AR正在重構(gòu),一場千億賽道的中場戰(zhàn)事已悄然打響

杜志強(qiáng)
來自多個機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)報告顯示,上半年XR銷售市場遭遇大滑坡,但透過表面的數(shù)據(jù),會發(fā)現(xiàn)行業(yè)路徑的變動。相比較VR,AR正處于一個向上的發(fā)展態(tài)勢,從市場到產(chǎn)品,均有著不錯的表現(xiàn)。

1.png

本文來自鈦媒體,作者/杜志強(qiáng),編輯|鐘毅。

本文首發(fā)鈦媒體APP

XR行業(yè)冰火兩重天,VR向下,AR正在加速跨越周期。

2023年已過去四分之三,回望過去十個多月的時間,能夠在科技行業(yè)留下濃重一筆的也只有三件事,一是大模型的爆發(fā),二是蘋果Vision Pro的發(fā)布,三則是華為5G的回歸。

有意思的是,火熱的大模型給過去兩三年狂熱的元宇宙降了溫,而蘋果Vision Pro的發(fā)布,又讓整個XR行業(yè)重燃了幾份信心。

在科技業(yè),有個較為夸張的說法,蘋果似乎是從未來穿越回來的公司,從iPhone到iPad、Apple Watch等多款產(chǎn)品,都踩對了點(diǎn),成為行業(yè)的領(lǐng)跑者,并帶動了產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)。這一次,蘋果Vision Pro之所以那么受到期待和關(guān)注,也就不難理解了。

“全行業(yè)都在等待蘋果的產(chǎn)品落地,如果蘋果說XR行業(yè)不行,那大概率就真的是不行”,在XR行業(yè)從事了近10年的李欣(化名)對鈦媒體App表示,“不說別的,Vision Pro發(fā)布后,從終端到產(chǎn)業(yè)鏈端,大家都動了起來,最起碼有了一個失敗率較小的‘模仿對象’。你融資對標(biāo)蘋果,也會更讓投資人信服。”

但是,不知道是不是蘋果Vision Pro還未正式發(fā)售的原因,XR行業(yè)并未出現(xiàn)像預(yù)期那樣的狂歡,融資市場和終端市場的表現(xiàn)較為“冷靜”。

某投資人指出了其中的大致原因,“現(xiàn)在我們還是看得多,投的少,一是當(dāng)下環(huán)境因素導(dǎo)致,二是蘋果的產(chǎn)品還沒有經(jīng)過市場的檢驗”。

來自多個機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)報告顯示,上半年XR銷售市場遭遇大滑坡,但透過表面的數(shù)據(jù),會發(fā)現(xiàn)行業(yè)路徑的變動。相比較VR,AR正處于一個向上的發(fā)展態(tài)勢,從市場到產(chǎn)品,均有著不錯的表現(xiàn)。

在蘋果Vision Pro發(fā)布后,多家AR公司公布了融資進(jìn)展,也有多款A(yù)R產(chǎn)品發(fā)布。在前不久結(jié)束的杭州亞運(yùn)會上,AR煙花、AR邀請函、AR導(dǎo)航等多個AR場景的應(yīng)用,也讓更多的大眾用戶感受到了AR的魅力。

1.png

圖片來源:洛圖科技

根據(jù)洛圖科技(RUNTO)整理的數(shù)據(jù)顯示,進(jìn)入下半年,全球XR市場共有15個品牌發(fā)布了18款新品,其中VR產(chǎn)品4款,AR產(chǎn)品14款。李欣告訴鈦媒體App,“相比較VR的’停滯’,蘋果提出的空間計算概念,進(jìn)一步助推了AR的發(fā)展,無論是VST還是OST方式,下一代計算平臺真的不遠(yuǎn)了。”

XR行業(yè)冰火兩重天,VR拖后腿

今年上半年,XR行業(yè)遇到了倒春寒,PICO和騰訊XR團(tuán)隊被曝出裁員的消息。到了8月份,又有消息稱愛奇藝·奇遇VR運(yùn)營方夢想綻放公司業(yè)務(wù)陷入停滯。該公司前員工曾向鈦媒體App透露,“一直是燒錢狀態(tài),工資都發(fā)不出來了,自己都離職了,欠的工資還沒結(jié)清。”

根據(jù)IDC公布的數(shù)據(jù)顯示,2023年上半年,中國AR/VR頭顯出貨32.8萬臺(sales in口徑),同比下滑44%。洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)也指出,今年1-8月,中國XR設(shè)備線上銷量為17.3萬臺,同比下降38.8%;銷額為5.4億元,同比下降36.2%。進(jìn)入下半年之后,市場并沒有回溫,延續(xù)了上半年的下滑幅度。

