8月30日，國資云概念股開盤大幅走高。截至當(dāng)日收盤，銅牛信息（300895，SZ）、美利云（000815，SZ）、云賽智聯(lián)（600602，SH）繼續(xù)漲停，衛(wèi)士通（002268，SZ）、易華錄（300212，SZ）等股價亦表現(xiàn)不錯。
多地部署國資云
什么是國資云？簡單概括，就是國資委控股企業(yè)的云計算。而國資云也并非是近期才有的概念，在全面數(shù)字化轉(zhuǎn)型的背景下，國資云的布局由來已久。
2020年9月，國務(wù)院國資委印發(fā)《關(guān)于加快推進國有企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作的通知》，旨在促進國有企業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化發(fā)展，提出建設(shè)基礎(chǔ)數(shù)字平臺等數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作。在此指導(dǎo)下，地方國資委陸續(xù)開啟地方國資云平臺項目建設(shè)。
據(jù)央廣網(wǎng)報道，今年3月4日天津國資云就已經(jīng)率先運行，天津交通集團、天津國有資本投資運營有限公司等三家國有企業(yè)率先入駐。據(jù)介紹，該平臺憑借積累的基礎(chǔ)架構(gòu)設(shè)計能力及數(shù)字化建設(shè)經(jīng)驗，積極整合現(xiàn)有的數(shù)據(jù)中心資源，融合物聯(lián)網(wǎng)、云數(shù)據(jù)、云計算等高新技術(shù)手段，打造服務(wù)于企業(yè)信息化、數(shù)字化建設(shè)的核心團隊，為國資系統(tǒng)企業(yè)提供覆蓋新型基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)字化解決方案、數(shù)字化建設(shè)及運維等全流程服務(wù)，助力國資系統(tǒng)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和運營效能提升，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
同樣在3月份，浙江省國資委啟動“國資國企數(shù)字化監(jiān)管應(yīng)用”項目建設(shè)。該項目包括八大應(yīng)用系統(tǒng)和一個云基礎(chǔ)設(shè)施——“國資云”，杭鋼集團負責(zé)“國資云”建設(shè)與維護運營。截至目前，已完成省交投集團、省國貿(mào)集團、省建投集團、省能源集團、物產(chǎn)中大集團5家單位6個系統(tǒng)的云資源部署。同時此次“國資云”平臺建設(shè)采用了完全國產(chǎn)化的信創(chuàng)服務(wù)器，成為全國首批全國產(chǎn)化行業(yè)云平臺。
4月28日，四川省政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會正式發(fā)布“國資云”。四川省國資云是國內(nèi)首個國資企業(yè)專屬云，由四川能投集團負責(zé)建設(shè)，并與四川電信聯(lián)合運營，首期采用阿里云提供技術(shù)支持。據(jù)悉。四川國資云是國資企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新、推進轉(zhuǎn)型發(fā)展的新平臺，將面向省內(nèi)國企提供專業(yè)安全可靠的專屬云服務(wù)。
8月24日，重慶市國資云平臺（二期）業(yè)務(wù)平臺建設(shè)項目的中標(biāo)候選人公示，擬中標(biāo)人為浪潮通用軟件有限公司，擬中標(biāo)價為14251300元。項目建設(shè)目標(biāo)為：建設(shè)國資監(jiān)管統(tǒng)一數(shù)據(jù)共享中心，建立市國資委到市屬國有重點企業(yè)和區(qū)縣國資監(jiān)管機構(gòu)的數(shù)據(jù)采集、共享機制，實現(xiàn)“數(shù)據(jù)通”。
隨著國有企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加快推進，國資云建設(shè)在全國各地陸續(xù)展開，從實施落地到運營，國資云背后都離不開核心云廠商的相關(guān)技術(shù)公司支持。這里簡單梳理了一下目前國資云建設(shè)的背后力量，供大家參考。
國務(wù)院國資云：中國電信、美利云、易華錄、太極股份等；
四川國資云：四川能投、四川電信等；
北京國資云：銅牛信息、ST方科等；
上海國資云：寶信軟件、數(shù)據(jù)港、云賽智聯(lián)、電科數(shù)字等；
浙江國資云：杭鋼股份、浙數(shù)文化、寧波建工等；
福建國資云：美亞柏科、三鋼閩光等；
山東國資云：浪潮信息、浪潮軟件、榮聯(lián)科技等；
廣東國資云：特發(fā)信息、省廣集團、天威視訊、福能東方等；
