“合抱之木，生于毫末；九層之臺(tái)，起于累土”。對(duì)于全球經(jīng)濟(jì)而言，扮演基礎(chǔ)性角色的制造業(yè)似乎總是“被淡忘”。制造業(yè)既非宏觀經(jīng)濟(jì)中份額最大的部門，也非時(shí)下常受資本青睞的熱門概念，但實(shí)際上，制造業(yè)是全球經(jīng)濟(jì)低調(diào)的發(fā)動(dòng)機(jī)，其不僅對(duì)經(jīng)濟(jì)內(nèi)生增長(zhǎng)的拉動(dòng)效率超過其他行業(yè)，也在不斷創(chuàng)新和競(jìng)爭(zhēng)中創(chuàng)造著產(chǎn)品“大眾化”與“多樣化”的良性循環(huán)。在國(guó)際金融危機(jī)爆發(fā)十年之后，全球協(xié)同式復(fù)蘇趨勢(shì)明顯，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革日益取代需求側(cè)刺激政策，成為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主動(dòng)輪。在第四次工業(yè)革命到來之際，全球主要經(jīng)濟(jì)體也正在積極尋求制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的新契機(jī)。我們認(rèn)為，本輪全球范圍內(nèi)的制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，不僅是爭(zhēng)奪存量市場(chǎng)、行業(yè)集中度上升的歷史延續(xù)，而更將通過制造模式的根本轉(zhuǎn)變，重塑新的價(jià)值鏈位置，奠定新時(shí)代大國(guó)競(jìng)爭(zhēng)格局，助推全球經(jīng)濟(jì)內(nèi)生復(fù)蘇。在全球制造業(yè)模式變革前夜，借助有中國(guó)特色的中產(chǎn)階級(jí)崛起，推動(dòng)關(guān)鍵技術(shù)革命，以智能制造引導(dǎo)中國(guó)制造業(yè)走向新時(shí)代，將成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)“由高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段”的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)。
制造業(yè)并不“時(shí)髦”，卻是全球經(jīng)濟(jì)低調(diào)的發(fā)動(dòng)機(jī)。過去近四十年來，制造業(yè)的表現(xiàn)似乎日漸式微:制造業(yè)增加值占全球名義GDP的比重持續(xù)下滑，從1980年的24.6%降至2015年的15.3%。由于制造業(yè)約占工業(yè)比重的70%，工業(yè)增加值占GDP比重也出現(xiàn)了類似下降趨勢(shì)，不免衍生出關(guān)于“后工業(yè)化”或“去工業(yè)化”的討論（詳見附圖）。而在今年科技股指數(shù)表現(xiàn)“牛冠全球”的趨勢(shì)下，制造業(yè)板塊顯然也并不是資本追逐的熱門選擇。但從長(zhǎng)期來看，盡管制造業(yè)表面上“風(fēng)光不再”，無論對(duì)供給端還是需求端，制造業(yè)并未離我們遠(yuǎn)去，其重要性甚至日益凸顯：一是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的動(dòng)力歸根結(jié)底在于勞動(dòng)生產(chǎn)率的提升?；厮輾v史，制造業(yè)的勞動(dòng)生產(chǎn)率增長(zhǎng)長(zhǎng)期高于其他經(jīng)濟(jì)部門[1]。我們的計(jì)算表明，在1995-2016年的二十年間，全球制造業(yè)就業(yè)人口年均占比僅為20.7%，但對(duì)GDP增長(zhǎng)的年均貢獻(xiàn)高達(dá)31.6%（詳見附圖）。這表明，制造業(yè)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的內(nèi)生拉動(dòng)最具效率。二是制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和創(chuàng)新的強(qiáng)度遠(yuǎn)勝于其他經(jīng)濟(jì)部門。擁有高度競(jìng)爭(zhēng)力與創(chuàng)新力的制造業(yè)，一方面能讓其產(chǎn)品價(jià)格增速相對(duì)整體通貨膨脹更低，從而被更多人廉價(jià)享用；另一方面能通過不斷的改進(jìn)更新，將更多品類的商品推向市場(chǎng)，滿足人們多樣化需求。從以2010年不變價(jià)計(jì)算的貢獻(xiàn)中就可以得出，制造業(yè)占GDP的比重在過去20年中事實(shí)上相對(duì)穩(wěn)定。
