我們所知道的存儲(chǔ)行業(yè)已永遠(yuǎn)發(fā)生了變化。
本地外部存儲(chǔ)曾經(jīng)是一個(gè)幾乎無限制、未開發(fā)的市場，不斷上演著創(chuàng)新、風(fēng)險(xiǎn)投資和利潤豐厚的退出。如今它躲在昔日的陰影下，數(shù)據(jù)中心存儲(chǔ)的輝煌日子將一去不復(fù)返。我們認(rèn)為，AWS的存儲(chǔ)業(yè)務(wù)年收入逼近100億美元。幾股趨勢正在影響傳統(tǒng)存儲(chǔ)行業(yè)，但AWS的舉動(dòng)無疑是最惹眼的。
我們在這篇專題文章中將闡述存儲(chǔ)行業(yè)的現(xiàn)狀以及AWS帶來的影響，并根據(jù)支持當(dāng)前場景的ETR數(shù)據(jù)分享一些新的見解。
三十年來的幾場巨變
存儲(chǔ)行業(yè)簡史向我們展現(xiàn)了過去五十年的五大波創(chuàng)新浪潮。主導(dǎo)的行業(yè)模式從以下幾個(gè)方面演變而來：
由IBM引領(lǐng)的以大型機(jī)為中心的垂直集成業(yè)務(wù)模式；
出現(xiàn)了一塊分散的業(yè)務(wù)，七八十家溫徹斯特磁盤驅(qū)動(dòng)器公司起起伏伏，服務(wù)于蓬勃發(fā)展的PC行業(yè)，希捷等公司引領(lǐng)這股浪潮。
這促使基于控制器的智能外部磁盤陣列業(yè)務(wù)崛起，該業(yè)務(wù)給盡管有利可圖，但比系統(tǒng)供應(yīng)商的附屬存儲(chǔ)便宜得多的產(chǎn)品功能帶來了巨大利潤，EMC和NetApp引領(lǐng)這個(gè)時(shí)代。
然后，該行業(yè)被Pure Storage和VMware領(lǐng)導(dǎo)的閃存和軟件定義技術(shù)所顛覆。
存儲(chǔ)未來由云和智能數(shù)據(jù)管理所定義，并由AWS和一家三個(gè)字母（我們稱為TBD）的公司領(lǐng)導(dǎo)。
AWS的影響再怎么夸大都不過分
雖然傳統(tǒng)存儲(chǔ)廠商已厭倦了談?wù)撛茖ζ錁I(yè)務(wù)帶來的影響，但現(xiàn)實(shí)不可忽視。在過去的十年間，云一直是存儲(chǔ)行業(yè)最具顛覆性的力量，我們已廣泛報(bào)道了支出方面的影響。但云不是對本地存儲(chǔ)業(yè)務(wù)施加壓力的唯一因素。閃存殺死了我們所謂的“靠磁盤軸提升性能”，即添加更多的磁盤驅(qū)動(dòng)器以防止性能下降的做法。
但深入到云端，AWS卻是最重要的因素。AWS之前，很多人在談?wù)搶ο蟠鎯?chǔ)，但可以肯定的是實(shí)際支出并不多。AWS的簡單存儲(chǔ)服務(wù)（S3）改變了這種情況。AWS在不遺余力地?cái)U(kuò)大其存儲(chǔ)產(chǎn)品陣容。2006年，S3作為第一項(xiàng)AWS服務(wù)問世。
兩年后出現(xiàn)了彈性塊存儲(chǔ)（EBS），但是沒有人真正給予太大的關(guān)注。去年秋天的存儲(chǔ)日大會(huì)上，我們看到AWS宣布了眾多服務(wù)，許多服務(wù)與文件有關(guān)，今年我們在re：Invent上看到了亞馬遜宣布的四大存儲(chǔ)新品。
我們認(rèn)為，AWS今年的存儲(chǔ)收入將超過80億美元，有望高達(dá)100億美元。這方面沒有太多數(shù)據(jù)，但這意味著AWS的存儲(chǔ)業(yè)務(wù)比NetApp的存儲(chǔ)業(yè)務(wù)還龐大，意味著AWS比戴爾之外的每家傳統(tǒng)存儲(chǔ)廠商都龐大。
存儲(chǔ)支出：不是CIO的優(yōu)先事項(xiàng)
