本文來自微信公眾號“數(shù)據(jù)猿”，作者/媛媛。
隨著云計算的興起，大佬紛紛入局賽道，阿里巴巴2009年正式成立阿里云，騰訊、百度、華為等企業(yè)也在2016年前后加速布局云計算產(chǎn)業(yè)。除此之外，中國電信、移動、聯(lián)通等玩家也各有動作，天翼云、聯(lián)通云、移動云等運(yùn)營商云也開始入局競爭，漸漸形成了互聯(lián)網(wǎng)云與運(yùn)營商云進(jìn)行云計算競爭場景。
據(jù)Canalys數(shù)據(jù)顯示，2022年Q2中國大陸云服務(wù)前四大云廠商市占率分別為阿里云34%、華為云19%、騰訊云17%、百度智能云9%，“四朵云”格局已成，由于阿里云入局最早，提供服務(wù)較為全面，并在2022年實(shí)現(xiàn)首次盈利，阿里云成為四朵云中當(dāng)之無愧的第一。
云計算的角斗場
中國公有云主要廠商為以阿里云、騰訊云等為代表的互聯(lián)網(wǎng)廠商，以天翼云、聯(lián)通云、移動云等為代表的運(yùn)營商。近三年來，隨著云計算市場增速放緩，國內(nèi)頭部云計算廠商也隨之產(chǎn)生影響。
營收方面，阿里云2022年營收在一眾云廠商中遙遙領(lǐng)先，達(dá)到776億元，2023年中期營收達(dá)到772.03億元。
從業(yè)績上來看，華為云的發(fā)展也是相當(dāng)?shù)难杆?，?jù)華為公布的數(shù)據(jù)顯示，華為云的業(yè)績從2017年的33.75億元增長至2021年的201億元，增長495.56%。2023年上半年華為云營收241億元，達(dá)到其2022年全年營收的二分之一左右，按照如此增長態(tài)勢，華為云全年營收預(yù)計會與2022年營收相持平。
騰訊云從2018年開始披露業(yè)績，據(jù)騰訊財報顯示，2018年騰訊云營收為91億元，深耕音視頻直播、文娛游戲行業(yè)，并在金融云市場位居前列。但是在2020年后騰訊云就隱藏了其云計算業(yè)務(wù)的業(yè)績，在最近披露的騰訊財報中，提及騰訊云在2023年中期營收略有增長，但并未披露具體數(shù)值。
百度云在2018年第四季度才開始公布業(yè)績，據(jù)百度財報顯示，百度云2019年實(shí)現(xiàn)營收46.5億元，2021年則實(shí)現(xiàn)營收151億元，兩年增長224.73%。
而運(yùn)營商云中，無論是移動云，還是天翼云、聯(lián)通云，三大運(yùn)營商的云收入都在快速增長。移動云、天翼云、聯(lián)通云2023年中期營收分別為422億元、459億元、361億元，發(fā)展態(tài)勢相對較好，預(yù)計2023年全年收入或可趕超2022年營收。
數(shù)據(jù)來源：各云廠商財報
放眼全球，類似于中國這種運(yùn)營商云強(qiáng)勢崛起的境況顯然是少有的，國外以AWS、微軟云、谷歌云等互聯(lián)網(wǎng)云為主力，運(yùn)營商云聲量很弱。反觀國內(nèi)市場，相較于幾年前的“高歌猛進(jìn)”，阿里云、騰訊云、百度云等互聯(lián)網(wǎng)云廠商，近幾年都在經(jīng)歷不同程度的增速放緩，甚至收入下滑的“陣痛期”。運(yùn)營商云反而收入快速增長，這其中到底是何種原因?qū)е氯绱司置妫?/p>
互聯(lián)網(wǎng)云VS運(yùn)營商云
究其根本，是互聯(lián)網(wǎng)云與運(yùn)營商云的背景以及股權(quán)結(jié)構(gòu)不同，導(dǎo)致其在爭取政企大客戶時存在顯著的差異。從股權(quán)結(jié)構(gòu)來看，阿里云、騰訊云、百度云等隸屬于對應(yīng)的互聯(lián)網(wǎng)公司，而中國的幾個頭部互聯(lián)網(wǎng)公司，其股權(quán)結(jié)構(gòu)上來看，外資占據(jù)很大比例。這樣的資本結(jié)構(gòu)，為其云業(yè)務(wù)開拓政企客戶帶來了一定的阻礙。
一直以來，政府以及國企等客戶都有極為強(qiáng)烈的上云需求，同時它們還具備足夠的付費(fèi)能力和復(fù)購意愿，且群體數(shù)量比較穩(wěn)定。相對而言，運(yùn)營商們在政企領(lǐng)域似乎比互聯(lián)網(wǎng)云廠商們更加“如魚得水”。
