本文來自微信公眾號“中商產(chǎn)業(yè)研究院”。
當前，汽車行業(yè)電動化、智能化快速發(fā)展。汽車電子作為汽車產(chǎn)業(yè)中重要的基礎支撐，在政策驅動、技術引領、環(huán)保助推以及消費牽引的共同作用下，汽車電子占整車價值比重不斷提升，行業(yè)整體呈高速增長態(tài)勢。
汽車電子定義及分類
汽車電子是安裝在汽車上所有電子設備和電子元器件的總稱。隨著電子技術的不斷發(fā)展和汽車電子創(chuàng)新性用途的不斷開發(fā)，汽車電子廣泛應用于汽車的各個領域。
目前，汽車電子種類較多，從應用層面來看，汽車電子可以分為電子控制系統(tǒng)和車載電子裝置。電子控制系統(tǒng)與機械裝置配合使用，決定汽車的安全性、舒適性和整體性能；車載電子裝置主要增加汽車的附加值，提高汽車智能化、娛樂化和信息化的程度，不影響汽車的運行性能。汽車電子具體分類如下：
資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
汽車電子行業(yè)發(fā)展政策
汽車電子是汽車產(chǎn)業(yè)中的重要一環(huán)，為行業(yè)的健康發(fā)展提供重要支撐，是國家優(yōu)先發(fā)展和重點支持的產(chǎn)業(yè)。近年來，國家及政府層面出臺了《國家汽車芯片標準體系建設指南》《新產(chǎn)業(yè)標準化領航工程實施方案（2023-2035年）》《關于促進汽車消費的若干措施》等一系列產(chǎn)業(yè)政策鼓勵汽車電子行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。具體政策如下：
資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
汽車電子行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1.汽車電子市場規(guī)模
受到新能源汽車產(chǎn)銷兩旺的影響，汽車電子化程度持續(xù)提升，汽車電子將迎來長景氣周期。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國汽車電子行業(yè)發(fā)展情況及投資戰(zhàn)略研究報告》顯示，2022年中國汽車電子市場規(guī)模達9783億元，同比增長12%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2023年中國汽車電子市場規(guī)模將進一步增長至10973億元，2024年將達11585億元。
數(shù)據(jù)來源：汽車工業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2.細分市場結構
從汽車電子的細分市場分布來看，整體競爭較為激烈，市場份額相差不大。其中占比最多的是動力控制系統(tǒng)，占整體市場的28.7%。其次為底盤與安全控制系統(tǒng)，占比26.7%；車身電子占22.8%，車載電子占21.8%。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
3.汽車電子產(chǎn)品滲透率
目前，汽車電子行業(yè)覆蓋后倒車雷達、中控屏幕、駐車影像系統(tǒng)、巡航系統(tǒng)等多個細分領域。從滲透率來看，后倒車雷達市場滲透率最高，達86.25%。其次，中控屏幕滲透率為85.57%，駐車影像系統(tǒng)為78.50%，巡航系統(tǒng)為72.58%，除此之外其他的細分市場滲透率較低，大多都在40%以下，有較大的市場提升空間。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
4.座艙域控前裝市場競爭格局
域控制器是汽車電子電氣架構集成化過程中的產(chǎn)物。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國市場座艙域控前裝交付量為347.6萬套，搭載率提升到16.5%。2023年中國座艙域控前裝裝機量TOP10供應商分別為和碩/廣達、德賽西威、偉世通、鎂佳科技、億咖通、偉創(chuàng)力、車聯(lián)天下、LG、東軟、諾博科技。
數(shù)據(jù)來源：蓋世汽車研究院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
從市場份額來看，2023年和碩/廣達的座艙域控前裝裝機占比為17.4%，排名第一；德賽西威、偉世通分別以17.3%、12.1%的市場份額進入前三。TOP10供應商座艙域控前裝裝機量為285.21萬套，市場份額高達82.1%。
