近日，國(guó)際數(shù)據(jù)咨詢公司IDC的《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)2021上半年跟蹤》報(bào)告（以下簡(jiǎn)稱“IDC報(bào)告”）新鮮出爐。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)公有云整體市場(chǎng)規(guī)模（IaaS/PaaS/SaaS）已達(dá)123.1億美元，阿里云、騰訊云、華為云位列前三甲，市場(chǎng)份額占六成。中國(guó)電信天翼云緊隨其后，位列第四。另一家調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys發(fā)布的《中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)2021年第二季度報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱“Canalys報(bào)告”）顯示，百度智能云位列中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)第四位。而賽迪顧問(wèn)發(fā)布的《2020-2021中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)研究年度報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱“賽迪顧問(wèn)報(bào)告”）則是把浪潮排在了第四。進(jìn)入云計(jì)算下半場(chǎng)，中國(guó)第四朵云究竟會(huì)花落誰(shuí)家？業(yè)內(nèi)眾說(shuō)紛紜，卻遲遲難下定論。而現(xiàn)在，這個(gè)問(wèn)題的答案似乎正逐漸浮出水面。
2018年至2020年云計(jì)算市場(chǎng)銷(xiāo)售額
頭部市場(chǎng)“鐵三角”地位已難撼動(dòng)
綜合分析各大研究機(jī)構(gòu)提供的數(shù)據(jù)可見(jiàn)，阿里云、騰訊云、華為云這個(gè)“鐵三角”組合已經(jīng)在中國(guó)云市場(chǎng)形成了合圍之勢(shì)，在馬太效應(yīng)作用下市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)大，優(yōu)勢(shì)地位愈發(fā)鞏固。
作為中國(guó)云計(jì)算龍頭，阿里云無(wú)論是在云計(jì)算能力、云服務(wù)產(chǎn)品、財(cái)務(wù)營(yíng)收等方面皆表現(xiàn)優(yōu)異。Gartner數(shù)據(jù)顯示，在全球云廠商市場(chǎng)份額排名中，阿里云位列全球第三，亞太第一，且市場(chǎng)份額連續(xù)五年保持快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。作為國(guó)內(nèi)唯一入選的云廠商，阿里云在計(jì)算大類中以92.3%的高得分率拿下全球第一，并且刷新了該項(xiàng)目的歷史最佳成績(jī)，在存儲(chǔ)和IaaS基礎(chǔ)能力大類中也位列全球第二。此外，根據(jù)IDC報(bào)告，2021上半年阿里云IaaS+PaaS收入為231.5億元，騰訊云和華為云收入則分別為68.5億元、66.6億元。阿里云的收入已高出其他兩家兩倍以上，先發(fā)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步拉大。
騰訊云與華為云則是在“榜眼”和“探花”的位置上展開(kāi)了膠著的“拉鋸戰(zhàn)”。從各方統(tǒng)計(jì)的市場(chǎng)份額來(lái)看，二者不相上下；從業(yè)務(wù)重點(diǎn)來(lái)看，騰訊云更多聚焦于金融科技、視頻云、效率辦公SaaS工具等業(yè)務(wù)，華為云則是聚焦在政務(wù)云、ICT集成服務(wù)等業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
綜合來(lái)看，“鐵三角”云業(yè)務(wù)各具特色，優(yōu)勢(shì)地位已經(jīng)很難再被動(dòng)搖。中國(guó)社會(huì)科學(xué)院研究生院特聘導(dǎo)師趙小兵評(píng)論稱，這三大巨頭將成為中國(guó)數(shù)字化主戰(zhàn)場(chǎng)上的大平臺(tái)公司，其他云計(jì)算企業(yè)沒(méi)有與之比肩的基因和立足點(diǎn)。國(guó)家信息中心中國(guó)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)總編審朱幼平表示，我國(guó)云市場(chǎng)很可能形成“3A格局”。其他廠商最好向高端、專業(yè)、私有云方向布局，不與這三大巨頭正面競(jìng)爭(zhēng)也能獲得一席之地。
中國(guó)公有云IaaS+PaaS市場(chǎng)前五大廠商市場(chǎng)份額，2021H1
百度智能云有望以AI為亮點(diǎn)突圍
