王興創(chuàng)立的美團(tuán)，用戶數(shù)超6億，外賣用戶2.5億，占據(jù)中國(guó)外賣市場(chǎng)約60%份額；程維創(chuàng)立的滴滴，用戶數(shù)4.5億，市場(chǎng)占有率超過(guò)90%。
眼下，這兩家O2O巨頭正在將火燒到對(duì)方后院，直指主營(yíng)業(yè)務(wù)：3月21日，“美團(tuán)打車”正式登陸上海，同日拿下杭州運(yùn)營(yíng)資質(zhì)，開始全國(guó)化布局；“滴滴配送”App上線后，滴滴外賣業(yè)務(wù)計(jì)劃于4月1日在無(wú)錫啟動(dòng)。
“休戰(zhàn)”一年后，程維迎來(lái)了新的對(duì)手。報(bào)道稱，去年2月美團(tuán)打車在南京試點(diǎn)時(shí)，滴滴就在南京成立了“三角洲事業(yè)部”，集合快車、出租車和優(yōu)步事業(yè)部人員，意在“打美”。
合并快的、擊退Uber之后，面對(duì)美團(tuán)這一戰(zhàn)，程維如何出牌？
滴滴打車：嚴(yán)守“護(hù)城河”
對(duì)于打車，美團(tuán)野心勃勃。3月24日，王興出席“中國(guó)發(fā)展高層論壇2018年會(huì)”時(shí)說(shuō)，雖然在出行領(lǐng)域還是新玩家，但美團(tuán)的目標(biāo)是拿到三分之一的市場(chǎng)。此前，美團(tuán)曾提出一年內(nèi)要獲得網(wǎng)約車20%的市場(chǎng)份額。
在合并快的和優(yōu)步中國(guó)后，滴滴幾乎獨(dú)步于中國(guó)網(wǎng)約車市場(chǎng)，但首汽約車、神州優(yōu)車、易到、嘀嗒拼車等對(duì)手仍在四周環(huán)伺。受限于線上運(yùn)營(yíng)能力，滴滴并未看重上述競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。滴滴內(nèi)部人士張?jiān)溃涿┍硎荆?ldquo;美團(tuán)之所以值得警惕，關(guān)鍵在于執(zhí)行力”。
3月21日，美團(tuán)打車正式登陸上海，同時(shí)上線出租車及快車兩種業(yè)務(wù)。據(jù)美團(tuán)披露，當(dāng)日獲得近15萬(wàn)個(gè)訂單。3月22日，訂單量超過(guò)25萬(wàn)單，司機(jī)平均接單時(shí)長(zhǎng)為5秒鐘。在試點(diǎn)城市南京，美團(tuán)打車已拿下超過(guò)20%的市場(chǎng)份額。
美團(tuán)打車在南京的試點(diǎn)長(zhǎng)達(dá)一年，今年初開始向全國(guó)鋪開，論證了試點(diǎn)的可行性。
全天候科技獨(dú)家獲悉，滴滴目前針對(duì)美團(tuán)打車的策略是：若美團(tuán)只在單個(gè)城市進(jìn)行測(cè)試，并未在打車業(yè)務(wù)上投入大量資金和精力，滴滴的主要策略將不受影響——保證核心業(yè)務(wù)的同時(shí)發(fā)展無(wú)人駕駛、金融等新業(yè)務(wù)；若美團(tuán)“All in 打車”，滴滴則視美團(tuán)補(bǔ)貼等策略而做出相應(yīng)調(diào)整。
3月21日，美團(tuán)打車正式獲得杭州市頒發(fā)的《網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車經(jīng)營(yíng)許可證》，美團(tuán)打車落地杭州進(jìn)入倒計(jì)時(shí)。去年12月底，美團(tuán)App在全國(guó)7個(gè)城市接入打車推廣鏈接，包括北京、上海、成都、杭州、溫州、福州和廈門。截至目前，其余5個(gè)城市的牌照情況和開通時(shí)間還未得到確認(rèn)。美團(tuán)方面告訴全天候科技，“北京應(yīng)該比較快”，但具體時(shí)間尚不確定。
美團(tuán)打車事業(yè)部與外賣事業(yè)部均由高級(jí)副總裁、美團(tuán)元老王慧文負(fù)責(zé)，足見(jiàn)打車在美團(tuán)新業(yè)務(wù)版圖中的重要性。
“不過(guò)，美團(tuán)的外賣、到店餐飲、酒店等業(yè)務(wù)盈利壓力都比較大，預(yù)計(jì)不會(huì)在打車業(yè)務(wù)上投入過(guò)多；阿里入股餓了么,也為外賣市場(chǎng)帶來(lái)不確定性”，張?jiān)婪Q。
