本文來(lái)自微信公眾號(hào)“中商產(chǎn)業(yè)研究院”。
智能制造裝備是高端裝備制造業(yè)的重點(diǎn)方向之一。隨著智能制造工程深入實(shí)施，區(qū)域協(xié)同、行業(yè)聯(lián)動(dòng)發(fā)展格局基本形成。相較傳統(tǒng)制造裝備，智能制造裝備通過(guò)與智能傳感、先進(jìn)控制、人工智能、數(shù)字孿生等技術(shù)融合創(chuàng)新，具備了一定的信息感知、分析規(guī)劃、糾錯(cuò)容錯(cuò)、網(wǎng)絡(luò)集成、診斷修復(fù)等智能化功能，能夠極大地提高裝備的加工質(zhì)量、使用效率，降低應(yīng)用成本。
智能制造裝備定義
智能制造裝備是指具有感知、分析、推理、決策、控制功能的制造裝備，它是先進(jìn)制造技術(shù)、信息技術(shù)和智能技術(shù)的集成和深度融合。通用智能制造裝備包括數(shù)控機(jī)床、工業(yè)機(jī)器人、增材制造裝備、智能檢測(cè)裝備、工業(yè)控制裝備、智能物流裝備等，具體如圖所示：
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智能制造裝備行業(yè)發(fā)展政策
加快發(fā)展智能制造，是培育我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)新動(dòng)能的必由之路，是搶占未來(lái)經(jīng)濟(jì)和科技發(fā)展制高點(diǎn)的戰(zhàn)略選擇，對(duì)于推動(dòng)我國(guó)制造業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，打造我國(guó)制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)制造強(qiáng)國(guó)具有重要戰(zhàn)略意義。為此，國(guó)家頒布了一系列有利于智能制造裝備行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策，以促進(jìn)行業(yè)的健康發(fā)展。具體政策內(nèi)容如下圖所示：
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智能制造裝備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1.市場(chǎng)規(guī)模
從智能制造需求側(cè)看，企業(yè)對(duì)于智能制造裝備需求日益增強(qiáng)，智能制造裝備的生產(chǎn)商迎來(lái)了良好的發(fā)展機(jī)遇，國(guó)產(chǎn)替代正在有序進(jìn)行，部分核心零部件實(shí)現(xiàn)自研自產(chǎn)，市場(chǎng)規(guī)模實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)智能制造裝備行業(yè)分析及發(fā)展報(bào)告》顯示，2022年我國(guó)智能制造裝備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2.68萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10.74%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2023年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3.2萬(wàn)億元2024年將達(dá)3.4萬(wàn)億元。
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2.數(shù)控機(jī)床
（1）市場(chǎng)規(guī)模
近年來(lái)，在國(guó)家政策利好以及企業(yè)不斷追求創(chuàng)新的背景下，我國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)發(fā)展迅速。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)調(diào)查及發(fā)展前景分析報(bào)告》顯示，2022年我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，達(dá)3825.1億元，同比增長(zhǎng)6.58%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)4090億元，2024年將達(dá)4320億元。
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（2）企業(yè)排名
2022年中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)國(guó)產(chǎn)數(shù)控機(jī)床企業(yè)份額明顯提升。其中，前五企業(yè)分別為創(chuàng)世紀(jì)、臺(tái)群精機(jī)、山崎馬扎克、津上機(jī)床、海天精工。具體如圖所示：
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3.工業(yè)機(jī)器人
（1）市場(chǎng)規(guī)模
在國(guó)內(nèi)密集出臺(tái)的政策和不斷成熟的市場(chǎng)等多重因素的驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)迅猛。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)深度調(diào)查及投融資戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示，2019-2022年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模由369.94億元增至585.17億元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)16.5%。未來(lái)，隨著下游需求市場(chǎng)的擴(kuò)大，工業(yè)機(jī)器人發(fā)展將持續(xù)向好。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)665.88億元，2024年將超700億元。
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（2）重點(diǎn)企業(yè)分析
