本文來(lái)自微信公眾號(hào)“鎂客網(wǎng)”，【作者】jh。
二線晶圓廠，騰不出產(chǎn)線。
今天，“臺(tái)積電斷供大陸市場(chǎng)7nm及以下AI芯片”的消息，引起了多方關(guān)注。
據(jù)集微網(wǎng)從多個(gè)消息源獲悉的消息，臺(tái)積電已經(jīng)向目前所有中國(guó)大陸AI芯片客戶發(fā)送了正式電子郵件，宣布自11月11日起，將暫停向中國(guó)大陸AI/GPU客戶供應(yīng)所有7nm及更先進(jìn)工藝的芯片。
消息一出，多家AI芯片的股價(jià)開(kāi)始出現(xiàn)反應(yīng)，例如“AI芯片第一股”寒武紀(jì)，午后下跌近10%。而光刻機(jī)等板塊反倒迎來(lái)了大漲。
有媒體向臺(tái)積電求證，官方給出的回應(yīng)稱“不評(píng)論市場(chǎng)傳聞。臺(tái)積電作為一家守法的公司，一向致力于遵循所有可適用的法令與法規(guī)，包括可適用之出口管制法規(guī)。”
不過(guò)在特朗普贏得總統(tǒng)大選的背景下，美國(guó)對(duì)華先進(jìn)關(guān)鍵技術(shù)的縮緊只是時(shí)間問(wèn)題，尤其是半導(dǎo)體、AI這類(lèi)相對(duì)敏感的行業(yè)，早已經(jīng)受到地緣政治的影響。
值得注意的是，剛剛創(chuàng)造歷史新高的中芯國(guó)際，同樣出現(xiàn)了股價(jià)下滑的情況。如果中芯國(guó)際接不住“潑天的流量”，那么國(guó)產(chǎn)AI芯片依然要為代工發(fā)愁。
AI競(jìng)賽升級(jí)，先從代工開(kāi)始
由于臺(tái)積電總體方面沒(méi)有給出具體的“斷供通知”，因此目前網(wǎng)上的傳聞大多是來(lái)自行業(yè)內(nèi)部傳出的零碎消息。
結(jié)合《集微網(wǎng)》以及《財(cái)經(jīng)》的報(bào)道，我們可以大致歸納出一個(gè)時(shí)間線：
11月初，有知情人士向《財(cái)經(jīng)》爆料，美國(guó)商務(wù)部已經(jīng)給臺(tái)積電總部發(fā)文，要求其自11月11日起切斷與中國(guó)大陸和中國(guó)澳門(mén)地區(qū)公司（不包括中國(guó)香港地區(qū)）的合作，禁止供應(yīng)7nm及更先進(jìn)制程的芯片（同時(shí)滿足300m2面積以上）。此外，文件中還列出了多條禁止合作的要求，其中一條是所有涉及AI應(yīng)用方面的芯片均不能供應(yīng)。
另外在上周五，美國(guó)相關(guān)人士便已經(jīng)赴臺(tái)展開(kāi)探討，隨后不斷有大陸AI相關(guān)IC設(shè)計(jì)公司收到臺(tái)積電郵件，甚至包括一些創(chuàng)業(yè)公司。
值得一提的是，美國(guó)商務(wù)部曾調(diào)查一起與華為相關(guān)的芯片出口“白手套事件”，國(guó)內(nèi)一些IC設(shè)計(jì)公司被指控在臺(tái)積電違規(guī)下單。
雖然這些企業(yè)都相繼發(fā)文澄清與華為沒(méi)有直接或間接的業(yè)務(wù)，但這起事件所涉及的大陸廠商，其所有wafer已被臺(tái)積電盡數(shù)銷(xiāo)毀，未來(lái)是否還能繼續(xù)在臺(tái)積電下單代工尚未可知。
總結(jié)下來(lái)，整個(gè)傳聞?dòng)袔讉€(gè)關(guān)鍵點(diǎn)：
1、臺(tái)積電斷供的是7nm以及更先進(jìn)的AI/GPU芯片，類(lèi)似寒武紀(jì)思元370等國(guó)產(chǎn)主流AI芯片，基本上都是處在7nm工藝這個(gè)節(jié)點(diǎn)。
有消息源強(qiáng)調(diào)300m2面積以上，這就明確了針對(duì)算力卡和GPU。
2、手機(jī)、汽車(chē)等芯片不在管轄范圍內(nèi)。而國(guó)內(nèi)車(chē)企目前都在為了智駕打造自研AI芯片，這一部分是否會(huì)受到影響還不得而知。
3、臺(tái)積電內(nèi)部已有一張“黑名單”，未來(lái)國(guó)產(chǎn)IC設(shè)計(jì)公司都有可能一視同仁。
4、中國(guó)香港地區(qū)并不在斷供范圍內(nèi)，雖然涉及AI應(yīng)用方面的芯片均不能供應(yīng)，但仍然留下了操作空間。
如果傳聞屬實(shí)，那么確實(shí)是美國(guó)商務(wù)部對(duì)華的一次針對(duì)性“封鎖”。
AI芯片，帶不動(dòng)晶圓廠
就在今天早上，中芯國(guó)際剛剛發(fā)布了最新財(cái)報(bào)并召開(kāi)了業(yè)績(jī)說(shuō)明，中芯國(guó)際第三季度營(yíng)業(yè)收入再創(chuàng)歷史新高。
不過(guò)和之前幾個(gè)季度一樣，中芯國(guó)際的營(yíng)收大頭依然以消費(fèi)電子為主，電腦平板、互聯(lián)與可穿戴、工業(yè)與汽車(chē)等領(lǐng)域的業(yè)務(wù)都出現(xiàn)了環(huán)比和同比下降的情況。同時(shí)中芯國(guó)際12英寸產(chǎn)能有所上升。
這說(shuō)明中芯國(guó)際仍以成熟制程為主，而先進(jìn)制程的增長(zhǎng)仍需要一定時(shí)間，無(wú)論是技術(shù)還是產(chǎn)能，中芯國(guó)際7nm工藝很難給國(guó)產(chǎn)AI芯片提供幫助。
不僅是中芯國(guó)際，其他晶圓代工廠同樣無(wú)法承接。
頭部晶圓代工廠這邊，三星和英特爾的日子都不太好過(guò)。這兩家在先進(jìn)制程上已經(jīng)被臺(tái)積電壓著一頭，而7nm以下的制程產(chǎn)線臺(tái)積電拿下了90%的份額，剩下的被二線晶圓廠瓜分。
而其他專(zhuān)注于成熟晶圓代工的聯(lián)電、格芯、世界先進(jìn)、力積電等廠，目前受到了產(chǎn)能利用率最大化的影響，仍處在消化過(guò)剩庫(kù)存的修正期。
而與消費(fèi)電子與傳統(tǒng)服務(wù)器市場(chǎng)相比，AI相關(guān)芯片的體量還是太小，并且這部分機(jī)遇早已經(jīng)被臺(tái)積電全部吃下，未來(lái)幾年各晶圓廠都很難騰出新產(chǎn)線交給體量相對(duì)較小的AI相關(guān)芯片。