2012年，滴滴入局打車。程維曾說(shuō)：“在網(wǎng)約車市場(chǎng)，專車的壁壘在于服務(wù)，快車的壁壘在于交易市場(chǎng)設(shè)計(jì)和技術(shù)能力，它是一個(gè)包括了技術(shù)、資本、效率、營(yíng)銷、品牌、政策等的全方位的競(jìng)爭(zhēng)。”滴滴通過(guò)行車路線積累了大量數(shù)據(jù)和根據(jù)這些數(shù)據(jù)快速做出運(yùn)營(yíng)決策的能力，在線上派單、拼車運(yùn)營(yíng)效率、密度等方面，都能預(yù)測(cè)需求并及時(shí)做出調(diào)整。過(guò)去幾年，滴滴曾憑借這一套完備的體系數(shù)次打敗對(duì)手。
張?jiān)辣硎?，滴滴在打車領(lǐng)域積累的經(jīng)驗(yàn)、用戶、數(shù)據(jù)都建立了較高壁壘，雖然美團(tuán)可能在短期內(nèi)靠補(bǔ)貼在個(gè)別地區(qū)（比如南京）獲得市場(chǎng)份額，但未來(lái)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展與滴滴的差距還很大。
據(jù)滴滴披露的數(shù)據(jù)，2017年滴滴全年為全國(guó)400多座城市的4.5億用戶，提供了超過(guò)74.3億次的移動(dòng)出行服務(wù)（不包含單車和車主服務(wù)）。這相當(dāng)于2017年全國(guó)每人使用滴滴5次進(jìn)行叫車服務(wù)。
目前，美團(tuán)用戶數(shù)超過(guò)6億。但是，獵豹大數(shù)據(jù)顯示，從2017年的周活躍用戶的數(shù)量來(lái)看，美團(tuán)超越了滴滴。
此外，美團(tuán)App對(duì)滴滴App的重合度達(dá)到了19.46%，即在使用滴滴的用戶中，有19.46%的用戶同時(shí)也使用美團(tuán)。這意味著，有將近1/5的用戶一旦在美團(tuán)打車中發(fā)現(xiàn)更多的價(jià)值，就有可能轉(zhuǎn)移至美團(tuán)。
目前，美團(tuán)打車已接入美團(tuán)App首頁(yè)。同時(shí)，上海用戶在美團(tuán)搜索本地餐飲商戶信息時(shí)，還可以直接通過(guò)商家主頁(yè)面的“打車”入口，跳轉(zhuǎn)到打車服務(wù)，無(wú)需手動(dòng)輸入起始地址。
可以肯定的是，挑戰(zhàn)者美團(tuán)會(huì)吃掉滴滴部分的利潤(rùn)。潤(rùn)米咨詢董事長(zhǎng)劉潤(rùn)表示：“美團(tuán)要進(jìn)入的打車領(lǐng)域只有滴滴一家獨(dú)大，這對(duì)后期進(jìn)入的小巨頭來(lái)說(shuō)是一個(gè)好事。因?yàn)槊缊F(tuán)能夠以挑戰(zhàn)者的姿態(tài)進(jìn)入，用一定的價(jià)格補(bǔ)貼的方式，吃掉滴滴壟斷部分的利潤(rùn)，既讓滴滴難受了，也拓展了自己的存活空間。”
滴滴外賣：謹(jǐn)慎投入
“對(duì)手到你院子里放把火，你也跑到對(duì)方院子里放火”。這和當(dāng)年微軟意識(shí)到谷歌發(fā)展起來(lái)之后，開始做搜索引擎的道理如出一轍——戰(zhàn)場(chǎng)要放在對(duì)方的后院。
美團(tuán)“搶跑”后，滴滴也不甘落后。據(jù)悉，滴滴外賣將在4月1日登陸無(wú)錫。目前“滴滴配送”APP已上線，近期開始大規(guī)模招聘騎手。
滴滴方面回復(fù)全天候科技稱，關(guān)于外賣業(yè)務(wù)目前尚無(wú)信息可披露。據(jù)媒體報(bào)道，除無(wú)錫外，滴滴外賣計(jì)劃進(jìn)軍的其他城市包括南京、長(zhǎng)沙、福州、濟(jì)南、寧波、溫州、成都、廈門。其中，成都、福州、廈門、溫州四城是和美團(tuán)打車擴(kuò)張計(jì)劃相重合的城市。滴滴招募的騎手主要分為忠誠(chéng)騎手和自由騎手。其中，忠誠(chéng)騎手要求每周在線大于48小時(shí)，月保底10000元；自由騎手可自由上線隨時(shí)接單，訂單收入翻倍。
目前，未見(jiàn)美團(tuán)因此對(duì)外賣業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)整。