在頭部市場(chǎng)“鐵三角”地位逐漸鞏固的同時(shí)，其他選手對(duì)于“第四朵云”的競(jìng)爭(zhēng)已趨向白熱化。其中，百度智能云的突圍勢(shì)頭尤為明顯。據(jù)Canalys報(bào)告顯示，百度智能云憑借8.4％的市場(chǎng)份額在2021年第二季度名列第四，營(yíng)收同比增速為71％，不僅高于整個(gè)市場(chǎng)的增速，也高于四大巨頭的總體增長(zhǎng)率。業(yè)內(nèi)不少專家表示看好百度成為中國(guó)“第四朵云”。
AI是百度智能云最為顯著也最具特色的標(biāo)簽。北京計(jì)算機(jī)學(xué)會(huì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)專委會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)王娟在接受《中國(guó)電子報(bào)》記者采訪時(shí)分析稱，百度智能云發(fā)力于其長(zhǎng)期聚焦的人工智能領(lǐng)域，將AI算力、算法和開(kāi)放平臺(tái)、云服務(wù)相結(jié)合，以“云智一體”打出差異化特色，在智慧城市、智能制造、智慧金融等領(lǐng)域形成了新生競(jìng)爭(zhēng)力。但也有觀點(diǎn)認(rèn)為，百度智能云無(wú)論從生態(tài)建設(shè)、能力建設(shè)、市場(chǎng)認(rèn)可度等各方面來(lái)看都有很大提升空間，要爭(zhēng)做“第四朵云”還需不斷加快追趕步伐。
運(yùn)營(yíng)商、IT廠商憑借政務(wù)云優(yōu)勢(shì)崛起
BATH（百度、阿里、騰訊、華為）之外，運(yùn)營(yíng)商陣營(yíng)在云計(jì)算領(lǐng)域的快速崛起頗為亮眼。2021上半年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，天翼云、移動(dòng)云收入同比增長(zhǎng)翻倍，聯(lián)通沃云營(yíng)收同比提升54.1%。艾媒咨詢首席分析師張毅評(píng)論稱：“隨著關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加快，信息安全的戰(zhàn)略位置越來(lái)越高，運(yùn)營(yíng)商在云計(jì)算領(lǐng)域的崛起指日可待。”
“自主研發(fā)”、“云網(wǎng)一體”是運(yùn)營(yíng)商陣營(yíng)亮出的“王牌”。華為數(shù)據(jù)中心高級(jí)營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理馬麗君指出，電信運(yùn)營(yíng)商在基礎(chǔ)設(shè)施、客戶渠道等方面具備天然優(yōu)勢(shì)，現(xiàn)已形成了一套體系化的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、技術(shù)支持和客戶服務(wù)。東吳證券分析師侯賓認(rèn)為，運(yùn)營(yíng)商們的“國(guó)家隊(duì)”背景具備公信力，在大客戶市場(chǎng)受到歡迎。尤其在近期網(wǎng)絡(luò)與數(shù)據(jù)安全監(jiān)管趨嚴(yán)情況下，運(yùn)營(yíng)商的安全能力備受看好。但也有業(yè)內(nèi)分析人士表示，“相較于早早開(kāi)始跑馬圈地的互聯(lián)網(wǎng)廠商，運(yùn)營(yíng)商在核心技術(shù)、專業(yè)性、軟件及應(yīng)用等方面仍有較大提升空間。”
實(shí)際上，聚焦政務(wù)云的不止是傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商。憑借行業(yè)端長(zhǎng)期積累的技術(shù)、產(chǎn)品、客戶資源，浪潮、曙光等大型IT廠商同樣具備一較高下的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。賽迪顧問(wèn)報(bào)告指出，浪潮擁有較為完整的云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈，在企業(yè)級(jí)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)具有廣泛的客戶基礎(chǔ)，多年來(lái)深耕政務(wù)、電信等主要私有云應(yīng)用領(lǐng)域，已占據(jù)一席之地。業(yè)內(nèi)資深人士分析稱，區(qū)別于其他玩家，IT廠商在政務(wù)與行業(yè)雙側(cè)優(yōu)勢(shì)加持下，同樣希望在下半場(chǎng)擠進(jìn)前四。
新生代以特色云服務(wù)博出彩
與此同時(shí)，字節(jié)跳動(dòng)、青云科技等新生代選手也加入到了“第四朵云”的爭(zhēng)奪戰(zhàn)中。雖然“字節(jié)云”從未被字節(jié)跳動(dòng)承認(rèn)過(guò)，卻經(jīng)常活躍在圈內(nèi)熱門(mén)話題中。“字節(jié)跳動(dòng)自身的業(yè)務(wù)發(fā)展就有非常大的云服務(wù)需求，這個(gè)體量的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)往往都會(huì)選擇自己開(kāi)發(fā)云服務(wù)平臺(tái)。”王娟分析稱，“字節(jié)跳動(dòng)的發(fā)展一直都帶著彎道超車(chē)的色彩，但這種一蹴而就的發(fā)展模式在云服務(wù)領(lǐng)域并不受到主流用戶的青睞，還是應(yīng)該尋找合適的切入點(diǎn)，嘗試以不同類型的云服務(wù)尋找機(jī)遇，以特色化、差異化爭(zhēng)取市場(chǎng)認(rèn)可。”