江蘇國資云：鳳凰傳媒等；
河北國資云：常山北明等；
陜西國資云：廣電網(wǎng)絡(luò)等；
天津國資云：天津松江等；
內(nèi)蒙古國資云：包鋼股份等。
推動國企數(shù)字化轉(zhuǎn)型
國資云是由各地國資委牽頭設(shè)立，以推動國資國企加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型為目的的數(shù)據(jù)安全基礎(chǔ)設(shè)施云平臺。成立國資云就是將國有企業(yè)數(shù)據(jù)整合，為后續(xù)企業(yè)間聯(lián)動、相關(guān)部門監(jiān)管等提供便利條件。同時，國資云成立后，數(shù)據(jù)的統(tǒng)一管理將會為企業(yè)降低成本，為后續(xù)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供方案。
天津國資云科技有限公司董事長丁金嬋曾在第五屆世界智能大會期間表示，天津國資云是通過整合現(xiàn)有的數(shù)據(jù)中心資源，融合物聯(lián)網(wǎng)、云數(shù)據(jù)、云計算等高新技術(shù)手段，打造服務(wù)于企業(yè)信息化、數(shù)字化建設(shè)的核心團隊，為國資系統(tǒng)企業(yè)提供覆蓋新型基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)字化解決方案、數(shù)字化建設(shè)及運維等全流程服務(wù)，助力國資系統(tǒng)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和運營效能提升，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
四川省國資委主任徐進也曾表示，四川國資云是國資企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新、推進轉(zhuǎn)型發(fā)展的新平臺，將面向省內(nèi)國企提供專業(yè)安全可靠的專屬云服務(wù)。平臺將部署和推廣優(yōu)秀國資應(yīng)用，如陽光采購、項目管理、工程管理等，并通過大數(shù)據(jù)、AI、區(qū)塊鏈等前沿技術(shù)，在能源、旅游、環(huán)保、基建、工業(yè)制造、投資平臺等典型國資行業(yè)場景中，逐步建成獨具特色的國資數(shù)字化、云化平臺。
天風(fēng)證券全球科技首席分析師孔蓉表示，國資云并不是在原有的公共云市場里搶“蛋糕”，它的出現(xiàn)可以給市場帶來增量。數(shù)字化是未來的趨勢，原來一部分國企或其企業(yè)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的過程中可能需要逐步演進，但國資云在一定程度上代表著國家正在加速推進國企的數(shù)字化轉(zhuǎn)型進程。
加強數(shù)據(jù)安全
近期，阿里云向第三方泄露客戶數(shù)據(jù)更進一步引發(fā)對第三方公有云數(shù)據(jù)安全的擔(dān)憂。8月23日，阿里云就“泄露用戶注冊信息”事件對外回應(yīng)，表示阿里云一電銷員工違反公司紀律，利用工作便利私下獲取客戶聯(lián)系方式，并透露給分銷商員工。阿里云作為國內(nèi)收入規(guī)模最大的公有云企業(yè)，其對客戶數(shù)據(jù)的粗放管理引發(fā)了市場對其數(shù)據(jù)治理的擔(dān)憂。
值得注意的是，很多國企內(nèi)部的數(shù)據(jù)涉及社會民生，會更加敏感，所以加強其安全保護勢在必行。有研報指出，在國家高度重視數(shù)據(jù)安全的背景下，國資云是自上而下保障數(shù)據(jù)安全的一記重拳。未來圍繞國資云，將延伸出數(shù)據(jù)安全保障和數(shù)據(jù)要素市場化兩大中心戰(zhàn)略，數(shù)據(jù)安全廠商有望從數(shù)據(jù)安全技術(shù)支持、數(shù)據(jù)安全服務(wù)、數(shù)據(jù)交易三方面深度參與。
中信證券認為，國資云建設(shè)一體化網(wǎng)絡(luò)安全保障體系，為國企提供數(shù)據(jù)安全保障，近期出臺的《數(shù)據(jù)安全法》、《關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護條例》、《個人信息保護法》等系列政策對“數(shù)據(jù)安全”進行明確的規(guī)范，國資云的安全建設(shè)與政策相呼應(yīng)。若國資云建設(shè)在全國各地持續(xù)展開，將為云安全帶來增量建設(shè)需求，受云安全責(zé)任共擔(dān)模型影響，以國資云為代表的私有云/混合云的建設(shè)將給安全廠商帶來機遇。
安信證券認為，國資云本質(zhì)是從第三方托管的公有云轉(zhuǎn)向國資專屬行業(yè)云，保護國有數(shù)據(jù)資產(chǎn)安全是建設(shè)國資云的核心目的。國資云將是國企信創(chuàng)推進基地，是行業(yè)信創(chuàng)落地的重要抓手。