與滴滴在網(wǎng)約車領(lǐng)域的壟斷不同，美團(tuán)在外賣市場(chǎng)還面臨著餓了么這一勁敵。今年2月，第三方數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)DCCI發(fā)布的《2017中國(guó)網(wǎng)民網(wǎng)絡(luò)外賣服務(wù)調(diào)查報(bào)告》顯示，美團(tuán)外賣在外賣平臺(tái)中份額占比為53.9%，位居第一（美團(tuán)提供的數(shù)據(jù)則是61%）；第二名餓了么占比29.8%，百度外賣占比13.7%，其它平臺(tái)占比2.6%。餓了么與百度外賣兩者市場(chǎng)份額之和為43.5%，不及美團(tuán)外賣。
外賣在滴滴內(nèi)部被視為主營(yíng)業(yè)務(wù)之外的新業(yè)務(wù)之一，僅在個(gè)別城市測(cè)試。“外賣也是物流生意，與滴滴的派單體系、潮汐管理等方面的經(jīng)驗(yàn)可結(jié)合，但是管理層會(huì)非常謹(jǐn)慎的投入。”張?jiān)勒f(shuō)。
事實(shí)上，滴滴試水外賣業(yè)務(wù)比美團(tuán)打車的想法更早。2015年11月，滴滴就投資過(guò)餓了么，后曾于2017年9月考慮對(duì)其再進(jìn)行一筆20億美元的投資，意圖切入外賣市場(chǎng)，與餓了么共同打造城內(nèi)配送系統(tǒng)，一同“圍剿”美團(tuán)。對(duì)此，滴滴當(dāng)時(shí)表示雙方確實(shí)在業(yè)務(wù)合作層面接觸過(guò)，但未上升到資本層面。
滴滴做外賣的邏輯已被Uber驗(yàn)證過(guò)。2015年，已經(jīng)完成E輪融資、估值突破500億美元大關(guān)的Uber推出UberEATS，截至2017年底在全球上線了200座城市。據(jù)TechCrunch報(bào)道，該業(yè)務(wù)至少在其中45個(gè)城市實(shí)現(xiàn)了盈利。在去年第四季度，UberEATS為公司貢獻(xiàn)了11億美元的總收入，成為財(cái)報(bào)的一大亮點(diǎn)。
Uber創(chuàng)始人Travis Kalanick曾說(shuō)，人力資源的直接調(diào)用是Uber公司順利開展外賣業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)之一。但也有分析認(rèn)為，Uber做外賣能夠成功，是因?yàn)閲?guó)外人力成本太高，而中國(guó)專業(yè)的外賣配送體系已經(jīng)很成熟。UberEATS模式能否在滴滴身上成功尚未得到論證。
據(jù)劉潤(rùn)預(yù)計(jì)，美團(tuán)會(huì)在打車市場(chǎng)中占據(jù)小份額的第二的位置，而外賣市場(chǎng)已經(jīng)有老大、老二，競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)很激烈，滴滴想占據(jù)好的位置會(huì)相對(duì)比較困難。
不過(guò)，2017年8月底，餓了么正式收購(gòu)百度外賣，考慮到滴滴與餓了么的商業(yè)伙伴關(guān)系，滴滴入局外賣，也使得這場(chǎng)圍剿戰(zhàn)把外賣市場(chǎng)變成了3:1的“滴滴+餓了么+百度外賣VS美團(tuán)外賣”局面。
《財(cái)經(jīng)》專訪程維時(shí)曾問(wèn)到：“你知道美團(tuán)做打車的時(shí)候驚訝嗎？”程維回答：“中國(guó)有350個(gè)網(wǎng)約車平臺(tái)，多一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)者而已。”而對(duì)于經(jīng)歷過(guò)百團(tuán)大戰(zhàn)、合并點(diǎn)評(píng)、外賣戰(zhàn)爭(zhēng)的王興來(lái)說(shuō)，或許也是如此。
打車價(jià)格戰(zhàn)再起？
美團(tuán)、滴滴互相“放火”，曾經(jīng)“滴滴、快的”，“美團(tuán)、餓了么”發(fā)生過(guò)的補(bǔ)貼大戰(zhàn)似乎近在眼前。
