中國移動(dòng)支付名片背后的技術(shù)實(shí)力，正落地到“千島之國”菲律賓，二維碼在當(dāng)?shù)貜臒o到有，正成為普通人的生活日常。如今已經(jīng)有超過1萬家商戶接入了方便菲律賓本地人用的“支付寶”GCash，圖為用戶正在使用二維碼進(jìn)行手機(jī)支付。
華為銀聯(lián)卡位移動(dòng)支付，再讓外界關(guān)注移動(dòng)支付市場(chǎng)狀況。近年來，隨著移動(dòng)互聯(lián)技術(shù)在金融界的全面開花，移動(dòng)支付業(yè)務(wù)也拔得頭籌，迎來更大市場(chǎng)。易觀此前發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2018年第一季度，中國第三方支付移動(dòng)支付市場(chǎng)交易規(guī)模達(dá)403645.1億元人民幣，環(huán)比增長6.99%。值得注意的是，國內(nèi)的移動(dòng)支付市場(chǎng)較為集中，支付寶和微信支付占據(jù)絕對(duì)的主導(dǎo)權(quán)，同時(shí)隨著監(jiān)管力度的加強(qiáng)，中小支付機(jī)構(gòu)生存環(huán)境愈發(fā)艱難。
移動(dòng)支付為何受寵
近年來，國內(nèi)支付行業(yè)突飛猛進(jìn)。支付寶、財(cái)付通推動(dòng)的支付變革，使得中國移動(dòng)支付的支付規(guī)模、滲透率、技術(shù)以及模式等均已在全球范圍內(nèi)處于領(lǐng)先水平。支付機(jī)構(gòu)異軍突起，成為銀行支付體系外的一支新生力量，極大地提高了國內(nèi)支付市場(chǎng)整體的創(chuàng)新與服務(wù)水平。
移動(dòng)支付一直保持著穩(wěn)中有進(jìn)的增長態(tài)勢(shì)。央行網(wǎng)站公布的2017年支付業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，移動(dòng)支付業(yè)務(wù)量保持較快增長。2017年，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)共處理電子支付業(yè)務(wù)1525.80億筆，金額2419.20萬億元。其中，網(wǎng)上支付業(yè)務(wù)485.78億筆，金額2075.09萬億元，筆數(shù)同比增長5.20%，金額同比下降0.47%。移動(dòng)支付業(yè)務(wù)375.52億筆，金額202.93萬億元，同比分別增長46.06%和28.80%。
“移動(dòng)支付的發(fā)展主要是基于移動(dòng)終端的不斷進(jìn)步，而更重要的是背后消費(fèi)金融不斷發(fā)展所帶來的驅(qū)動(dòng)力，但隨著支付技術(shù)的不斷發(fā)展，或許銀行卡支付與移動(dòng)支付都將被逐漸取代。” 易觀金融高級(jí)分析師王蓬博表示。
除了移動(dòng)支付市場(chǎng)具有巨大潛力外，移動(dòng)支付的魅力還不止于此。移動(dòng)支付時(shí)代已到來，應(yīng)運(yùn)而生的支付軟件擁有著無窮的潛力。除了支付結(jié)算的價(jià)值外，第三方支付平臺(tái)的附加價(jià)值也不可忽視。特別是對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)公司來講，支付平臺(tái)上的用戶數(shù)據(jù)價(jià)值更加重要。這些用戶數(shù)據(jù)可以為互聯(lián)網(wǎng)公司帶來更多發(fā)展可能性，從而向更多縱深范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行拓展，這點(diǎn)對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)公司而言至關(guān)重要。
中小機(jī)構(gòu)夾縫中生存
國內(nèi)支付市場(chǎng)一個(gè)顯著特點(diǎn)就是支付市場(chǎng)的份額非常集中，支付寶和微信支付已經(jīng)占據(jù)絕大部分市場(chǎng)份額，這是中小機(jī)構(gòu)想要拓展市場(chǎng)面臨的兩大攔路虎。同時(shí)，支付市場(chǎng)看似花團(tuán)錦簇，實(shí)際上亂象叢生，二清、外包、無證、套碼套現(xiàn)、接口轉(zhuǎn)接為違規(guī)商戶提供支付服務(wù)、備付金違規(guī)占用以及淪為洗錢通道等問題頻生。
亂象之下監(jiān)管趨緊。從去年網(wǎng)聯(lián)出世、要求支付公司斷開與銀行直連，到今年要求備付金100%交存，兩年來，環(huán)環(huán)相扣的監(jiān)管政策，讓支付行業(yè)市場(chǎng)參與主體各自歸位，防止支付公司成為事實(shí)上的跨行清算機(jī)構(gòu)。如今，支付公司備付金利息收入模式將被終結(jié)，已是不爭(zhēng)的事實(shí)。支付行業(yè)具有一定公共屬性，本身利薄，收入主要來自手續(xù)費(fèi)或服務(wù)費(fèi)。在過去支付公司與銀行的直連模式下，交易環(huán)節(jié)中沉淀有大量備付金，這筆錢既是支付公司與銀行談判通道費(fèi)率和資源置換的籌碼，還能獲得不菲的利息收入。但將備付金100%集中交存人民銀行，且暫不計(jì)利息，相當(dāng)于“拿掉”了支付公司大部分利潤。
易觀分析師王蓬勃說，這讓中小支付公司壓力很大，因?yàn)樵叫〉墓驹揭蕾噦涓督鹄⑹杖耄笾Ц豆臼杖胍呀?jīng)比較多元化。
中小機(jī)構(gòu)發(fā)力方向在哪
在移動(dòng)支付市場(chǎng)份額超過90%的兩大支付巨頭，并非完全不受影響，微信就已經(jīng)向用戶收費(fèi)。微信近期宣布，自今年8月1日起，微信信用卡每筆還款按還款金額的0.1%進(jìn)行收費(fèi)。官方解釋是“因支付通道手續(xù)費(fèi)迅猛增長，為了平衡成本和發(fā)展，才做出的調(diào)整”。
在新監(jiān)管環(huán)境下，支付巨頭還有資金和資源拓展業(yè)務(wù)，且早已在高頻、剛需場(chǎng)景激烈交鋒，尤其是出行等線下領(lǐng)域。那么，中小支付公司該用什么來填補(bǔ)備付金利息收入“損失”？現(xiàn)在來看主要有兩個(gè)方向：一是加強(qiáng)和網(wǎng)聯(lián)的合作，接入更多商家；二是提升科技能力，提供垂直行業(yè)解決方案等，以及各種增值服務(wù)，如大數(shù)據(jù)風(fēng)控等。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，支付行業(yè)的發(fā)展是不斷解構(gòu)傳統(tǒng)銀行的過程，讓金融更細(xì)分和專業(yè)化。市場(chǎng)穩(wěn)定后支付公司才會(huì)有相對(duì)明確的創(chuàng)新發(fā)展空間。