天風(fēng)證券認為，國資委牽頭建設(shè)私有云，是保障國家數(shù)據(jù)安全的最直接途徑。相較于開發(fā)應(yīng)用于低等級機房或公有云的標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)安全系統(tǒng)，建設(shè)私有云能規(guī)避開發(fā)和測試環(huán)節(jié)的耗時，降低硬件架設(shè)帶來的不確定性，是實現(xiàn)國家級數(shù)據(jù)安全達標(biāo)的最快路徑。
大廠要涼？
據(jù)第一財經(jīng)梳理，從云市場的發(fā)展來看，在過去幾年，政企客戶都是頭部云服務(wù)廠商爭奪的重點項目。目前，國內(nèi)公有云市場份額領(lǐng)先的阿里云、騰訊云等企業(yè)在這一市場并不占優(yōu)勢。一方面，2C基因使其在垂直行業(yè)和政府服務(wù)方面存在諸多挑戰(zhàn)；另一方面，數(shù)據(jù)安全、隱私問題一直被廣為詬病。
目前，各云計算大廠均表示沒有接到通知，不受影響。目前分析認為：雖然全國很多地方都有國資云，但并非是全國統(tǒng)一規(guī)劃、采用統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的云平臺。從另一個維度來看，在數(shù)據(jù)安全的大背景之下，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)廠商和國資背景的IDC廠商應(yīng)會出現(xiàn)一波紅利，數(shù)據(jù)安全公司將持續(xù)受益、政務(wù)信息化相關(guān)信創(chuàng)公司也將迎來新的機遇。
不過，國資云概念的出臺仍具有一定的象征意義，阿里云、騰訊云等互聯(lián)網(wǎng)廠商在政企服務(wù)領(lǐng)域的話語權(quán)或?qū)⑦M一步縮小，特別是國內(nèi)在加強數(shù)據(jù)安全、隱私保障和加強反壟斷的背景下。
如果國資云成為各地政府推行的樣本，對于提供“整體解決”方案的頭部云服務(wù)廠商來說，短期內(nèi)確實形成了一定壓力。
海通計算機團隊發(fā)布觀點認為，國資云的消息可能反映出一些行業(yè)趨勢值得關(guān)注：
1、政府私有云架構(gòu)的重建。國資云的架構(gòu)基本是私有云，對私有云部署產(chǎn)品的重新采購，這將是一次市場份額的重新劃分，也將是私有云以及配套產(chǎn)品市場份額的集中。以前國企分別采購，現(xiàn)在如果是國資云統(tǒng)一采購，那么產(chǎn)品服務(wù)供應(yīng)商的市場份額勢必會集中，對數(shù)據(jù)中心的需求預(yù)計也會有新的變化。
2、核心數(shù)據(jù)的重要性。在AIOT時代，數(shù)據(jù)是資產(chǎn)已經(jīng)成為不折不扣的事實。數(shù)據(jù)的存儲、安全、可控將成為政府的一個重要課題，特別是關(guān)系到國計民生的重要行業(yè)和重要企業(yè)的數(shù)據(jù)。國資云可以是一種解決方案。
3、信創(chuàng)行業(yè)應(yīng)用的開始。國資云要求等級保護二級以上，以及各類信創(chuàng)產(chǎn)品的配備。其實，這本質(zhì)上是信創(chuàng)產(chǎn)品在行業(yè)化的應(yīng)用。包括云服務(wù)、OA、網(wǎng)站、電子發(fā)票、電子檔案、公車監(jiān)管、統(tǒng)一認證、財務(wù)、HR、統(tǒng)一管理、上網(wǎng)行為管理、云安全、云桌面、云備份、銀企直聯(lián)、企業(yè)網(wǎng)盤、日志分析等。如果“國資云”推進順利，對信創(chuàng)的行業(yè)應(yīng)用的推進是重要力量。
國泰君安計算機團隊則指出，國資云的推廣預(yù)示著黨政及國企未來將堅持私有云技術(shù)路線。從四川等省市國資云平臺的建設(shè)方式來看，未來黨政及國企部門的業(yè)務(wù)系統(tǒng)上云將堅持私有云的技術(shù)路線，由此可能對未來國內(nèi)云計算市場帶來深遠影響。
國泰君安計算機團隊還強調(diào)，國資云的建設(shè)將推動行業(yè)信創(chuàng)的提速。國資云和信創(chuàng)云實際上是從資本和技術(shù)兩個角度來強化國企的數(shù)據(jù)安全，國資云要求機房、數(shù)據(jù)由國資掌握，信創(chuàng)云則從技術(shù)上減少后門漏洞。目前信創(chuàng)云直接承載全部國企的業(yè)務(wù)系統(tǒng)是不現(xiàn)實的，所以未來國資云和信創(chuàng)云的推動可能有兩種方式，但無論哪種模式，國企后續(xù)IT技術(shù)設(shè)施及業(yè)務(wù)系統(tǒng)的信創(chuàng)化轉(zhuǎn)型都是大勢所趨，將加速行業(yè)信創(chuàng)的發(fā)展。