有消息稱，對(duì)于包括北京等城市即將上線的打車業(yè)務(wù)，美團(tuán)準(zhǔn)備了10億美元（約63億元人民幣），而且上不封頂。該消息并未得到美團(tuán)方面證實(shí)。
為了吸引司機(jī)加盟，美團(tuán)打車推出了優(yōu)惠政策：在上海，上線初期對(duì)加盟司機(jī)全部免抽成，司機(jī)在每日6-24點(diǎn)期間，在線滿10小時(shí)、接夠10單，可拿到600元的保底收入，超過(guò)600元后還將獲得200元額外獎(jiǎng)勵(lì)。
對(duì)于消費(fèi)者的補(bǔ)貼，美團(tuán)也毫不吝嗇，乘客前三單每單減14元。
據(jù)媒體報(bào)道，滴滴打車也于去年底在全國(guó)10個(gè)城市上線了保底政策：針對(duì)服從調(diào)度的優(yōu)秀司機(jī)，每天在線滿10小時(shí)，保底收入600元；10小時(shí)以上，每半小時(shí)補(bǔ)貼50元；司機(jī)最高可在線14小時(shí)，拿到800元的保底收入。
而滴滴入局外賣，在“重金”誘惑下，也需要其支付不小的市場(chǎng)補(bǔ)貼來(lái)滿足騎手的需求。
此時(shí)，雙方賬上資金顯得尤為重要。公開資料顯示，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)7年融資近百億美元，滴滴5年17輪融資近200億美元。去年10月，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)宣布完成新一輪40億美元融資；去年4月和12月，滴滴先后完成55億美元和超40億美元融資。
今年3月19日，滴滴更是獲批額度為100億元（人民幣）的供應(yīng)鏈金融ABS融資。不過(guò)，滴滴此次募資并不是針對(duì)將上線的外賣業(yè)務(wù)，而是用來(lái)幫滴滴合作方——汽車租賃公司購(gòu)買新車，擴(kuò)大運(yùn)力。
據(jù)公開數(shù)據(jù)，滴滴聯(lián)接了超過(guò)2100萬(wàn)司機(jī)和車主、4.5億乘客、汽車租賃公司、汽車經(jīng)銷商等生態(tài)圈，每天完成超2500萬(wàn)訂單。全天候科技獲得的數(shù)據(jù)顯示，截至2018年3月初，滴滴平均日單量已達(dá)到2600-2700萬(wàn)單。此次融資將進(jìn)一步擴(kuò)大滴滴平臺(tái)的運(yùn)力。
目前，滴滴與4000多家租賃公司合作，基本覆蓋市場(chǎng)上所有主流汽車租賃公司，覆蓋車輛20多萬(wàn)臺(tái)。滴滴購(gòu)車比司機(jī)自己去買便宜，據(jù)估算，滴滴的租賃業(yè)務(wù)可以為司機(jī)節(jié)省20-30%的成本。
爭(zhēng)奪運(yùn)力是滴滴和美團(tuán)目前的關(guān)鍵戰(zhàn)役，獲得ABS融資后，租賃公司不用等到司機(jī)按月交租后采購(gòu)下一批新車，滴滴可提前獲得運(yùn)力的擴(kuò)張。
今年初，王興曾在公開活動(dòng)上透露，美團(tuán)2017年收入達(dá)330億元（人民幣），按年升約一倍。全年交易額（GMV）為3600億元，較上年增加50%。去年5月，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)宣布整體業(yè)務(wù)開始盈虧平衡，每日完成定單量超過(guò)1800萬(wàn)單，活躍商戶500萬(wàn)，現(xiàn)金儲(chǔ)備逾30億美元（約234億港元）。
全天候科技獨(dú)家獲得的資料顯示，滴滴目前賬上資金約100億美元，美團(tuán)賬上的資金儲(chǔ)備為60億美元。如該數(shù)據(jù)為真，滴滴的資金更加充足。不過(guò)，據(jù)彭博報(bào)道，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)正在討論最早于今年年內(nèi)在香港IPO以獲得新的融資，估值至少為600億美元。美團(tuán)對(duì)此不予置評(píng)。
獨(dú)立互聯(lián)網(wǎng)觀察家龍飛分析，從燒錢大戰(zhàn)中走過(guò)來(lái)的獨(dú)角獸顯然不會(huì)像創(chuàng)業(yè)初期那樣燒大量的資金。
