日本半導(dǎo)體及前端制造設(shè)備市場(chǎng)份額持續(xù)流失

根據(jù)這個(gè)定義,如果一家公司不斷提高競(jìng)爭(zhēng)力,其銷售額份額就不會(huì)下降。就增長(zhǎng)率而言,它也不應(yīng)該遜色于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。但不少日本前端設(shè)備廠商的增速低于歐洲、美國(guó)、韓國(guó)。換句話說(shuō),這意味著日本前端設(shè)備廠商的競(jìng)爭(zhēng)力正在下降。

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本文來(lái)自微信公眾號(hào)“半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫”,作者/湯之上隆。

市場(chǎng)份額下降是產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力減弱的體現(xiàn)。

日本前端設(shè)備份額持續(xù)下降

2022年半導(dǎo)體制造設(shè)備廠商銷售額排名中,日本有4家企業(yè)進(jìn)入前10名。這四家公司分別是第4位的Tokyo Electron(TEL)、第6位的Advantest、第7位的Screen、第9位的KOKUSAI ELECTRIC(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)際”)。

但日本設(shè)備(尤其是在晶圓上形成芯片的前端設(shè)備)正處于危機(jī)境地,日本前端設(shè)備銷售額按地區(qū)劃分的市場(chǎng)份額持續(xù)下降(圖1)

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圖1按地區(qū)劃分的前端設(shè)備銷售市場(chǎng)份額(截至2022年),來(lái)源:三菱日聯(lián)摩根士丹利證券、野村證券的數(shù)據(jù)以及作者的研究

直到2010年左右,日本一直在與美國(guó)爭(zhēng)奪頭把交椅。但從2011年左右開(kāi)始,這一份額急劇下降,2022年日本的份額降為24%,不到美國(guó)49%的一半。目前,日本的份額略高于歐洲,為21.3%,但歐洲隨時(shí)可能超過(guò)日本跌至第三位也就不足為奇了。

本文想通過(guò)分析主要前端工藝設(shè)備制造商的銷售額和增長(zhǎng)率來(lái)闡明日本前端工藝設(shè)備份額下降的原因。

主要前端設(shè)備廠商銷售情況

圖2顯示了主要前端工藝設(shè)備制造商的銷售趨勢(shì)。從這個(gè)數(shù)字來(lái)看,前端設(shè)備廠商按照銷量似乎可以分為三類。

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圖2主要前端工藝設(shè)備制造商的銷售趨勢(shì)(單位:億美元)來(lái)源:三菱日聯(lián)摩根士丹利證券、野村證券數(shù)據(jù)和作者研究

首先是排名前四的設(shè)備制造商:美國(guó)應(yīng)用材料公司(AMAT)、歐洲ASML、美國(guó)Lam、東京電子(TEL)。

第二類是排在第五位的美國(guó)KLA,距離前四名還有很長(zhǎng)一段距離。第三類是前六名以下的設(shè)備制造商群體,與排名第五的KLA相差甚遠(yuǎn)。這里包括許多日本制造商,包括Screen、Kokusai、Hitachi High-Tech、Canon、Nikon和Ebara Corporation。

下面,我們將設(shè)備制造商的增速分為前5名(一二類合計(jì))和第三類六名及之后進(jìn)行分析。

前五名設(shè)備制造商增速

從圖2中我們可以看到,幾乎所有設(shè)備制造商的銷售額都在2000年IT泡沫期間達(dá)到頂峰。因此,我們將各公司2000年的銷售額標(biāo)準(zhǔn)化為“1”,調(diào)查此后的變化情況(以下將標(biāo)準(zhǔn)化后的銷售額稱為“增長(zhǎng)率”)。

從圖3中的標(biāo)準(zhǔn)化圖表可以看出,Lam的增長(zhǎng)率高達(dá)9.8。其次是ASML(5.4)、KLA(4.3)、TEL(2.7)和AMAT(2.0)。

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圖3 2000年標(biāo)準(zhǔn)化前5名的增長(zhǎng)率,來(lái)源:三菱日聯(lián)摩根士丹利證券、野村證券數(shù)據(jù)和作者的研究

接下來(lái),圖4顯示了2011年的標(biāo)準(zhǔn)化圖表,當(dāng)時(shí)日本前端設(shè)備的份額開(kāi)始下降。隨后,Lam的增長(zhǎng)率再次表現(xiàn)突出,達(dá)到5.1。其次是AMAT(2.8)、KLA(2.6)、TEL(2.2)和ASML(2.0)。

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圖4 2011年標(biāo)準(zhǔn)化前5名增長(zhǎng)率,來(lái)源:三菱日聯(lián)摩根士丹利證券和野村證券的數(shù)據(jù)以及作者的研究創(chuàng)建

TEL是唯一進(jìn)入前五名的日本制造商。然而,2000年和2011年以來(lái)的增長(zhǎng)率與西方公司相比相形見(jiàn)絀。尤其是干法刻蝕設(shè)備和CVD設(shè)備競(jìng)爭(zhēng)的Lam,增速差距較大。

那么,包括眾多日本廠商在內(nèi)的前六名以下的設(shè)備廠商的增速是多少呢?

