和歐盟將就向半導(dǎo)體公司提供的補(bǔ)貼和其他支持交換信息，并與彼此和美國(guó)協(xié)調(diào)，有效分配資源，避免產(chǎn)品過(guò)剩。該安排將涵蓋補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)、各方補(bǔ)貼的價(jià)值和理由以及預(yù)計(jì)通過(guò)激勵(lì)措施創(chuàng)造的內(nèi)部供需等要點(diǎn)。日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)大臣西村康稔和歐盟內(nèi)部市場(chǎng)專員蒂埃里·布雷頓預(yù)計(jì)最早將于7月初達(dá)成協(xié)議。
這是日本政府、歐盟以及美國(guó)政府協(xié)調(diào)努力的一部分，日本和歐盟已經(jīng)與美國(guó)分享了這一信息，目的就是建立更強(qiáng)大、更穩(wěn)定的芯片供應(yīng)鏈。共享信息將幫助合作伙伴確定需要在哪里生產(chǎn)特定類型的芯片數(shù)量，以滿足緊急情況下的需求。
上智大學(xué)法學(xué)院教授川瀨剛(Tsuyoshi Kawase)表示“政府間共享補(bǔ)貼信息是世界的新發(fā)展。”
芯片法案這個(gè)籌碼，從劍拔弩張，開始走向和局？
02
大廠籌碼：營(yíng)業(yè)看臉色
近日，LVMH掌門人也來(lái)訪華，正如時(shí)尚圈內(nèi)有句老話：得中國(guó)者，得奢侈品天下。半導(dǎo)體市場(chǎng)也一樣。
2023年上半年，已有超40位外企高管訪華，包括比爾蓋茨、馬斯克、庫(kù)克等知名企業(yè)家，覆蓋汽車、電子科技、消費(fèi)、制造業(yè)、醫(yī)療、金融等多個(gè)領(lǐng)域。
高管們和美國(guó)國(guó)務(wù)卿布林肯還在中國(guó)賣力“友好”,大洋彼岸的華盛頓卻被曝考慮對(duì)華人工智能(AI)芯片出口實(shí)施新限制。《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道說(shuō)美國(guó)商務(wù)部可能最快在7月初采取行動(dòng)，禁止英偉達(dá)和其他芯片制造商在事先未獲得許可證的情況下，向中國(guó)和其他關(guān)注國(guó)家的客戶出口芯片。
這一行動(dòng)將是對(duì)2022年宣布的出口管制措施，進(jìn)行編纂和擴(kuò)大的一部分。當(dāng)時(shí)，美國(guó)發(fā)布了一系列措施，目的是向美方芯片產(chǎn)業(yè)投入數(shù)十億美元補(bǔ)貼的同時(shí)，遏制中國(guó)的芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
對(duì)此英偉達(dá)首席財(cái)務(wù)官科萊特·克雷斯沮喪地表示，“從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，禁止向中國(guó)出售我們的數(shù)據(jù)中心圖形處理單元(GPU)的限制一旦實(shí)施，將導(dǎo)致美國(guó)產(chǎn)業(yè)在全球最大市場(chǎng)之一，永久失去競(jìng)爭(zhēng)和領(lǐng)先的機(jī)會(huì)，并影響我們未來(lái)的業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)。”
上述消息傳出后，英偉達(dá)股價(jià)當(dāng)?shù)貢r(shí)間28日收跌1.8%。
這種做法無(wú)疑阻礙國(guó)際科技交流和經(jīng)貿(mào)合作，對(duì)全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定和世界經(jīng)濟(jì)恢復(fù)都將造成沖擊。
最近同樣再次上桌成為“籌碼”的還有ASML。當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月30日，荷蘭政府宣布對(duì)部分半導(dǎo)體設(shè)備出口實(shí)施新限制。將要求該國(guó)生產(chǎn)先進(jìn)芯片制造設(shè)備的公司在出口一些先進(jìn)的DUV（深紫外線）光刻機(jī)時(shí)需要申請(qǐng)?jiān)S可證，措施將于9月1日正式生效。