滴滴、美團(tuán)本身自有用戶數(shù)據(jù)支撐，不需要像創(chuàng)業(yè)初期那樣靠燒錢砸消費(fèi)體驗(yàn)；滴滴、美團(tuán)都從補(bǔ)貼大戰(zhàn)中走過(guò)來(lái)，深知如果靠補(bǔ)貼硬生生從強(qiáng)者身上割肉的話，無(wú)疑是“損敵一千、自傷八百”。這樣看來(lái)，二者開展業(yè)務(wù)性價(jià)比最高的操作是，從原有用戶身上拓展需求，靠時(shí)間和服務(wù)培養(yǎng)用戶習(xí)慣。
次流量平臺(tái)之爭(zhēng)
2015年，美團(tuán)合并大眾點(diǎn)評(píng)，成為本地生活服務(wù)的龍頭老大；滴滴在壟斷出行市場(chǎng)之前，成功拿下快的，并擊退大舉擴(kuò)展中國(guó)市場(chǎng)的Uber。
美團(tuán)和滴滴之爭(zhēng)將成為今年互聯(lián)網(wǎng)生活服務(wù)領(lǐng)域最大的看點(diǎn)。
這是一個(gè)沒(méi)有邊界的戰(zhàn)場(chǎng)。著名媒體人秦朔指出，超級(jí)流量入口早已被淘寶、微信、百度等占據(jù)了，新一代的TMD（頭條、美團(tuán)、滴滴）要爭(zhēng)奪次級(jí)流量入口。
在秦朔看來(lái)，次級(jí)流量入口跟以前不太一樣，以前往往一個(gè)產(chǎn)品覆蓋一類人群，專注于某個(gè)需求，比如搜索，比如社交，比如電商，“如今必須要把次級(jí)流量入口做大，需要挖掘客戶的多元化需求，形成總需求的擴(kuò)張。因此無(wú)論美團(tuán)和滴滴，都需要不斷擴(kuò)張用戶需求的品類，競(jìng)爭(zhēng)的邊界已經(jīng)非常模糊了”，他說(shuō)。
以美團(tuán)入局出行領(lǐng)域?yàn)槔凑胀跖d的想法，美團(tuán)布局打車“是基于美團(tuán)點(diǎn)評(píng)平臺(tái)上的用戶需求，打車業(yè)務(wù)除了能夠?yàn)橛脩籼峁└S富的出行選擇，還可在為用戶提供‘吃喝玩樂(lè)’服務(wù)的同時(shí)，一體化解決‘行’的問(wèn)題”。
美團(tuán)投資人、今日資本創(chuàng)始人徐新也指出，出行是美團(tuán)最適合做的新業(yè)務(wù)，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)的2.5 億日活用戶中，30%有出行需求。
目前滴滴已是全球最大的出行平臺(tái)，但據(jù)程維透露，全中國(guó)每天有11億次出行，滴滴只滲透了中國(guó)出行市場(chǎng)的2%。
按這個(gè)邏輯推演，已經(jīng)掌握了海量用戶行為數(shù)據(jù)的美團(tuán)可以規(guī)劃用戶一整天的出游安排，比如一鍵預(yù)定打車-景區(qū)-餐廳-電影-酒店，這都是美團(tuán)跨界進(jìn)入出行市場(chǎng)的重要決策依據(jù)。
從盈利能力來(lái)看，外賣并不是一個(gè)短時(shí)間能實(shí)現(xiàn)盈虧平衡的市場(chǎng)。美團(tuán)點(diǎn)評(píng)高級(jí)副總裁王莆中在采訪中透露，美團(tuán)外賣年交易額已達(dá)到1710億元，還無(wú)法通過(guò)規(guī)?；瘉?lái)盈利，預(yù)計(jì)距離盈利仍有一到兩年時(shí)間。美團(tuán)近期也在逐步減少用戶補(bǔ)貼金額，紅包補(bǔ)貼從早期的最低3-4元，變成了現(xiàn)在的0.5元左右。
全天候科技獨(dú)家獲悉，滴滴打車目前單均毛利5-6%，相當(dāng)于每單補(bǔ)貼2元左右。
劉潤(rùn)表示，美團(tuán)今天的估值已經(jīng)不低了，僅靠外賣很難支撐其估值，所以美團(tuán)要尋找更大的市場(chǎng)和空間，不斷多元化。出行業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)會(huì)為美團(tuán)帶來(lái)不錯(cuò)的估值增長(zhǎng)。
3月23日，科技部正式發(fā)布《2017年中國(guó)獨(dú)角獸企業(yè)發(fā)展報(bào)告》和《2017年中關(guān)村獨(dú)角獸企業(yè)發(fā)展報(bào)告》。根據(jù)上述報(bào)告，滴滴和美團(tuán)分別以560億美元和300億美元估值，位居中國(guó)科技獨(dú)角獸第二和第五。以此判斷，滴滴目前估值接近美團(tuán)的兩倍。
