儲(chǔ)能過(guò)剩了?部分半導(dǎo)體零部件正供不應(yīng)求

從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,能夠有效推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型才是本質(zhì)。并且當(dāng)前光伏已經(jīng)在所有可再生能源中占據(jù)優(yōu)勢(shì),預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)成為50%-75%左右一次能源的來(lái)源,成為真正主流的可再生能源。

本文來(lái)自微信公眾號(hào)“電子發(fā)燒友網(wǎng)”,作者/黃山明。

去年,儲(chǔ)能行業(yè)經(jīng)歷了一場(chǎng)如過(guò)山車般的市場(chǎng)待遇,從資本寵兒,到面臨“剛起步就過(guò)剩”的尷尬局面。甚至很多很多玩家連紅利都沒有吃到,便直接進(jìn)入到了“血海”的博弈中。但實(shí)際上,部分儲(chǔ)能系統(tǒng)的關(guān)鍵器件仍存在供不應(yīng)求的現(xiàn)象。

儲(chǔ)能過(guò)剩只是短暫現(xiàn)象

前幾年,國(guó)內(nèi)的新型儲(chǔ)能迎來(lái)大爆發(fā),尤其是鋰電儲(chǔ)能,備受資本喜愛,企業(yè)數(shù)量也開始暴增。眾多新玩家的進(jìn)入,一個(gè)直接的影響便是過(guò)去備受市場(chǎng)詬病的昂貴儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格終于迎來(lái)了大幅下跌。

當(dāng)然,價(jià)格的快速下跌并不是一件好事,負(fù)反饋是由于價(jià)格的過(guò)快下降,導(dǎo)致儲(chǔ)能行業(yè)經(jīng)濟(jì)性較差,也在一定程度上限制了儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展。

另一方面,涌入太多的儲(chǔ)能行業(yè),不僅造成了競(jìng)爭(zhēng)的加劇,同時(shí)也導(dǎo)致當(dāng)前儲(chǔ)能利用率較低的問(wèn)題。據(jù)中電聯(lián)2022年的調(diào)研報(bào)告顯示,電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目平均等效利用系數(shù)為12.2%,新能源配儲(chǔ)系數(shù)僅為6.1%。不少儲(chǔ)能電站更是建而不用,造成了資源浪費(fèi)。

一個(gè)根本原因在于,相較于歐美地區(qū),中國(guó)的電價(jià)峰谷價(jià)差并不大,補(bǔ)貼力度也比較小,因此導(dǎo)致儲(chǔ)能系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)性較差。

對(duì)于這一問(wèn)題,通威集團(tuán)董事局主席劉漢元在接受媒體采訪時(shí)認(rèn)為,儲(chǔ)能階段性的產(chǎn)能過(guò)剩很正常,在未來(lái)實(shí)現(xiàn)人類的能源轉(zhuǎn)型與碳中和目標(biāo),光伏行業(yè)的需求規(guī)??赡苁墙裉斓?0倍以上。

從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,能夠有效推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型才是本質(zhì)。并且當(dāng)前光伏已經(jīng)在所有可再生能源中占據(jù)優(yōu)勢(shì),預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)成為50%-75%左右一次能源的來(lái)源,成為真正主流的可再生能源。

加上近期,各地開始大力推進(jìn)新能源+儲(chǔ)能項(xiàng)目的落地,如果能夠在速度上控制得當(dāng),未來(lái)可能會(huì)形成超過(guò)10萬(wàn)億級(jí)甚至更大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模,成為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的動(dòng)力。

部分半導(dǎo)體零部件供不應(yīng)求

與市場(chǎng)中普遍的認(rèn)知不同的是,儲(chǔ)能中的一些半導(dǎo)體零部件逐漸因質(zhì)量問(wèn)題、成本問(wèn)題或產(chǎn)品創(chuàng)新跟不上需求等問(wèn)題出局,比如IGBT、儲(chǔ)能變流器、光伏逆變器等。