我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)由國(guó)外四大家族主導(dǎo)，國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)主要集中在碼垛、上下料以及搬運(yùn)等中低端領(lǐng)域。當(dāng)前，機(jī)器人企業(yè)上市企業(yè)謀求全產(chǎn)業(yè)布局，例如，埃斯頓全產(chǎn)業(yè)鏈布局，除減速器外均自制；機(jī)器人全產(chǎn)業(yè)鏈布局，減速器外購(gòu)，電機(jī)開(kāi)始自制。從上市企業(yè)工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)發(fā)展概況來(lái)看，3C、汽車、弧焊、噴涂等領(lǐng)域?yàn)楣I(yè)機(jī)器人上市公司的主要應(yīng)用方向。
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4.增材制造裝備
受3D打印產(chǎn)品逐步規(guī)?；瘧?yīng)用和部分積壓的3D打印設(shè)備需求釋放的帶動(dòng)，中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)3D打印市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)及發(fā)展趨勢(shì)前瞻報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)3D打印市場(chǎng)規(guī)模約為320億元，同比增長(zhǎng)20.75%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)367億元，2024年將達(dá)415億元。
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5.智能物流裝備
得益于中國(guó)電子商務(wù)、快遞物流、工業(yè)制造等各大下游行業(yè)的崛起，以及機(jī)械制造、傳感定位等技術(shù)的成熟，智能物流裝備在國(guó)內(nèi)越來(lái)越多的商業(yè)場(chǎng)景中得以應(yīng)用，市場(chǎng)規(guī)模在近十年實(shí)現(xiàn)飛速發(fā)展。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)智能物流裝備行業(yè)研究報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)智能物流裝備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到829.9億元，同比增長(zhǎng)16.1%。在智能化的大背景下，預(yù)計(jì)中國(guó)智能物流裝備市場(chǎng)持續(xù)將保持快速增長(zhǎng)，2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1003.9億元，2024年將達(dá)1110億元。
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智能制造裝備行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)
1.創(chuàng)世紀(jì)
廣東創(chuàng)世紀(jì)智能裝備集團(tuán)股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是數(shù)控機(jī)床的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。創(chuàng)世紀(jì)主要產(chǎn)品為鉆銑加工中心系列、立式加工中心系列、龍門(mén)加工中心系列、臥式加工中心系列、數(shù)控車床系列、精雕加工中心系列、五軸加工中心、“機(jī)床云”平臺(tái)、高端機(jī)床數(shù)字化解決方案、新能源汽車行業(yè)加工解決方案。
2023年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入27.86億元，同比下降28.21%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.62億元，同比下降63.27%。2022年數(shù)控機(jī)床營(yíng)收占整體的97.69%。
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2.海天精工
寧波海天精工股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是致力于高端數(shù)控機(jī)床的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括數(shù)控龍門(mén)加工中心、數(shù)控臥式加工中心、數(shù)控臥式車床、數(shù)控立式加工中心、數(shù)控落地鏜銑加工中心、數(shù)控立式車床。
2023年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入25.07億元，同比增長(zhǎng)5.91%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)4.64億元，同比增長(zhǎng)18.97%。2022年主營(yíng)業(yè)務(wù)包括數(shù)控龍門(mén)加工中心、數(shù)控立式加工中心、數(shù)控臥式加工中心，營(yíng)收分別占整體的57.16%、26.32%、10.45%。
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3.埃斯頓
南京埃斯頓自動(dòng)化股份有限公司自成立以來(lái)始終專注于高端智能機(jī)械裝備及其核心控制和功能部件研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括自動(dòng)化核心部件及運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)、工業(yè)機(jī)器人及智能制造系統(tǒng)。