ASML表示，根據(jù)新出口管制條例規(guī)定，該公司需要向荷蘭政府申請(qǐng)出口許可證才能發(fā)運(yùn)最先進(jìn)的浸潤(rùn)式DUV系統(tǒng)（即TWINSCAN NXT：2000i及后續(xù)推出的浸潤(rùn)式光刻系統(tǒng)）。荷蘭政府將決定是否授予或拒發(fā)出口許可證，并將向ASML提供許可證所附條件的細(xì)節(jié)。
根據(jù)ASML財(cái)報(bào)，2022年該公司共出貨345臺(tái)光刻系統(tǒng)，所有產(chǎn)品中14%銷往中國(guó)大陸。ASML在試圖平衡自己與美國(guó)、中國(guó)、歐洲等不同利益方的關(guān)系的同時(shí)，也在為自己爭(zhēng)取更多的市場(chǎng)空間和話語(yǔ)權(quán)。ASML既不想放棄中國(guó)的巨大市場(chǎng)，也不想得罪美國(guó)霸主，還要維護(hù)歐洲的利益和尊嚴(yán)。因此，ASML對(duì)中國(guó)的態(tài)度變得時(shí)而強(qiáng)硬、時(shí)而妥協(xié)、時(shí)而抱怨、時(shí)而贊賞。
ASML本就是荷蘭的一家企業(yè)，現(xiàn)在做的決定要看大國(guó)的臉色，舉步維艱。只能說(shuō)可憐之人必有“可恨”之處，“可恨”之人必有可悲之苦。
03
用好籌碼“初心”和原則
美國(guó)一直試圖“在國(guó)內(nèi)打造產(chǎn)業(yè)鏈”，把東亞視為對(duì)手。不惜把高端制程視作籌碼，想要憑借此進(jìn)行長(zhǎng)期限制。但是有人覺(jué)得，在2021-22年芯片緊缺中，14nm以下的芯片從來(lái)不是問(wèn)題，問(wèn)題一直出在28nm甚至40nm以上。說(shuō)起來(lái)別扭，這些“傳統(tǒng)芯片”在美國(guó)是有生產(chǎn)的，但美國(guó)作為第一波吃螃蟹的，吃順了嘴，就忘記改口味了。十幾年生產(chǎn)下來(lái)，設(shè)備已經(jīng)老舊，現(xiàn)在連換新都不行，原廠停產(chǎn)了。另外，美國(guó)的傳統(tǒng)芯片生產(chǎn)線大多是用200mm晶圓，現(xiàn)在主流是300mm晶圓，原料都要斷流了。更大的問(wèn)題是傳統(tǒng)芯片的利潤(rùn)太低，現(xiàn)有生產(chǎn)線上榨干吃盡還行，再要投資翻新、擴(kuò)產(chǎn)，在投資回報(bào)上就很難過(guò)關(guān)?，F(xiàn)在全世界的芯片投資大概只有1/6流向傳統(tǒng)芯片，其中大部分都在中國(guó)。
正如克里斯米勒在《芯片戰(zhàn)爭(zhēng)》里說(shuō)：獨(dú)立自主是你的錯(cuò)誤認(rèn)知。這種追求在全球化時(shí)代已經(jīng)過(guò)時(shí)了?，F(xiàn)實(shí)是就芯片技術(shù)而言，連美國(guó)都不能獨(dú)立自主。美國(guó)必須依賴荷蘭的光刻機(jī)、日本的硅片和中國(guó)臺(tái)灣的制造。那么所謂的芯片戰(zhàn)，美國(guó)卡中國(guó)脖子，恰恰就是逼著中國(guó)去獨(dú)立自主。這叫作“把互相依賴武器化”：為了打擊你，我不讓你依賴我。但是任何人獨(dú)立于圈外是沒(méi)有前途的。
變得值得依賴
如此地步，我們只能讓自己變得更加“值得依賴”。因?yàn)椴槐?ldquo;卡脖子”的正確做法不是獨(dú)立自主，而是讓自己變得更加值得依賴，讓包括美國(guó)在內(nèi)的全世界不得不依賴我們。現(xiàn)在的局面是美國(guó)政府絕對(duì)不會(huì)主動(dòng)給中國(guó)機(jī)會(huì)，這個(gè)機(jī)會(huì)我們自己怎么創(chuàng)造呢？
正如全球鎵的儲(chǔ)量為27.93萬(wàn)噸，而中國(guó)一個(gè)國(guó)家的儲(chǔ)量就占全球儲(chǔ)量的68%；供給了世界71%的鍺產(chǎn)品，是全球最大的鍺生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)。壓倒性的優(yōu)勢(shì)總是讓別人不得不依賴我們。這樣的優(yōu)勢(shì)怎么培養(yǎng)呢？
