本文來自電子發(fā)燒友網(wǎng)，文/章鷹。
9月6日，蘋果在紐約股票市場一度下跌3.3%，創(chuàng)出8月4日以來的最大盤中跌幅。截至星期二收盤，蘋果股價今年累計上漲了46%。
8月29日，在美國商務部長訪華期間，華為最新旗艦機型Mate 60 Pro先鋒計劃突然在華為官方電商平臺上架，引發(fā)搶購熱潮。截止9月1日23點59分59秒，僅華為商城、京東商城和深圳線下通路銷售+預售，該機銷量預估已近80萬支。
圖：華為Mate60 Pro電子發(fā)燒友拍攝
蘋果公司已經(jīng)宣布在9月13日凌晨召開新聞發(fā)布會，矚目的iPhone15系列將上市。TechInsights無線智能手機戰(zhàn)略服務估計，華為在2022年全球智能手機出貨量為2600萬部，與2019年2.41億部(包括榮耀品牌)的峰值相比大幅下降。
華為在今年第二季度因為折疊屏手機和P60的發(fā)布，獲得28%的增長，高端手機市場將會出現(xiàn)哪些變化？華為之前采購高通4G芯片，未來將全線采用自家麒麟芯片，將帶動上游的芯片供應鏈會出現(xiàn)哪些變化？本文將給大家做詳細分析。
華為Mate60 Pro加單至1500萬-1700萬臺，正面沖擊蘋果
華為Mate60 Pro手機是旗艦Mate系列的升級版，在攝像頭、顯示屏和衛(wèi)星通話功能上進行了強大的硬件升級。這款手機采用華為海思研發(fā)的麒麟9000S芯片，6.82英寸的OLED柔性屏，分辨率達到2720*1260，均支持1-120Hz自適應刷新率、300Hz觸控采樣率、1440Hz高頻PWM調(diào)光。
華為Mate 60 Pro將是全球首款支持衛(wèi)星通話的大眾智能手機，可在沒有地面網(wǎng)絡信號的情況下，撥打、接聽衛(wèi)星電話，還將首發(fā)第二代昆侖玻璃，并搭載AI隔空操控、智感支付、注視不熄屏等功能。記者在華為手機旗艦店拍攝到天通衛(wèi)星通信頁面，證實了華為Mate 60 Pro搭載的衛(wèi)星通話芯片是由中國電子科技集團下屬研究所定制，依托于天通一號衛(wèi)星系統(tǒng)實現(xiàn)。
華為Mate 60 Pro的當前版本不顯示移動網(wǎng)絡的標志，但實測下載網(wǎng)速超過了500Mbps，高于4G平均網(wǎng)速，已經(jīng)達到了5G水平。從續(xù)航來看，華為Mate 60 Pro搭載了5000mAh電池與88W有線快充及50W無線快充的組合，算是站到了當下旗艦手機的平均水平了。根據(jù)實測，從1%電量開始充電，華為Mate 60 Pro在15分鐘后可充入62%，30分鐘充入99%，全部充滿耗時33分鐘。
9月5日，天風國際分析師郭明錤表示，華為Mate60 Pro自開賣后需求強勁，上調(diào)下半年出貨量20%、達550至600萬部，臺灣供應鏈如大立光、穩(wěn)懋等可望受惠。
近期，國際調(diào)研機構Counterpoint發(fā)布報告稱，在市場整體回暖和折疊屏需求的疊加下，2023年零售價在4000元以上的中國高端智能手機將會達到7500萬部。為了扭轉(zhuǎn)蘋果一家在高端手機市場獨大的局面，國產(chǎn)品牌采用了直屏手機+折疊屏旗艦的雙旗艦策略。華為Mate系列重新回歸5G系列，將對蘋果手機造成正面沖擊。
與其他安卓手機廠商不同的是，華為將主要精力放在高端手機上。Mate系列也正是華為高端系列代表：除了起售價6499元的Mate60 Pro外，9月4日華為又更新了Mate60的價格，起售價格5499元。不過9月13日凌晨將發(fā)售的iPhone15顯然是它的強勁對手。
在過去兩年中，原本外界預期OPPO、vivo等國產(chǎn)手機廠商會搶走華為的市場份額，但它們5000元以上的高端機出貨量很少能超過300萬臺，單款機型大概維持在一兩百萬臺。
據(jù)悉，華為Mate50 Pro在2022年9月發(fā)售，發(fā)售12個月后的累積出貨量達250萬部。郭明錤認為，Mate60 Pro出貨量發(fā)售后僅4個月即達550至600萬部，按此市場趨勢，預期發(fā)售12個月后的累積出貨量至少將達1200萬部。