制造業(yè)更加“集中”，成為大國(guó)競(jìng)爭(zhēng)沒有硝煙的戰(zhàn)場(chǎng)。從過去近四十年來不同收入水平國(guó)家制造業(yè)占GDP的比重來看，“是否搭上制造業(yè)發(fā)展的列車”是經(jīng)濟(jì)能否騰飛的關(guān)鍵。盡管全球制造業(yè)名義增加值占全球GDP的比重持續(xù)下降，但從相對(duì)水平來看，高收入經(jīng)濟(jì)體制造業(yè)占GDP比重仍然較為穩(wěn)定，中等收入經(jīng)濟(jì)體在本世紀(jì)以來制造業(yè)占比也持續(xù)高于全球平均水平。盡管低收入經(jīng)濟(jì)體制造業(yè)占比一直在上升，但仍顯著低于中、高收入經(jīng)濟(jì)體。在國(guó)別維度，全球經(jīng)濟(jì)總量排名前四的國(guó)家（美國(guó)、中國(guó)、日本、德國(guó)）也是排名前四的制造業(yè)大國(guó)。作為發(fā)展中國(guó)家的代表，中國(guó)自2010年起就成為世界第一制造業(yè)大國(guó)。事實(shí)上，自改革開放以來，中國(guó)的工業(yè)增加值占GDP比重一直維持在40%以上的水平，可以說，中國(guó)的經(jīng)濟(jì)崛起中最重要的故事就是制造業(yè)的騰飛。同期，美、日、德三強(qiáng)的工業(yè)增加值占比也相對(duì)穩(wěn)定，且均超過20%，意味著在主要的發(fā)達(dá)國(guó)家，以制造業(yè)為核心的工業(yè)仍然是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的壓艙石。更重要的是，全球制造業(yè)集中度在金融危機(jī)之后趨于上升，中、美、日、德四國(guó)的工業(yè)增加值之和已超過全球50%，而中、美兩國(guó)的全球工業(yè)“雙核”地位日益凸顯，這也與兩國(guó)在全球經(jīng)濟(jì)中扮演的動(dòng)力角色高度相符。
消費(fèi)升級(jí)助推制造業(yè)邁入良性循環(huán)。從終端來看，制造業(yè)發(fā)展與升級(jí)的根本推動(dòng)在于需求的擴(kuò)張和轉(zhuǎn)型，需求側(cè)的提振將助力制造業(yè)進(jìn)入可持續(xù)發(fā)展的景氣模式。當(dāng)前，在國(guó)際金融危機(jī)爆發(fā)十年之后，全球經(jīng)濟(jì)的協(xié)同復(fù)蘇，尤其是消費(fèi)的穩(wěn)健增長(zhǎng)對(duì)制造業(yè)而言異常重要。聯(lián)合國(guó)工業(yè)發(fā)展組織的研究表明，平均而言，全球50%以上的消費(fèi)支出用于工業(yè)制成品[2]。我們認(rèn)為，消費(fèi)模式的變化和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的變化之間緊密關(guān)聯(lián)，新時(shí)代的制造業(yè)將以新的消費(fèi)需求為導(dǎo)向，并借此帶動(dòng)新產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展。而制造業(yè)的擴(kuò)張、整合及升級(jí)也有助于提高生產(chǎn)效率和降低產(chǎn)品價(jià)格，從而進(jìn)一步刺激消費(fèi)。在收入增長(zhǎng)和家庭必需品預(yù)算占比下降的情況下，新的高端需求走向“大眾化”不可避免，同時(shí)，需求大眾化模式出現(xiàn)后也會(huì)進(jìn)一步促進(jìn)新興工業(yè)的迅速發(fā)展，并成長(zhǎng)為新一輪制造業(yè)的主角。總結(jié)起來，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶動(dòng)的消費(fèi)升級(jí)將最終不斷助推制造業(yè)進(jìn)入需求“多元化”與需求“大眾化”的良性循環(huán)（詳見附圖）。
智能制造驅(qū)動(dòng)制造業(yè)模式發(fā)生重構(gòu)。智能制造是新一輪產(chǎn)業(yè)革命的核心，信息與制造技術(shù)的融合將帶來制造業(yè)的模式重塑。從供給端來看，工業(yè)生產(chǎn)效率與模式亟待改進(jìn)，而智能制造將是未來推動(dòng)需求“多元化”與需求“大眾化”之間更快轉(zhuǎn)化的利器。消費(fèi)品從小眾市場(chǎng)進(jìn)入到大眾市場(chǎng)必然帶來新的多元化需求，從而推動(dòng)新產(chǎn)業(yè)和新產(chǎn)品的誕生，而把這些新產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)橹圃鞓I(yè)主力軍的關(guān)鍵在于技術(shù)革命的發(fā)生。在技術(shù)革命的推動(dòng)下，產(chǎn)業(yè)的生命周期被壓縮，并呈現(xiàn)出交疊式的發(fā)展（詳見附圖）。盡管當(dāng)前各國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的戰(zhàn)略規(guī)劃側(cè)重有所不同（例如，如德國(guó)側(cè)重物理網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)CPS的應(yīng)用和生產(chǎn)新業(yè)態(tài)，美國(guó)側(cè)重通過工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)與信息的獲取、建模、應(yīng)用、分析，中國(guó)強(qiáng)調(diào)工業(yè)化和信息化深度融合等），但推動(dòng)制造業(yè)向數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化發(fā)展都是制造業(yè)大國(guó)新一輪科技和產(chǎn)業(yè)革命變革的主攻方向。