作為國(guó)內(nèi)第一家上市的混合云企業(yè)，青云科技走的就是一條特色化的道路，專注于技術(shù)與服務(wù)的創(chuàng)新。日前，青云科技宣布云網(wǎng)邊端一體化架構(gòu)升級(jí)，并發(fā)布了系列云原生產(chǎn)品。青云科技副總裁林源表示：“巨頭的邏輯是讓自己的閉環(huán)生態(tài)更穩(wěn)健，而青云科技在商業(yè)上的準(zhǔn)則是‘有邊界感’。傳統(tǒng)行業(yè)并非‘贏者通吃’。我們不做應(yīng)用，不做終端設(shè)備，專注在自己的領(lǐng)域上提供更多的產(chǎn)品和服務(wù)，讓其他合作伙伴能夠基于青云平臺(tái)一起為客戶服務(wù)。”
海外云廠商機(jī)會(huì)點(diǎn)在于出海業(yè)務(wù)
在國(guó)際市場(chǎng)遙遙領(lǐng)先的AWS（亞馬遜云科技）對(duì)中國(guó)云市場(chǎng)虎視眈眈。AWS今年正式發(fā)布“三駕馬車(chē)，齊頭并進(jìn)”中國(guó)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略：幫助中國(guó)客戶深耕本地，幫助海外客戶根植中國(guó)，幫助中國(guó)客戶成功出海。其中后兩項(xiàng)是AWS的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)，第一項(xiàng)則是其增長(zhǎng)空間，也是將于國(guó)內(nèi)頭部云廠商正面對(duì)決的領(lǐng)域。
亞馬遜全球副總裁、亞馬遜云科技大中華區(qū)執(zhí)行董事張文翊表示：“中國(guó)一直是亞馬遜云科技全球發(fā)展布局中最重要的國(guó)家之一，我們對(duì)中國(guó)的經(jīng)濟(jì)前景和環(huán)境也非常樂(lè)觀，也在不斷地加大我們?cè)谥袊?guó)的投入。”實(shí)際上，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)AWS的期待值也很高。AWS大中華區(qū)云服務(wù)產(chǎn)品管理總經(jīng)理顧凡稱，中國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)成為AWS很多核心服務(wù)功能首發(fā)的區(qū)域之一。AWS源源不斷地發(fā)布新服務(wù)，對(duì)中國(guó)企業(yè)產(chǎn)生了較強(qiáng)的吸引力。
不止是AWS，微軟也動(dòng)作連連，一邊宣布繼續(xù)加大對(duì)中國(guó)市場(chǎng)云服務(wù)的投入，通過(guò)與世紀(jì)互聯(lián)合作新增在華數(shù)據(jù)中心區(qū)域，并計(jì)劃于2022年春季將中國(guó)第五個(gè)微軟智能云區(qū)域正式投入商業(yè)運(yùn)營(yíng)；另一邊果斷換帥，由出生于中國(guó)沈陽(yáng)的前高通全球副總裁侯陽(yáng)接替法國(guó)人柯睿杰擔(dān)任大中華區(qū)董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官，釋放出大力拓展中國(guó)云市場(chǎng)的信號(hào)。
此外，不同于國(guó)內(nèi)頭部廠商增速放緩，AWS、微軟、谷歌等海外云廠商強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭也給國(guó)內(nèi)云廠商帶來(lái)了不小的壓力。不過(guò)，業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，受限于服務(wù)本土化能力、數(shù)據(jù)安全合規(guī)等問(wèn)題的限制，海外云服務(wù)商想要在中國(guó)云市場(chǎng)取得優(yōu)勢(shì)并不容易。
張毅指出：“他們更多的機(jī)會(huì)在于幫助中國(guó)客戶出海。國(guó)際巨頭本身?yè)碛懈鼮槌墒斓募夹g(shù)架構(gòu)和運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，在跨境業(yè)務(wù)方面很有優(yōu)勢(shì)的。”這一點(diǎn)在AWS身上已經(jīng)得到了驗(yàn)證。艾瑞咨詢發(fā)布的《2021年中國(guó)基礎(chǔ)云服務(wù)行業(yè)數(shù)據(jù)報(bào)告》中，將幫助國(guó)內(nèi)用戶出海的業(yè)務(wù)納入了考量規(guī)則，AWS在中國(guó)云服務(wù)市場(chǎng)的占比一躍從第五攀升至第二，僅次于阿里云。
哪些方向?qū)⒊蔀橥粐P(guān)鍵？