首先是人才。其實(shí)在美國(guó)，不少芯片領(lǐng)域、半導(dǎo)體領(lǐng)域的專家甚至是領(lǐng)軍人都是華人。這說(shuō)明我們還有很長(zhǎng)的路要走。根據(jù)中國(guó)135家上市半導(dǎo)體公司數(shù)據(jù)表明，2021年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員為45.66萬(wàn)，與2020年38.85萬(wàn)人相比，同比增長(zhǎng)17.54%。而從不同崗位類型來(lái)看，生產(chǎn)人員數(shù)量達(dá)26.60萬(wàn)人，位列各崗位類型人員數(shù)量占比首位，其次為技術(shù)人員，人員數(shù)量為11.92萬(wàn)人，其中技術(shù)以及職能崗位漲幅均超過(guò)20%。未來(lái)，盡管每年人才的數(shù)量不斷增加，但仍舊很難追上25萬(wàn)甚至30萬(wàn)的人才缺口。
對(duì)此，國(guó)家與地方政府出臺(tái)了許多相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)政策，如上海市對(duì)于滿足申報(bào)條件的研發(fā)/制造人員，給予最高50萬(wàn)元的獎(jiǎng)勵(lì)；廣州市對(duì)于滿足申報(bào)條件的高端/技術(shù)人才，給予最高150萬(wàn)元的獎(jiǎng)勵(lì)等為留住中國(guó)高端半導(dǎo)體人才。
其次是把握住我們的后發(fā)優(yōu)勢(shì)，“敢為天下后”。中國(guó)的半導(dǎo)體發(fā)展比較晚，但是同時(shí)我們有了更多可以借鑒和學(xué)習(xí)先發(fā)者的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)，避免犯同樣的錯(cuò)誤，并且可以更加有效地利用現(xiàn)有資源和市場(chǎng)機(jī)會(huì)。其次，由于先發(fā)者已經(jīng)開辟了一定的市場(chǎng)和需求，后發(fā)者可以通過(guò)差異化產(chǎn)品、創(chuàng)新服務(wù)等方式，吸引消費(fèi)者的注意力并迅速拓展市場(chǎng)。此外，我們還可以利用新技術(shù)、新模式、新觀念等優(yōu)勢(shì)，超越先發(fā)者并領(lǐng)先于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
曾經(jīng)中國(guó)本土芯片一直面臨用戶應(yīng)用積極性不高的窘境，因?yàn)橄掠纹髽I(yè)習(xí)慣了使用海外的芯片供應(yīng)鏈，但如今情勢(shì)下，汽車產(chǎn)業(yè)和更多國(guó)內(nèi)其他產(chǎn)業(yè)看到了應(yīng)用本土芯片，保障供應(yīng)鏈安全的必要性，這也給國(guó)內(nèi)芯片的應(yīng)用提供了發(fā)展契機(jī)。
同時(shí)國(guó)內(nèi)企業(yè)在多個(gè)先進(jìn)半導(dǎo)體設(shè)備、設(shè)計(jì)等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈日益成熟。因?yàn)閯?chuàng)新和人才是行業(yè)最為關(guān)鍵的發(fā)展要素，因此政策也在加大扶持力度，通過(guò)產(chǎn)教融合和外部人才引進(jìn)，提升科技創(chuàng)新轉(zhuǎn)化能力，未來(lái)預(yù)計(jì)會(huì)加大對(duì)重點(diǎn)龍頭企業(yè)的扶持力度，以龍頭企業(yè)帶動(dòng)中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)的前行。
芯片誕生只是為了實(shí)現(xiàn)更好的“開關(guān)”，如今變成了博弈的籌碼，但是只要我們一直留在牌桌上，不忘初心，就一定有好牌打。