下圖顯示了基于Enterprise Technology Research（ETR）分類的支出情況。
它描述了凈得分（Net Score），即不同行業(yè)的支出速度。我們著重介紹存儲(chǔ)行業(yè)。由于調(diào)查剛啟動(dòng)，因此不要太過倚重1月份的數(shù)據(jù)。但是您可以看到，相對于其他支出優(yōu)先事項(xiàng)，存儲(chǔ)支出仍處于次要位置。正如我們之前報(bào)道的那樣，CIO們其實(shí)關(guān)注云、容器、自動(dòng)化、生產(chǎn)力及其他關(guān)鍵領(lǐng)域（比如安全）。
數(shù)字不會(huì)說謊：傳統(tǒng)存儲(chǔ)處于衰退中
下圖顯示了存儲(chǔ)行業(yè)八大領(lǐng)先廠商的數(shù)據(jù)。我們給存儲(chǔ)加了雙引號，因?yàn)檎缥覀兯f，市場在變化；并且可以肯定的是，Cohesity和Rubrik之類的公司并沒有將自己定位于存儲(chǔ)廠商。相反，它們是智能數(shù)據(jù)管理方面的品類創(chuàng)建者。不過它們是相鄰市場的，屬于ETR存儲(chǔ)分類。
如上所見，這里顯示了領(lǐng)先存儲(chǔ)公司在其財(cái)務(wù)報(bào)表中所報(bào)告的季度收入同比增長情況。NetApp是大贏家，增長了2%（按固定匯率調(diào)整后）。它超出了預(yù)期，不過預(yù)期大幅下調(diào)。你可以在最右邊那一列看到10月起添加的ETR凈得分。凈得分10%表示，如果你問客戶：你在某家公司上的支出是增加還是減少，10%的客戶在增加支出而不是減少支出。
相比之下，Snowflake的凈得分在75%左右。因此10%處于紅色區(qū)域。不過NetApp是該季度的大贏家。
Nutanix并不是真正的存儲(chǔ)公司，但它同樣在存儲(chǔ)鄰近市場。Nutanix實(shí)際上開創(chuàng)了超融合基礎(chǔ)設(shè)施市場，仍是這個(gè)市場的領(lǐng)頭羊。與許多這些公司一樣，Nutanix正轉(zhuǎn)向訂購定價(jià)模式。因此這給損益表帶來了壓力。該圖上的每家公司都在轉(zhuǎn)向年度經(jīng)常性收入模式；未來十年，HPE GreenLake和Dell APEX之類的XX即服務(wù)方法將是常態(tài)。
HPE的Nimble業(yè)務(wù)發(fā)展勢頭強(qiáng)勁，但該公司存儲(chǔ)系列的其他產(chǎn)品表現(xiàn)較為疲軟。戴爾的存儲(chǔ)業(yè)務(wù)繼續(xù)面臨壓力，不過VxRail是一個(gè)亮點(diǎn)。而IBM的大型機(jī)存儲(chǔ)周期似乎已走到了盡頭。
數(shù)據(jù)保護(hù)廠商和數(shù)據(jù)管理廠商不一樣
您可以看到，數(shù)據(jù)保護(hù)公司和數(shù)據(jù)管理公司迎來了支出增長勢頭。它們不是上市公司，因此我們沒有收入數(shù)據(jù)。但是有人肯定會(huì)想：鑒于這些廠商籌集到了那么多資金，IPO和技術(shù)市場又炙手可熱，為什么這些公司沒有上市？
答案在于它們還沒有準(zhǔn)備好。最有可能的情況是，數(shù)據(jù)不是它們希望的那么高，收入不夠穩(wěn)定，沒有搞好業(yè)務(wù)運(yùn)營，或者這些因素兼而有之。它們會(huì)給出其他答案，但是如果萬事俱備，它們眼下就會(huì)上市。
未顯示的是其他備份、數(shù)據(jù)保護(hù)和數(shù)據(jù)管理廠商，比如Veeam、慷孚和維爾，它們都在瓜分蛋糕。
更深入地分析支出增長情況
