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從公司的角度來(lái)看,無(wú)法將曾經(jīng)花費(fèi)數(shù)十億韓元采購(gòu)的設(shè)備作為二手物品處理掉,這是令人沮喪和無(wú)助的。
自美國(guó)對(duì)中國(guó)實(shí)施制裁以來(lái),韓國(guó)制造商一直將舊設(shè)備存放在倉(cāng)庫(kù)中,每年的租金超過(guò)200億韓元(約1460萬(wàn)美元)。
這種財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)已經(jīng)成為這些公司的不小壓力。業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè),三星電子和SK海力士將很快開(kāi)始又一次全面重啟,以數(shù)億美元的價(jià)格清算從美國(guó)和歐洲購(gòu)買(mǎi)的舊半導(dǎo)體設(shè)備,換取現(xiàn)金。
韓國(guó)《朝鮮商業(yè)報(bào)》援引業(yè)內(nèi)人士的話(huà)稱(chēng),自2022年10月美國(guó)開(kāi)始限制對(duì)華半導(dǎo)體設(shè)備出口以來(lái),韓國(guó)制造商將大量舊設(shè)備存放在倉(cāng)庫(kù)中,每年超過(guò)200億韓元的租金開(kāi)始帶來(lái)沉重的負(fù)擔(dān)。
美國(guó)制裁阻礙二手設(shè)備銷(xiāo)售
自美國(guó)對(duì)華實(shí)施制裁以來(lái),三星只出售較老、較易制造的后端工藝設(shè)備,而沒(méi)有出售舊的前端工藝設(shè)備。SK海力士同樣沒(méi)有出售從美國(guó)和歐洲收購(gòu)的舊前端工藝設(shè)備。
三星和SK海力士不愿出售過(guò)時(shí)的半導(dǎo)體設(shè)備,主要是因?yàn)閾?dān)心美國(guó)的審查。據(jù)報(bào)道,美國(guó)一直在向韓國(guó)施壓,要求其控制對(duì)華半導(dǎo)體設(shè)備的出口,以防止韓國(guó)成為美國(guó)對(duì)華制裁的“漏洞”。
雖然并非所有舊設(shè)備都受到美國(guó)監(jiān)控,但如果三星或SK海力士使用的設(shè)備最終落入受到美國(guó)審查的中國(guó)公司手中,仍可能引起美國(guó)的不滿(mǎn),后果不堪設(shè)想。
此外,三星在西安設(shè)有NAND工廠(chǎng),在蘇州設(shè)有后端加工廠(chǎng)。SK海力士在無(wú)錫設(shè)有DRAM工廠(chǎng),在大連設(shè)有NAND工廠(chǎng),在重慶設(shè)有封裝測(cè)試工廠(chǎng)。由于半導(dǎo)體行業(yè)的特殊性,持續(xù)升級(jí)制造設(shè)備和工藝對(duì)于保持競(jìng)爭(zhēng)力至關(guān)重要。
三星和SK海力士都在韓國(guó)京畿道地區(qū)租賃倉(cāng)庫(kù)來(lái)存放設(shè)備。由于美國(guó)的制裁,他們無(wú)法將美國(guó)和歐洲的先進(jìn)半導(dǎo)體設(shè)備引入中國(guó)工廠(chǎng)。此外,由于三星獲得了美國(guó)政府的半導(dǎo)體補(bǔ)貼,它在中國(guó)的業(yè)務(wù)必須更加謹(jǐn)慎。
最大的問(wèn)題是,如果三星和SK海力士將舊設(shè)備置之不理,將導(dǎo)致成本上升,而且如果舊設(shè)備不能及時(shí)變現(xiàn),問(wèn)題拖延下去,長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看將成為一筆不小的財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)。
業(yè)內(nèi)人士指出,僅倉(cāng)庫(kù)租金每月就高達(dá)數(shù)十億韓元。如果這種情況持續(xù)下去,為所有這些設(shè)備找到足夠的存儲(chǔ)空間也將變得越來(lái)越困難。從公司的角度來(lái)看,無(wú)法將曾經(jīng)花費(fèi)數(shù)十億韓元采購(gòu)的設(shè)備作為二手物品處理掉,這可能是令人沮喪和無(wú)助的。
計(jì)劃恢復(fù)銷(xiāo)售
隨著地緣政治不確定性不斷上升,韓國(guó)企業(yè)可能不得不按照美國(guó)的指令行事。然而,韓國(guó)業(yè)界越來(lái)越多人認(rèn)為,韓國(guó)應(yīng)該遵循全球標(biāo)準(zhǔn),靈活應(yīng)對(duì)形勢(shì)。
鑒于鎧俠、英特爾、美光等公司在遵守美國(guó)出口限制的同時(shí),均通過(guò)出售舊設(shè)備來(lái)獲取利潤(rùn),據(jù)報(bào)道,三星和SK海力士也在考慮效仿,全面恢復(fù)二手半導(dǎo)體設(shè)備的銷(xiāo)售。
SK海力士計(jì)劃以更靈活的方式變現(xiàn)二手半導(dǎo)體設(shè)備,前提是交易符合相關(guān)法規(guī),并有明確的交易對(duì)象。三星內(nèi)部的觀(guān)點(diǎn)可能與此一致,主張盡快在變現(xiàn)舊設(shè)備方面擁有更大的靈活性。