據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈的消息，華為已將Mate 60 Pro加單至1500萬-1700萬臺，這意味著，Mate 60 Pro的銷售情況可能超出華為最初預計。此外，消費電子行業(yè)分析人士表示，“目前華為（Mate 60系列）的預期備貨超過1500萬臺，估計最終1600-1700萬臺應該沒問題。”
郭明錤認為，華為受惠Mate60 Pro需求與市場影響力，今年手機出貨量將年增65%、至3800萬支，明年出貨量更可望達6000萬支，成為全球手機品牌中出貨成長動能最強的業(yè)者。
華為麒麟芯片回歸，但距離最先進技術仍有很大差距
近日，北京郵電大學教授、中國信息經(jīng)濟學會常務副理事長呂廷杰，表示華為雖然解決5G芯片問題，但“距離最先進技術還有很大差距”。華為海思研發(fā)的麒麟9000S芯片，目前測速已達到5G芯片水平。
最新拆解數(shù)據(jù)顯示，麒麟9000S內(nèi)部各功能單元，都是華為自主設計，除了達芬奇NPU及巴龍調(diào)制解調(diào)器芯片之外，最受注目的是導入泰山CPU及Maleoon GPU。外界猜測由于采用的是中芯的DUV 7nm制程，麒麟9000S的生產(chǎn)良率究竟為何，這將會影響后續(xù)的芯片產(chǎn)量。
呂廷杰認為，報告顯示華為新手機芯片距離先進制程5G芯片還有三到五年差距。他舉例稱，即將發(fā)布的新款iPhone已經(jīng)用到四納米芯片，而從華為的7納米到4納米還需要“很長很艱難”的研發(fā)過程，“所以我們還不能太高興”。
業(yè)內(nèi)人士普遍認為，華為麒麟芯片回歸對高通產(chǎn)生直接沖擊。據(jù)悉，華為在2022年和2023年分別向美國高通公司采購2300-2500萬片和4000-4200萬片手機SoC。
天風國際分析師郭明錤預計高通在2024年對中國手機品牌的SoC出貨量逐年減少。高通因華為采用新的麒麟處理器而較2023年至少減少5000萬–6000萬顆出貨量，郭明錤稱其最新的調(diào)查顯示，高通為了維持在中國市場的市占率，最快可能會在2023年第4季度開始價格戰(zhàn)。
9月7日，聯(lián)發(fā)科與臺積電共同宣布，聯(lián)發(fā)科首款采用臺積電3納米制程生產(chǎn)的天璣旗艦芯片開發(fā)進度順利，日前已經(jīng)成功流片，預計將在明年量產(chǎn)，預計2024年下半年上市。相較于5nm制程，臺積電3nm制程技術的邏輯密度增加約60%，在相同功耗下速度提升18%，或者在相同速度下功耗降低32%。
產(chǎn)業(yè)鏈人士對記者表示，隨著華為新機發(fā)布節(jié)奏逐漸回歸正常，它的出貨量已有所回升。目前智能手機市場，最賺錢還是4000元以上的高端手機市場，華為加大在高端智能手機市場的占有率，通過Mate系列、P系列和折疊屏手機市場新品發(fā)布，擴大自身的市場影響力是必然之道。
在手機上游半導體產(chǎn)業(yè)鏈上，隨著華為Mate60系列熱銷，中國廠商受惠更多，包括中芯國際、唯捷創(chuàng)芯、圣邦股份、匯頂科技、南芯半導體、美芯晟與長電科技；非A股上市公司包括砷化鎵晶圓廠穩(wěn)懋、濾波器供貨商Murata；華為也積極推廣衛(wèi)星通訊，供貨商為華力創(chuàng)通。
小結
消息稱，蘋果將在9月13日發(fā)布最新iPhone15系列，其中iPhone 15、iPhone 15 Plus兩款升級在主鏡頭同步Pro系列采用4,800萬像素主鏡頭，以及全面動態(tài)島（Dynamic Island）設計。Pro系列含處理器芯片升級、DRAM容量增加，并引入鈦鋁合金中框，Pro Max更搭載潛望式鏡頭，優(yōu)化成像。iPhone 15及iPhone 15 Plus即便主鏡頭升級為48MP，但沿用iPhone 14 Pro系列A16處理器，iPhone15 Pro系列將采用搭載臺積電3nm工藝的A17系列。
華為Mate60系列與蘋果iPhone15系列的對決，將是今年下半年中國高端手機市場最有力產(chǎn)品競爭，在手機SoC芯片上，華為Mate60 Pro系列采用的7nm工藝的麒麟9000S落后于蘋果iPhone15 Pro，但在鴻蒙4.0系統(tǒng)和衛(wèi)星電話加持下，整體表現(xiàn)亮眼，市場表現(xiàn)如何，我們將拭目以待。