下圖顯示了ETR存儲(chǔ)分類中主要廠商的凈得分明細(xì)。ETR在這里再次衡量采用新技術(shù)、增加支出、支出保持不變、減少支出或停用平臺的受訪者所占的百分比。凈得分的計(jì)算方式如下：（采用即暗黃綠+增加支出即深綠色）－（減少支出即粉色+離開即鮮紅色）。
不妨看看這張圖。Cohesity以55%的凈得分領(lǐng)先ETR存儲(chǔ)類別中的所有廠商――您可以在右上角看到原始數(shù)據(jù)，Nutanix緊隨其后?，F(xiàn)在，它們其實(shí)不在純存儲(chǔ)廠商之列，它們在鄰近市場，但它們確實(shí)與許多存儲(chǔ)大廠有合作。
說到Pure Storage，它的凈得分已從2016年1月的高位：73%回落。它不太可能再次攀升到那個(gè)高位，但是Pure的凈得分在后疫情時(shí)代能否反彈值得拭目以待。我們正在觀察Pure在統(tǒng)一文件和對象方面有何作為、它在云市場的表現(xiàn)如何以及它在如何處置Portworx收購。
戴爾在VxRail方面做得不錯(cuò)，但VMware的vSAN遠(yuǎn)未達(dá)到其凈得分高位，幾年前其凈得分在60%以上。但vSAN絕對是一個(gè)因素。我們認(rèn)為，擁有Nimble的HPE仍有改進(jìn)的余地，并將繼續(xù)保持強(qiáng)勁。
戴爾和NetApp在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域仍是除VMware之外的主要領(lǐng)導(dǎo)者，而VMware因其體量而在數(shù)據(jù)集中有許多實(shí)例。由于戴爾和NetApp很龐大很成熟，預(yù)計(jì)它們的凈得分不溫不火，IBM也有類似的模式。
與Cohesity和Rubrik一樣，慷孚其實(shí)是一家數(shù)據(jù)管理廠商――從備份擴(kuò)大到業(yè)務(wù)恢復(fù)和數(shù)據(jù)保護(hù)領(lǐng)域，進(jìn)一步擴(kuò)大到了云。我們沒有列入Veeam，其實(shí)應(yīng)該列入；它在疫情前的凈得分一直在30%，并且市場份額穩(wěn)步增長，因此我們預(yù)計(jì)將來Veeam會(huì)取得好成績。
但這都是相對的。這是一個(gè)龐大且成熟的市場，正在轉(zhuǎn)向云和其他鄰近市場。
本地存儲(chǔ)廠商在轉(zhuǎn)型
下圖從另一個(gè)視角呈現(xiàn)了競爭格局。這個(gè)典型的XY圖在縱向軸上標(biāo)繪了凈得分，橫向軸上標(biāo)繪了市場份額。市場份額就是數(shù)據(jù)集中的存在感。
現(xiàn)在，從首席信息官（CIO）的角度考慮這一點(diǎn)。他們有自己的本地環(huán)境，并在其核心系統(tǒng)周圍搭起了一道磚墻。他們想要什么樣的存儲(chǔ)來處理這種類別的工作負(fù)載？他們希望它性能始終如一，希望它高效且具有成本效益。
那他們該怎么辦？他們會(huì)整合廠商、整合存儲(chǔ)，并盡量降低復(fù)雜性。比如說，早在虛擬化、節(jié)省空間的快照、重復(fù)數(shù)據(jù)刪除及其他存儲(chǔ)服務(wù)值得嘗試3PAR等廠商的“特色產(chǎn)品”時(shí)，本地存儲(chǔ)陣列并沒有給他們帶來創(chuàng)新和戰(zhàn)略性優(yōu)勢。
閃存為他們提供了預(yù)留空間和一致性能，因此隨著越來越多的工作被推送到云端，您看到大規(guī)模關(guān)鍵任務(wù)型工作負(fù)載日益松動(dòng)。如您先前所見，傳統(tǒng)存儲(chǔ)市場在整合。它正成為有序下行（managed-decline）的行業(yè)，研發(fā)將越來越受到擠壓。