2023年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入32.26億元，同比增長(zhǎng)26.91%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.4億元，同比增長(zhǎng)16.67%。2022年主營(yíng)業(yè)務(wù)包括工業(yè)機(jī)器人及智能制造系統(tǒng)、自動(dòng)化核心部件及運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)，營(yíng)收分別占整體的73.58%、26.42%。
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4.匯川技術(shù)
深圳市匯川技術(shù)股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是為自動(dòng)化設(shè)備/自動(dòng)化產(chǎn)線提供變頻器、伺服系統(tǒng)、PLC/HMI、高性能電機(jī)、傳感器、機(jī)器視覺(jué)、氣動(dòng)元件等工業(yè)自動(dòng)化核心部件及解決方案，為電梯行業(yè)提供電梯電氣大配套解決方案，為新能源汽車行業(yè)提供電驅(qū)&電源系統(tǒng)，為軌道交通行業(yè)提供牽引與控制系統(tǒng)，為自動(dòng)化產(chǎn)線/車間/工廠提供工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品及解決方案。
2023年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入201.21億元，同比增長(zhǎng)23.89%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)33.19億元，同比增長(zhǎng)7.59%。2022年主營(yíng)產(chǎn)品包括通用自動(dòng)化類、新能源汽車&軌道交通類、電梯電氣類，營(yíng)收分別占整體的49.83%、24.13%、22.44%。
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5.創(chuàng)想三維
深圳市創(chuàng)想三維科技股份有限公司是全球消費(fèi)級(jí)3D打印機(jī)領(lǐng)導(dǎo)品牌，產(chǎn)品全面覆蓋3D打印機(jī)、3D掃描儀、激光雕刻機(jī)、配件、耗材等，構(gòu)建完善的3D打印生態(tài)圈和創(chuàng)想云一體化3D打印平臺(tái)。
目前，創(chuàng)想三維3D打印相關(guān)產(chǎn)品分為整機(jī)系列、Ender系列、CR系列、光固化系列、工業(yè)級(jí)，具體如圖所示：
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智能制造裝備行業(yè)發(fā)展前景
1.新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深化，智能裝備產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)更加夯實(shí)
“科技創(chuàng)新、綠色發(fā)展”成為時(shí)代發(fā)展的趨勢(shì)與要求，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革正在加速演進(jìn)，如5G、人工智能、大數(shù)據(jù)、新能源、量子技術(shù)等。前沿技術(shù)正在形成多技術(shù)群相互支撐、齊頭并進(jìn)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，科技發(fā)展呈現(xiàn)多元深度融合特征，制造業(yè)呈現(xiàn)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化發(fā)展趨勢(shì)。在這一背景下，社會(huì)對(duì)先進(jìn)制造、信息化和智能技術(shù)創(chuàng)新的重視達(dá)到前所未有的高度，給智能裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定了夯實(shí)基礎(chǔ)。
2.人口紅利遞減以及經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型調(diào)整，為市場(chǎng)提供機(jī)遇
我國(guó)人口紅利逐步消退，勞動(dòng)力成本持續(xù)上漲。未來(lái)，制造業(yè)企業(yè)將通過(guò)智能化轉(zhuǎn)型提高生產(chǎn)效率和資源利用率，降低運(yùn)營(yíng)成本和提升產(chǎn)品良率。因此，面對(duì)制造業(yè)大而不強(qiáng)、人口紅利消失、勞動(dòng)力成本持續(xù)上漲的局面，通過(guò)推行智能制造，實(shí)現(xiàn)機(jī)器換人、提升生產(chǎn)效率及節(jié)約勞動(dòng)力成本，這是實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換的必由之路。經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型將為智能制造裝備提供良好的市場(chǎng)機(jī)遇。
3.產(chǎn)業(yè)配套日益成熟，為行業(yè)發(fā)展提供良好支撐
近幾年國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)逐步完善，交通、水電氣等配套日益成熟，對(duì)計(jì)算機(jī)、自動(dòng)化等方面的人才培養(yǎng)也加快，給行業(yè)發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。此外，在產(chǎn)業(yè)鏈方面，智能裝備需要大量地制造氣缸、伺服、電機(jī)等標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備以及非標(biāo)的機(jī)加工件，經(jīng)過(guò)數(shù)十年的發(fā)展，中國(guó)已經(jīng)攻克多項(xiàng)行業(yè)技術(shù)難題，絕大部分零部件已實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。目前華中地區(qū)、珠三角、長(zhǎng)三角、環(huán)渤海地區(qū)均已具備深厚的原材料供應(yīng)和市場(chǎng)基礎(chǔ)，有利于行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