運(yùn)營商們能在政企市場取得成功的原因，主要可能是因?yàn)檫\(yùn)營商云的背景不同，其依賴于其國資背景，在獲得政企數(shù)字化項(xiàng)目時有著天然優(yōu)勢。運(yùn)營商云快速崛起，成為國資云的領(lǐng)頭羊。
據(jù)IDC發(fā)布《中國政務(wù)云市場份額，2022》系列研究報告顯示，在政務(wù)公有云市場，中國電信位居榜首、中國移動位居第四，中國聯(lián)通位居第六；政務(wù)專屬云市場中，中國電信、中國移動、中國聯(lián)通位居四、五、六位；在政務(wù)云運(yùn)營與服務(wù)市場，中國移動、中國電信分居二三位。
此外，業(yè)務(wù)、客戶結(jié)構(gòu)差異化也導(dǎo)致兩種云各有優(yōu)劣勢。
從業(yè)務(wù)布局來看，運(yùn)營商云由于其國資背景的特殊性，目前主要深耕國內(nèi)市場，海外布局較少；互聯(lián)網(wǎng)云由于過去有出海需求，對于海外設(shè)施、客戶資源的布局較廣。從各家運(yùn)營商云的官網(wǎng)看，運(yùn)營商云主要強(qiáng)調(diào)邊緣云節(jié)點(diǎn)，與運(yùn)營商遍布全國31個省市自治區(qū)的機(jī)房機(jī)柜資源密切相關(guān)。
從云計算產(chǎn)品數(shù)量來看，阿里云在互聯(lián)網(wǎng)云計算企業(yè)中領(lǐng)先，騰訊云優(yōu)勢顯著。運(yùn)營商云由于把握著寬帶等基礎(chǔ)電信等業(yè)務(wù)資源，提供的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品數(shù)量居多。不同產(chǎn)品因技術(shù)壁壘、客戶粘性差異較大，毛利率水平參差不齊。
從行業(yè)情況來看，阿里云覆蓋面最為廣泛，大部分行業(yè)都有所涉獵。從網(wǎng)絡(luò)方面來看，運(yùn)營商云占據(jù)優(yōu)勢，運(yùn)營商利用5G網(wǎng)絡(luò)特性，搭建“5G+MEC邊緣云”的云邊協(xié)同設(shè)施和平臺，這是互聯(lián)網(wǎng)云所不能比擬的。
互聯(lián)網(wǎng)云基礎(chǔ)計算、存儲產(chǎn)品數(shù)量豐富，運(yùn)營商云則發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)資源優(yōu)勢，注重云網(wǎng)融合、系統(tǒng)安全。
運(yùn)營商獨(dú)具特色的云網(wǎng)融合產(chǎn)品和服務(wù)，為他們贏得市場增加了砝碼。相比互聯(lián)網(wǎng)云廠商，電信運(yùn)營商擁有覆蓋全國的光網(wǎng)寬帶、移動互聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)星通信等強(qiáng)大網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)資源優(yōu)勢，提供可下沉至縣域的屬地化服務(wù)。運(yùn)營商在全國各省下設(shè)31省分公司，建立起云網(wǎng)一體化運(yùn)營體系。
從客戶群體角度來看，互聯(lián)網(wǎng)云與運(yùn)營商云各有不同之處。在金融云市場中，互聯(lián)網(wǎng)云占據(jù)主導(dǎo)地位，阿里、華為、騰訊、百度、京東云合計占據(jù)81.2%的市場份額，競爭優(yōu)勢明顯。
來源：IDC
運(yùn)營商云則是在網(wǎng)絡(luò)與安全方面產(chǎn)品豐富，取得多項(xiàng)可信云認(rèn)證，因此在對安全性要求較高的政企客戶領(lǐng)域競爭力凸顯。三大運(yùn)營商云均是通過可信云的云服務(wù)信用AAA級廠商，在可信云14項(xiàng)云服務(wù)評估中通過數(shù)量領(lǐng)先。
云計算混戰(zhàn)誰將拔得頭籌
云計算的下半場，運(yùn)營商云的前景非常廣闊，但是這就能代表著互聯(lián)網(wǎng)云就此止步了么？并不能。
首先，隨著云計算市場逐漸增速放緩，云計算龍頭們又開始打起了價格戰(zhàn)爭。阿里云率先打出了最高降幅達(dá)50%的“第一槍”；騰訊云宣布對多款核心云產(chǎn)品降價，部分產(chǎn)品線最高降幅達(dá)40%；移動云宣布自5月17日起對多款云產(chǎn)品降價，通用入門型云主機(jī)、通用網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化型云主機(jī)均降價60%。這場不得不跟的價格戰(zhàn)，使得很多云廠商都不好過。