我們之前提到過VAST Data，它不斷成長。另一家不斷成長的公司是Infinidat。它專注于PB級存儲(chǔ)，在整合存儲(chǔ)方面取得了成功。這是兩家以色列人創(chuàng)辦且都取得成功的公司。但這都是市場份額上的轉(zhuǎn)變。這兩家公司在整個(gè)市場格局中微不足道，它們的最終目標(biāo)是被收購――因此它們能搶占份額，但不會(huì)扭轉(zhuǎn)趨勢。
表明強(qiáng)調(diào)市場正在整合的另一點(diǎn)值得一提。只需看看最新的Gartner主存儲(chǔ)魔力象限。62%的競爭對手都在領(lǐng)導(dǎo)者象限中！
關(guān)鍵在于，差異化正變得更困難。而ETR圖表上的每家公司（每家本地廠商）都要有云戰(zhàn)略，以連接到云、充分利用原生云服務(wù)，并幫助將各自的客戶群擴(kuò)大到云端――包括擁有與云鄰近的能力，采用主機(jī)托管或其他方案。此外，幾乎所有廠商都在追求多云，并打造訂購業(yè)務(wù)。
AWS重新定義混合和邊緣
AWS希望將AWS引入到邊緣，它將數(shù)據(jù)中心完全視為另一個(gè)邊緣節(jié)點(diǎn)。這與傳統(tǒng)本地廠商的觀點(diǎn)有所不同。比如說，我們在re：Invent大會(huì)上看到AWS的混合戰(zhàn)略在演變。我們看到較小版本的Outposts、添加Local Zones、面向邊緣計(jì)算的軟件開發(fā)工具包以及宣布的其他相關(guān)產(chǎn)品――這些都有助于AWS實(shí)現(xiàn)擴(kuò)大其存在感的戰(zhàn)略。
我們還看到幾家公司連接到Outposts：Pure、Infinidat和Veeam。Qumulo、Clumio、慷孚和Weka也宣布了類似的舉措。毫無疑問，會(huì)有更多的廠商加入進(jìn)來。
未來預(yù)測
所有的美好時(shí)光都去哪里了？出售掩蓋旋轉(zhuǎn)磁盤的缺陷或添加嵌入式硬件功能的存儲(chǔ)控制器，或用閃存輕松地吸引傳統(tǒng)存儲(chǔ)客戶群，這樣的日子已一去不復(fù)返了。
我們從許多本地廠商那里聽到有關(guān)返回本地環(huán)境的情況沒有大規(guī)模出現(xiàn)。CIO會(huì)合理精簡本地產(chǎn)品組合，以便可以投入于云計(jì)算、AI和自動(dòng)化，并提升團(tuán)隊(duì)技能。低延遲、高帶寬、抖動(dòng)最小的工作負(fù)載最適合放在本地環(huán)境。它正成為存儲(chǔ)界的大型機(jī)。
CIO們也在制定云優(yōu)先策略。是的，當(dāng)下流行混合。這對CIO們意味著什么？這意味著您將在云端處理一些工作、在本地處理另一些工作?？梢赃w移到云端的一切都會(huì)遷移過去，無法遷移到云端不會(huì)遷移過去。CIO們將構(gòu)建一個(gè)抽象層，從可觀察性的角度連接工作負(fù)載，以便他們可以維護(hù)控制，并管理鎖定風(fēng)險(xiǎn)。
沒有遷移到云端的一切可能會(huì)有某種“混合性”。反過來可能不會(huì)是這種情況，因?yàn)樵贫诉\(yùn)行的許多工作負(fù)載不需要連接本地環(huán)境。
對于廠商而言，云戰(zhàn)略需要支持客戶向云遷移。支持低延遲混合環(huán)境、適應(yīng)訂購模式并管理大片場地減少，并做到有利可圖。傳統(tǒng)廠商正在重新考慮它們所在的行業(yè)（比如說數(shù)據(jù)管理），制定邊緣策略，認(rèn)識到邊緣工作負(fù)載將需要一種比我們圍繞通用系統(tǒng)構(gòu)建的架構(gòu)更高效的新架構(gòu)。
未來是云的天下，云在擴(kuò)展，市場很大。這與我們過去的20年間看到的情況大不相同。