1.png

圖片來源:IDC

需要注意的是,XR是VR、AR等多種技術(shù)的統(tǒng)稱,整個行業(yè)的滑坡,更多的是VR行業(yè)的拖累導(dǎo)致。上半年,中國市場VR出貨26萬臺,同比下滑53.3%,AR出貨6.8萬臺,同比上漲142%;1-8月VR設(shè)備線上監(jiān)測銷量同比下降55%,而AR設(shè)備同比大漲176%。

雖說在體量上,仍舊是VR占據(jù)主導(dǎo),但AR上漲勢頭很猛,1-8月VR在線上市場的銷量占比較去年同期下降24.7%,而AR的銷量份額則從去年的7.0%提升至今年的31.7%。

當(dāng)下的VR市場,低迷已成定局。對比之下,回首AR行業(yè)20多年的發(fā)展,從啟蒙到熱潮,再到重新啟蒙,現(xiàn)階段正處于復(fù)蘇成長期。談及AR與VR市場的兩極分化,洛圖科技分析師對鈦媒體App表示,VR設(shè)備非剛需,并且價格高使消費(fèi)者沒有迫切的需求;再次是VR設(shè)備的內(nèi)容庫相對較小且缺乏多樣性,存在短板。

“AR增長的原因有多個,一是多款新品上市,二是各企業(yè)618大促加碼流量投放,三是應(yīng)用場景增加,為消費(fèi)者提升體驗。目前,不斷有大廠加入,為行業(yè)注入新力量;中興、創(chuàng)維等新進(jìn)手機(jī)、家電品牌,均推出面向消費(fèi)者的AR新品,也進(jìn)一步刺激了市場。”

與此同時,AR的快速增長也與價位門檻的降低有著一定關(guān)系。IDC中國高級分析師趙思泉向鈦媒體App指出,AR市場上漲的原因是基于從去年下半年開始,國內(nèi)廠商開始接連推出低價位段的觀影投屏眼鏡,出貨量出現(xiàn)明顯提升,以往的AR市場都是以高價位段的商用產(chǎn)品為主導(dǎo)。

鈦媒體App從企查查得到的數(shù)據(jù)顯示,今年上半年AR賽道共完成22起投融資事件,公開披露融資金額超6億元,多集中在千萬元級別融資量級,占比達(dá)66.7%,以股權(quán)融資為主,占比達(dá)45%。向上的市場以及逐漸成熟的消費(fèi)環(huán)境,也讓多位創(chuàng)業(yè)者選擇入局AR行業(yè)。

“目前,VR還很難做到輕量化,相比較下,AR更輕便,能夠高效地給用戶帶來信息反饋,并且這個賽道足夠大”,談及創(chuàng)業(yè)方向的選擇,現(xiàn)致敬未知創(chuàng)始人兼CEO吳德周向鈦媒體App說道,“堅信AR會像手機(jī)一樣,迎來從功能機(jī)向智能手機(jī)時代轉(zhuǎn)變的機(jī)遇,AR技術(shù)的爆發(fā)必將開啟下一個互聯(lián)網(wǎng)時代。”

IDC《全球AR/VR頭顯市場季度跟蹤報告預(yù)測》預(yù)測,2023全年中國AR市場預(yù)計出貨20.6萬臺,同比上漲100.2%。洛圖科技(RUNTO)預(yù)計,2023年全年,中國消費(fèi)級AR設(shè)備全渠道銷量將達(dá)22萬臺,同比增長120%。

蘋果Vision Pro

AR跨越周期的加速器

1968年,計算機(jī)圖形學(xué)之父、著名計算機(jī)科學(xué)家Ivan Sutherland設(shè)計了頭戴式虛擬現(xiàn)實設(shè)備—Sutherland,因為形態(tài)的原因被叫做“達(dá)摩克利斯之劍”,也被認(rèn)為是首個真正意義的VR頭顯。

過去十年間的時間,谷歌發(fā)布了Google Glass,索尼大力推動VR游戲設(shè)備,扎克伯克All in元宇宙。但是,相比較手機(jī)、PC、平板等終端設(shè)備發(fā)展的軌跡,無論是VR還是AR行業(yè),都曾經(jīng)歷過高峰,也在霎那間突然就跌入谷底。

鑒于當(dāng)前的市場環(huán)境,洛圖科技分析師告訴我們,在不短的未來,VR的空間是在B端市場,C端市場AR會表現(xiàn)的好一些。一方面是消費(fèi)者的接受度;另一方面是企業(yè)的熱情,現(xiàn)在VR的價格已經(jīng)很低了,對于企業(yè)來講已經(jīng)沒有空間了,所以企業(yè)也愿意做B端市場。