六名以后設(shè)備制造商增速

圖5顯示了2000年排名前6位及以下的標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)備制造商的增長(zhǎng)率。韓國(guó)SEMES實(shí)現(xiàn)了22.91倍的大幅增長(zhǎng)。因此,該圖必須繪制在對(duì)數(shù)軸上。

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圖5 2000年六大及以下標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)備制造商的增長(zhǎng)率,來(lái)源:三菱日聯(lián)摩根士丹利證券、野村證券的數(shù)據(jù)以及作者的研究創(chuàng)建

SEMES及以下增速將大幅下降,但按降序排列,歐洲ASMI 2.56、國(guó)際2.28、Screen 2.01、日立高新技術(shù)1.84、佳能1.29、荏原株式會(huì)社0.77、尼康0.15(2021年銷量計(jì)算)。

自2000年以來(lái),前五名的設(shè)備制造商的增長(zhǎng)率均超過(guò)一倍,但前六名及以下的許多設(shè)備制造商的增長(zhǎng)率并未翻倍。設(shè)備制造商為日立高新技術(shù)、佳能、荏原株式會(huì)社、尼康等日本公司。

圖6顯示了2011年標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)備制造商的增長(zhǎng)率。增長(zhǎng)率最高的是歐洲ASMI,為4.39。自2000年以來(lái)大幅增長(zhǎng)的SEMES已從2021年的4.33大幅下降至2022年的3.14。

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圖6 2011年標(biāo)準(zhǔn)化的六名及之后裝置制造商的增長(zhǎng)率,來(lái)源:三菱日聯(lián)摩根士丹利證券、野村證券的數(shù)據(jù)以及作者的研究創(chuàng)建

其次是佳能(2.83)、國(guó)際(1.94)、荏原(1.72)、日立高新技術(shù)(1.36)、Screen(1.06)和尼康(0.16)(根據(jù)2021年銷售額計(jì)算)。

前五名設(shè)備制造商中,自2011年以來(lái)增速均翻倍,但六名及之后的企業(yè)中,只有3家企業(yè)(ASMI、SEMES、佳能)增幅超過(guò)一倍。日本廠商中,佳能是唯一一家增長(zhǎng)一倍的公司,其他日本廠商的增長(zhǎng)率均不足一倍。

縱觀前六大設(shè)備制造商2000年和2011年的增長(zhǎng)率,發(fā)現(xiàn)日本制造商的增長(zhǎng)率普遍不高。

前端設(shè)備廠商增速匯總

至此,我們將前端工藝設(shè)備廠商的增速分為前五名和前六名進(jìn)行了分析。其結(jié)果的一覽如圖7所示。這里,2000年和2011年間的增長(zhǎng)率,高增長(zhǎng)率用藍(lán)色,略高增長(zhǎng)率用綠色,普通增長(zhǎng)率用黃色,低增長(zhǎng)率用粉紅色進(jìn)行分色。由此可讀取的結(jié)果如下。

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首先,前五名設(shè)備制造商的增長(zhǎng)率普遍高于前六名或更低的設(shè)備制造商。換句話說(shuō),它之所以能躋身前5,是因?yàn)樗脑鲩L(zhǎng)率很高。換句話說(shuō),可以說(shuō)高增長(zhǎng)率是躋身前五的條件。

TEL是唯一進(jìn)入前5名的日本制造商,其2000年和2011年的增長(zhǎng)率略高。然而,如前所述,問(wèn)題在于增長(zhǎng)率低于在干法刻蝕設(shè)備和CVD設(shè)備方面競(jìng)爭(zhēng)的Lam。

另一方面,在六強(qiáng)以下的設(shè)備制造商中,SEMES和ASMI的高增長(zhǎng)率脫穎而出。僅從2011年的增長(zhǎng)率來(lái)看,佳能一家公司的增長(zhǎng)率略高,而國(guó)際和荏原制作所的增長(zhǎng)率為“正常”,而Screen、日立高科和尼康的增長(zhǎng)率較低。

如圖一開(kāi)頭所示,日本前端設(shè)備的份額持續(xù)下滑。簡(jiǎn)單總結(jié)一下從這個(gè)分析中了解到的情況,TEL是唯一一家排名前5的公司,表現(xiàn)不錯(cuò),但增速低于Lam,而在前6及以下,日本廠商的增速一般低。

總之,日本前端制程設(shè)備廠商增速遜于歐、美、韓,是導(dǎo)致前端制程份額下降的原因。那么日本前端設(shè)備廠商該如何應(yīng)對(duì)這個(gè)問(wèn)題呢?這個(gè)問(wèn)題沒(méi)有靈丹妙藥。解決這個(gè)問(wèn)題的唯一辦法就是各設(shè)備制造商提高銷量和市場(chǎng)份額。

什么是企業(yè)的“競(jìng)爭(zhēng)力”?

根據(jù)《經(jīng)營(yíng)管理第7期:競(jìng)爭(zhēng)力的概念與要素》的定義,競(jìng)爭(zhēng)力是“是公司提供的單個(gè)產(chǎn)品或產(chǎn)品組滿足現(xiàn)有客戶并吸引潛在客戶購(gòu)買(mǎi)的力量。”

根據(jù)這個(gè)定義,如果一家公司不斷提高競(jìng)爭(zhēng)力,其銷售額份額就不會(huì)下降。就增長(zhǎng)率而言,它也不應(yīng)該遜色于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。但不少日本前端設(shè)備廠商的增速低于歐洲、美國(guó)、韓國(guó)。換句話說(shuō),這意味著日本前端設(shè)備廠商的競(jìng)爭(zhēng)力正在下降。前端工藝設(shè)備制造商除非盡最大努力提高自己的銷售份額并提高相對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的增長(zhǎng)率,否則他們是沒(méi)有未來(lái)的。

遺憾的是,“日本前端工藝設(shè)備強(qiáng)”的時(shí)代正在成為過(guò)去。只能希望日本前端工藝設(shè)備產(chǎn)業(yè)不要陷入與日本半導(dǎo)體器件產(chǎn)業(yè)同樣的軌跡,陷入沒(méi)落。

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