據(jù)行業(yè)內(nèi)人士透露,當(dāng)前儲(chǔ)能系統(tǒng)中每個(gè)關(guān)鍵元件的研發(fā)制造都有著非常高的門檻,而業(yè)內(nèi)有些企業(yè)號(hào)稱要將業(yè)務(wù)做到覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈,這種成功的可能性并不大。

盡管當(dāng)前的一些產(chǎn)品,如產(chǎn)能擴(kuò)張比較快的儲(chǔ)能電信,現(xiàn)有的產(chǎn)能大于市場(chǎng)需求,但長(zhǎng)期來(lái)看這是有利于儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展的。作為儲(chǔ)能的基本組成單元,電芯的利用率隨著產(chǎn)能的擴(kuò)充在快速下降,數(shù)據(jù)顯示,電芯的整體產(chǎn)能利用率從2022年的87%下降至2023年上半年的不足50%。

甚至連電芯的最低報(bào)價(jià)已經(jīng)接近0.4元/Wh,這一價(jià)格意味著企業(yè)只能在電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格低于10萬(wàn)元/噸時(shí),才會(huì)有利潤(rùn)。

這種情況導(dǎo)致了儲(chǔ)能產(chǎn)品的快速擴(kuò)張,但其中產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊,加上國(guó)內(nèi)相關(guān)的儲(chǔ)能零部件質(zhì)量暫時(shí)還無(wú)法完全達(dá)到要求,因此市場(chǎng)呈現(xiàn)出產(chǎn)品開始內(nèi)卷,但儲(chǔ)能相關(guān)器件反而供不應(yīng)求的奇怪現(xiàn)象。

比如儲(chǔ)能變流器(PCS),目前市場(chǎng)中還比較稀缺。其產(chǎn)品的技術(shù)復(fù)雜性與集成復(fù)雜性等方面都要高于光伏逆變器。比如儲(chǔ)能變流器需要能夠在電網(wǎng)和儲(chǔ)能系統(tǒng)間精確快速地調(diào)節(jié)電壓、頻率與功率。這要求儲(chǔ)能變流器具有多向轉(zhuǎn)換的能力,既能將直流電逆變?yōu)榻涣麟娸敵龅诫娋W(wǎng),也能將電網(wǎng)的交流電整流為直流電進(jìn)行充電。

并且作為連接電網(wǎng)和電池存儲(chǔ)系統(tǒng)的橋梁,其穩(wěn)定性對(duì)整個(gè)儲(chǔ)能系統(tǒng)的效能至關(guān)重要。因此,提高PCS的可靠性以應(yīng)對(duì)各種環(huán)境條件和長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)作是研發(fā)中的一大挑戰(zhàn)。

而在集成上,硬件設(shè)計(jì)上包括眾多電子元件和電力電子器件,其組裝、散熱設(shè)計(jì)、電磁兼容性設(shè)計(jì)等均存在較高的技術(shù)挑戰(zhàn)。同時(shí)在軟件上,復(fù)雜的控制策略和保護(hù)機(jī)制,例如動(dòng)態(tài)響應(yīng)速度、電池管理系統(tǒng)(BMS)接口協(xié)調(diào)、故障診斷與快速保護(hù)、最大功率點(diǎn)追蹤(MPPT)等都需要精密的軟件算法支持。

這也是儲(chǔ)能相關(guān)零部件產(chǎn)品供不應(yīng)求的重要原因,不過(guò)對(duì)于國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)而言,隨著儲(chǔ)能市場(chǎng)的快速增長(zhǎng),相比下游市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng),目前在儲(chǔ)能相關(guān)產(chǎn)品中的重要零部件市場(chǎng)仍是一片藍(lán)海。

小結(jié)

儲(chǔ)能市場(chǎng)的爆發(fā),吸引了眾多資本的進(jìn)入,也加大了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),導(dǎo)致儲(chǔ)能市場(chǎng)還未吃上螃蟹,便已經(jīng)陷入了內(nèi)卷。不過(guò)與產(chǎn)品不同的是,其上游的相關(guān)重要組件市場(chǎng)仍是一片藍(lán)海,這或許將是國(guó)產(chǎn)相關(guān)企業(yè)的新機(jī)會(huì)。

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