市場不講人情,也最為殘酷,風(fēng)口也有“保質(zhì)期”。作為AR行業(yè)創(chuàng)業(yè)大軍中的一員,談及行業(yè)的波動,亮亮視野創(chuàng)始人吳斐認(rèn)為,“行業(yè)的發(fā)展都是有周期的,不必太關(guān)注這個,如果你的公司發(fā)展得足夠久的話,一定會遇到行業(yè)的高潮和低谷。好的公司是能夠跨越周期的,這是我一直以來堅信的理念。”

1.png

蘋果Vision Pro

值得一提的是,就在今年大模型將元宇宙“擠”入冷宮時,蘋果Vision Pro的發(fā)布,重燃了XR行業(yè)的信心,更是助推AR產(chǎn)業(yè)加速跨越周期,加速開啟下一個計算時代。

相比較多數(shù)隨大流的科技公司,蘋果不是一個機(jī)會主義者,每一款產(chǎn)品都有著自己的規(guī)劃。在WWDC 2023上,“One more thing”蘋果Vision Pro的發(fā)布,也是爆料了八年的蘋果MR的最終章。

Counterpoint高級分析師Ivan Lam對鈦媒體App表示,“蘋果向來不是一家冒險的公司,一個新的產(chǎn)品形態(tài),一定是在軟硬件以及生態(tài)層面相對足夠成熟才會發(fā)布。”

據(jù)報道,蘋果每年在MR項目上投入超10億美金。去年,庫克曾表示,“未來人們將無法想象沒有AR的生活,我們也的確在這個領(lǐng)域做了大量的投資。”IDC中國高級分析師趙思泉認(rèn)為,本次蘋果Vision Pro對于整個AR/VR行業(yè)來說,從產(chǎn)品硬件特點(diǎn)、內(nèi)容生態(tài)升級方向等方面具有重要指導(dǎo)意義。

一名多年主看XR行業(yè)的投資人也告訴鈦媒體App,“自從元宇宙降溫之后,大家都在期待蘋果VR/AR產(chǎn)品的發(fā)布,行業(yè)需要一個領(lǐng)頭的去定義以及引領(lǐng)生態(tài)的完善,也更需要一個更強(qiáng)的背書和好的故事。”AR是人機(jī)交互的新方式,是一種交互的變革。蘋果給行業(yè)指出了一條路,可能不一定對,只能說翻車的概率很低。

1.png

作為從業(yè)者,李欣直言,蘋果Vision Pro發(fā)布后,許多企業(yè)開心的點(diǎn)在于終于有了“抄襲”的對象,不管最后的性能如何,先從外觀和形態(tài)上下手。不僅如此,多家企業(yè)在融資的時候,也有了更多的故事可講。“畢竟,當(dāng)PPT里有了蘋果,行業(yè)的前景和企業(yè)自身的估值都會上一個臺階。”

鈦媒體App了解到,年初縮減XR部門的騰訊,看到蘋果Vision Pro發(fā)布后,又?jǐn)U充了團(tuán)隊。供應(yīng)鏈端,高通也加速了XR芯片的研發(fā)。在投資市場,包括雷鳥、致敬未知等多家AR公司獲得了融資。上半年,ROKID也拿到了億元融資。“蘋果提出了空間計算,AR的虛實結(jié)合和交互特性,也正在讓其成為手機(jī)之后的下一代計算平臺”,上述投資人說道。

AR的B面:技術(shù)尚未成熟,生態(tài)缺失

明年年初,蘋果Vision Pro將正式開售,預(yù)估出貨量在40-60萬部。

對于蘋果來說,它沒有用AR、MR這些詞來定義Vision Pro,而是稱之為空間計算平臺。

其實,目前業(yè)界對于VR、AR、MR的定義和邊界都不是特別清晰,蘋果叫空間計算,Meta叫元宇宙,還有3D空間計算等等名詞。但是,從顯示、交互以及內(nèi)容形態(tài)上來看,蘋果Vision Pro的解決方案,率先將AR產(chǎn)業(yè)推上了更高的臺階。

艾瑞咨詢指出,AR技術(shù)可將虛擬信息數(shù)據(jù)疊加在現(xiàn)實世界之上,兼具交互性、沉浸感、實時性等特征,短期內(nèi)AR可作為效率工具使用,填補(bǔ)產(chǎn)業(yè)空白;長期來看,具有成為下一代計算平臺的潛力。

對于下一代計算平臺的定位,AR行業(yè)已經(jīng)形成了共識。但是,在技術(shù)路線、光學(xué)顯示、交互等多方面,整個行業(yè)仍存在爭議和不足。

比如,VST和OST誰能代表未來。簡單來說,VST是通過攝像頭將外界的景象呈現(xiàn)在屏幕上,最為代表的就是蘋果Vision Pro,這種方式可以更好的將虛實場景進(jìn)行融合。但缺點(diǎn)也很明顯,設(shè)備很難小型化,功耗很大,并且很吃性能。