價格戰(zhàn)打響的原因一方面是云廠商們需要搶占市場份額，尤其是龍頭云廠商企業(yè)，自2021年上半年開始，阿里云、騰訊云的份額均出現(xiàn)下滑，而華為云和天翼云的份額則不斷上升。另一方面，運(yùn)營商云的奮力追趕，讓曾經(jīng)以技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢攻占市場的互聯(lián)網(wǎng)云倍感壓力，云計算已經(jīng)不是先發(fā)者就能夠制霸的市場了?；ヂ?lián)網(wǎng)廠商需要在市場上保持優(yōu)勢地位，借助價格戰(zhàn)來進(jìn)行守擂。
其次，隨著AIGC這一關(guān)鍵變量的興起，智能云領(lǐng)域顯然是互聯(lián)網(wǎng)云勝算更大。從各家發(fā)布的財報中不難看出，抓住技術(shù)風(fēng)口是制勝的關(guān)鍵所在。
云計算和人工智能之間存在一個“良性循環(huán)”，其中一個的增長必然帶動另一個的發(fā)展，這種相輔相成的螺旋上升態(tài)勢以多種方式呈現(xiàn)。所以，AIGC攪動著云計算的格局，將會誕生新的市場機(jī)遇，云計算市場或?qū)⒅匦逻M(jìn)行洗牌。盡管在政企領(lǐng)域，風(fēng)頭被運(yùn)營商云占去，但是在接下來的人工智能浪潮中，互聯(lián)網(wǎng)云廠商們勝算更多。
據(jù)財報披露，2022年谷歌云計算收入74.5億美元，同比增長28%，云計算業(yè)務(wù)首次實(shí)現(xiàn)盈利。微軟財報顯示，整個智能云業(yè)務(wù)收入為221億美元，同比增長16%。云服務(wù)的高速增長顯著提振投資者信心，帶動微軟股價在盤后暴漲近10%。微軟云、谷歌云沖擊亞馬遜云科技的底氣均來自于大模型。
當(dāng)下，AI大模型正在成為企業(yè)追逐的對象，目前來看，百度的文心一言、阿里通義千問、華為盤古、360智腦、商湯日日新、京東靈犀等AI大模型先后登場，“百模大戰(zhàn)”也隨之拉開序幕。而伴隨著大模型的應(yīng)用普及，逐漸浮現(xiàn)在人們眼前的是算力問題。
云計算服務(wù)格局也逐步從以算力為基礎(chǔ)的IaaS（基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)）平臺，走向以模型能力為主的MaaS（模型即服務(wù)）平臺。MaaS通過從海量、多類型的場景數(shù)據(jù)中學(xué)習(xí)，總結(jié)學(xué)習(xí)不同場景業(yè)務(wù)下的通用特征和規(guī)則，最后得到一個可以用于解決業(yè)務(wù)問題的大模型，為用戶提供服務(wù)。從形式上看，MaaS是典型的云計算與人工智能結(jié)合的產(chǎn)物，通過云服務(wù)和人工智能融合創(chuàng)新，把算力、框架、模型，場景應(yīng)用打造成標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，進(jìn)而降低企業(yè)用戶獲取和利用人工智能的門檻，并且賦能企業(yè)在各環(huán)節(jié)的創(chuàng)新和降本增效。
據(jù)中國信息通信研究院發(fā)布的《云計算白皮書（2023年）》（以下簡稱“白皮書”），在大模型、算力等需求刺激下，云計算市場仍將保持穩(wěn)定增長，到2026年全球云計算市場將突破約十萬億元，預(yù)計2025年我國云計算整體市場規(guī)模將超萬億元。
顯然，誰能抓住這個技術(shù)風(fēng)口，誰就能在這場戰(zhàn)局中得到壓倒性的勝利。大模型，將成為云廠商下一段競爭的重要變量。
總而言之，國內(nèi)云計算市場，互聯(lián)網(wǎng)云廠商的增速開始變得緩慢，并且在政企領(lǐng)域相對于運(yùn)營商云并沒有優(yōu)勢，這使得互聯(lián)網(wǎng)云很“焦慮”，所以促使了互聯(lián)網(wǎng)云開始價格戰(zhàn)搶占市場，并運(yùn)用自身長處，利用AI、大模型助其鞏固市場地位。顯而易見的是，接下來云計算市場將變得更內(nèi)卷，下半場戰(zhàn)爭才剛剛開始。
文：媛媛/數(shù)據(jù)猿