隨著晶圓廠(chǎng)產(chǎn)能擴(kuò)張,二手芯片設(shè)備供應(yīng)商已成為中國(guó)崛起的力量
在國(guó)際媒體密切關(guān)注2023年中國(guó)半導(dǎo)體晶圓廠(chǎng)從荷蘭和日本供應(yīng)商處采購(gòu)設(shè)備的同時(shí),他們可能還需要考慮中國(guó)對(duì)二手設(shè)備需求的爆發(fā)式增長(zhǎng)。這種增長(zhǎng)歸因于中國(guó)半導(dǎo)體晶圓廠(chǎng)大量建設(shè)成熟工藝,特別是在國(guó)際供應(yīng)鏈中斷和各國(guó)政策限制的雙重影響下。因此,這催生了一批專(zhuān)門(mén)從事二手設(shè)備的中國(guó)翻新公司。
二手半導(dǎo)體設(shè)備供應(yīng)商SurplusGLOBAL中國(guó)區(qū)高管陳震對(duì)中國(guó)媒體表示,疫情爆發(fā)的第一年,公司業(yè)務(wù)量翻了一番。從韓國(guó)到中國(guó)的運(yùn)輸時(shí)間很短,一般海運(yùn)3到4天,這保證了設(shè)備快速流入中國(guó),只要保證船期,每運(yùn)一臺(tái)就能賣(mài)出一臺(tái)。
由于半導(dǎo)體二手設(shè)備主要來(lái)源于內(nèi)存制造領(lǐng)域,擁有三星電子、SK海力士等內(nèi)存巨頭的韓國(guó),大約每五年就會(huì)淘汰一批設(shè)備,為二手設(shè)備市場(chǎng)提供了充足的供應(yīng)來(lái)源。
韓國(guó)是眾多翻新公司的重要基地,并持續(xù)向中國(guó)市場(chǎng)出口二手設(shè)備。特別是自2010年以來(lái),中國(guó)半導(dǎo)體工廠(chǎng)面臨著來(lái)自歐洲、美國(guó)和日本原始設(shè)備制造商的高昂維護(hù)成本,因此尋求韓國(guó)工程師的幫助,他們利用周末前往中國(guó)提供設(shè)備維護(hù)服務(wù)。
尤其值得注意的是,隨著中國(guó)二手半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)逐漸擴(kuò)大至服務(wù)、零部件供應(yīng)等各個(gè)環(huán)節(jié),加之中國(guó)半導(dǎo)體晶圓廠(chǎng)擴(kuò)建帶動(dòng)國(guó)內(nèi)需求的快速增長(zhǎng),中國(guó)本土翻新企業(yè)的產(chǎn)能和規(guī)模均出現(xiàn)了顯著增長(zhǎng),部分公司員工規(guī)模已達(dá)數(shù)百人甚至上千人,銷(xiāo)售業(yè)績(jī)頗為可觀(guān)。
這些中國(guó)本土的翻新公司積極積累技術(shù)專(zhuān)長(zhǎng),投資于設(shè)備升級(jí)。在為中國(guó)半導(dǎo)體工廠(chǎng)提供技術(shù)服務(wù)的同時(shí),他們與客戶(hù)合作開(kāi)發(fā)或升級(jí)現(xiàn)有平臺(tái)上的新功能。特別是在零部件供應(yīng)鏈中,他們持續(xù)投入資金進(jìn)行研發(fā)。
鑒于這些發(fā)展,中國(guó)翻新公司超越了其他地區(qū)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。陳震表示,在2021-2022年的爆炸式增長(zhǎng)期間,一些翻新公司實(shí)現(xiàn)了70%的驚人利潤(rùn)率。通常,二手設(shè)備制造商的毛利率約為30%,二手設(shè)備價(jià)格約為新設(shè)備的70%。
然而,二手設(shè)備市場(chǎng)本身競(jìng)爭(zhēng)激烈,成本低廉。自2023年以來(lái),出現(xiàn)了強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,包括新興的中國(guó)國(guó)內(nèi)設(shè)備制造商,對(duì)中國(guó)二手設(shè)備市場(chǎng)產(chǎn)生了重大沖擊。此外,國(guó)際設(shè)備制造商也開(kāi)始推出新的成熟工藝設(shè)備。
隨著中國(guó)半導(dǎo)體工廠(chǎng)的積極擴(kuò)張,許多中國(guó)翻新公司都從中獲益。一些公司甚至從翻新轉(zhuǎn)向生產(chǎn)全新的設(shè)備。考慮到原始設(shè)備制造商零部件的稀缺性,一些公司已經(jīng)開(kāi)始為其設(shè)備開(kāi)發(fā)替代零部件。
展望2024年后,二手設(shè)備市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)預(yù)計(jì)將加劇。盡管如此,這些成熟的中國(guó)翻新公司是為了滿(mǎn)足中國(guó)半導(dǎo)體工廠(chǎng)不斷增長(zhǎng)的需求而發(fā)展起來(lái)的,可能會(huì)支持中國(guó)實(shí)現(xiàn)“進(jìn)口替代、自主可控”的半導(dǎo)體目標(biāo)。