特別是隨著以人工智能為代表的新一代信息技術(shù)爆發(fā)式發(fā)展，信息技術(shù)與制造技術(shù)深度融合，甚至引領(lǐng)先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展的新理念，并對(duì)制造模式、生產(chǎn)組織方式、產(chǎn)業(yè)形態(tài)帶來深刻變革，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)“增質(zhì)”、“增效”。從這個(gè)意義上講，過去幾年對(duì)智能制造的提前布局，也反映了全球主要國(guó)家改變傳統(tǒng)制造業(yè)存量競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，力圖在新的全球制造業(yè)價(jià)值鏈上占據(jù)先機(jī)的共識(shí)。
制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將重塑全球經(jīng)濟(jì)格局，也是新時(shí)代中國(guó)經(jīng)濟(jì)“由高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段”的關(guān)鍵。國(guó)際金融危機(jī)以來，在以需求側(cè)為主導(dǎo)的刺激政策漸行漸遠(yuǎn)之際，全球都需要一場(chǎng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，而主要國(guó)家也不約而同地將關(guān)注點(diǎn)投入制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，并先后提出了國(guó)家性的制造業(yè)或工業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃布局，其中的代表包括美國(guó)的“先進(jìn)制造業(yè)國(guó)家戰(zhàn)略計(jì)劃”、德國(guó)的“工業(yè)4.0”、日本的“科技工業(yè)聯(lián)盟”、 中國(guó)的“中國(guó)制造2025”以及英國(guó)的“工業(yè)2050戰(zhàn)略”等。過去四十年來，盡管“中國(guó)制造”在降低工業(yè)品相對(duì)價(jià)格方面發(fā)揮了巨大的作用，但值得注意的是，中高端制造業(yè)占比從2004年開始卻呈現(xiàn)出下降的趨勢(shì)，而作為制造業(yè)強(qiáng)國(guó)的代表，德國(guó)和日本的中高端制造業(yè)比重一直維持在高位甚至還持續(xù)提升（詳見附圖）。在技術(shù)革命的分水嶺上，抓住需求側(cè)機(jī)遇、深化供給側(cè)改革將是大國(guó)角力的前沿。2016年起，全球主要制造業(yè)國(guó)家都進(jìn)入新一輪產(chǎn)能利用率上升的周期，在本世紀(jì)以來，尤其是國(guó)際金融危機(jī)之后形成的大國(guó)全球制造業(yè)份額分布可能面臨重新調(diào)整（詳見附圖）。面向未來，適應(yīng)于全球市場(chǎng)需求的制造能力將成為新時(shí)代國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力的重要體現(xiàn)，統(tǒng)籌利用國(guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)兩種資源，發(fā)展高端制造業(yè)，通過供給側(cè)改革推動(dòng)需求真正釋放將是中國(guó)制造“跨越式發(fā)展”的必由之路。十九大報(bào)告提出，“加快建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)，加快發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)，推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合。”在全球制造業(yè)模式變革前夜，借助有中國(guó)特色的中產(chǎn)階級(jí)崛起，推動(dòng)關(guān)鍵技術(shù)革命，以智能制造引導(dǎo)中國(guó)制造業(yè)走向新時(shí)代，將成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)“由高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段”的驅(qū)動(dòng)，助力增長(zhǎng)模式換擋真正實(shí)現(xiàn)。