云計(jì)算下半場(chǎng)，從底層產(chǎn)品技術(shù)到平臺(tái)服務(wù)，再到面向不同行業(yè)的解決方案，中國(guó)云市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)正在不斷升級(jí)，洗牌速度明顯加快，要脫穎而出必須快速找出適合自己的突圍之路。
從技術(shù)維度出發(fā)，F(xiàn)orrester研究表明，下一代云平臺(tái)已經(jīng)成為企業(yè)構(gòu)建適應(yīng)未來(lái)的技術(shù)戰(zhàn)略的核心平臺(tái)，而云原生是下一代云平臺(tái)的核心。一方面容器、Kubernetes、微服務(wù)、服務(wù)網(wǎng)格、無(wú)服務(wù)器計(jì)算、低代碼等云原生關(guān)鍵技術(shù)將加速企業(yè)技術(shù)架構(gòu)的現(xiàn)代化；另一方面K8s也將作為平臺(tái)基礎(chǔ)，不僅推動(dòng)云平臺(tái)面向包括公有云、私有云、邊緣云在內(nèi)的分布式架構(gòu)演進(jìn)，而且在混合云與多云環(huán)境下，推動(dòng)基礎(chǔ)架構(gòu)的計(jì)算多樣性以及包括數(shù)據(jù)庫(kù)、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等在內(nèi)的新興技術(shù)體系的軟硬件平臺(tái)化創(chuàng)新。與此同時(shí)，地緣政治的持續(xù)性壓力也將促使企業(yè)與廠商不斷審視量自身的本地化需求和開(kāi)源開(kāi)放戰(zhàn)略。
Forrester首席分析師戴鯤在接受《中國(guó)電子報(bào)》記者采訪時(shí)指出：“如何幫助企業(yè)簡(jiǎn)化存量/遺留系統(tǒng)的云上現(xiàn)代化進(jìn)程、如何通過(guò)面向細(xì)分行業(yè)場(chǎng)景的場(chǎng)景化服務(wù)化能力適配企業(yè)的特定業(yè)務(wù)需求、如何構(gòu)建差異化的軟硬件生態(tài)體系加速賦能合作伙伴、如何幫助企業(yè)進(jìn)行有效的組織架構(gòu)與企業(yè)文化轉(zhuǎn)型適配技術(shù)協(xié)同發(fā)展的需要、如何有效平衡區(qū)域性本土需求與國(guó)際化產(chǎn)品發(fā)展，將成為云計(jì)算廠商面臨的五大主要挑戰(zhàn)。”
從能力建設(shè)來(lái)看，云計(jì)算領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)已不再是基礎(chǔ)設(shè)施的延展，而是綜合云平臺(tái)能力的競(jìng)爭(zhēng)。IDC企業(yè)級(jí)研究部助理研究總監(jiān)劉麗輝對(duì)《中國(guó)電子報(bào)》記者說(shuō)道：“多樣化云服務(wù)能力和關(guān)鍵技術(shù)能力的打造、更加激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，以及大規(guī)模搶占市場(chǎng)的巨額投入與業(yè)務(wù)盈利壓力之間的平衡是云廠商們共同面臨的全新挑戰(zhàn)。”
在她看來(lái)，云廠商應(yīng)充分把握政策引導(dǎo)、云部署需求爆發(fā)、云計(jì)算應(yīng)用從互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)向政企行業(yè)縱深滲透，以及包括硬件、軟件和服務(wù)在內(nèi)的IT市場(chǎng)生態(tài)全面轉(zhuǎn)向云等重要機(jī)會(huì)點(diǎn)，從技術(shù)領(lǐng)先（保證大規(guī)?；A(chǔ)云的構(gòu)建和持續(xù)運(yùn)營(yíng)）、服務(wù)領(lǐng)先（保證大規(guī)模業(yè)務(wù)的連續(xù)性穩(wěn)定性，能夠提供快速的客戶響應(yīng)、滿足多樣化的服務(wù)需求）、生態(tài)擴(kuò)展（匯聚足夠的產(chǎn)品技術(shù)生態(tài)、產(chǎn)業(yè)客戶生態(tài)和服務(wù)交付生態(tài)）三大關(guān)鍵維度去提升自身服務(wù)能力與水平。
“其實(shí)究竟誰(shuí)能成為‘第四朵云’并不重要。”張毅認(rèn)為，“隨著國(guó)內(nèi)數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速，云計(jì)算是一個(gè)巨大的增量市場(chǎng)，對(duì)于這個(gè)賽道上的每一家企業(yè)而言都是有機(jī)會(huì)的，但是競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)異常激烈。重要的是找準(zhǔn)自身定位，培養(yǎng)持續(xù)成長(zhǎng)性。”趙小兵也表示：“云計(jì)算是萬(wàn)億級(jí)的市場(chǎng)，它本身就是一個(gè)生態(tài)。假設(shè)云計(jì)算巨頭都能以開(kāi)放的心態(tài)去搭建一個(gè)云生態(tài)，那么國(guó)內(nèi)整個(gè)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也許會(huì)大大提速。”