OST方案現(xiàn)在更為普及,通過光學(xué)鏡片可以直接看到實景,節(jié)省了攝像頭的空間,省去了實時處理畫面的計算資源,總體更為輕薄小巧,更適合長時間佩戴。目前,國內(nèi)市場常見的雷鳥、Rokid等均是此方案。不過,OST也有缺陷,在有限的算力下,虛擬與現(xiàn)實的邊界處理的較差,很難進(jìn)行像素級的精細(xì)處理,看到的虛擬視圖和現(xiàn)實世界也會存在一定的延遲不同步。

從創(chuàng)業(yè)者的角度來看,吳德周認(rèn)為,“AR眼鏡一定是要能戴出去,和物理世界融合做交互,因此輕便是至關(guān)重要的。”伴隨著算力和性能的提升,VST方案的確可以做到以假亂真的感覺,可能是未來的主流,但是在解決重量、功耗、發(fā)熱、成本等問題前,OST更能被大眾市場接受。

1.png

圖片來源:艾瑞咨詢

而在技術(shù)層面,目前AR距離設(shè)想中的效果還有著一定距離。當(dāng)下,Birdbath是目前C端AR眼鏡產(chǎn)品最常用的光學(xué)方案模組,根據(jù)中國移動發(fā)布的數(shù)據(jù),2022年全球發(fā)布AR眼鏡使用光波導(dǎo)、Birdbath和自由曲面的比例分別為36%、32%、20%。而到了今年上半年,Birdbath在AR線上市場的滲透率高達(dá)94%。

1.png

圖片來源:艾瑞咨詢

洛圖科技指出,Birdbath屬于顯示和便攜兩大性能平衡的折中方案,隨著光波導(dǎo)技術(shù)的進(jìn)步與量產(chǎn),高端AR眼鏡市場將逐步被更輕薄、更類眼鏡形態(tài)的光波導(dǎo)方案所取代,BirdBath技術(shù)方案則主打性價比和低端市場。

據(jù)了解,光波導(dǎo)方案具有體積小、透光率高以及大FOV等特點(diǎn),但價格相對也更高。IDC預(yù)計,Birdbath方案產(chǎn)品出貨在2023年及2024年還會保持一段時間的積極增長至下一代光學(xué)方案眼鏡問世。

在Birdbath占據(jù)主流的當(dāng)下,Micro OLED也成為顯示方面的“標(biāo)桿”。2023年上半年,Micro OLED在AR產(chǎn)品線上市場的份額達(dá)到94%,相比較下,去年同期的占比為43%。IDC預(yù)計,蘋果Vision Pro發(fā)布后,將會帶動Micro OLED屏幕的使用率,并AR/VR產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)布局優(yōu)化。至于被認(rèn)為最適合AR屏幕的Micro LED,目前仍存在工藝難度高,量產(chǎn)成本高等問題,大規(guī)模量產(chǎn)仍需時日。

除了硬件端的不成熟,AR在生態(tài)上的缺失,也是其成為下一代計算平臺的大坎兒。作為移動互聯(lián)網(wǎng)的入口,智能手機(jī)已經(jīng)能連接萬物,應(yīng)用生態(tài)的完善,也讓其成為最重要的終端。反觀AR,看電影、視頻,簡單的交互與游戲,沒有給足用戶必須買單的理由。

1.png

可以確定的一點(diǎn)是,蘋果的入局,加上產(chǎn)業(yè)鏈的提升,AR正在重新走在高速發(fā)展的軌道上,此前國家多個部門也都發(fā)布政策鼓勵A(yù)R行業(yè)的發(fā)展,一場千億賽道的中場戰(zhàn)事也已悄然打響。

相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈人士向鈦媒體App透露,未來不僅僅是傳統(tǒng)AR企業(yè)的爭奪,華米Ov等手機(jī)企業(yè)將來肯定也是重要的一級,更是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的一次再分配。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院指出,隨著AR產(chǎn)品的增多及內(nèi)容的豐富,預(yù)計到2027年,中國增強(qiáng)現(xiàn)實(AR)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模超過2000億元。

另外,對于終端品牌來說,誰能夠享受到這千億市場的紅利,走得遠(yuǎn)要比走得快更重要。技術(shù)、供應(yīng)鏈、生態(tài)之外,在AR真正進(jìn)入正循環(huán)之前,更要保證資金鏈的健康。“AR行業(yè)里,品牌崛起很快,但消失也可能會更快,昨天還是頭部大廠,第二天可能就關(guān)張。在確定的賽道懂得如何規(guī)避不確定性,是AR行業(yè)存活下來的關(guān)鍵”,李欣如是說。

THEEND

最新評論(評論僅代表用戶觀點(diǎn))

更多
暫無評論