數(shù)據(jù)來源：蓋世汽車研究院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
5.企業(yè)注冊情況
目前，我國約有693.25萬家汽車電子相關企業(yè)。2020年以來，汽車電子企業(yè)注冊大爆發(fā)，相關企業(yè)年注冊量均在50萬家以上。企查查數(shù)據(jù)顯示，2023年汽車電子新注冊企業(yè)超200萬家，同比增長116.1%。
數(shù)據(jù)來源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
汽車電子行業(yè)重點企業(yè)
1.德賽西威
德賽西威是中國最大的汽車電子企業(yè)之一，多年來專注于人、機器和生活方式的整合，為智能座艙、智能駕駛以及網(wǎng)聯(lián)服務提供創(chuàng)新、智能的產(chǎn)品解決方案。公司擁有30多年汽車電子產(chǎn)品制造經(jīng)驗，制造工藝覆蓋汽車電子產(chǎn)品生產(chǎn)全流程，具備液晶顯示模組（LCM）、攝像頭、電子助力轉向控制單元、毫米波雷達等汽車安全件的全自動生產(chǎn)工藝和制造能力。德賽西威產(chǎn)品涵蓋車載信息娛樂系統(tǒng)、車載空調控制器系列、車載組合儀表、車身電子控制單元以及車用顯示系統(tǒng)等，廣泛應用于乘用車、商用車、工程機械等領域。
2023年前三季度，德賽西威實現(xiàn)營業(yè)收入144.70億元，同比增長43.12%；歸母凈利潤9.60億元，同比增長38.70%。2023年上半年，德賽西威主營業(yè)務為智能座艙、智能駕駛、網(wǎng)聯(lián)服務及其他，營收占比分別為71.64%、21.07%、7.28%。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
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2.順絡電子
深圳順絡電子股份有限公司成立于2000年，是專業(yè)從事各類片式電子元件研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術企業(yè)。公司產(chǎn)品主要包括大功率及小功率磁性器件、微波器件、傳感及敏感器件以及精密陶瓷產(chǎn)品。其中，汽車電子產(chǎn)品應用領域廣泛，涵蓋汽車電池管理系統(tǒng)、自動駕駛系統(tǒng)、車載充電系統(tǒng)（OBC）、車聯(lián)網(wǎng)、大燈控制系統(tǒng)、電機管理系統(tǒng)、車身控制系統(tǒng)、影音娛樂系統(tǒng)等。
2023年前三季度，順絡電子實現(xiàn)營業(yè)收入36.76億元，同比增長15.55%；歸母凈利潤4.77億元，同比增長17.19%。2023年上半年，順絡電子主營業(yè)務為信號處理、電源管理、陶瓷和PCB、汽車電子或儲能專用，營收占比分別為39.83%、39.21%、10.49%、10.46%。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
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3.均勝電子
寧波均勝電子股份有限公司是一家全球汽車電子與汽車安全頂級供應商，主要致力于智能座艙、智能駕駛、新能源管理和汽車安全系統(tǒng)等的研發(fā)與制造，在全球汽車電子和汽車安全市場居于領先地位。均勝電子業(yè)務分為汽車電子和汽車安全兩大板塊，汽車電子業(yè)務主要包括智能座艙/網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)、智能駕駛、新能源管理、軟件及服務等，汽車安全業(yè)務主要包括安全帶、安全氣囊、智能方向盤和集成式安全解決方案相關產(chǎn)品。
2023年前三季度，均勝電子實現(xiàn)營業(yè)收入413.10億元，同比增長15.57%；歸母凈利潤7.79億元，同比增長494.54%。2023年上半年，均勝電子主營業(yè)務為汽車安全系統(tǒng)、汽車電子系統(tǒng)，營收占比分別為69.45%、30.18%。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
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4.盈趣科技
廈門盈趣科技股份有限公司成立于2011年，以自主創(chuàng)新的UDM模式為基礎，形成了高度信息化、自動化的智能制造體系,滿足協(xié)同開發(fā)、定制服務、柔性生產(chǎn)、信息互聯(lián)等綜合服務需求，為客戶提供智能控制部件、創(chuàng)新消費電子、健康環(huán)境及汽車電子等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)，并為中小型企業(yè)提供智能制造整體解決方案。
2023年前三季度，盈趣科技實現(xiàn)營業(yè)收入29.60億元，同比下降12.14%；歸母凈利潤為3.34億元，同比下降37.81%。2023年上半年，公司主營產(chǎn)品包括智能控制部件、創(chuàng)新消費電子產(chǎn)品、健康環(huán)境產(chǎn)品、汽車電子產(chǎn)品等，營收占比分別為38.99%、27.94%、14.10%、11.88%。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
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5.華陽集團
惠州市華陽集團股份有限公司創(chuàng)立于1993年，是國內領先的汽車電子產(chǎn)品的系統(tǒng)供應商。公司主要從事汽車電子、精密壓鑄、精密電子部件以及LED照明等業(yè)務。其中，汽車電子板塊專注于車載影音、車載智能互聯(lián)、車載導航、數(shù)字儀表、流媒體后視鏡、高級駕駛輔助（ADAS）、360環(huán)視系統(tǒng)、抬頭顯示、空調控制器、車載攝像頭、無線充電、胎壓監(jiān)測等較為豐富的汽車智能及安全產(chǎn)品線，并逐步將其系統(tǒng)集成為智能駕駛艙，增強產(chǎn)品同車廠的配套能力。
2023年前三季度，華陽集團實現(xiàn)營業(yè)收入47.97億元，同比增長19.67%；歸母凈利潤為2.98億元，同比增長11.39%。2023年上半年，公司主營產(chǎn)品包括汽車電子、精密壓鑄、精密電子部件、LED照明，營收占比分別為64.73%、25.80%、6.19%、1.79%。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
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汽車電子行業(yè)發(fā)展前景
1.國家政策支持行業(yè)發(fā)展
近年來，國家出臺了一系列的法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策鼓勵包括主動安全系統(tǒng)在內的汽車電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展，同時，國家對汽車電子本身及其下游包括新能源、智能汽車等在內的行業(yè)亦出臺了相關政策。國家鼓勵汽車消費、大力發(fā)展新能源汽車行業(yè)、推進智能汽車創(chuàng)新發(fā)展為汽車電子行業(yè)發(fā)展提供了良好機遇。
2.汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化推動汽車電子快速發(fā)展
目前，智能化、網(wǎng)聯(lián)化成為汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展潮流和趨勢。汽車功能定位正從單純的出行工具逐漸向智能移動生活空間轉變，車載網(wǎng)聯(lián)通信從提供車內互聯(lián)網(wǎng)絡連接，逐步向實現(xiàn)車與車、路、行人及互聯(lián)網(wǎng)等之間無線通訊和信息交換轉變。在這一發(fā)展趨勢下，汽車電子對整車的影響和作用越來越強。從長遠來看，新能源汽車將是未來汽車電子應用的核心車型，新能源汽車能夠為汽車電子相關軟硬件提供高耗電支持，汽車電子成本在新能源車占比將不斷提升。因此，汽車電子行業(yè)在汽車整車行業(yè)帶動下，技術將不斷發(fā)展迭代，未來將保持較快增長態(tài)勢。
3.汽車電子進口替代前景廣闊
我國汽車電子行業(yè)起步較晚，市場集中度低，單體規(guī)模較小，在技術能力、經(jīng)驗和客戶積累上同國外企業(yè)存在一定差距。但隨著本土汽車電子產(chǎn)業(yè)技術的逐漸成熟，在國家政策導向引領下，一批具備頭部汽車品牌配套能力的本土優(yōu)質汽車電子企業(yè)，逐漸突破國際汽車電子廠商的技術壁壘，進入國內外主要汽車主機生產(chǎn)企業(yè)的供應鏈體系。一方面，整車廠商降本增效的需求倒逼其選擇優(yōu)質的本土汽車電子供應商企業(yè)進行合作；另一方面，基于供應鏈安等考量因素，整車廠也逐漸加強本土汽車電子供應體系建設，推動供應鏈安全管理的進程。預計未來國內汽車電子廠商市場份額將逐步提升，推動國產(chǎn)汽車電子產(chǎn)品對進口產(chǎn)品的替代進程。
